澳大利亞最大的鐵礦石出口港黑德蘭港重新開放

據(jù)皮爾巴拉港務(wù)局周六晚間聲明，在對航道和泊位檢查后，西澳大利亞黑德蘭港可以恢復(fù)運(yùn)營

聚焦

1-5月澳大利亞鐵礦石出口量增長2%

2024年1月至5月澳大利亞礦業(yè)公司鐵礦石出口量達(dá)到3.47億噸，同比增長了2%2024年5月，澳大利亞的鐵礦石出口量月環(huán)比相比增長了8%，達(dá)到7460萬噸 2024年1-5月，中國作為澳大利亞鐵礦石最大消費(fèi)國，進(jìn)口總量為2.91億噸，同比增長1%5月進(jìn)口量月環(huán)比增長8%，達(dá)到6280萬噸1-5月，韓國和日本分別從澳大利亞進(jìn)口了1930萬噸（同比下降4.9%）和2000萬噸（同比增長1.6%）。

產(chǎn)業(yè)資訊

澳大利亞礦企CRZ出售Robe Mesa鐵礦石項(xiàng)目權(quán)益

澳大利亞礦企CRZ Resources將其在西澳大利亞的Robe Mesa鐵礦石項(xiàng)目85%的權(quán)益以1.02億美元的價(jià)格出售給了中國深圳納奧姜瀾投資有限公司子公司 CRZ于2023年10月發(fā)布了Robe Mesa鐵礦石項(xiàng)目的最終可行性研究結(jié)果，并公布其最新的礦石儲(chǔ)量從820萬噸增加至3340萬噸，年產(chǎn)量從200萬噸增加至350-500萬噸

礦山動(dòng)態(tài)

澳大利亞GWR集團(tuán)出售在Wiluna West鐵礦石項(xiàng)目的剩余權(quán)益

澳大利亞礦業(yè)勘探公司GWR集團(tuán)就向GoldValleyWestWilunaPty公司出售其在WilunaWest鐵礦石項(xiàng)目中的剩余權(quán)益簽訂了一份具有法律約束力的協(xié)議代價(jià)包括3000萬澳元和2.00澳元/dmt的權(quán)益費(fèi)

爐料

澳大利亞CZR公司收購?fù)恋乜钡V權(quán)以增加其鐵礦石出口量

近期，澳大利亞CZR礦業(yè)公司和Great Sandy Pty Ltd簽署了一項(xiàng)期權(quán)協(xié)議以收購一處位于阿什伯頓港以南70公里的土地勘礦權(quán)，并在該地建立一個(gè)堆場和運(yùn)輸站為鐵礦石出口提供服務(wù) 由于該地靠近Strike Resources的Paulsens East鐵礦項(xiàng)目以及阿什伯頓港口，CZR希望與Strike Resources達(dá)成合作，共享部分基礎(chǔ)設(shè)施來進(jìn)行礦山運(yùn)營，從而降低資本投入和生產(chǎn)成本。

礦山動(dòng)態(tài)

澳大利亞黑德蘭港4月對中國鐵礦石出口達(dá)3950萬噸

據(jù)皮爾巴拉港務(wù)局統(tǒng)計(jì)，2022年4月，西澳主要鐵礦石出口港口之一黑德蘭港鐵礦石出口總量約為4580萬噸，環(huán)比下降1.6%，同比下降1.5% 其中，對中國出口占其總量的86%，約為3950萬噸，環(huán)比下降0.12%，同比增長8.7% 今年前4個(gè)月，黑德蘭港鐵礦石總出口1.8億噸，同比增長4.8%，其中1.53億噸運(yùn)往中國，同比增長8.6%

鋼礦動(dòng)態(tài)

澳大利亞10月對華鐵礦石出口下降

澳大利亞統(tǒng)計(jì)局表示，此輪下降下跌是由鐵礦石價(jià)格下跌所導(dǎo)致 澳大利亞10月對中國的鐵礦石粉礦出口額環(huán)比下降 17.97 億美元，降幅 26%，塊礦出口下降了 5.52 億美元，降幅25%。

