2021年9月23-24日，由上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司主辦，山東鋼鐵股份有限公司協(xié)辦，濟(jì)寧能源發(fā)展集團(tuán)有限公司支持，中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)煉焦行業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)煤炭運(yùn)銷(xiāo)協(xié)會(huì)指導(dǎo)的“2021 第十屆中國(guó)煤焦鋼產(chǎn)業(yè)大會(huì)”在山東青島香格里拉酒店二樓盛世堂盛大召開(kāi)。

大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)

上午場(chǎng)，主題致辭和宏觀形勢(shì)分析展望環(huán)節(jié)由中國(guó)煉焦行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)崔丕江主持。

中國(guó)煉焦行業(yè)協(xié)會(huì) 會(huì)長(zhǎng) 崔丕江

其后，上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司總裁高波和山東鋼鐵股份有限公司營(yíng)銷(xiāo)總公司黨委書(shū)記、總經(jīng)理郭偉達(dá)發(fā)表大會(huì)致辭。

上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司 總裁高波

山東鋼鐵股份有限公司營(yíng)銷(xiāo)總公司 黨委書(shū)記、總經(jīng)理 郭偉達(dá)

會(huì)上，紅塔證券研究所所長(zhǎng)李奇霖作了《宏觀經(jīng)濟(jì)展望與資產(chǎn)配置建議》的主題演講。

他表示，市場(chǎng)運(yùn)行的邏輯：1、機(jī)構(gòu)化的定價(jià)邏輯，主要是從政策面、穩(wěn)定性、成長(zhǎng)性來(lái)考慮。2、科創(chuàng)50/上證50與10年期國(guó)債收益率負(fù)相關(guān)，理財(cái)收益率大幅下行；3、低利率環(huán)境下的A股市場(chǎng)：①錢(qián)在股票市場(chǎng)打轉(zhuǎn)，看長(zhǎng)做短；②量化私募崛起，市值下沉和趨勢(shì)加強(qiáng)；4、緊信用與價(jià)值股：低估值-避險(xiǎn)價(jià)值；持續(xù)上漲，需要增量資金，公募新發(fā)的熱度不如去年年底。結(jié)構(gòu)宏觀：1、結(jié)構(gòu)性通脹：上游原材料的上漲對(duì)下游生產(chǎn)企業(yè)形成了一個(gè)反噬；2、結(jié)構(gòu)性失業(yè)：大學(xué)生、研究生擴(kuò)招碰上疫情，青年失業(yè)率高，勞動(dòng)力供給壓力很大；服務(wù)業(yè)對(duì)就業(yè)吸納能力在減弱，就業(yè)市場(chǎng)供需關(guān)系錯(cuò)配3、信用利差壓縮至歷史低位，但結(jié)構(gòu)性失衡問(wèn)題非常突出。最后給的是投資建議：1、利率不下，不要?jiǎng)邮郑?、利率下了，尋找共識(shí)；寬信用不來(lái)，不要找低估值補(bǔ)漲的機(jī)會(huì)，貪便宜是大忌。

紅塔證券研究所 所長(zhǎng) 李奇霖

濟(jì)寧礦業(yè)集團(tuán)營(yíng)銷(xiāo)公司黨委書(shū)記、總經(jīng)理榮強(qiáng)作了《內(nèi)河港航經(jīng)濟(jì) 山東煤炭市場(chǎng)分析》的主題演講。

關(guān)于四季度山東地區(qū)煤炭市場(chǎng)，他認(rèn)為供應(yīng)面：進(jìn)口增量無(wú)望、超產(chǎn)煤礦復(fù)產(chǎn)無(wú)望；利潤(rùn)上升煤礦產(chǎn)量邊際會(huì)好轉(zhuǎn)，有效產(chǎn)能、產(chǎn)量實(shí)際在緩慢增加，保供政策對(duì)煤礦生產(chǎn)也會(huì)放寬，動(dòng)力煤率先增產(chǎn)，焦煤邊際上也有增量；總之，焦煤供應(yīng)在緩緩增加，短時(shí)間內(nèi)難以緩解供應(yīng)矛盾。需求面：高價(jià)逼迫下游限產(chǎn)，焦企因環(huán)保和低原料庫(kù)存已經(jīng)開(kāi)始出現(xiàn)限產(chǎn)，需求邊際走弱；冬季冬儲(chǔ)需求依然存在，下游利潤(rùn)恢復(fù)后也有復(fù)產(chǎn)的可能，限產(chǎn)只能階段性緩解焦煤矛盾，最終還是需要通過(guò)增加供應(yīng)來(lái)緩解，需要時(shí)間。

