Mysteel：德國呼吁歐洲限制對華出口廢銅影響幾何？

德國以及歐洲可能的對華廢銅出口限制政策將進(jìn)一步促進(jìn)中國加大替代來源的開發(fā)力度，增加日本、東盟等傳統(tǒng)供應(yīng)地的進(jìn)口，加快拓展新的供應(yīng)地，積極同周邊國家建立再生有色金屬產(chǎn)業(yè)的合作機(jī)制，加速推進(jìn)在非洲、中亞等地區(qū)的礦產(chǎn)布局，以構(gòu)建多元化的原料供應(yīng)渠道，降低對單一地區(qū)的依賴 數(shù)據(jù)來源：Mysteel，海關(guān)總署 然而，中國廢銅供應(yīng)波動核心還是取決于國內(nèi)供應(yīng)量，因此，更為重要的還是在于其對國內(nèi)廢銅產(chǎn)業(yè)發(fā)展所帶來的影響。

主編視角

Mysteel參考丨新形勢下廢鋼加工企業(yè)發(fā)展的挑戰(zhàn)剖析與機(jī)遇探尋

更重要的是，指數(shù)定價模式將逐步推動廢鋼行業(yè)朝著規(guī)范化、有序化方向健康發(fā)展，降低產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)的經(jīng)營和管理成本因此，企業(yè)應(yīng)積極主動與第三方專業(yè)平臺展開合作，及時、準(zhǔn)確地獲取價格信息，并靈活應(yīng)用這一創(chuàng)新定價模式 2.積極拓展上下游行業(yè) 廢鋼企業(yè)應(yīng)主動出擊，大力拓展上下游行業(yè)，如涉足汽車拆解領(lǐng)域，汽車拆解能產(chǎn)生大量廢鋼及可回收部件，為企業(yè)提供穩(wěn)定原料來源；進(jìn)軍廢有色、廢銅等行業(yè)，豐富回收資源種類。

Mysteel參考

Mysteel周報：精銅桿成交環(huán)比下滑 再生銅桿產(chǎn)銷雙弱（8.1-8.8）

具體來看，周內(nèi)銅價走勢表現(xiàn)止跌企穩(wěn)，下游觀價情緒較濃，尤其是下游中小型客戶反饋近期手中訂單表現(xiàn)差強(qiáng)人意，因此原料補(bǔ)貨意愿不強(qiáng)，多數(shù)等候銅價進(jìn)一步走勢反饋；雖目前精廢銅桿價差小，小部分下游轉(zhuǎn)向采買精銅桿但該部分量不大，區(qū)域內(nèi)大型銅桿企業(yè)反饋下游提貨尚可，但點價、下單興致不高，日均成交量在千噸水平，其中一部分為此前長單進(jìn)行完價，新增訂單表現(xiàn)也并不亮眼 本周西北精銅桿市場出貨表現(xiàn)一般，區(qū)域內(nèi)大型銅桿企業(yè)反饋，目前西北本土電線電纜企業(yè)消費表現(xiàn)穩(wěn)定，采購維持按需補(bǔ)貨；而目前在華北市場銷售競爭較為激烈，西北市場銅桿廠家與貿(mào)易商合作緊密，通過簽訂長單的方式往華北市場輸送成品較多，但貿(mào)易商貨源價格較低，一定程度也對銅廠出貨有一定沖擊。

周報

Mysteel周報：機(jī)械制造業(yè)原材料價格監(jiān)測（6.28-7.4）

在西方制裁俄羅斯的背景下，中國已成俄羅斯金屬關(guān)鍵出口市場，去年雙邊貿(mào)易額超2400億美元俄鋁通過清理因鐵路運輸瓶頸積壓的庫存推動短期出口激增，但全年對華發(fā)貨量預(yù)計維持150萬噸常態(tài)水平諾里爾斯克鎳業(yè)自2024年下半年起擴(kuò)大對華陰極銅出口，與山東黃金子公司合作規(guī)避貿(mào)易限制值得注意的是，部分俄羅斯新產(chǎn)銅以廢銅名義報關(guān)避稅，而受制裁的俄羅斯銅業(yè)和烏拉爾礦業(yè)冶金公司仍通過中間商維持對華供應(yīng) 3、工程機(jī)械 6月28日，宇通重工品牌煥新并發(fā)布新品；6月28日，多家工程機(jī)械企業(yè)獲得國家知識產(chǎn)權(quán)局專利授權(quán)。

