Mysteel盤(pán)點(diǎn)：國(guó)內(nèi)市場(chǎng)煉焦煤延續(xù)弱勢(shì)，安澤低硫主焦降至1280元/噸

【煉焦煤】8日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)煉焦煤偏弱運(yùn)行主產(chǎn)地焦煤整體供應(yīng)寬松，市場(chǎng)成交貿(mào)易氛圍表現(xiàn)一般，坑口煤價(jià)已出現(xiàn)小幅回調(diào)的走勢(shì)今日山西焦煤主流大礦線上集中競(jìng)拍，累積掛牌量73.15萬(wàn)噸，成交量40.55萬(wàn)噸，流拍率44.6%，流拍占比接近一半，成交表現(xiàn)仍以下跌和流拍為主線下安澤優(yōu)質(zhì)低硫主焦降至1280元/噸，晉中優(yōu)質(zhì)中硫主焦煤降至1100元/噸主流煤種回落，影響同品種焦煤價(jià)格繼續(xù)承壓下游方面，焦炭提漲擱置，隨著原料煤的下跌，焦炭漲價(jià)難度加大。

盤(pán)點(diǎn)

Mysteel晚餐：沙鋼螺紋下調(diào)50元，3月建筑企業(yè)鋼材采購(gòu)調(diào)研

◎中鋼協(xié)：2025年1月，各品種采購(gòu)成本環(huán)比以減少為主，煤焦類(lèi)品種降幅較大1月煉焦煤采購(gòu)成本同比下降30.39%；冶金焦同比下降29.27%詳情>> ◎臨汾市：到2025年，達(dá)到能效標(biāo)桿水平的產(chǎn)能比例超過(guò)30%，短流程煉鋼產(chǎn)量占比力爭(zhēng)達(dá)到3%以上，到2030年達(dá)到能效標(biāo)桿水平的產(chǎn)能比例進(jìn)一步提升。

資訊

Mysteel：2025新春團(tuán)拜會(huì)——煤焦邯鄲站圓滿(mǎn)落幕

澳煤、美煤、加煤多元化供應(yīng)，共占進(jìn)口總量的兩成左右從全年來(lái)看，俄羅斯礦山供應(yīng)修復(fù)后，進(jìn)口量恢復(fù)正常；美國(guó)焦煤貿(mào)易量占總量5-6%左右，可以從其他小品種或其他國(guó)別焦煤進(jìn)口量補(bǔ)足，疊加全球焦煤供應(yīng)量寬松的預(yù)期，我國(guó)進(jìn)口焦煤仍預(yù)計(jì)偏寬松需求端：宏觀產(chǎn)業(yè)政策出臺(tái)，焦煤基本面需求繼續(xù)趨弱，鋼焦需求、利潤(rùn)決定對(duì)于原料的補(bǔ)庫(kù)需求，總體煉焦煤供需走向?qū)捤?，全?em class='keyword'>煉焦煤市場(chǎng)價(jià)格重心仍有繼續(xù)下塌的預(yù)期煉焦煤價(jià)格緩慢下降，下游短期降庫(kù)存狀態(tài)持續(xù)以及高爐復(fù)產(chǎn)過(guò)程對(duì)煉焦煤需求階段性增加但邊際增量有限，進(jìn)口煉焦煤在港口/口岸庫(kù)存的高位，價(jià)格重心仍有可能下移。

會(huì)議報(bào)道

4192萬(wàn)！馬鋼采購(gòu)中心新春降本跑出“加速度”