濟(jì)寧礦業(yè)集團(tuán)營(yíng)銷(xiāo)公司 黨委書(shū)記、總經(jīng)理榮強(qiáng)

中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)市場(chǎng)調(diào)研部副主任劉彪作了《2021年中國(guó)鋼鐵行業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展展望》的主題演講。

對(duì)鋼鐵市場(chǎng)展望，他表示未來(lái)5-10年我國(guó)到底需要多大鋼鐵生產(chǎn)規(guī)模這個(gè)問(wèn)題，他給出以下幾點(diǎn)看法：一個(gè)判斷：當(dāng)前中國(guó)鋼鐵產(chǎn)能不存在過(guò)剩問(wèn)題。四個(gè)影響：下游行業(yè)需求、環(huán)境承受能力和資源保障程度、部分地方經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展、世界大宗原燃料市場(chǎng)。三點(diǎn)分析：1、2020年鋼鐵生產(chǎn)及消費(fèi)是“非常態(tài)”。疫情下國(guó)家采取的經(jīng)濟(jì)刺激政策，導(dǎo)致鋼材消費(fèi)強(qiáng)度“非常態(tài)”，拉動(dòng)產(chǎn)量高增長(zhǎng)，疫情受控后刺激政策將逐步回歸正軌，鋼鐵需求會(huì)回歸原有發(fā)展規(guī)律。2、環(huán)境和生態(tài)約束，我國(guó)環(huán)境已難以承受鋼鐵產(chǎn)能繼續(xù)大幅增長(zhǎng)，隨著2030年“碳達(dá)峰”，碳排放將成為我國(guó)鋼鐵工業(yè)發(fā)展的硬約束。3、國(guó)際環(huán)境不允許中國(guó)大量出口來(lái)消化鋼產(chǎn)量。2020年我國(guó)鋼材出口已降至2015年一半左右，但出口阻力依然不減，2020年我國(guó)遭受新發(fā)起各類(lèi)貿(mào)易調(diào)查19起。傳統(tǒng)出口市場(chǎng)東南亞大力發(fā)展鋼鐵，將逐漸減少對(duì)我國(guó)鋼材依賴(lài)，鋼坯向我出口也將成為趨勢(shì)?？偨Y(jié)：1、未來(lái)鋼鐵行業(yè)發(fā)展受到環(huán)境的約束；2、中國(guó)鋼鐵積極參與全球市場(chǎng)；3、鋼鐵行業(yè)以國(guó)內(nèi)循環(huán)為主4、鋼鐵行業(yè)兼并重組步伐加快。

中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì) 市場(chǎng)調(diào)研部副主任劉彪

旭陽(yáng)集團(tuán)有限公司市場(chǎng)管理部副總經(jīng)理高新奇作了《去產(chǎn)能背景下焦化行業(yè)發(fā)展展望》的主題演講。

