印度國有礦業(yè)公司 NMDC 探索海外關鍵礦產收購

印度國有礦業(yè)公司NMDC表示正在探索非洲、澳大利亞和南美洲關鍵礦產的收購機會，這是其全球礦產多元化戰(zhàn)略的一部分 印度最大的鐵礦石生產商在一份聲明中表示，該公司在迪拜開設了一家辦事處，該辦事處將跟蹤非洲和澳大利亞礦產行業(yè)的發(fā)展，同時專注于尋找礦產資產和進行盡職調查 今年4月，NMDC董事長Amitava Mukherjee表示，該公司正在非洲尋找鋰、鐵礦石、銅和鈷，同時還在印度尼西亞和澳大利亞勘探焦煤資產。

上游企業(yè)

新形勢下我國鋼鐵行業(yè)發(fā)展格局分析與研究

由于澳大利亞本就是美國戰(zhàn)略聯(lián)盟國之一，巴西所在的南美洲又素來被稱為“美國的后花園”，這種格局將很大程度上增加我國鐵礦石資源穩(wěn)定供應的風險 第二，美國重啟傳統(tǒng)化石能源使用，或將使我國鋼鐵行業(yè)面臨一定挑戰(zhàn)2025年1月份，特朗普政府執(zhí)政伊始就宣布再次退出“巴黎協(xié)定”在美國重啟傳統(tǒng)化石能源使用后，這一決定使得我國致力于彎道超車的新能源電池行業(yè)面臨尷尬選擇對我國鋼鐵行業(yè)而言，一方面，歐盟碳關稅征收已迫在眉睫；另一方面，傳統(tǒng)化石能源影響下的鋼鐵冶金工藝需加速調整。

鋼材

湖北蘄順科技有限公司確認參加2025年國際合金礦產業(yè)大會

位于湖北省蘄春縣長江北岸，交通便利，水運優(yōu)越占地300余畝，擁有100萬噸/年鐵精粉選廠及配套碼頭和200萬噸/年混配基地是蘄春納稅大戶，重合同守信用企業(yè)，多次評為黃岡市百強企業(yè)多年來，公司與長江中上游的冶鋼鄂鋼、武鋼、華菱及重鋼等合作緊密，建立了長期穩(wěn)定的供應關系主要經營非洲，澳大利亞，巴西等鐵礦石2025年我公司積極尋找開拓海外資源、非主流資源及錳、銅、金、銀、銻等有色金屬在南美洲秘魯、智利等國家擁有鐵礦、錳礦、銅礦山。

會議

“LADY DAWN”輪創(chuàng)造全球鋁土礦最長海上運輸線紀錄

近日，山東海洋集團所屬山東海運運營管理船舶“LADY DAWN”輪，滿載21萬噸圭亞那鋁土礦順利航行1.3萬海里抵達江陰港，成為全球首艘從加勒比地區(qū)運輸鋁土礦至國內的紐卡斯爾型船舶，創(chuàng)造了從中南美洲進口鋁土礦最長海上運輸線紀錄 “LADY DAWN”輪是山東海運與工銀租賃、德國萊茵集團合作的10年期期租項目系列船舶之一，該船舶設計先進、低碳環(huán)保、經濟節(jié)能、安全可靠，具有市場領先競爭優(yōu)勢，目前主要執(zhí)行從南美洲、澳洲運輸鐵礦石和鋁礬土回國的遠洋運輸任務，年均執(zhí)行4個航次、貨運周轉量達到147萬噸海里。

船舶

全球鐵礦資源投資再掀熱潮 供需矛盾將大幅緩解

　　在南美洲，加拿大勘探公司Max Resource表示計劃購買巴西礦企Jaguar Mining的Florália鐵礦項目該礦山位于巴西Belo Horizonte市東120公里處，一共4個鐵礦石礦體，最大的礦體位于東南地區(qū)，靠近淡水河谷的鐵礦項目及鋼廠，基礎設施完善據勘探，預估該礦山儲量約800萬噸～1200萬噸，鐵礦石品位為58%，目前暫未投產 　　利比里亞當地主要鐵礦石生產商安塞樂米塔爾利比里亞公司（Arcelor Mittal Liberia）有關人士表示，該公司正在寧巴縣耶克帕的特許經營區(qū)建設鐵礦石選礦廠。

產業(yè)動態(tài)

全球鐵礦資源投資再掀熱潮，中國鋼企加快布局海外權益礦

在南美洲，加拿大勘探公司Max Resource表示計劃購買巴西礦企Jaguar Mining的Florália鐵礦項目該礦山位于巴西Belo Horizonte市東120公里處，一共4個鐵礦石礦體，最大的礦體位于東南地區(qū)，靠近淡水河谷的鐵礦項目及鋼廠，基礎設施完善據勘探，預估該礦山儲量約800萬噸～1200萬噸，鐵礦石品位為58%，目前暫未投產 利比里亞當地主要鐵礦石生產商安塞樂米塔爾利比里亞公司（Arcelor Mittal Liberia）有關人士表示，該公司正在寧巴縣耶克帕的特許經營區(qū)建設鐵礦石選礦廠。