“為了實(shí)現(xiàn)公司的整體目標(biāo)，采購(gòu)與生產(chǎn)制造單元一體聯(lián)動(dòng)，構(gòu)建起緊密的協(xié)同作戰(zhàn)體系”程小前介紹，該中心充分發(fā)揮采購(gòu)體系尋源優(yōu)勢(shì)，加快信息收集和推薦頻次，引導(dǎo)生產(chǎn)制造系統(tǒng)使用更具性?xún)r(jià)比的新品種，通過(guò)“小批量試用、大批量推廣”的模式，深度推進(jìn)經(jīng)濟(jì)料使用，優(yōu)化調(diào)整用料結(jié)構(gòu)，助力提升公司鐵水競(jìng)爭(zhēng)力元月份，累計(jì)采購(gòu)礦石經(jīng)濟(jì)料111萬(wàn)噸，降本1832萬(wàn)元；采購(gòu)煉焦煤經(jīng)濟(jì)料21.61萬(wàn)噸，降本4035.58萬(wàn)元此外，該中心還圍繞“提升廢鋼直采比例”目標(biāo)，加大廢鋼尋源力度，廣覓直采渠道，元月份自采廢鋼量達(dá)7.42萬(wàn)噸，占比48.34%，降本670萬(wàn)元。

經(jīng)營(yíng)管理

中鋼協(xié)發(fā)布焦煤長(zhǎng)協(xié)煤鋼聯(lián)動(dòng)浮動(dòng)值（試行）

中鋼協(xié)發(fā)布關(guān)于發(fā)布焦煤長(zhǎng)協(xié)煤鋼聯(lián)動(dòng)浮動(dòng)值（試行）的通知，其中指出，方案按月采集經(jīng)市場(chǎng)檢驗(yàn)、專(zhuān)家認(rèn)定的煤鋼焦第三方機(jī)構(gòu)價(jià)格信息，結(jié)合期貨數(shù)據(jù)，加入權(quán)重設(shè)計(jì)，綜合計(jì)算得出月度和季度均值環(huán)比變化 模型權(quán)重設(shè)置以焦煤現(xiàn)貨為核心，考慮產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展、各成本占比等因素，將焦煤現(xiàn)貨權(quán)重設(shè)置為75%，鋼材現(xiàn)貨權(quán)重設(shè)置為15%、焦炭現(xiàn)貨權(quán)重設(shè)置為5%，煤鋼焦期貨權(quán)重設(shè)置為5% 模型品種選擇以山西低硫焦煤為主，兼顧其他區(qū)域市場(chǎng)煉焦煤品種及進(jìn)口煉焦煤；焦炭采用山西市場(chǎng)準(zhǔn)一級(jí)焦，鋼材采用螺紋鋼和熱軋卷板。

原料

中國(guó)焦煤焦化品牌集群成立

組織成立中國(guó)焦煤焦化品牌集群，大的背景是焦煤焦化產(chǎn)業(yè)在國(guó)家整體發(fā)展格局中的重要戰(zhàn)略地位我國(guó)擁有全球最全的煉焦煤品種，是全球最大的煉焦煤生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)，2023年全球煉焦精煤產(chǎn)量約10.5億噸，我國(guó)產(chǎn)量約5.5億噸我國(guó)煉焦煤產(chǎn)量約占全球的53%，約占全球消費(fèi)量的62%豐富的煉焦煤資源是支撐國(guó)家經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展不可替代的稀缺資源，是鋼鐵工業(yè)不可或缺的寶貴“糧食”目前，全球約有112個(gè)國(guó)家和地區(qū)消費(fèi)焦炭，約有80個(gè)國(guó)家生產(chǎn)焦炭。

原料

Mysteel參考丨2024年煉焦煤市場(chǎng)運(yùn)行情況回顧

按目前進(jìn)度推測(cè)四季度產(chǎn)量，基本能延續(xù)當(dāng)前增量，且考慮到春節(jié)放假在1月底，基本不會(huì)影響到12月產(chǎn)量，最后兩月也是大礦追趕生產(chǎn)任務(wù)的黃金期，預(yù)計(jì)2024年全年原煤產(chǎn)量仍能實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)，但山西省及黑龍江省缺口短時(shí)間不好彌補(bǔ) 表4：主要省份1-9月全國(guó)原煤產(chǎn)量（單位：萬(wàn)噸） 數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 此外，從Mysteel統(tǒng)計(jì)的全國(guó)523家焦煤礦山數(shù)據(jù)，同樣可以反映出山西省產(chǎn)量下滑的事實(shí)，523家焦煤礦山里，山西省產(chǎn)能占比高達(dá)49%，且統(tǒng)計(jì)品種均為煉焦煤，統(tǒng)計(jì)樣本產(chǎn)能占全山西省煉焦煤產(chǎn)能的86%，能基本反映山西省焦煤產(chǎn)量變化的大致趨勢(shì)。