他表示，近年來(lái)焦化行業(yè)的發(fā)展與格局變:1、焦化行業(yè)政策導(dǎo)向，2000-2004年淘汰土焦（含改良土焦）；2005-2015年，淘汰<3.2米和部分4.3米焦?fàn)t；2016-2020，去產(chǎn)能。十三五期間，河北、山東、江蘇、河南、山西焦化行業(yè)去產(chǎn)能12792萬(wàn)噸，其中2020年去產(chǎn)能6522萬(wàn)噸。2、行業(yè)盈利能力持續(xù)向好，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)大幅改善，獨(dú)立焦化企業(yè)仍占主導(dǎo)。2020年底中國(guó)焦化行業(yè)產(chǎn)能結(jié)構(gòu)如下：碳化室高度大于等于5.5米產(chǎn)能為36792萬(wàn)噸，占比70.4%，4.3米及熱回收焦?fàn)t產(chǎn)能15436萬(wàn)噸，占比29.5%。產(chǎn)能淘汰升級(jí)背景下的行業(yè)發(fā)展機(jī)會(huì)及市場(chǎng)趨勢(shì)分析：后期影響焦化行業(yè)發(fā)展的主要因素是減煤降耗降排放，焦炭供需將保持長(zhǎng)期偏緊狀態(tài)。焦化行業(yè)未來(lái)的機(jī)會(huì)：1、行業(yè)高盈利有望保持；2、區(qū)域格局重新分配3、行業(yè)門(mén)檻大幅提高；4、園區(qū)化發(fā)展；5、新應(yīng)用；6、行業(yè)集中度提升；7、焦化企業(yè)話語(yǔ)權(quán)提高。8、期貨機(jī)會(huì)大幅增加。

旭陽(yáng)集團(tuán)有限公司 市場(chǎng)管理部副總經(jīng)理高新奇

下午場(chǎng)，產(chǎn)業(yè)與金融環(huán)節(jié)由中國(guó)煤炭運(yùn)銷(xiāo)協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)馮雨主持。

中國(guó)煤炭運(yùn)銷(xiāo)協(xié)會(huì) 副理事長(zhǎng) 馮雨

上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司高級(jí)顧問(wèn)賈良群作了《鋼鐵市場(chǎng)的基本分析-從“供給側(cè)改革”到“碳達(dá)峰”》的主題演講。

他表示，雙碳目標(biāo) “國(guó)之大者”下的鋼鐵市場(chǎng)：以歷史照亮未來(lái)，從鋼鐵和煤炭等供給側(cè)改革成功實(shí)踐看，思想、組織和干部隊(duì)伍方面對(duì)新發(fā)展理念的執(zhí)行已毋庸置疑， “碳達(dá)峰”是今后行業(yè)和市場(chǎng)發(fā)展的決定性邏輯！“碳達(dá)峰”和“碳中和”是長(zhǎng)期的事情 ，但從國(guó)家的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分析看對(duì)鋼鐵行業(yè)“碳達(dá)峰”卻是3-5年的事情 ，因?yàn)殇撹F業(yè)是制造業(yè)中第一排放大戶(hù)，占總排放的15%，只有鋼鐵行業(yè)提前實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰和中和”，才能給后面最難于處理的行業(yè)留出時(shí)間和空間。從執(zhí)行的角度看，碳達(dá)峰在鋼鐵行業(yè)只是3-5年左右的時(shí)間！實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)，這決定了未來(lái)鋼鐵行業(yè)的高投入以及對(duì)應(yīng)的高成本，因而就要有的較高收益，鋼鐵 業(yè)的“錢(qián)”景光明！。結(jié)合人類(lèi)經(jīng)濟(jì)社會(huì)和貨幣發(fā)展歷史，可以確定鋼鐵價(jià)格中長(zhǎng)期易漲難跌。當(dāng)下看，鋼鐵市場(chǎng)目前正處于需求的主動(dòng)力將明顯衰減、礦石成本坍塌、煤焦成本至少階段性高不勝寒并可能走弱以及政策擾動(dòng)下的供應(yīng)收緊，這幾股力量勾兌下的切變期。這個(gè)期間鋼鐵市場(chǎng)將表現(xiàn)為高離散度的較大波動(dòng)。

