2024年2月20日（星期二），“2024上海鋼聯(lián)新春團(tuán)拜會(huì)-建筑鋼材-杭州站”順利召開。會(huì)議由上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司（簡(jiǎn)稱“上海鋼聯(lián)”）主辦，黑龍江建龍貿(mào)易有限公司聯(lián)合主辦，特別鳴謝指導(dǎo)單位浙江省建筑業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)和杭州鋼鐵貿(mào)易行業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)本次會(huì)議的大力支持。

本次會(huì)議于下午14：30在杭州市丁蘭君尚云驪酒店正式開始，會(huì)議由上海鋼聯(lián)鋼材事業(yè)群副總經(jīng)理兼建筑鋼材事業(yè)部總經(jīng)理魏波主持，浙江省建筑業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)供應(yīng)鏈與勞務(wù)分會(huì)秘書長(zhǎng)俞峰、杭州鋼鐵貿(mào)易行業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)黃英杰和上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司董事/聯(lián)席總裁夏曉坤分別為本次新春團(tuán)拜會(huì)做精彩致辭。上海鋼聯(lián)鋼材事業(yè)群副總經(jīng)理甘遐勇、上海鋼聯(lián)建材分析師徐夏佳發(fā)表演講。參會(huì)嘉賓還包括浙江省的主要流通鋼廠、現(xiàn)貨貿(mào)易商和工程配送企業(yè)、 終端用鋼企業(yè)等等，會(huì)上大家就當(dāng)前市場(chǎng)熱點(diǎn)話題進(jìn)行交流分享，氛圍熱烈。

正式進(jìn)入會(huì)議主題演講環(huán)節(jié)。

首先，由上海鋼聯(lián)建材分析師徐夏佳做《浙江鋼鐵市場(chǎng)回顧與展望》的主題演講，他認(rèn)為2023年浙江省建筑鋼材價(jià)格呈現(xiàn)重心下移，振幅收窄的運(yùn)行特點(diǎn)。展望2024年，宏觀方面，浙江省將延續(xù)“8個(gè)政策包+4張要素保障清單”的經(jīng)濟(jì)政策框架，經(jīng)濟(jì)政策將重點(diǎn)圍繞推動(dòng)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、科技創(chuàng)新、培育先進(jìn)制造業(yè)集群、擴(kuò)大內(nèi)需和對(duì)外開放等。需求方面，房地產(chǎn)板塊仍處于筑底階段，浙江省商品房累計(jì)銷售面積、房地產(chǎn)開發(fā)投資完成額增速都出現(xiàn)了明顯的下滑趨勢(shì)。原料方面，鐵礦由于國(guó)內(nèi)外供應(yīng)都偏寬松，或?qū)⒗^續(xù)小幅累庫(kù)，加之今年經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和政策刺激，預(yù)計(jì)價(jià)格寬幅震蕩；2024年國(guó)產(chǎn)焦煤有下降預(yù)期，但是焦化產(chǎn)能更替總體或?qū)?dǎo)致產(chǎn)能小幅過剩，預(yù)計(jì)今年雙焦供應(yīng)整體小幅增加。庫(kù)存方面，截止2024年2月16日，杭州市場(chǎng)建筑鋼材庫(kù)存總量約108.82萬噸，從節(jié)后第一周情況來看，春節(jié)累庫(kù)幅度略高于去年，預(yù)計(jì)庫(kù)存峰值將在4-5周到達(dá)。綜合來看，預(yù)計(jì)浙江省一季度建筑鋼材價(jià)格或?qū)⒊袎哼\(yùn)行。

接著進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)嘉賓互動(dòng)交流環(huán)節(jié)。

中天鋼鐵銷售處副處長(zhǎng)吳向軍：浙江省基建項(xiàng)目好于去年，因此對(duì)接下來的需求并不悲觀，鋼廠成本方面，目前鋼廠利潤(rùn)不佳，本月有檢修計(jì)劃。庫(kù)存方面，目前杭州市場(chǎng)庫(kù)存共計(jì)90萬噸左右，中天大約占比三分之一，低于去年占比。 目前碼頭待卸船數(shù)量少于去年同期，去庫(kù)速度預(yù)計(jì)快于去年。鋼廠今年會(huì)加大力度開拓華南市場(chǎng)。