鋼礦動(dòng)態(tài)

Fe Limited成為澳大利亞最新的鐵礦石出口商

10月2日，F(xiàn)e Limited（以下簡稱Fe公司）慶祝其成為澳大利亞最新的鐵礦出口商Fe公司股價(jià)當(dāng)天沒有上升，反而下跌4.44%，跌回到年初的股價(jià)，公司市值3800萬澳元但公司一年股價(jià)仍然上升了95% 這家新興的鐵礦石生產(chǎn)商于10月2日從杰拉爾頓港發(fā)出了其首批高品位鐵礦石，其中包含來自JWD項(xiàng)目的60500濕公噸塊狀鐵礦石產(chǎn)品MV Bison載著這些鐵礦石啟航前往一家領(lǐng)先的東南亞鋼廠，其中50000干公噸(dmt)產(chǎn)品以62%的鐵指數(shù)價(jià)格做了對沖，凈價(jià)為160美元/干公噸。

聚焦

澳大利亞鐵礦石出口繁榮“泡沫”？全年出口損失或達(dá)230億澳元

中新網(wǎng)8月13日電 據(jù)澳洲網(wǎng)報(bào)道，澳大利亞阿德萊德大學(xué)國際貿(mào)易研究(InstituteforInternationalTrade)近日的一項(xiàng)新研究發(fā)現(xiàn)，中澳之間緊張關(guān)系導(dǎo)致的貿(mào)易影響被嚴(yán)重低估，在鐵礦石出口繁榮的“泡沫”下，其他產(chǎn)品出口存在近230億元(澳元，下同)的“缺口” 該報(bào)告由前澳大利亞外交部官員威克斯(RonWickes)、亞當(dāng)斯(MikeAdams)和布朗(NicholasBrown)撰寫，報(bào)告稱中澳兩國之間貿(mào)易緊張關(guān)系的整體影響被強(qiáng)勁的鐵礦石出口所掩蓋，而隨著中國政府或?qū)で筇娲鷣碓矗?em class='keyword'>鐵礦石貿(mào)易也可能崩潰。

爐料

鋼礦動(dòng)態(tài)：NT Bullion從澳大利亞Frances Creek運(yùn)出首批鐵礦石

NT Bullion從澳大利亞Frances Creek運(yùn)出首批鐵礦石 據(jù)外媒報(bào)道，NT Bullion采礦服務(wù)公司利用澳洲北領(lǐng)地Frances Creek礦區(qū)的加工廢料，運(yùn)出了六年來的第一批鐵礦石。

鋼礦動(dòng)態(tài)

鐵礦石和銅帶動(dòng)澳大利亞出口增長

除了以美元計(jì)鐵礦石價(jià)格上漲以外，澳元貶值也是澳大利亞生產(chǎn)商從中獲益的主要原因澳元兌美元從2011年2月的1.02跌至2021年4月的0.77 另據(jù)澳大利亞聯(lián)邦統(tǒng)計(jì)局最新數(shù)據(jù)，3月份，澳大利亞鐵礦石出口額達(dá)到140億澳元，較2月份增長25億美元。

市場動(dòng)態(tài)

NT Bullion從澳大利亞Frances Creek運(yùn)出首批鐵礦石

據(jù)外媒報(bào)道，NT Bullion采礦服務(wù)公司利用澳洲北領(lǐng)地Frances Creek礦區(qū)的加工廢料，運(yùn)出了六年來的第一批鐵礦石NT Bullion使用X射線技術(shù)來篩選廢石堆并生產(chǎn)鐵礦石該公司仍然專注于利用該技術(shù)將低品位礦石轉(zhuǎn)化為低成本的可出口鐵礦石 由于2015年鐵礦石價(jià)格低迷，F(xiàn)rances Creek礦區(qū)于該年關(guān)閉。

