歐盟反傾銷(xiāo)調(diào)查，對(duì)中國(guó)新能源汽車(chē)出口是福還是禍？

核心觀點(diǎn)：

近些年，中國(guó)新能源汽車(chē)行業(yè)發(fā)展迅速，取得顯著成果。中國(guó)車(chē)企生產(chǎn)成本低的優(yōu)勢(shì)在國(guó)際上有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，也促進(jìn)國(guó)產(chǎn)新能源車(chē)的出口，這引起了美歐等國(guó)的關(guān)注。歐盟對(duì)此展開(kāi)調(diào)查并對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)進(jìn)行海關(guān)進(jìn)口登記，并預(yù)計(jì)征收追溯性關(guān)稅。

經(jīng)過(guò)研究，我們發(fā)現(xiàn)歐盟此次針對(duì)的大多為純國(guó)產(chǎn)品牌，但中國(guó)新能源車(chē)往歐洲市場(chǎng)出口的總量以中國(guó)制造的國(guó)外品牌為主，對(duì)于絕對(duì)出口量的影響并非是災(zāi)難性的。我們預(yù)計(jì)本輪加征關(guān)稅的影響程度對(duì)應(yīng)占中國(guó)總新能源車(chē)出口量最大下降約15-20%左右，影響用鋼量約12.25萬(wàn)噸-24.56萬(wàn)噸每年左右。

對(duì)于純國(guó)產(chǎn)新能源汽車(chē)是個(gè)不小的打擊，但各企業(yè)也有積極的應(yīng)對(duì)措施。關(guān)稅問(wèn)題也迫使中國(guó)企業(yè)“走出去”，通過(guò)海外建廠等方式合理避稅。對(duì)于中國(guó)新能源車(chē)總出口量，征收關(guān)稅確實(shí)會(huì)對(duì)絕對(duì)量有所打擊，但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，利于國(guó)產(chǎn)品牌在海外建廠，對(duì)其在海外的銷(xiāo)量以及影響力有所提升。

背景：

歐盟于2023年10月正式啟動(dòng)了一項(xiàng)針對(duì)從中國(guó)進(jìn)口的純電動(dòng)車(chē)的雙反調(diào)查，即反補(bǔ)貼，反傾銷(xiāo)調(diào)查。比亞迪、上汽集團(tuán)和吉利等中國(guó)公司是此次被調(diào)查的重點(diǎn)公司。調(diào)查標(biāo)的是包括駕駛員在內(nèi)的九人或九人以下的運(yùn)輸，僅由一個(gè)或多個(gè)電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)的新能源汽車(chē)。歐盟認(rèn)為中國(guó)汽車(chē)制造商獲得了“不公平”補(bǔ)貼，使其更具價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力，正在扭曲歐洲汽車(chē)市場(chǎng)。

2024年3月6日，歐盟正式公布了對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)進(jìn)行進(jìn)口登記的實(shí)施法規(guī)，自3月7日起歐方海關(guān)將對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)進(jìn)行為期9個(gè)月的海關(guān)進(jìn)口登記，未來(lái)隨時(shí)都可以啟動(dòng)征收追溯性關(guān)稅的流程。如果法律允許，歐盟可能在九個(gè)月后（即7月份）對(duì)中國(guó)車(chē)企征收臨時(shí)反補(bǔ)貼稅，該稅可以在調(diào)查啟動(dòng)后的13個(gè)月后變?yōu)樽罱K稅率。

一．中國(guó)大力發(fā)展新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)，成果顯著

近年來(lái)中國(guó)在新能源車(chē)市場(chǎng)取得了顯著的突破。據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)2023年，我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成958.7萬(wàn)輛和949.5萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)35.8%和37.9%，市場(chǎng)占有率達(dá)到31.6%，新能源汽車(chē)出口120.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)77.6%。2024年1月，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)同比持續(xù)高速增長(zhǎng)，分別增長(zhǎng)85.3%和78.8%。新能源汽車(chē)國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量62.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)93.3%，新能源汽車(chē)出口10.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)21.7%，純電動(dòng)乘用車(chē)出口79927輛，同比增長(zhǎng)7.93%。

