Mysteel：煤焦國際市場熱點動態(tài)（2025.6.3）

"此外，嘉能可南非煤礦2024年動力煤產(chǎn)量達9960萬噸（低于2023年的1.061億噸），仍是南非最大的動力煤生產(chǎn)及出口商之一

日評

Mysteel月報：12月動力煤市場煤價或仍將震蕩運行

上旬全球氣溫同比偏高，國內(nèi)外市場需求疲軟，另進口動力煤貨盤較多，市場參與者對后市看法悲觀，低價出貨意愿增強，煤價承壓下行；下旬隨著寒潮來襲，終端電廠招標頻繁，拿貨數(shù)量增多，疊加澳洲雨季、南非鐵路中斷供應(yīng)受限，海運煤價開始反彈目前市場流通貨盤減少，沿海電廠的采購集中于印尼低卡煤，由于印尼中高卡煤性價比不及內(nèi)貿(mào)煤價，因此對其采購積極性不高，沿海電廠的接貨意愿不高現(xiàn)印尼Q3800FOB報價91美金/噸 二、供應(yīng)方面 據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，10 月份全國規(guī)模以上企業(yè)原煤產(chǎn)量 3.7億噸，同比增長 1.2%，增速比上月回落 11.1個百分點，日均產(chǎn)量 1194 萬噸；1-10 月份全國規(guī)模以上企業(yè)累計原煤產(chǎn)量 36.9 億噸，同比增加 3.7 億噸、增長10.0%。

月評

嘉能可三季度煤炭產(chǎn)量同比下降4.0%

行業(yè)資訊

快訊：越南2025-2035年期間將增加煤炭進口

根據(jù)南非統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，6月份的采礦量環(huán)比增長1.8%，但同比下降8%而經(jīng)季節(jié)性調(diào)整后的6月數(shù)據(jù)同比下降7.1%，環(huán)比下降1.4% 南非6月份開采2020萬噸煤炭，同比下降5.9%，但環(huán)比增長4.7%經(jīng)季節(jié)性調(diào)整后的數(shù)據(jù) 同比下降5.7%，但環(huán)比增長1.8% 信息來源：Mining Weekly 阿達羅二季度煤炭產(chǎn)量同比增長30.6% 根據(jù)印尼煤炭企業(yè)阿達羅礦業(yè)公司（Adaro Mining）最近公布的2022年二季度報告，4-6月，該公司生產(chǎn)煤炭1587萬噸，同比增長30.6%；銷售動力煤1461萬噸，同比增長25.8%；銷售冶金煤69萬噸，同比增長16.9%。

快訊

快訊：嘉能可二季度煉焦煤產(chǎn)量同比增長5.9%

嘉能可二季度煉焦煤產(chǎn)量同比增長5.9% 根據(jù)瑞士礦業(yè)公司嘉能可（Glencore）當?shù)貢r間發(fā)布的2022年二季度報告，4-6月，該公司在澳洲生產(chǎn)煉焦煤180萬噸，環(huán)比下降14.3%；同比增長5.9%；生產(chǎn)半軟煤炭90萬噸，環(huán)比持平，同比下降35.7% 動力煤方面，4-6月，嘉能可在澳洲的動力煤產(chǎn)量為1580萬噸，其中1420萬噸用于出口目的，同比增長9.2%；在南非的動力煤產(chǎn)量為380萬噸，其中290萬噸用于出口目的，同比下降21.6%。

煤焦熱點

Mysteel：2022上半年國際動力煤市場情況概述

由于歐盟本身化石能源產(chǎn)量并較低，進而高度依賴進口，其中一半以上的進口煤炭都來自俄羅斯而在8月份禁運俄煤后，歐盟或?qū)钠渌a(chǎn)煤大國尋求替代資源，極有可能增加對澳煤、印尼煤及南非煤的進口量，然而“搶煤熱潮”導致煤價再次升溫 印度是全球第二大煤炭進口國，今年5月份受異常高溫天氣影響，國內(nèi)頻頻斷電，引發(fā)電力危機由于印度本國煤炭產(chǎn)量難以滿足電力企業(yè)需求，因此每年需進口近1.5億噸動力煤以補充國內(nèi)需求。