爐料

澳大利亞和巴西鐵礦石出口創(chuàng)新高

據(jù)Mining.com網(wǎng)站報(bào)道，調(diào)查表明，澳大利亞和巴西近期鐵礦石出口創(chuàng)一年半以來的新高 我的鋼鐵（Mysteel）調(diào)查顯示，從12月21日到27日，澳大利亞和巴西主要港口鐵礦石出口量達(dá)到2970萬噸，創(chuàng)2019年6月以來的最高水平 其中，澳大利亞10個(gè)港口鐵礦石出口量為2170萬噸，巴西9個(gè)港口出口量為800萬噸。

市場動(dòng)態(tài)

澳大利亞FMG第一季度鐵礦石出貨量創(chuàng)歷史新高

澳大利亞FMG集團(tuán)于10月29日發(fā)布的最新生產(chǎn)報(bào)告，截至2020年9月30日的第一季度財(cái)政年度鐵礦石生產(chǎn)結(jié)果摘要指出，2021財(cái)年（FY21）第一季度的鐵礦石出貨量同比增長5％至4430萬噸，創(chuàng)下第一財(cái)年的歷史新高但是鐵礦石出貨量月環(huán)比下降6％，主要是季節(jié)性因素此外，Eliwana礦山的礦石加工機(jī)械設(shè)備安裝已完成以及鐵路項(xiàng)目超過80％的土方工程已經(jīng)完成，鐵橋磁鐵礦項(xiàng)目的第一批精礦生產(chǎn)仍計(jì)劃在2022上半年進(jìn)行。

產(chǎn)業(yè)資訊

胡望明會(huì)見澳大利亞西澳州州長羅杰·庫克

9月22日下午，寶武董事長胡望明在寶山賓館會(huì)見了澳大利亞西澳大利亞州州長羅杰·庫克（Hon Roger Cook）雙方回顧了寶武與西澳州的合作歷程，就進(jìn)一步深化合作等話題進(jìn)行了座談交流 胡望明表示，寶武與西澳合作歷史淵源深厚，是中澳經(jīng)貿(mào)合作的典范西澳是寶武目前在全球最大的鐵礦石供應(yīng)地，寶武在西澳的投資為推動(dòng)當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展作出了重要貢獻(xiàn)展望未來，寶武將繼續(xù)深耕西澳，繼續(xù)深化與合作伙伴的關(guān)系，積極推動(dòng)相關(guān)項(xiàng)目的落地實(shí)施。

原料

Mysteel解讀：印度粗鋼產(chǎn)量變化對中國鐵元素供應(yīng)消費(fèi)格局的影響

這也導(dǎo)致了低品位鐵礦石出口量持續(xù)縮減，而高品位礦石進(jìn)口規(guī)模則保持穩(wěn)定增長態(tài)勢隨著印度低品礦出口持續(xù)收縮帶來的低品礦供給減少以及中國國內(nèi)鋼廠利潤水平下降后對于低品礦需求的回升，整體高低品礦價(jià)差明顯收窄 中國鐵礦石供給過剩的壓力減輕 從印度進(jìn)口鐵礦石的結(jié)構(gòu)來看，印度進(jìn)口高品鐵礦石增量主要來自巴西，2025年5月起，印度進(jìn)口巴西礦約270萬噸左右，其次為南非以及澳大利亞。

觀點(diǎn)

澳大利亞Arrow Minerals暫停其在尼亞加拉和西芒杜北部的項(xiàng)目

此外，針對一座加工廠的初步研究已完成，據(jù)此可估算出生產(chǎn)高品質(zhì)赤鐵礦精礦所需的投資成本與運(yùn)營成本 另外，Arrow Minerals公司曾與中國大型企業(yè)寶武集團(tuán)的子公司寶鋼資源簽署一份不具約束力的諒解備忘錄，內(nèi)容涉及北西芒杜項(xiàng)目未來可能的鐵礦石銷售事宜值得一提的是，寶武集團(tuán)已與Winning財(cái)團(tuán)合作，參與西芒杜項(xiàng)目的開發(fā) 盡管這家澳大利亞公司對其在幾內(nèi)亞項(xiàng)目的質(zhì)量充滿信心，但也承認(rèn)，項(xiàng)目能否取得進(jìn)一步進(jìn)展，如今完全取決于幾內(nèi)亞軍政府能否解決許可證的狀態(tài)問題。