Mysteel參考

本鋼北營(yíng)公司大宗原燃料實(shí)物庫(kù)存降低11.8%

10月份，本鋼北營(yíng)公司大宗原燃料實(shí)物庫(kù)存比目標(biāo)計(jì)劃降低11.8%，創(chuàng)歷史最好水平 該公司大宗原燃料主要包括自產(chǎn)礦粉、地礦、進(jìn)口礦粉、焦炭、噴吹煤、煉焦煤等10余個(gè)品種降低大宗原燃料庫(kù)存可有效減少資金占用，是該公司降低成本的有力抓手為應(yīng)對(duì)當(dāng)前嚴(yán)峻形勢(shì)，10月份，該公司嚴(yán)格按照本鋼相關(guān)要求，結(jié)合自身實(shí)際，制定降本增效專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)方案，將降低大宗原燃料庫(kù)存作為重點(diǎn)工作之一強(qiáng)力推進(jìn) 強(qiáng)化冬儲(chǔ)管理，提高周轉(zhuǎn)效率。

經(jīng)營(yíng)管理

中鋼協(xié)駱鐵軍：中國(guó)對(duì)鐵礦石和焦煤仍將保持高位需求

駱鐵軍在演講中介紹，干散貨占世界海運(yùn)貿(mào)易量的40%以上，鐵礦石和煤炭是最主要的品種，兩者合計(jì)占全球干散貨海運(yùn)量的一半以上中國(guó)鋼鐵業(yè)是世界干散貨航運(yùn)市場(chǎng)最重要的支撐，中國(guó)鐵礦石進(jìn)口連續(xù)5年超過(guò)11億噸，占世界總進(jìn)口量約70%；煉焦煤進(jìn)口量2023年首次突破1億噸，占世界進(jìn)口量約30%；每年還進(jìn)口錳礦、鉻礦等與鋼鐵相關(guān)金屬礦產(chǎn)5000萬(wàn)噸左右，出口鋼鐵產(chǎn)品1億噸左右今年，中國(guó)鋼鐵業(yè)繼續(xù)保持對(duì)干散貨海運(yùn)的強(qiáng)勁需求，前10個(gè)月進(jìn)口鐵礦石10.2億噸，同比增長(zhǎng)4.9%；進(jìn)口煤炭4.35億噸，同比增長(zhǎng)13.5%，兩者合計(jì)增加近1億噸。

原料

Mysteel：美國(guó)煤炭企業(yè)調(diào)研活動(dòng)報(bào)告

動(dòng)力煤礦山兩座分別為West Elk、Black Thunder和Coal Creek公司煉焦煤產(chǎn)量每年逐步提升，2023年煉焦煤產(chǎn)量總數(shù)超800萬(wàn)噸，2024年指導(dǎo)產(chǎn)量預(yù)計(jì)在900萬(wàn)噸，其中低揮發(fā)煉焦煤占比約為13%，高揮發(fā)煉焦煤占比為87%左右，最為市場(chǎng)所熟知的是高揮發(fā)煉焦煤品種，約占全球高揮發(fā)煉焦煤市場(chǎng)30%左右 企業(yè)E：世界上最大的金融衍生品交易所運(yùn)營(yíng)商之一，主要交易農(nóng)產(chǎn)品、貨幣、能源、利率、金屬、期貨合約、期權(quán)、股票指數(shù)和加密貨幣期貨。

煤焦熱點(diǎn)

煤炭行業(yè)又現(xiàn)百億級(jí)收購(gòu)