煤焦熱點

澤連斯基：烏克蘭將暫停天然氣和煤炭出

據(jù)烏克蘭能源部數(shù)據(jù)，2021年，烏克蘭煤炭產(chǎn)量為2939萬噸，同比增長2%其中，動力煤產(chǎn)量2215萬噸，同比下降2.3%；煉焦煤產(chǎn)量723萬噸，同比增加18% 不過，由于烏克蘭國內(nèi)煤炭產(chǎn)量相對不足，不能完全滿足國內(nèi)需求，近幾年來，烏克蘭每年依然會從俄羅斯、哈薩克斯坦、美國、哥倫比亞、加拿大和南非等國進口煤炭2000萬噸左右 在天然氣方面，根據(jù)烏克蘭天然氣傳輸系統(tǒng)公司(GTS)的數(shù)據(jù)，去年烏克蘭的天然氣消耗量為268億立方米。

爐料

Mysteel：世界第五大煤炭出口國——南非概況

主要受兩方面因素影響，一是由于南非煤炭生產(chǎn)商為了獲得較高收益，縮減了收益較差及發(fā)熱量低的動力煤產(chǎn)量；二是受公共衛(wèi)生事件和極端天氣的影響，動力煤生產(chǎn)效率降低，以上兩方面因素導致南非動力煤生產(chǎn)受到限制，總產(chǎn)量有一定下降 二、運輸格局 南非動力煤運輸主要以鐵路為主因鐵路運輸具有較高的靈活性及運載量大的特性，使得動力煤高度依賴鐵路運輸，這也成為南非動力煤運輸?shù)木窒扌浴?/p>

煤焦熱點

Mysteel快訊：機構(gòu)預測動力煤價格有望飆至新高 里德利煤炭碼頭2月煤炭出口同比下降25.62%

然而，長期來看，其生產(chǎn)趨勢是下降的，雖然波蘭向鄰近的歐盟國家出口一些動力煤和焦煤，但也增加了從俄羅斯進口的高品質(zhì)動力煤，因為它通常比當?shù)孛禾扛阋?其次是哥倫比亞和南非的供應(yīng)商哥倫比亞的煤炭產(chǎn)量幾乎全部用于出口，在2020年因為疫情和大型Cerrejon的工業(yè)糾紛產(chǎn)量出現(xiàn)大幅下降后，2021年有所恢復2021年的產(chǎn)量上升到5960萬噸，高于前一年的4930萬噸，但仍然遠遠低于之前實現(xiàn)的近8000萬噸。

快訊

澳洲暴雨影響煤炭運輸和出口 歐洲市場尋求印尼煤炭以代替俄羅斯煤炭

與此同時，Hendra在討論中表示，印尼可能無法滿足歐洲任何額外需求 “另一個挑戰(zhàn)是天氣和貨運競爭力，我們相信，哥倫比亞和南非將能夠更好地服務(wù)于歐洲市場，”Hendra說 印尼是全球最大動力煤出口國，主要出口市場是中國、印度、韓國、日本、中國臺灣等東南亞國家 信息來源：Reuters 美國周度煤炭產(chǎn)量同比下降1.2% 根據(jù)美國能源信息署最新公布的數(shù)據(jù)，在2月27日至3月5日的一周內(nèi)，美國煤炭產(chǎn)量預計為1190萬短噸，環(huán)比增長6.3%，同比下降1.2%。

行業(yè)要聞

Mysteel日報：黑色系原燃料價格持穩(wěn)運行 國產(chǎn)礦部分地區(qū)價格漲跌互現(xiàn)