機(jī)械

Mysteel周報：銅價高位震蕩 現(xiàn)貨升水先揚后抑(6.27-7.4)

俄鋁通過清理因鐵路運輸瓶頸積壓的庫存推動短期出口激增，但全年對華發(fā)貨量預(yù)計維持150萬噸常態(tài)水平諾里爾斯克鎳業(yè)自2024年下半年起擴(kuò)大對華陰極銅出口，與山東黃金子公司合作規(guī)避貿(mào)易限制值得注意的是，部分俄羅斯新產(chǎn)銅以廢銅名義報關(guān)避稅，而受制裁的俄羅斯銅業(yè)和烏拉爾礦業(yè)冶金公司仍通過中間商維持對華供應(yīng) 3.乘聯(lián)分會：6月1-30日全國乘用車市場零售同比增長15% 較上月增長5% 乘聯(lián)分會發(fā)布數(shù)據(jù)，6月1-30日，全國乘用車市場零售203.2萬輛，同比去年6月同期增長15%，較上月增長5%，今年以來累計零售1,084.9萬輛，同比增長10%；6月1-30日，全國乘用車新能源市場零售107.1萬輛，同比去年6月同期增長25%，較上月增長4%，全國乘用車新能源市場零售滲透率52.7%，今年以來累計零售542.9萬輛，同比增長32%。

周報

Mysteel日報：銅價持續(xù)走高 銅板帶市場觀望情緒漸起

銅價呈現(xiàn)小幅上揚態(tài)勢，廢銅價格隨之顯著跟漲上游部分貨商擔(dān)憂后續(xù)行情可能回落，選擇適量出售庫存以規(guī)避風(fēng)險；然而，另一部分貨商則因看漲情緒濃厚而采取捂貨惜售策略，導(dǎo)致市場整體流通貨量相對有限下游銅廠受廢銅價格居高不下的影響，采購時主要尋求價格合適的貨源以達(dá)成交易同時，由于部分銅廠原料庫存告急，不得不采取減產(chǎn)甚至停產(chǎn)措施來應(yīng)對當(dāng)前困境 五、市場熱點 6月25日，德?？萍荚诨悠脚_表示，自2024年起，公司搭配高硅負(fù)極電池用的高端銅箔已實現(xiàn)千噸級批量供貨，終端應(yīng)用場景包括折疊屏手機(jī)、無人機(jī)等領(lǐng)域，公司在高端消費和動力電池領(lǐng)域布局處于行業(yè)領(lǐng)先水平，與多家頭部電池廠簽署合作備忘錄。

行情簡評

瑞達(dá)期貨：滬銅輕倉震蕩交易

隔夜滬銅主力合約震蕩走強(qiáng)，國際方面，標(biāo)普全球公布數(shù)據(jù)顯示，美國5月制造業(yè)PMI升至三個月高點52.3服務(wù)業(yè)PMI初值52.3，創(chuàng)下兩個月新高新訂單增速達(dá)到一年多來最快，價格指標(biāo)升至近三年最高，制造業(yè)出口訂單連續(xù)第二個月收縮，就業(yè)指標(biāo)亦下降國內(nèi)方面，國務(wù)院副總理何立峰會見美國摩根大通集團(tuán)董事長兼首席執(zhí)行官杰米·戴蒙時指出，中國歡迎美資企業(yè)深化對華互利合作，推動中美經(jīng)貿(mào)關(guān)系健康穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展 基本面上，原料端，銅精礦TC指數(shù)仍處低位負(fù)值區(qū)間運行，供給偏緊趨勢仍在，但國內(nèi)方面由于港口庫存處較充足區(qū)間，加之中美貿(mào)易關(guān)系緩和以后，廢銅進(jìn)口或逐步恢復(fù)對銅精礦起到一定補(bǔ)充作用，故短期內(nèi)國內(nèi)冶煉廠原料供給仍將保持穩(wěn)定充足。