作為國(guó)內(nèi)煉焦煤規(guī)模最大、品種最全的龍頭企業(yè)，山西焦煤近年來(lái)“買(mǎi)礦”動(dòng)作頻頻2020年底，山西焦煤斥資67億元，啟動(dòng)收購(gòu)汾西礦業(yè)集團(tuán)持有的水峪煤業(yè)100%股權(quán)和霍州煤電集團(tuán)持有的騰暉煤業(yè)51%股權(quán)；2023年，公司成功收購(gòu)華晉焦煤51%股權(quán)、明珠煤業(yè)49%股權(quán)，交易規(guī)模近70億元 財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，山西焦煤煤炭產(chǎn)品收入占公司2023年總營(yíng)收的64%截至2023年末，公司共擁有17座礦井，其中在產(chǎn)礦井16座，在建礦井1座；煤炭資源儲(chǔ)量65.57億噸。

原料

Mysteel：10月18日(17:30)呂梁市場(chǎng)煉焦煤價(jià)格行情

18日呂梁市場(chǎng)煉焦煤震蕩運(yùn)行，產(chǎn)地煤礦生產(chǎn)較為正常，離石個(gè)別煤礦檢修停產(chǎn)，產(chǎn)量小幅下降，但對(duì)煉焦煤整體供應(yīng)暫無(wú)影響本周下游對(duì)高價(jià)煤種接受意愿不強(qiáng)，競(jìng)拍流拍占比增高，成交價(jià)較前期有降需求端，昨日建筑相關(guān)品種出現(xiàn)了普遍下跌，市場(chǎng)采購(gòu)積極性較差，價(jià)格漲價(jià)難度較大，短期內(nèi)煉焦煤價(jià)格震蕩偏弱運(yùn)行價(jià)格方面，低硫肥煤A≤11，S≤1.0，V≤27，G≥95成交價(jià)1700元/噸；高硫瘦焦煤A≤7.5，S≤2.2，V16-19，G≥65成交均價(jià)1373元/噸。

日評(píng)

Mysteel：10月18日(09:00)呂梁市場(chǎng)煉焦煤價(jià)格行情

18日呂梁市場(chǎng)煉焦煤震蕩運(yùn)行，產(chǎn)地煤礦生產(chǎn)較為正常，離石個(gè)別煤礦檢修停產(chǎn)，產(chǎn)量小幅下降，但對(duì)煉焦煤整體供應(yīng)暫無(wú)影響本周下游對(duì)高價(jià)煤種接受意愿不強(qiáng)，競(jìng)拍流拍占比增高，成交價(jià)較前期有降需求端，昨日建筑相關(guān)品種出現(xiàn)了普遍下跌，市場(chǎng)采購(gòu)積極性較差，價(jià)格漲價(jià)難度較大，短期內(nèi)煉焦煤價(jià)格震蕩偏弱運(yùn)行價(jià)格方面，低硫氣精煤A≤11，S≤1.0，V≤36-39，G≥60成交價(jià)1150；高硫瘦焦煤A≤7.5，S≤2.2，V16-19，G≥65成交均價(jià)1373。

日評(píng)

Mysteel：煉焦煤競(jìng)拍成交以漲為主 流拍比例繼續(xù)下降

本周競(jìng)拍統(tǒng)計(jì)期包含國(guó)慶假期，線上競(jìng)拍氛圍較好，成交心態(tài)較上周進(jìn)一步變好，流拍率基本均為20%以下，其中氣肥煤因本周只掛牌兩家，故流拍率最高達(dá)到55%，其次為1/3焦煤流拍率為17% 本周煉焦煤競(jìng)拍價(jià)格以漲價(jià)為主，漲跌數(shù)量占比分別為86%、14%，從整體漲跌幅分布來(lái)看，約53%的成交價(jià)幅度在0~100元/噸內(nèi)之間，26%的漲跌幅分布于100~200元/噸之間，平均漲價(jià)幅度為77元/噸，整體成交價(jià)格重心明顯上移，跌價(jià)占比較小，具體分布及部分成交結(jié)果如下： 從產(chǎn)地端來(lái)看，除國(guó)慶期間個(gè)別煤礦有檢修停產(chǎn)，多數(shù)煤礦維持正常生產(chǎn)節(jié)奏，供應(yīng)量相對(duì)保持穩(wěn)定，煤礦拉運(yùn)銷(xiāo)售順暢，市場(chǎng)成交氛圍較好，產(chǎn)地庫(kù)存呈現(xiàn)去庫(kù)狀態(tài)，主流品種價(jià)格相繼有所上調(diào)。