上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司 高級(jí)顧問(wèn)賈良群

G7煤炭行業(yè)解決方案總監(jiān)馮國(guó)強(qiáng)作了《以智慧物流構(gòu)建煤炭貿(mào)易大通道》的主題演講。

他指出，傳統(tǒng)煤炭產(chǎn)業(yè)鏈大宗物流具有長(zhǎng)流程、多節(jié)點(diǎn)、多方管理等特點(diǎn)。重型貨車(chē)碳排放目前占中國(guó)道路交通二氧化碳排放的40%～55%，物流排放占生產(chǎn)流程排放20-30%，大宗物流仍然擁有巨大的成本、效率優(yōu)化空間。流通效率是煤炭貿(mào)易的第一要素。流通效率提升可以直接實(shí)現(xiàn)低庫(kù)存，減少運(yùn)輸時(shí)間，就是降低資金占用；貿(mào)易不再是一買(mǎi)一賣(mài)。從傳統(tǒng)貿(mào)易商到數(shù)字化貿(mào)易通道，有以下三個(gè)步驟：第一步清淤，第二步打通；第三步治理。創(chuàng)新模式帶來(lái)極致的運(yùn)營(yíng)效率、場(chǎng)景可復(fù)制性極強(qiáng)、催生新能源使用的新場(chǎng)景。

G7 煤炭行業(yè)解決方案總監(jiān)馮國(guó)強(qiáng)

中州期貨有限公司黑色研究總監(jiān)蔣維波作了《四季度黑色投資策略》的主題演講。

他認(rèn)為產(chǎn)銷(xiāo)雙降下四季度鋼材存缺口，主要邏輯：1、終端消費(fèi)同比下降：地產(chǎn)銷(xiāo)售、開(kāi)工面積和施工面積均同比大幅下降，投資增速下降至0.27%，地產(chǎn)端對(duì)鋼材消費(fèi)形成較大拖累。2、9-12月粗鋼產(chǎn)量同比下降14.97%：河北今年計(jì)劃壓減粗鋼產(chǎn)量2171萬(wàn)噸，其他省份平控，則今年全國(guó)需壓減2171萬(wàn)噸，去年全國(guó)產(chǎn)量10.65億噸。今年1-8月粗鋼產(chǎn)量73022萬(wàn)噸，則9-12月粗鋼產(chǎn)量31284萬(wàn)噸，同比下降5483萬(wàn)噸，降幅14.97%。3、9-12月粗鋼凈出口同比將保持大幅增加：雖出口退稅取消后，鋼材出口環(huán)比下降，但考慮去年基數(shù)較低，今年鋼材凈出口同比將繼續(xù)大幅增加。4、9-12月大概率存缺口：按照7-8月粗鋼消費(fèi)平均增速測(cè)算，9-12月供需缺口1230萬(wàn)噸，后期庫(kù)存將下降。

四季度鐵礦石進(jìn)入累庫(kù)周期，礦價(jià)接近非主流成本。1、9-12月鐵礦石總供給48464萬(wàn)噸：根據(jù)四大礦山的發(fā)運(yùn)計(jì)劃，9-12月全球發(fā)運(yùn)同比增加1740萬(wàn)噸，按照澳洲與巴西礦山發(fā)往中國(guó)的比例測(cè)算，9-12月發(fā)運(yùn)中國(guó)的量同比增加1120萬(wàn)噸。非主流礦因接近成本而減量2500萬(wàn)噸左右，國(guó)內(nèi)礦山因安全檢查和環(huán)保檢查嚴(yán)格精粉減量560萬(wàn)噸左右，綜合來(lái)看9-12月總供給將減少1940萬(wàn)噸，為48464萬(wàn)噸。2、9-12月鐵礦石消費(fèi)為45080萬(wàn)噸：河北今年計(jì)劃壓減粗鋼產(chǎn)量2171萬(wàn)噸，其他省份平控，則今年全國(guó)需壓減2171萬(wàn)噸，去年全國(guó)產(chǎn)量10.65億噸。今年1-8月粗鋼產(chǎn)量73022萬(wàn)噸，則9-12月粗鋼產(chǎn)量31284萬(wàn)噸，對(duì)應(yīng)生鐵產(chǎn)量25903萬(wàn)噸。9-12月鐵礦消費(fèi)為45080萬(wàn)噸。3、9-12月供給過(guò)剩3384萬(wàn)噸：經(jīng)測(cè)算9-12月鐵礦石供給過(guò)剩3384萬(wàn)噸，而且壓港高位，礦石進(jìn)入累庫(kù)周期，價(jià)格承壓。4、非主流礦成本在70-80美金，對(duì)應(yīng)港口540-613元/噸。