國際資訊

2025年二季度澳大利亞GDP增幅升至0.6%

公共部門投資環(huán)比下降3.9% 同時(shí)，在鐵礦石和液化天然氣等商品出口反彈帶動(dòng)下，澳大利亞整體的貨物商品出口增長再加上服務(wù)商品出口因?yàn)槎唐谠L澳旅客增加而增長，該季度澳大利亞整體出口額有所增長不過，澳大利亞人出國選擇長途目的地的人數(shù)增加，每位旅客的海外平均花銷也有所增加，導(dǎo)致二季度澳大利亞的服務(wù)商品進(jìn)口嚴(yán)重拖累凈貿(mào)易增長而且汽車、服裝鞋靴等消費(fèi)品進(jìn)口的減少也影響到了該季度的貨物商品進(jìn)口 此外，二季度澳家庭儲(chǔ)蓄率在一季度升至5.2%后，又回落至4.2%。

國際

Mysteel周報(bào)：國產(chǎn)鐵礦石短期內(nèi)繼續(xù)維持震蕩運(yùn)行（9.1-9.5）

供應(yīng)端方面，國產(chǎn)礦產(chǎn)量環(huán)比略降，疊加澳大利亞、巴西主要港口庫存雖小幅回升但仍處于三季度低位，國際供應(yīng)波動(dòng)傳導(dǎo)至國內(nèi)市場同時(shí)，鋼廠利潤仍存支撐復(fù)產(chǎn)預(yù)期，但限產(chǎn)導(dǎo)致鐵水減量預(yù)期，實(shí)際需求增量有限此外，人民幣貶值預(yù)期及力拓鐵路檢修等消息刺激市場情緒，推動(dòng)鐵礦石期貨震蕩偏強(qiáng)，但港口現(xiàn)貨價(jià)格走高后鋼廠接受度下降，貿(mào)易商出現(xiàn)觀望情緒，塊粉價(jià)差縮小反映市場對高品位礦需求減弱政策層面，遼寧省鋼鐵行業(yè)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)升級及全國碳市場擴(kuò)圍增加了鋼廠生產(chǎn)成本，短期限產(chǎn)與長期減排壓力共同作用，導(dǎo)致鐵礦石需求結(jié)構(gòu)分化，高品位礦受建筑鋼材拖累，而制造業(yè)需求支撐部分礦種。

國產(chǎn)礦周評

印度鋼鐵業(yè)轉(zhuǎn)向“廢鋼+DRI”模式 謀求綠色與穩(wěn)定雙贏

去年，印度DRI產(chǎn)能已從4200萬噸增至5000萬噸，部分生產(chǎn)商已在生產(chǎn)中將DRI配比提高至40–50%印度強(qiáng)化DRI生產(chǎn)的策略與孟加拉等國形成對比——后者正積極推動(dòng)廢鋼進(jìn)口來源多元化，包括從日本、新加坡、澳大利亞和新西蘭等地采購 印度DRI產(chǎn)能增加主要得益于印度本土鐵礦石資源豐富，馬哈拉施特拉邦錢德拉普爾和加德奇羅利新礦區(qū)的開發(fā)進(jìn)一步降低了DRI生產(chǎn)成本除經(jīng)濟(jì)效益外，這一原料戰(zhàn)略也反映出鋼鐵企業(yè)傾向于采購本地資源，以增強(qiáng)供應(yīng)鏈安全性。

產(chǎn)業(yè)資訊