期貨公司評論

Mysteel解讀：對等關(guān)稅對中國銅材外貿(mào)影響有限

對外，中國將目光投向智利、澳大利亞和東南亞等地區(qū)中國企業(yè)通過投資入股智利當(dāng)?shù)氐V山、簽訂長期供應(yīng)合同等舉措，與智利在銅礦方面建立了深度互利的合作關(guān)系，確保來自智利銅資源的穩(wěn)定供應(yīng)澳大利亞的銅礦價格雖略高，但質(zhì)量穩(wěn)定，供應(yīng)可靠，目前澳大利亞的銅資源供應(yīng)協(xié)議正在穩(wěn)步推進(jìn)東南亞憑借其優(yōu)越的地理位置、逐漸完善的基礎(chǔ)設(shè)施以及不斷提升的廢銅處理能力，成為中國廢銅進(jìn)口的新興潛力市場對內(nèi)，中國的廢銅回收產(chǎn)業(yè)也在快速發(fā)展，“城市礦山”成為新藍(lán)海。

熱點分析

Mysteel早讀：美聯(lián)儲主席講話偏鷹派否認(rèn)要救市 有色金屬漲跌不一

CTA環(huán)境顧問總裁Ana Juarez表示，巴拿馬人現(xiàn)在才開始意識到礦山暫停運營帶來的經(jīng)濟(jì)影響以及該項目曾帶來的益處中美洲最大的露天銅礦Cobre Panama在2023年生產(chǎn)了330863噸銅，之后政府下令關(guān)閉該礦原本計劃在2024年實現(xiàn)每年1億噸的運營規(guī)模巴拿馬的公眾輿論似乎正在發(fā)生轉(zhuǎn)變，這將有助于該公司與巴拿馬政府建立潛在的合作關(guān)系 ◎【美國銅業(yè)喊話特朗普：勿征收進(jìn)口關(guān)稅，建議限制出口扶持本土產(chǎn)能】美國銅金屬行業(yè)的主要企業(yè)呼吁美國總統(tǒng)特朗普不要對銅進(jìn)口征收關(guān)稅，而是通過限制銅礦石和廢銅的出口來推動本土生產(chǎn)。

有色聚焦

Mysteel周報：精銅桿成交提升明顯 再生銅桿廠家轉(zhuǎn)采精銅原料（4.3-4.10）

首先，供應(yīng)方面，由于銅價周內(nèi)波動較大，區(qū)域廢銅貨商出貨意愿整體偏弱，多數(shù)區(qū)域再生銅桿企業(yè)表示原料采購難度增加，多數(shù)企業(yè)生產(chǎn)效率下滑，基本無可雙爐生產(chǎn)的企業(yè)另外，需求方面，由于廢銅漲價較多，銅桿企業(yè)成品報價難以下調(diào)，周內(nèi)成品一口價基本回到全國最高水平一檔，下游企業(yè)除剛需或者賬期合作采購?fù)猓嘁渣c價精銅桿為主，再生銅桿企業(yè)周內(nèi)單日成交量從周初的400-500噸，逐步下滑至下半周的100-200噸左右。

周報

葛紅林：堅定信心，和衷共濟(jì)，譜寫有色金屬工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展新篇章

2024年，協(xié)會向中財辦、國家發(fā)展改革委、財政部、工業(yè)和信息化部等有關(guān)部門，就“十五五”發(fā)展規(guī)劃思路、戰(zhàn)略資源安全、相關(guān)儲備政策、再生資源進(jìn)口和反向開票、反壟斷等問題回函回復(fù)200余件配合支撐工業(yè)和信息化部完成《稀土管理條例》及相關(guān)配套政策的研究參與稀有金屬等專報的起草，獲得高度評價受工業(yè)和信息化部委托完成近50家企業(yè)《廢銅鋁加工利用行業(yè)規(guī)范條件》的材料申報和現(xiàn)場核查與贛州市人民政府、文山市人民政府等簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，助力地方特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