焦炭方面，9-12月焦炭供需小幅過(guò)剩：焦炭供給過(guò)剩+庫(kù)存回歸正常，目前焦炭總庫(kù)存928萬(wàn)噸，2018-2020年四季度焦炭庫(kù)存均值1320（2020年為1170），需補(bǔ)庫(kù)242-392萬(wàn)噸。焦煤方面，9-12月焦煤供需緊平衡：焦煤供給過(guò)剩+庫(kù)存回歸正常，目前焦煤總庫(kù)存2827萬(wàn)噸，2019-2020年四季度焦煤庫(kù)存最低點(diǎn)為3548萬(wàn)噸，需補(bǔ)庫(kù)721萬(wàn)噸。

中州期貨有限公司 黑色研究總監(jiān)蔣維波

上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司煤焦分析師熊超作了《2021 雙焦市場(chǎng)運(yùn)行分析及展望》的主題演講。

今年以來(lái)焦煤缺口的主要原因：焦煤進(jìn)口：澳煤0進(jìn)口、蒙煤疫情略微下降、全球海運(yùn)煤市場(chǎng)再平衡，其它國(guó)家進(jìn)口增1000多萬(wàn)噸。蒙煤通關(guān)：疫情防控是導(dǎo)致了蒙煤難以恢復(fù)的主要原因。再是往年煤礦超產(chǎn)：1、今年國(guó)有大礦整體產(chǎn)量微增；2、地方煤礦減量明顯，110家洗煤廠日產(chǎn)下降7.4%，山西露天煤礦至今沒(méi)有復(fù)產(chǎn)。焦炭限產(chǎn)與降耗博弈，焦化新增淘汰產(chǎn)能方面，截止2021年9月17日Mysteel調(diào)研統(tǒng)計(jì)，2021年已淘汰焦化產(chǎn)能1401萬(wàn)噸，新增3651萬(wàn)噸，凈新增2250萬(wàn)噸；預(yù)計(jì)9月-12月還將淘汰1330萬(wàn)噸，新增1884萬(wàn)噸，凈新增554萬(wàn)噸；預(yù)計(jì)2021全年淘汰2731萬(wàn)噸，新增5535萬(wàn)噸，凈新增2804萬(wàn)噸。焦煤冬儲(chǔ)：焦化、鋼廠焦煤庫(kù)存處于歷史低位；主焦煤尤其緊張，個(gè)別企業(yè)僅有1-2天主焦庫(kù)存；高價(jià)下游企業(yè)擔(dān)心回調(diào)不敢補(bǔ)庫(kù)；國(guó)慶節(jié)后預(yù)計(jì)會(huì)有集中的補(bǔ)貨出現(xiàn)；年底庫(kù)存會(huì)低。

上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司 煤焦分析師熊超

寧波浮沉礦業(yè)有限公司總經(jīng)理杜夢(mèng)華作了《進(jìn)口焦煤應(yīng)用及后期市場(chǎng)分析》的主題演講。

對(duì)于后市煉焦煤市場(chǎng)，他認(rèn)為國(guó)內(nèi)焦煤供給方面，目前國(guó)內(nèi)煉焦煤煤礦的開(kāi)工持續(xù)受限，整體供給水平不高，在進(jìn)口端減量明顯局面下，國(guó)內(nèi)煉焦煤供應(yīng)呈現(xiàn)明顯缺口狀態(tài)，社會(huì)庫(kù)存快速消化，現(xiàn)有條件下，焦煤供給預(yù)計(jì)長(zhǎng)期緊張。國(guó)內(nèi)焦煤需求：焦化開(kāi)工受環(huán)保、耗煤指標(biāo)、原料成本等綜合影響，鋼焦與獨(dú)立焦化產(chǎn)量均處低位，焦煤的需求受到一定影響，目前呈現(xiàn)供需雙弱格局。國(guó)內(nèi)焦煤庫(kù)存：在焦煤剛性需求減弱影響下，焦煤短期社會(huì)庫(kù)存有所累積，但整體處于絕對(duì)低位。