進口動力煤方面：印尼煤炭船只陸續(xù)出口中，現(xiàn)印尼Q3800FOB價報66美金/噸澳大利亞受降雨及疫情因素影響，煤礦產(chǎn)量下降，港口發(fā)運受阻，部分船只推遲裝期，澳洲高卡煤價格持續(xù)上行，現(xiàn)澳煤Q6000FOB價報240美金/噸，Q5500FOB價報140美金/噸臨近春節(jié)假期及冬奧會影響，終端補庫需求上升，帶動產(chǎn)地價格持續(xù)上漲，預計后市穩(wěn)中上行 【鐵合金】25日臨近春節(jié)假期，港口錳礦現(xiàn)貨假期氛圍較濃，價格整體持穩(wěn)，天津港澳塊報45.5元/噸度，南非半碳酸報34元/噸度，加蓬塊報40.5元/噸度；欽州港錳礦價格整體持穩(wěn)，澳系價揚，主流澳塊46元/噸度，南非半碳酸35.5元/噸度，加蓬塊42.5元/噸度。

盤點

Mysteel日報：黑色系原燃料價格漲跌互現(xiàn)

進口動力煤方面：印尼正值圣誕假期及雨季影響，煤礦產(chǎn)量及發(fā)運都有不同程度下降，導致裝期推遲，市場可流通現(xiàn)貨少，礦方報價堅挺；同時受國內(nèi)煤價下跌影響，市場看空情緒漸起，現(xiàn)印尼Q3800FOB價報66美金/噸 【鐵合金】29日錳礦市場盤整為主，天津港澳塊報43.5元/噸度，南非半碳酸報34.5元/噸度，加蓬塊報40元/噸度；欽州港錳礦現(xiàn)貨價格持穩(wěn)運行，主流澳塊44.5元/噸度，南非半碳酸35.5元/噸度，加蓬塊41元/噸度。

盤點

1日全球煤炭快訊：2021年海運煤炭貿(mào)易階段性復蘇 嘉能可三季度冶金煤產(chǎn)量同比增長32%

增長的主要原因為其澳大利亞Collinsville煤礦所生產(chǎn)的類焦煤品質(zhì)的煤炭產(chǎn)量增加 三季度，嘉能可半軟煤炭產(chǎn)量為90萬噸，同比下降10%；所經(jīng)營澳大利亞煤礦動力煤產(chǎn)量為1710萬噸，同比增長16%，其中，用于出口的動力煤為1550萬噸，同比增長15%，用于國內(nèi)銷售的為160萬噸，同比增長33% 三季度，嘉能可所經(jīng)營南非煤礦生產(chǎn)動力煤510萬噸，同比下降24%，其中，用于出口的動力煤為390萬噸，同比下降9%，用于國內(nèi)銷售的為120萬噸， 同比下降50%。

煤焦熱點

Mysteel解讀: 全球煤炭發(fā)運數(shù)據(jù) (10.11-10.17)

銷售方面，三季度South 32銷售冶金煤149萬噸，環(huán)比增長9%，同比增長1%；銷售動力煤21.8萬噸，環(huán)比下降45%，同比下降54% 由于South 32在南非經(jīng)營的煤礦（均為動力煤礦）此前均已均已簽訂出售合同，故三季度報告中南非動力煤產(chǎn)量均為零對于2022財年（2021.7-2022.6）Illawarra冶金煤礦生產(chǎn)指導，South 32維持原計劃不變，仍為730萬噸。

煤焦熱點

21日全球煤炭快訊：South 32三季度冶金煤產(chǎn)量同比下降15% 俄羅斯9月煤炭出口量環(huán)比微降

South 32三季度冶金煤產(chǎn)量同比下降15% 根據(jù)澳大利亞礦業(yè)公司South 32最新公布的三季度報告，報告期內(nèi)該公司Illawarra冶金煤煤礦生產(chǎn)煤炭188.8萬噸，其中冶金煤157.5萬噸，環(huán)比增長18%，同比下降15% 剩余31.3萬噸為動力煤，環(huán)比下降19%，同比下降38% 銷售方面，三季度South 32銷售冶金煤149萬噸，環(huán)比增長9%，同比增長1%；銷售動力煤21.8萬噸，環(huán)比下降45%，同比下降54%。