國內(nèi)資訊

Mysteel調(diào)研：2024年12月日本再生鋁實地調(diào)研紀(jì)要

雖然現(xiàn)在印度價格比較高，但是考慮到風(fēng)險問題，也不敢直接跟印度廠家合作，只能通過貿(mào)易商或者印度廠家的合作商供貨，另外給本地鋁廠供一部分料，但是本地企業(yè)消耗量有限，本地企業(yè)都是當(dāng)月采購，日本門窗鋁本周價格320—330日幣，折合人民幣16200元/噸，前段時間價格合適的時候是280日元 企業(yè)B：該料場位于日本大阪，為當(dāng)?shù)卦偕饘俨鸾馓幚淼淖畲蟮钠髽I(yè)， 有廢鋼，廢銅，廢鋁，在日本有十多個場地，廢鋁年處理量在3萬噸/年。

調(diào)研報告

Mysteel：2024年9月30日銅產(chǎn)業(yè)早讀

廢銅：昨日貿(mào)易商普遍反饋有一定的收貨，部分貿(mào)易商對后續(xù)行情仍持樂觀看漲態(tài)度，臨近假期普遍反饋有2到3天左右的放假安排，不過還是主要取決于合作下游廠家的放假時間下游銅廠昨天因銅價過高產(chǎn)生畏跌情緒，部分廠家已提前放假停產(chǎn)，昨天報價與成交均較為稀少 上周銅價大幅上漲，廢黃銅價隨盤上行上游貿(mào)易商及散戶均把握時機(jī)，積極出貨以鎖定利潤，導(dǎo)致市場現(xiàn)貨交易量顯著提升。

行情簡評

河南省廢棄物循環(huán)利用體系建設(shè)行動方案

支持再生銅新材料研發(fā)和綠色產(chǎn)品制造，加快推動廢銅原料向附加值較高的銅加工材和冶煉端方向轉(zhuǎn)型發(fā)展加強(qiáng)再生銅資源伴生金屬的綜合回收與利用，鼓勵采用火法冶煉工藝，對廢銅中含有的錫、鎳、硒、鉑、鈀等金屬進(jìn)行富集再利用（省工業(yè)和信息化廳、發(fā)展改革委、商務(wù)廳、供銷社按職責(zé)分工負(fù)責(zé)） （二十）廢舊動力電池循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)合培育壯大新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈，完善廢舊動力電池回收利用體系，引導(dǎo)新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)與符合行業(yè)規(guī)范條件的企業(yè)、報廢汽車回收拆解企業(yè)等合作建設(shè)廢舊動力電池回收、貯存、轉(zhuǎn)運網(wǎng)點，提升動力電池生產(chǎn)中的再生鋰原料使用比例。

爐料

邢臺市推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新實施方案

支持現(xiàn)有再生資源加工利用項目節(jié)能降碳技術(shù)改造鼓勵廢鋼鐵、廢銅鋁、廢紙、廢塑料、廢電池等再生資源加工產(chǎn)業(yè)鏈合理延伸，推動企業(yè)綠色化、機(jī)械化、智能化改造，推動再生資源精深加工集群化發(fā)展鼓勵回收企業(yè)以連鎖經(jīng)營、協(xié)議合作等方式提高組織化程度（市發(fā)展改革委、市工業(yè)和信息化局、市商務(wù)局、市生態(tài)環(huán)境局按職責(zé)分工負(fù)責(zé)） 五、實施優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)提升行動 （一）發(fā)展優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。

鋼材

再生金屬分會：到2025年，再生有色金屬產(chǎn)量達(dá)到2100萬噸

王吉位說，中國作為全球最大的有色金屬生產(chǎn)國和消費國，為保障資源供給，持續(xù)優(yōu)化進(jìn)口政策和配套措施，降低再生原料進(jìn)口成本浙江臺州、江西鷹潭成為進(jìn)口再生金屬原料轉(zhuǎn)關(guān)試點，顯著降低運輸成本同時，通過發(fā)布《廢銅鋁加工利用行業(yè)規(guī)范條件》，推動產(chǎn)業(yè)升級，預(yù)計到2027年，廢銅鋁預(yù)處理精細(xì)化分選線將大幅增加 王吉位表示，再生有色金屬產(chǎn)業(yè)是一個高度國際化和市場化的產(chǎn)業(yè)，東南亞區(qū)位優(yōu)勢突出，中國擁有強(qiáng)大的加工能力和市場需求，區(qū)域合作有利于形成優(yōu)勢互補(bǔ)的國際產(chǎn)業(yè)格局。

