Mysteel解讀：7月份進(jìn)口煉焦煤總量1084.1萬噸，澳煤累計(jì)進(jìn)口量達(dá)400萬噸

以主流進(jìn)口國家蒙古國及俄羅斯來看，蒙古國7月份環(huán)比有減，受那達(dá)慕大會閉關(guān)影響，7月通關(guān)天數(shù)為23天另有馬克西煤受礦山生產(chǎn)影響暫停進(jìn)口，時長約1個月左右，通關(guān)車數(shù)亦受到一定影響口岸雖有兩個監(jiān)管庫在積極建設(shè)之中，但受限于礦方生產(chǎn)能力，后續(xù)通關(guān)進(jìn)口增量或以動力煤與無煙煤為主，煉焦煤難以繼續(xù)增加俄羅斯方面，7月份進(jìn)口量環(huán)比漲幅較緩，除穩(wěn)定向國內(nèi)進(jìn)口礦山外，GJ由于前期港口貨源相對緊缺，7月整體到港量較為集中，伊娜琳及K4因前期貨源較為充足，且市場下行階段國內(nèi)買家接貨意愿不足。

煤焦熱點(diǎn)

Mysteel：23年俄羅斯噴吹煤市場簡析

進(jìn)口關(guān)稅恢復(fù)落錘定音，最惠國（俄羅斯、蒙古國）無煙煤稅率3%-6%，預(yù)計(jì)對噴吹成本增加5-10美元/噸，折即期匯率后人民幣成本增加約為35-68元/噸；出口成本的增加以及俄羅斯鐵路運(yùn)力短板，24年俄羅斯出口至中國的無煙煤數(shù)量很難超越今年的水平，俄羅斯出口重心或?qū)⒎旁谟《?、東南亞等高價(jià)市場，國內(nèi)無煙煤供應(yīng)格局不再像今年那么寬松，有助于進(jìn)口無煙煤價(jià)格重心的上移 綜上，23年俄羅斯噴吹煤高開低走，24年鐵路計(jì)劃削減，礦山對海外市場的重心轉(zhuǎn)移以及國內(nèi)產(chǎn)能增量并不明顯，俄羅斯噴吹煤供應(yīng)收縮，且俄羅斯噴吹煤進(jìn)口成本增加，對礦山、貿(mào)易商利潤空間形成了明顯的壓縮。

日評

Mysteel參考丨中蒙煉焦煤貿(mào)易分析

塔溫陶勒蓋煤礦距離該口岸270公里今年以來，甘其毛都口岸持續(xù)推進(jìn)智能通關(guān)、無人駕駛等項(xiàng)目，通關(guān)效率明顯提升作為中蒙兩國間過貨量最大的公里口岸，過貨量現(xiàn)已突破3000萬噸 滿都拉口岸位于包頭市達(dá)茂聯(lián)合旗滿都拉鎮(zhèn)北，中蒙邊境757界碑處，與蒙古國東戈壁省杭吉口岸相鄰，是內(nèi)蒙古中西部地區(qū)向北開放及貨物貿(mào)易和經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作的重要通道之一，也是中蒙俄經(jīng)濟(jì)走廊的重要節(jié)點(diǎn)進(jìn)口煤炭主要是無煙煤和焦煤。

Mysteel參考

Mysteel快訊：如“零關(guān)稅”政策不再繼續(xù)延長 進(jìn)口動力煤成本約增加27-58元/噸不等

根據(jù)國家有關(guān)部門2023年12月20日的相關(guān)公告，自2024年1月1日起，我國對部分商品的進(jìn)出口關(guān)稅進(jìn)行調(diào)整此次調(diào)整并未提及煤炭稅率調(diào)整，故仍需繼續(xù)關(guān)注官方公告，關(guān)注是否有進(jìn)口煤免征關(guān)稅延期公告 如“零關(guān)稅”政策不繼續(xù)延長，那么自2024年1月1日起開始恢復(fù)煤炭進(jìn)口關(guān)稅，無煙煤、煉焦煤、褐煤關(guān)稅3%，動力煤6%以當(dāng)前市場價(jià)格測算，恢復(fù)關(guān)稅后進(jìn)口俄羅斯動力煤成本約增加58元/噸；進(jìn)口蒙古國動力煤成本約增加27元/噸。