九江萍鋼杭州辦事處主任馬春輝：目前從鋼廠成本來看，板材利潤(rùn)遠(yuǎn)高于建材，因此3月份板材滿負(fù)荷生產(chǎn)，建材預(yù)計(jì)50%的達(dá)產(chǎn)率 ，后期會(huì)根據(jù)區(qū)域價(jià)差的情況來調(diào)配資源的分配。

浙江企坤總經(jīng)理干俊威：按照年前的采購(gòu)的廢鋼價(jià)格推算目前電爐成本在3700元/噸左右，廢鋼流通在正月十八左右開始，如果后期廢鋼到貨量增大，價(jià)格預(yù)計(jì)要繼續(xù)下調(diào) 。預(yù)計(jì)今年價(jià)格高點(diǎn)或出現(xiàn)在下半年。

杭州天行董事長(zhǎng)方森峰：貿(mào)易商要密切關(guān)注鋼廠的盈利情況，目前用鋼需求有所下降，今年冬儲(chǔ)量只有去年的三分之一，短期內(nèi)漲價(jià)的希望不大。

上海鋼銀建材二部高級(jí)總經(jīng)理張義潔：年前杭州市場(chǎng)遠(yuǎn)期的成本在3850-3900元/噸之間，量在10萬噸出頭。目前價(jià)格跌了，而今年冬儲(chǔ)資源大多數(shù)都是后結(jié)算且還未定價(jià)，貨權(quán)大都在鋼廠，市場(chǎng)貿(mào)易商樂于看到價(jià)格下跌，個(gè)人認(rèn)為這波價(jià)格下跌最低點(diǎn)在3650元/噸左右，全年行情大概同步2023年的走勢(shì)。

明日國(guó)際總經(jīng)理周赟：目前市場(chǎng)庫(kù)存量雖然高于去年同期水平，但仍處于合理范圍內(nèi)，3月份需求啟動(dòng)后，再關(guān)注價(jià)格走勢(shì)。

杭州甌坤董事長(zhǎng)周文琦：行情是市場(chǎng)決定的，目前手中的資源基本以后結(jié)算為主，現(xiàn)在考慮的是怎么把風(fēng)險(xiǎn)降到最低，因?yàn)殇搹S產(chǎn)量不一定很快能降下來，供應(yīng)端壓力還是比較大，上半年不是很樂觀，下半年還是有期待的。

北京中鐵杭州公司經(jīng)理汪一苗：目前杭州庫(kù)存有2萬多噸，公司全國(guó)加起來有10來萬噸，這幾天價(jià)格下跌后，壓力還是比較大的。節(jié)后復(fù)產(chǎn)斜率比23年快，對(duì)原材料成本有支撐，有利鋼材漲價(jià)；但3月份之后鋼廠產(chǎn)量會(huì)回到高位，高供應(yīng)對(duì)旺季需求驗(yàn)證是壓力，容易證偽；春節(jié)前復(fù)產(chǎn)偏緩，對(duì)原材料成本支撐力度較弱，鋼材價(jià)格圍繞成本支撐波動(dòng)；春節(jié)后復(fù)產(chǎn)加快，原料支撐作用走強(qiáng)，鋼材供應(yīng)和需求形成錯(cuò)位，價(jià)格高點(diǎn)較第一種延后。

物產(chǎn)中大金屬項(xiàng)目拓展部總經(jīng)理?xiàng)顣岳冢赫J(rèn)為2024年房地產(chǎn)短期內(nèi)不會(huì)有明顯的起色，因此鋼材需求也不會(huì)有明顯的復(fù)蘇， 上半年經(jīng)濟(jì)處于衰退期，下半年還是有預(yù)期。

杭鋼對(duì)外事業(yè)部經(jīng)理俞春華：去年下半年開始，市場(chǎng)需求下滑很快，對(duì)價(jià)格影響有所變大，目前國(guó)內(nèi)需求預(yù)期不是很高，但是在長(zhǎng)三角、珠三角這類發(fā)達(dá)地區(qū)，需求也不會(huì)變的更差。出口需求對(duì)于行情的影響愈發(fā)增強(qiáng)，春節(jié)期間，出口訂單比較差，下半年預(yù)計(jì)會(huì)出現(xiàn)全年的高點(diǎn)。