國內(nèi)資訊

Mysteel：銅價大幅度波動下廢銅流通情況分析

為規(guī)避風(fēng)險，大部分再生銅材企業(yè)選擇關(guān)閉不必要的生產(chǎn)線，并限制原料儲備量，不敢盲目做單邊行情 綜上所述，雖然銅價上漲，但廢銅市場的流通狀況并未如預(yù)期般出現(xiàn)較為顯著的改善在多種因素的綜合作用下，銅廠在原料采購上也更加謹(jǐn)慎和靈活，整個廢銅市場的交投氛圍變得更加謹(jǐn)慎

主編視角

陽新弘盛銅業(yè)有限公司環(huán)境和社會責(zé)任報告

（4）資源利用 公司對冶煉生產(chǎn)全過程的資源做到了吃干榨盡一是將雙閃工藝產(chǎn)生的煙氣經(jīng)過收塵、余熱回收處理后可生產(chǎn)含量達(dá)98%的工業(yè)硫酸；二是將產(chǎn)生的危廢陽極泥送外售至合規(guī)處置單位，通過火法冶煉回收金、銀等各類貴重金屬；三是將產(chǎn)生的一般工業(yè)固廢銅尾砂作為生產(chǎn)建材原料與具有相關(guān)經(jīng)營范圍的企業(yè)達(dá)成合作，實現(xiàn)資源高效配置與協(xié)同處置 公司利用余熱鍋爐對冶煉煙氣、制酸煙氣及硫酸稀釋熱進(jìn)行回收利用，產(chǎn)生的蒸汽部分用于生產(chǎn)，其余蒸汽通過總裝機(jī)容量為25MW發(fā)電機(jī)組進(jìn)行發(fā)電，年發(fā)電量約1.4億度，實現(xiàn)了熱能的充分回收利用。

企業(yè)動態(tài)

多省份出臺措施支持有色金屬產(chǎn)業(yè)發(fā)展

完善廢鋼鐵、廢銅鋁、廢舊動力電池等循環(huán)利用政策體系；抓好碳排放雙控先行探索，深化近零碳創(chuàng)建、生態(tài)產(chǎn)品價值實現(xiàn)機(jī)制試點；支持煙臺建設(shè)丁字灣國際綠色低碳開放合作區(qū)支持東營打造碳捕集利用與封存全產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)痉痘?山西省政府工作報告提出，加快推動傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級；堅持高端化、綠色化、智能化、集群化發(fā)展，推動電解鋁產(chǎn)能整合；推進(jìn)鋼鐵、有色、焦化等重點行業(yè)節(jié)能降碳改造，完成水泥熟料企業(yè)超低排放改造，新創(chuàng)建30個國家級綠色工廠，支持創(chuàng)建國家級綠色園區(qū)。

國內(nèi)資訊

楚江新材：廢銅再生資源循環(huán)利用技術(shù)是公司銅基材料的核心競爭優(yōu)勢之一

2月27日，楚江新材在投資者互動平臺表示，廢銅再生資源循環(huán)利用技術(shù)是公司銅基材料的核心競爭優(yōu)勢之一，公司再生原料綜合利用技術(shù)水平行業(yè)領(lǐng)先，“廢銅生產(chǎn)高精密銅合金產(chǎn)品資源化處理技術(shù)”被中國資源綜合利用協(xié)會授予“科學(xué)技術(shù)一等獎”；子公司天鳥高新是CIAR碳纖維復(fù)合材料再生與資源化利用聯(lián)合創(chuàng)新實驗室聯(lián)合共建單位，針對廢棄碳纖維增強(qiáng)復(fù)合材料日益劇增、難以自然降解以及高值化利用難度大等問題，與成員單位合作開展廢棄CFRP高值化回收利用技術(shù)研究；子公司頂立科技生產(chǎn)的固廢資源高值化利用熱工裝備主要包括用于退廢動力電池、廢線路板、廢輪胎、廢漆包線熱解高值化利用等有機(jī)固廢資源化利用 。

企業(yè)動態(tài)