日評(píng)

中鋼協(xié)：8月鋼鐵原料采購(gòu)成本簡(jiǎn)析

鐵礦石、廢鋼、煤炭、焦炭是鋼鐵生產(chǎn)的主要原燃料，其消耗占企業(yè)生產(chǎn)成本的70%以上，因而原燃料采購(gòu)成本的高低直接影響企業(yè)成本競(jìng)爭(zhēng)力，進(jìn)而影響企業(yè)的效益原燃料采購(gòu)成本主要是由其市場(chǎng)價(jià)格決定，但就具體企業(yè)而言，由于地理位置、采購(gòu)方式、采購(gòu)?fù)緩?、采?gòu)時(shí)點(diǎn)等不同，企業(yè)之間采購(gòu)成本往往存在較大差異 8月，各品種采購(gòu)成本環(huán)比下降，多數(shù)品種降幅超過(guò)3%以上 1-8月，煉焦煤采購(gòu)成本同比下降4.48%；冶金焦同比下降8.83%；國(guó)產(chǎn)鐵精礦同比上升5.54%，進(jìn)口粉礦同比上升0.91%；廢鋼同比下降6.53%。

原料

中鋼協(xié)：2024年7月鋼鐵原料采購(gòu)成本簡(jiǎn)析

鐵礦石、廢鋼、煤炭、焦炭是鋼鐵生產(chǎn)的主要原燃料，其消耗占企業(yè)生產(chǎn)成本的70%以上，因而原燃料采購(gòu)成本的高低直接影響企業(yè)成本競(jìng)爭(zhēng)力，進(jìn)而影響企業(yè)的效益原燃料采購(gòu)成本主要是由其市場(chǎng)價(jià)格決定，但就具體企業(yè)而言，由于地理位置、采購(gòu)方式、采購(gòu)?fù)緩?、采?gòu)時(shí)點(diǎn)等不同，企業(yè)之間采購(gòu)成本往往存在較大差異 2024年7月，各品種采購(gòu)成本環(huán)比以下降為主，進(jìn)口鐵礦降幅較大 1-7月，煉焦煤采購(gòu)成本同比下降5.04%；冶金焦同比下降8.90%；國(guó)產(chǎn)鐵精礦同比上升7.29%，進(jìn)口粉礦同比上升2.58%；廢鋼同比下降5.81%。

原料

Mysteel：煉焦煤競(jìng)拍成交以跌為主 流拍比例有所擴(kuò)大

本周線上競(jìng)拍情緒依舊低迷，成交心態(tài)較上周進(jìn)一步變差，絕大多數(shù)煤種流拍率達(dá)到30%以上，其中貧煤因本周只掛牌一家，故流拍率最高達(dá)到100%，其次為氣肥煤流拍率高至72% 本周煉焦煤競(jìng)拍價(jià)格仍以跌為主，漲跌數(shù)量占比分別為23%、77%，從整體漲跌幅分布來(lái)看，約81%的成交價(jià)幅度在-99~50元/噸內(nèi)波動(dòng)，其中約61%的漲跌幅分布于-99~0元/噸之間，整體成交價(jià)格重心繼續(xù)下移，具體分布及部分成交結(jié)果如下： 從產(chǎn)地端來(lái)看，本周多數(shù)煤礦維持正常生產(chǎn)節(jié)奏，供應(yīng)量相對(duì)保持穩(wěn)定，市場(chǎng)成交氛圍冷清，煤礦出貨壓力增大，多數(shù)煤礦庫(kù)存均有所上升，個(gè)別出現(xiàn)頂庫(kù)現(xiàn)象，主流品種價(jià)格相繼下調(diào)。