永安資本鋼鐵部經(jīng)理李寅：目前比較悲觀，工地回款慢，經(jīng)濟(jì)大環(huán)境不好，資金偏緊。家電行業(yè)、汽車行業(yè)發(fā)展較好，板材增速好于長(zhǎng)材。

永安資本鋼材部經(jīng)理鄒應(yīng)杰：偏空交易，價(jià)格估值已經(jīng)比較低了，會(huì)關(guān)注元宵節(jié)后鐵水的恢復(fù)情況以及3月鋼材的需求情況。目前操作思路是逢高反彈空。

交科供應(yīng)鏈?zhǔn)袌?chǎng)采購(gòu)中心經(jīng)理王風(fēng)濤：24年集團(tuán)基建項(xiàng)目中標(biāo)1000億左右，近三年建筑鋼材的用量在100萬噸左右，24年預(yù)估總的需求量不會(huì)增加太多，大約120萬噸建筑鋼材，目前資金壓力還是很大。

物產(chǎn)中大金屬建材配送事業(yè)部總經(jīng)理趙輝：資金比較緊張下游還未開工，無量下跌，淡季講預(yù)期，旺季現(xiàn)實(shí)不及預(yù)期，對(duì)行情看法：上半年主要還是看需求，去年有保交樓和基建的收尾項(xiàng)目在，今年的需求比較差，短期內(nèi)應(yīng)該降低預(yù)期。下半年美元有可能進(jìn)入降息通道，預(yù)計(jì)會(huì)有高點(diǎn)出現(xiàn)。

浙商中拓華東市場(chǎng)部經(jīng)理林緣：目前下游還未開工，市場(chǎng)價(jià)格無量下跌，淡季講預(yù)期，旺季現(xiàn)實(shí)不及預(yù)期。一季度偏悲觀，二季度中后段到三季度有希望。

浙江省冶金長(zhǎng)材事業(yè)部副總經(jīng)理王朝鋼：24年需求不會(huì)有太大的增長(zhǎng)，供應(yīng)量決定價(jià)格的波動(dòng)，上半年整體偏悲觀。

浙江鈞葉董事長(zhǎng)楊騰：預(yù)計(jì)下周第四輪焦炭提降落地，短期利空因素比較多，華東市場(chǎng)庫(kù)存確實(shí)不低，杭州庫(kù)存比去年高20-30萬噸，山東高60萬噸。短期空頭發(fā)酵，宏觀暫無利好預(yù)期。05合約價(jià)格中等偏高，貼水不算大，交割有壓力，螺紋不如板材類。

杭州新中亞董事長(zhǎng)莫朝輝；大會(huì)在即，宏觀預(yù)期向好的概率大，目前無量下跌更好，3月份現(xiàn)貨才有機(jī)會(huì)。自身被動(dòng)庫(kù)存很大，現(xiàn)貨貿(mào)易要做服務(wù)為主，服務(wù)價(jià)值是根本。

杭鋼電商總經(jīng)理王旭平：目前現(xiàn)貨價(jià)格在3850-3950元/噸，相對(duì)比較合理，沒必要慌，市場(chǎng)漲價(jià)后，以套利為主。