二．中國(guó)制造乘風(fēng)破浪，中國(guó)品牌有待突破

歐洲近年來(lái)一直是中國(guó)汽車(chē)出口的主要大洲，且中國(guó)電動(dòng)車(chē)在歐盟市場(chǎng)的市占率逐年提升。歐盟委員會(huì)主席馮德萊恩預(yù)計(jì)中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)在歐盟市占率將在2025年增至15%。乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，歐洲市場(chǎng)占中國(guó)汽車(chē)對(duì)外出口的38%，按照去年新能源汽車(chē)出口120.3萬(wàn)輛測(cè)算，去年對(duì)歐新能源汽車(chē)出口數(shù)字應(yīng)在45萬(wàn)輛-50萬(wàn)輛左右。

研究機(jī)構(gòu)Schmidt Automotive的數(shù)據(jù)表明，中國(guó)對(duì)歐新能源汽車(chē)出口約四成由特斯拉貢獻(xiàn)。除去中國(guó)制造的外資品牌，純中國(guó)國(guó)產(chǎn)的新能源車(chē)在歐洲的市占率，仍處于低位。以德國(guó)為例，國(guó)內(nèi)銷(xiāo)冠比亞迪以及國(guó)內(nèi)新能源佼佼者蔚來(lái)2023年全年德國(guó)銷(xiāo)量?jī)H為4139輛和1263輛；在法國(guó)市場(chǎng)則更為慘淡，比亞迪全年銷(xiāo)量?jī)H為520輛。地處傳統(tǒng)汽車(chē)強(qiáng)國(guó)林立的歐洲，中國(guó)品牌的知名度仍被壓制。

三．關(guān)稅對(duì)新能源車(chē)絕對(duì)出口量影響中等偏弱

本次歐委會(huì)對(duì)路透社透露，比亞迪、上汽和吉利已被確認(rèn)為首批次名單。外界普遍預(yù)計(jì)歐盟的反補(bǔ)貼結(jié)束后將把對(duì)華汽車(chē)關(guān)稅從目前的10%提升至25%。若此關(guān)稅落地，迫使本就在歐洲定價(jià)偏高的國(guó)產(chǎn)新能源車(chē)在歐洲競(jìng)爭(zhēng)力極大的削弱。對(duì)于純國(guó)產(chǎn)新能源電車(chē)的出口將有較大打擊。從絕對(duì)出口量級(jí)來(lái)推測(cè)，2023年在歐洲電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)新車(chē)銷(xiāo)量中，中國(guó)品牌占比達(dá)8%，約24.08萬(wàn)輛，對(duì)應(yīng)占中國(guó)總新能源車(chē)出口量約15-20%左右。對(duì)于用鋼量的影響，以0.6的用鋼比進(jìn)行推算，影響量約12.25萬(wàn)噸-24.56萬(wàn)噸鋼材。

四．關(guān)稅問(wèn)題迫使中國(guó)企業(yè)“走出去”

2023年7月，上汽集團(tuán)表示已決定在歐洲建廠；12月比亞迪宣布在匈牙利建設(shè)新能源汽車(chē)整車(chē)生產(chǎn)基地；以寧德時(shí)代為代表的動(dòng)力電池廠商也宣布在德國(guó)、西班牙等國(guó)建立生產(chǎn)基地；以蔚來(lái)為代表的造車(chē)新勢(shì)力在2022年10月也宣布在德國(guó)、荷蘭等國(guó)開(kāi)設(shè)直營(yíng)店以切入歐洲市場(chǎng)。歐洲本土化生產(chǎn)也意味著關(guān)稅不再構(gòu)成障礙，但中國(guó)的國(guó)內(nèi)出口數(shù)據(jù)將受到打壓。

五．結(jié)論

征收追溯性關(guān)稅對(duì)于純國(guó)產(chǎn)新能源汽車(chē)是個(gè)不小的打擊，對(duì)應(yīng)占中國(guó)總新能源車(chē)出口量約15-20%左右，影響用鋼量約12.25萬(wàn)噸-24.56萬(wàn)噸鋼材。但各企業(yè)也有積極的應(yīng)對(duì)措施，關(guān)稅問(wèn)題也迫使中國(guó)企業(yè)“走出去”，通過(guò)海外建廠等方式合理避稅。對(duì)于中國(guó)新能源車(chē)總出口量，征收關(guān)稅確實(shí)會(huì)對(duì)絕對(duì)出口量有所打擊，但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，利于國(guó)產(chǎn)品牌在海外建廠，對(duì)其在海外的銷(xiāo)量以及影響力有所提升。

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