日評(píng)

中鋼協(xié)：2024年6月“對(duì)標(biāo)挖潛”企業(yè)鋼鐵原料采購(gòu)成本分析

鐵礦石、廢鋼、煤炭、焦炭是鋼鐵生產(chǎn)的主要原燃料，其消耗占企業(yè)生產(chǎn)成本的70%以上，因而原燃料采購(gòu)成本的高低直接影響企業(yè)成本競(jìng)爭(zhēng)力，進(jìn)而影響企業(yè)的效益原燃料采購(gòu)成本主要是由其市場(chǎng)價(jià)格決定，但就具體企業(yè)而言，由于地理位置、采購(gòu)方式、采購(gòu)?fù)緩健⒉少?gòu)時(shí)點(diǎn)等不同，企業(yè)之間采購(gòu)成本往往存在較大差異 6月，各主要品種采購(gòu)成本環(huán)比以下降為主，鐵礦石降幅超2% 1-6月，煉焦煤采購(gòu)成本同比下降7.25%；冶金焦同比下降11.00%；國(guó)產(chǎn)鐵精礦同比上升8.36%，進(jìn)口粉礦同比上升4.10%；廢鋼同比下降5.93%。

爐料

Mysteel：山東煉焦煤市場(chǎng)穩(wěn)中偏弱運(yùn)行 有下調(diào)可能

氣煤作為抗跌性較弱的品種，本周期內(nèi)價(jià)格持穩(wěn)，但是下周隨著市場(chǎng)的低迷，有下調(diào)可能 二、本周?chē)?guó)內(nèi)市場(chǎng)煉焦煤概述 本周?chē)?guó)內(nèi)煉焦煤市場(chǎng)偏弱運(yùn)行，本周市場(chǎng)與競(jìng)拍價(jià)格表現(xiàn)均偏弱，產(chǎn)地主流煤種價(jià)格多數(shù)下調(diào)50元/噸；焦煤競(jìng)拍下跌為主，跌幅12-235元/噸不等，據(jù)Mysteel統(tǒng)計(jì)，本周參與線上競(jìng)拍的煉焦煤礦點(diǎn)共131家，總計(jì)掛牌數(shù)量215.7萬(wàn)噸，成交數(shù)量185.7萬(wàn)噸，其中32家出現(xiàn)不同程度的流拍現(xiàn)象，流拍數(shù)量30.0萬(wàn)噸，流拍占比13.9%，周環(huán)比增加3.7%。

日評(píng)

中鋼協(xié)：2月“對(duì)標(biāo)挖潛”企業(yè)鋼鐵原料采購(gòu)成本分析

鐵礦石、廢鋼、煤炭、焦炭是鋼鐵生產(chǎn)的主要原燃料，其消耗占企業(yè)生產(chǎn)成本的70%以上，因而原燃料采購(gòu)成本的高低直接影響企業(yè)成本競(jìng)爭(zhēng)力，進(jìn)而影響企業(yè)的效益原燃料采購(gòu)成本主要是由其市場(chǎng)價(jià)格決定，但就具體企業(yè)而言，由于地理位置、采購(gòu)方式、采購(gòu)?fù)緩健⒉少?gòu)時(shí)點(diǎn)等不同，企業(yè)之間采購(gòu)成本往往存在較大差異 2024年2月，各品種采購(gòu)成本環(huán)比以下降為主，主要品種有3%左右降幅 2024年1-2月，煉焦煤采購(gòu)成本同比下降9.86%；冶金焦同比下降9.70%；國(guó)產(chǎn)鐵精礦同比上升19.21%，進(jìn)口粉礦同比上升16.33%；廢鋼同比下降4.83%。

爐料