討論結(jié)束后，杭州鋼鐵貿(mào)易行業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)黃英杰會(huì)長(zhǎng)做總結(jié)，兩不變是基本面，通過分析三變化來研判鋼價(jià)走勢(shì)。兩不變：1、鋼鐵產(chǎn)能已嚴(yán)重過剩。只要保本鋼廠就會(huì)快速響應(yīng)恢復(fù)生產(chǎn)；2、鋼材需求已達(dá)峰值。盡管品種需求在分化，但需求總量將逐年下降。三變化：1、鋼材庫(kù)存在變化。鋼材庫(kù)存是供需是否平衡的最終表現(xiàn)；2、原料價(jià)格在變化。鐵礦石、焦碳、煤炭?jī)r(jià)格隨著供需關(guān)系在波動(dòng)；3、生產(chǎn)節(jié)奏在變化。現(xiàn)在鋼鐵供需平衡就靠鋼廠虧損而停限產(chǎn)來實(shí)現(xiàn)。春節(jié)以來，鋼材社會(huì)庫(kù)存是高的，降庫(kù)有個(gè)消化過程；原料價(jià)格由于部份鋼廠春節(jié)停限產(chǎn)是弱的；政府和企業(yè)都希望鋼廠春節(jié)后盡快復(fù)產(chǎn)的愿望是強(qiáng)的。所以，鋼價(jià)開門紅、龍年龍?zhí)ь^只是奢望，服務(wù)好下游用戶、降低企業(yè)成本、嚴(yán)控資金風(fēng)險(xiǎn)才是王道！

最后，上海鋼聯(lián)鋼材事業(yè)群副總經(jīng)理甘遐勇做《2023全年回顧及2024年鋼鐵市場(chǎng)一季度展望》的主題演講，他認(rèn)為2023年受強(qiáng)預(yù)期與弱現(xiàn)實(shí)反復(fù)博弈影響，鋼材價(jià)格震蕩走弱，且原料價(jià)格相對(duì)波動(dòng)更為明顯，各品種利潤(rùn)整體延續(xù)下滑態(tài)勢(shì)。展望2024年一季度鋼市，宏觀方面，投資有望適度回升，預(yù)計(jì)2024年新增專項(xiàng)債規(guī)模較2023年小幅增加至4萬億元左右。國(guó)債資金將對(duì)一季度基建投資形成拉動(dòng)。供給方面，粗鋼產(chǎn)量預(yù)計(jì)同比小幅下降，原因在于以下三點(diǎn)：1. 鋼廠利潤(rùn)不均衡，迫使生產(chǎn)動(dòng)力不足；2.經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇動(dòng)能依然偏弱，僅靠出口與基建支撐會(huì)形成用量頂部制約（托底而非發(fā)展）；3. 碳中和與綠色路徑對(duì)于鋼鐵行業(yè)或?qū)⑿纬芍鸩教鎿Q的健康發(fā)展態(tài)勢(shì)。需求方面，房地產(chǎn)探底后將是一個(gè)時(shí)間較長(zhǎng)的磨底過程，出現(xiàn)“V型”反彈的可能性并不大。制造業(yè)方面，預(yù)計(jì)2024年保持復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，同比增長(zhǎng)5%。整體而言，預(yù)計(jì)2024年下游主要用鋼行業(yè)的用鋼總需求繼續(xù)下降，但降幅可能較小。進(jìn)出口方面，海外貿(mào)易保護(hù)抬頭，將對(duì)明年的出口造成壓力；同時(shí)為扭轉(zhuǎn)進(jìn)口高價(jià)原料，出口低價(jià)鋼材的不利局面，明年國(guó)內(nèi)或?qū)?duì)鋼材出口進(jìn)行監(jiān)管，間接調(diào)節(jié)粗鋼產(chǎn)量，同時(shí)也有利于嚴(yán)控原料價(jià)格。預(yù)計(jì)2024年一季度鋼材出口總量環(huán)比約降6-7%水平；成本方面，2024年一季度在旺季需求預(yù)期引領(lǐng)，及旺季不及預(yù)期的邏輯驅(qū)動(dòng)下，成本呈現(xiàn)N型走勢(shì)；價(jià)格方面，2024年一季度當(dāng)中，預(yù)計(jì)鋼價(jià)呈現(xiàn)N型走勢(shì)，且鋼廠利潤(rùn)依舊難以有效擴(kuò)張。

至此，“2024上海鋼聯(lián)新春團(tuán)拜會(huì)-建筑鋼材-杭州站”會(huì)議圓滿結(jié)束，會(huì)后參會(huì)嘉賓一起進(jìn)行了合影留念。最后，感謝為此次會(huì)議提供幫助與支持的各公司和前來參會(huì)的各位領(lǐng)導(dǎo)。祝各位2024年鴻運(yùn)當(dāng)頭，心想事成，龍行龘龘！

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