日評

Mysteel：蒙古國煤炭出口印度是否可行？

二、在蒙古國想要借道我國天津港將煤炭出口印度不可行的情況下，是否有機(jī)會通過我國貿(mào)易企業(yè)轉(zhuǎn)手出口印度呢？首先我國擁有煤炭出口成交權(quán)的四大企業(yè)為神華、五礦、山煤、兗礦，其中涉及蒙煤業(yè)務(wù)的僅有神華一家，神華對蒙古國煤炭在滿足自身需求的前提下并無多余配額對外出口，而且我國煤炭出口多以無煙煤為主，煉焦煤資源相對緊缺，首先以滿足國內(nèi)下游市場供應(yīng)，對外出口較少 綜上所述，蒙古國其特殊的地理位置，以及我國長期對煉焦煤資源的大量需求，蒙古國煤炭出口我國將是其最好的貿(mào)易選擇，假如蒙古國煤炭出口印度，無論是從物流運(yùn)輸還是我國煤企出口配額來看，都不具備出口的必要條件。

日評

Mysteel：2022年全球煉焦煤供需回顧與2023年展望

其中煉焦煤礦、動力煤與煉焦煤重合煤礦以及噴吹煤與無煙煤礦合計(jì)核增產(chǎn)能 2210 萬噸，涉及 25 家煤礦 蒙古國方面，Mysteel與主要貿(mào)易企業(yè)交流獲悉，蒙古國方面2023年策克口岸通關(guān)目標(biāo)2000萬噸，甘其毛都口岸通關(guān)目標(biāo)3000萬噸，疊加二連浩特口岸以及滿都拉口岸，四口岸2023年合計(jì)通關(guān)5000萬噸以上2022年蒙古國煤炭產(chǎn)量約3700萬噸，同比增加22.74%假設(shè)完成2023年通關(guān)目標(biāo)，2023年蒙古國煤炭產(chǎn)量需在5000萬噸以上，即2023年蒙古國煤炭產(chǎn)量增加2000萬噸以上。

煤焦熱點(diǎn)

Mysteel煤焦：2023年4月1日起恢復(fù)中國進(jìn)口煤炭實(shí)施稅率

Mysteel煤焦：自2022年5月1日至2023年3月31日對煤炭實(shí)施稅率為零的進(jìn)口暫定稅率29日據(jù)財(cái)政部消息，自2023年4月1日起，恢復(fù)實(shí)施煤炭最惠國稅率3%-6%不等其中對于未制成型的無煙煤、煉焦煤、未制成型的褐煤、制成型的褐煤實(shí)施稅率為3%，對于未制成型的其他煙煤實(shí)施稅率為6%，未制成型的其他煤和煤磚、煤球及用煤制成的類似固體燃料實(shí)施稅率5%從進(jìn)口國別和煤種來看，從受益較大的俄羅斯、蒙古國、美國及加拿大等國，恢復(fù)對于該國的增收關(guān)稅，其成本相應(yīng)得到增加，預(yù)計(jì)成本增加在60-70元/噸不等。

煤焦熱點(diǎn)

Mysteel：外蒙天氣持續(xù)低溫，滿都拉口岸主焦精煤換裝原煤

18日蒙古國進(jìn)口煉焦煤市場震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行滿都拉口岸主焦精煤市場成交價(jià)1580元/噸，較上周上漲130元/噸受外蒙寒冷天氣的影響，洗煤廠無法正常生產(chǎn)精煤，11月8號開始口岸貿(mào)易企業(yè)開始換簽原煤合同，本周五各家主焦原煤陸續(xù)有通關(guān)放行 供應(yīng)方面，據(jù)Mysteel統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，滿都拉口岸11月份日均通關(guān)車數(shù)136車，環(huán)比減少180車，降幅56.96%通關(guān)車數(shù)下降主要受蒙古國無煙煤礦無法拉運(yùn)，以及主焦精煤換簽原煤的影響。

日評

Mysteel：策克口岸國內(nèi)方向汽運(yùn)逐步恢復(fù)，滿都拉口岸主焦精煤換裝原煤

本周通關(guān)車數(shù)降至140車左右，日均通關(guān)2.0萬噸 滿都拉口岸11月份日均通關(guān)車數(shù)136車，環(huán)比減少180車，降幅56.96%通關(guān)車數(shù)下降主要受蒙古國無煙煤礦無法拉運(yùn)，以及主焦精煤換簽原煤的影響。

煤焦熱點(diǎn)

蒙煤進(jìn)口仍需“好事多磨”