煤焦熱點

澳洲煤炭巨頭Whitehaven警告：煤炭價格漲勢不會很快結(jié)束

Whitehaven表示，“由于（煤炭）需求強勁和供應(yīng)持續(xù)緊張，預計動力煤和冶金煤價格都將持續(xù)保持高位” 在疫情沖擊下，全球刺激經(jīng)濟復蘇的措施，推動了燃料需求的不斷上升，但主要礦產(chǎn)中心的產(chǎn)量卻因疫情管控措施而下降能源危機導致歐洲到印度等經(jīng)濟體出現(xiàn)電力短缺，并已嚴重影響到其他各個行業(yè) Whitehaven在聲明中稱，受強降雨和印尼政府對煤炭出口限制的影響，全球海運煤炭供應(yīng)已經(jīng)收緊，此外，俄羅斯、南非和澳大利亞獵人谷地區(qū)的物流問題也沖擊了煤炭市場供應(yīng)。

爐料

16日全球煤炭快訊：南非1-7月煤炭產(chǎn)量同比下降6% 美國鐵路周度煤炭運輸同比增長16.2%

分析師Paul Young和Hugo Nicolaci周二表示，考慮到北半球冬季的需求，以及全球天然氣價格的反彈，第四季度紐卡斯爾動力煤平均價格為每噸190美元，高于先前預測的100美元 該投資銀行另外將其2022年的預測從每噸85美元上調(diào)至120美元 主要生產(chǎn)國的煤炭出口在5月和6月增長了約8%，由于澳大利亞、南非和哥倫比亞的產(chǎn)量下降拉低了印度尼西亞煤炭供應(yīng)的反彈。

快訊

30日全球煤炭快訊：嘉能可上半年冶金煤產(chǎn)量同比增長11% 美國周度煤炭產(chǎn)量同比增長14.5%

與東部各州不同，西澳不出口煤炭，煤炭在國內(nèi)用于發(fā)電和工業(yè)用途 信息來源：ABC News 南非煤炭價格隨亞洲需求將繼續(xù)復蘇 隨著燃煤發(fā)電在亞洲的持續(xù)擴張，國際動力煤市場正在復蘇，將理查德灣的離岸價推高至 130 美元/噸左右 XMP Consulting 的煤炭行業(yè)顧問表示，導致價格上漲的其他因素包括中國煤炭產(chǎn)量下降以及歐洲因洪水和物流問題導致價格飆升。

快訊

Mysteel:鉻礦商和鉻鐵冶煉廠對擬議的礦石出口稅存在分歧

在不失去出口市場份額的情況下，南非沒有足夠的市場來提高鉻礦價格ChromeSA強調(diào)，中國可能會起草針對南非的貿(mào)易政策，或直接從其他國家進口鉻礦，這意味著投資其他國家的礦業(yè)部門 國外某分析機構(gòu)也表現(xiàn)出對鉻出口稅的擔憂，稱該稅可能侵蝕南非傳統(tǒng)鉻鐵礦礦商的全球市場份額，降低全球競爭力出口稅可能會將南非傳統(tǒng)礦石推向成本曲線的高端，且高于土耳其或津巴布韋的平均成本機構(gòu)補充稱，中國不太可能降低本國的冶煉廠產(chǎn)量，2020年底對澳大利亞冶金和動力煤的禁令表明，中國有能力利用大宗商品貿(mào)易保護自己的利益。

產(chǎn)業(yè)資訊

4日全球煤炭快訊：紐卡斯爾港五月煤炭出口同比增長1.26% 罷工活動削弱哥倫比亞煤礦業(yè)

煤焦熱點