寧波浮沉礦業(yè)有限公司 總經(jīng)理杜夢(mèng)華

冶金工業(yè)規(guī)劃研究院環(huán)保中心主任、正高級(jí)工程師劉濤作了《環(huán)保政策變化對(duì)煤焦鋼產(chǎn)業(yè)的影響》的主題演講。

他指出，鋼鐵行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢(shì)：1、當(dāng)前我國(guó)鋼鐵行業(yè)運(yùn)行現(xiàn)狀是鋼鐵產(chǎn)量有所增長(zhǎng)、鋼材消費(fèi)快速增長(zhǎng)、鋼材價(jià)格沖高回落。2、對(duì)于中國(guó)鋼材市場(chǎng)預(yù)測(cè)是短期內(nèi)鋼材需求高位徘徊、中長(zhǎng)期鋼材需求保持高位并將緩慢下降。對(duì)于2025鋼材需求判斷，短期內(nèi)我國(guó)仍將延續(xù)“十三五” 期間的政策導(dǎo)向，如供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、六保六穩(wěn)、擴(kuò)大內(nèi)需、雙循環(huán)發(fā)展格局等；中長(zhǎng)期來(lái)看，隨著我國(guó)轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式、調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的深入推進(jìn)，第三產(chǎn)業(yè)比重將繼續(xù)上升，第二產(chǎn)業(yè)的比重下降，投資對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的拉動(dòng)作用減弱，消費(fèi)將繼續(xù)拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，因此鋼材消費(fèi)強(qiáng)度將呈下降趨勢(shì)。綜合判斷，我國(guó)粗鋼產(chǎn)量將于“十四五”期間達(dá)峰，并將持續(xù)保持在高水平。對(duì)于長(zhǎng)期鋼材需求判斷：通過(guò)分析，英國(guó)、法國(guó)、美國(guó)、德國(guó)、日本、韓國(guó)等典型發(fā)達(dá)國(guó)家人均粗鋼消費(fèi)量均在達(dá)到峰值后進(jìn)入下降階段，我國(guó)也將遵循相同的發(fā)展規(guī)律?？紤]到2025年之后我國(guó)將基本上步入工業(yè)化后期，結(jié)合我國(guó)人均粗鋼消費(fèi)量水平、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、出口結(jié)構(gòu)，工業(yè)化進(jìn)程和城鎮(zhèn)化進(jìn)程以及“碳達(dá)峰、碳中和”約束目標(biāo)，同時(shí)考慮到我國(guó)將于2035年基本實(shí)現(xiàn)社會(huì)主義現(xiàn)代化，長(zhǎng)期來(lái)看，我國(guó)鋼材需求量將呈現(xiàn)緩慢下降態(tài)勢(shì)。

冶金工業(yè)規(guī)劃研究院 環(huán)保中心主任、正高級(jí)工程師 劉濤

論壇環(huán)節(jié)，由中信期貨有限公司無(wú)錫分公司總經(jīng)理金潮主持，參與嘉賓有：寧波浮沉礦業(yè)有限公司總經(jīng)理杜夢(mèng)華、河北華豐能源科技發(fā)展有限公司營(yíng)銷(xiāo)部長(zhǎng)趙仕江、第十屆全國(guó)期貨實(shí)盤(pán)交易大賽基金組亞軍于忠、物產(chǎn)中大金屬集團(tuán)能源拓展部期現(xiàn)組負(fù)責(zé)人鮑一凡、期貨策略研究負(fù)責(zé)人胡屹。

中信期貨有限公司無(wú)錫分公司 總經(jīng)理 金潮

（嘉賓從左至右，杜夢(mèng)華、趙仕江、于忠、鮑一凡、胡屹）

下午6時(shí)，本次會(huì)議圓滿(mǎn)落幕。

資訊編輯：陳玉 021-26093930
資訊監(jiān)督：熊超 021-26093197
資訊投訴：陳杰 021-26093100

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