1—7月，蒙古國向中國出口煤炭987.12萬噸，同比增加4.59%，占蒙古國煤炭出口總量的89%1—7月，蒙古國煙煤出口量為1093.60萬噸，同比增加11.84%；無煙煤出口量為11.66萬噸，上年同期為0.58萬噸；其他煤出口量為零，上年同期為15.20萬噸 自俄烏沖突發(fā)生以來，俄煤受到地緣政治的影響，出口歐洲受限，從而使得俄煤向中國的出口有明顯增加，在6月之前，一度成為中國焦煤進(jìn)口的最大來源。

爐料

【上海證券報(bào)】兩項(xiàng)重磅政策將從5月1日起實(shí)施，對煤價(jià)影響幾何？

調(diào)整之前，未制成型的無煙煤、煉焦煤、未制成型的其他煙煤、未制成型的其他煤、煤球等燃料、未制成型的褐煤以及制成型褐煤分別實(shí)施3%、3%、6%、5%、5%、3%、3%的最惠國稅率 2021年中國進(jìn)口煤炭主要來自印尼、俄羅斯、蒙古國、澳大利亞及美國等國，分別占總進(jìn)口量的63%、18%、5%、4%、4%中國進(jìn)口動力煤占總進(jìn)口量的81%，煉焦煤占總進(jìn)口量的17.1%，動力煤和煉焦煤仍占據(jù)主導(dǎo)地位。

媒體報(bào)道

Mysteel：5月煤焦市場預(yù)計(jì)先跌后漲

調(diào)整之前，未制成型的無煙煤、煉焦煤、未制成型的其他煙煤、未制成型的其他煤、煤球等燃料、未制成型的褐煤以及制成型褐煤分別實(shí)施3%、3%、6%、5%、5%、3%、3%的最惠國稅率 從進(jìn)口國別和煤種來看，受益較大無非是俄羅斯、蒙古國、美國以及加拿大等國，但因目前美國和加拿大二季度煤炭基本已經(jīng)預(yù)定，可外售量較少，疊加價(jià)格高位，以煉焦煤為例，一線主焦煤報(bào)價(jià)500美元/噸以上，從以上兩國進(jìn)口較為有限。

煤焦熱點(diǎn)

Mysteel日報(bào)：除個別品種外黑色系原燃料市場偏弱運(yùn)行

進(jìn)口蒙煤方面：29日進(jìn)口蒙古國煉焦煤市場暫穩(wěn)運(yùn)行，受疫情影響，口岸疫情管控加嚴(yán)，策克及二連口岸持續(xù)閉關(guān)中，甘其毛都口岸煤車計(jì)劃通關(guān)數(shù)降至每日200車左右；現(xiàn)甘其毛都口岸價(jià)格：蒙5#原煤2825元/噸，蒙5#精煤3495元/噸；近日密切關(guān)注近期中蒙口岸疫情防控及通關(guān)政策、國內(nèi)煤焦市場走勢、集裝箱煤炭交易關(guān)稅區(qū)及口岸跨境運(yùn)輸智能化項(xiàng)目建設(shè)等對進(jìn)口蒙煤市場的影響進(jìn)口無煙噴吹煤方面：當(dāng)前煤礦集中保障電煤供應(yīng)，無煙煤資源緊張，國內(nèi)主要大礦陸續(xù)跟跌，疊加運(yùn)費(fèi)市場下行，影響CFR市場價(jià)格，其余煤礦下降預(yù)期較強(qiáng)，進(jìn)口噴吹煤煤報(bào)價(jià)暫穩(wěn)，進(jìn)口噴吹煤報(bào)價(jià)如下：澳洲噴吹煤價(jià)格高位運(yùn)行，目前俄羅斯無煙噴A12V12S0.8CFR345-350美元/噸，澳洲噴吹報(bào)A9.5，V11-13，S0.5，HGI85報(bào)價(jià)CFR296-298美元/噸。

盤點(diǎn)

Mysteel：進(jìn)口煤炭市場行情盤點(diǎn)

進(jìn)口蒙煤方面：29日進(jìn)口蒙古國煉焦煤市場暫穩(wěn)運(yùn)行，受疫情影響，口岸疫情管控加嚴(yán)，策克及二連口岸持續(xù)閉關(guān)中，甘其毛都口岸煤車計(jì)劃通關(guān)數(shù)降至每日200車左右；現(xiàn)甘其毛都口岸價(jià)格：蒙5#原煤2825元/噸，蒙5#精煤3495元/噸；近日密切關(guān)注近期中蒙口岸疫情防控及通關(guān)政策、國內(nèi)煤焦市場走勢、集裝箱煤炭交易關(guān)稅區(qū)及口岸跨境運(yùn)輸智能化項(xiàng)目建設(shè)等對進(jìn)口蒙煤市場的影響 進(jìn)口無煙噴吹煤方面：當(dāng)前煤礦集中保障電煤供應(yīng)，無煙煤資源緊張，國內(nèi)主要大礦陸續(xù)跟跌，疊加運(yùn)費(fèi)市場下行，影響CFR市場價(jià)格，其余煤礦下降預(yù)期較強(qiáng)，進(jìn)口噴吹煤煤報(bào)價(jià)暫穩(wěn)，進(jìn)口噴吹煤報(bào)價(jià)如下：澳洲噴吹煤價(jià)格高位運(yùn)行，目前俄羅斯無煙噴A12V12S0.8CFR345-350美元/噸，澳洲噴吹報(bào)A9.5，V11-13，S0.5，HGI85報(bào)價(jià)CFR296-298美元/噸。

盤點(diǎn)

Mysteel周報(bào)：黑色系原燃料價(jià)格漲跌互現(xiàn)（10.18-10.22）

本周部分港口有新船到港，港口庫存有增進(jìn)口蒙煤方面：本周進(jìn)口蒙古國煉焦煤市場弱穩(wěn)運(yùn)行，288口岸通關(guān)車輛數(shù)在300車左右徘徊，周一口岸通關(guān)破400車，策克口岸，二連浩特口岸由于疫情影響關(guān)閉現(xiàn)甘其毛都口岸價(jià)格：蒙5#原煤2900元/噸，蒙5#精煤3575元/噸；近日密切關(guān)注近期中蒙口岸疫情防控及通關(guān)政策、國內(nèi)煤焦市場走勢、集裝箱煤炭交易關(guān)稅區(qū)及口岸跨境運(yùn)輸智能化項(xiàng)目建設(shè)等對進(jìn)口蒙煤市場的影響進(jìn)口無煙噴吹煤方面：當(dāng)前煤礦集中保障電煤供應(yīng)，無煙煤資源緊張，國內(nèi)主要大礦價(jià)格上調(diào)明顯，疊加運(yùn)費(fèi)上漲情況，國內(nèi)噴吹煤到廠價(jià)格不斷破新高，進(jìn)口噴吹煤煤報(bào)價(jià)隨之高企，進(jìn)口噴吹煤報(bào)價(jià)如下：澳洲噴吹煤價(jià)格高位運(yùn)行，目前俄羅斯無煙噴A12V12S0.8CFR305-310美元/噸，澳洲噴吹報(bào)A9.5，V11-13，S0.5，HGI85報(bào)價(jià)CFR308-312美元/噸。

周評

13日全球煤炭快訊：北昆士蘭三港3月煤炭出口同比下降7.66% 韓國三月煤炭進(jìn)口量同比上漲26%

1-3月，蒙古國向中國出口624萬噸煤炭，同比增長107.6%，占蒙古國煤炭出口總量的93.5%其中，3月向中國出口204萬噸煤炭，同比增長497.7%，環(huán)比增長8%，占蒙古國煤炭出口總量的95.1% 1-3月，蒙古國煙煤出口量為654萬噸，同比增長111.7%;其他煤種的出口量為12.7萬噸，同比增長467%;無煙煤出口量為零，而去年同期為7579噸 信息來源：MCGA 韓國三月煤炭進(jìn)口量同比上漲26% 韓國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，韓國三月進(jìn)口1148萬噸煤炭，同比上漲25.77%，環(huán)比上漲29.29%。

快訊

蒙古8月煤炭出口大增

蒙古國海關(guān)總署的數(shù)據(jù)顯示，8月份，蒙古煤炭出口量大幅增加，達(dá)到約360萬噸，較7月份出口量增長近一倍 數(shù)據(jù)顯示，1-8月份，蒙古煤炭出口量為1517.48萬噸，出口額為11.6億美元（79.47億元）在此期間，蒙古對華煤炭出口為1455.26萬噸，占其煤炭出口總量的96% 1-8月份，蒙古煙煤出口量為1438.66萬噸，無煙煤出口量為2.17萬噸。

爐料