聚焦

全球鐵礦資源投資再掀熱潮供需矛盾將大幅緩解

在南美洲，加拿大勘探公司MaxResource表示計劃購買巴西礦企JaguarMining的Florália鐵礦項目該礦山位于巴西BeloHorizonte市東120公里處，一共4個鐵礦石礦體，最大的礦體位于東南地區(qū)，靠近淡水河谷的鐵礦項目及鋼廠，基礎設施完善據勘探，預估該礦山儲量約800萬噸～1200萬噸，鐵礦石品位為58%，目前暫未投產 利比里亞當地主要鐵礦石生產商安塞樂米塔爾利比里亞公司（ArcelorMittalLiberia）有關人士表示，該公司正在寧巴縣耶克帕的特許經營區(qū)建設鐵礦石選礦廠。

爐料

Mysteel解讀：鐵礦石“基石計劃”下 海外權益礦正蓄勢待發(fā)

考慮到各項目開發(fā)進程，預計2025年海外權益礦產量（中資所屬權益部分）有望突破7000萬噸，較2020年實現60%以上的增量 （Mysteel鐵礦海外團隊定期追蹤調研國外鐵礦石區(qū)域行情動態(tài)，提供行業(yè)資訊、數據調研和分析研究報告及定制化需求服務現礦山樣本覆蓋全球37個國家，包含礦山企業(yè)超300家（包含已投標和未投標項目）區(qū)域資訊或商務合作聯(lián)系人： 周倩 13585859610 （微信同號）） 一、海外權益礦產能快速擴張 在基石計劃的號召下，中國企業(yè)紛紛積極布局海外鐵礦石資源， Mysteel核心全球礦山數據庫最新結果統(tǒng)計22個海外權益礦山項目，涉及總產能在過去幾年快速擴張，目前總計已高達4億噸，其中中資企業(yè)所屬權益部分已超過2.2億噸，分布較為集中，主要涉及三大核心區(qū)域，分別為非洲、大洋洲（澳大利亞）及南美洲，其中資權益產能占比分別為47%、29%和24%（圖一）。

主編視角

必和必拓收購英美資源失敗后，投資人反而松一口氣

周三（5月29日），全球最大的礦業(yè)集團必和必拓放棄以490億美元收購競爭對手英美資源集團的計劃，這代表著必和必拓希望獲得英美集團在拉丁美洲寶貴銅礦資產的想法宣告破產 而這次收購失敗的主要原因在于必和必拓要求英美資源集團拆分其在南非的鉑金和鐵礦石業(yè)務，其也是導致英美資源財務困境的主要原因但在數輪協(xié)商后，英美資源拒絕了這一提議 必和必拓表示，其雖然相信自己對英美資源的收購是一個極具吸引力的機會，但雙方無法就南非監(jiān)管風險和成本等問題達成一致。

爐料

Mysteel周報：亞洲長材價格持穩(wěn)運行 埃及長材市場弱穩(wěn)運行（5.17-5.24）

本周土耳其里拉利率穩(wěn)定，當地買家對長材產品的興趣略有提高，土耳其螺紋鋼內銷接單改善，Kardemir將螺紋鋼標價下調5美元/噸至605美元/噸EXW（不含20%增值稅）長材貿易雖有所回暖，但整體上仍低于市場預期，而出口市場交投有限，價格波動緩慢，且需求難以有實質性好轉據悉，土耳其鋼廠以570-580美元/噸FOB的價格向拉丁美洲、中東和加勒比海等地區(qū)出口，但截至發(fā)稿時尚未證實更多細節(jié) 廢鋼方面，土耳其深海進口廢鋼報價水平在380-385美元/噸CFR，可交易價格略低，保持在380美元/噸CFR，鋼廠正試圖壓價至375-380美元/噸，但由于目前歐元兌美元匯率上漲，且鐵礦石價格持續(xù)上揚，廢鋼價格下行空間有限。

周報

美國能源部將為能源密集行業(yè)脫碳項目提供60億美元資金支持

2023年5月，克利夫蘭-克利夫斯在米德爾敦廠的高爐成功完成了噴吹氫氣的試驗，這標志著美洲首次使用氫氣作為還原劑煉鐵此次改造項目將保持米德爾敦現有約300萬噸/年的粗鋼生產能力克利夫蘭-克利夫斯還在尋求額外的7500萬美元，用于將其位于賓夕法尼亞州巴特勒廠的兩座現有的采用天然氣的板坯加熱爐，用四座電感應加熱爐替代，以生產電工鋼該項目有利于降低碳排放和能源成本，提高板材質量，提高生產率 淡水河谷美國公司獲得2.829億美元資金，用于在美國墨西哥灣沿岸地區(qū)建設第一家低排放的冷固結鐵礦石團塊，替代傳統(tǒng)鐵礦石球團。

鋼材

山東鋼鐵集團國際貿易有限公司確認參加Mysteel2024年第六屆全國煤焦采購大會·日照站

負責進口大宗原燃料采購，確保山鋼主業(yè)生產穩(wěn)定運行，多年來與全球各大鐵礦、煤炭資源方保持長期戰(zhàn)略合作，為山鋼集團和公司發(fā)展提供強有力的資源保障負責山鋼集團鋼材產品的出口業(yè)務，出口市場輻射東亞、東南亞、東歐、中東、北非、大洋洲、美洲等 90 多個國家和地區(qū)依托山鋼集團主業(yè)需求和優(yōu)質客戶資源，開展鐵礦石、煤炭、鋼材等社會資源經營，帶動物流和金融業(yè)務的發(fā)展 公司下轄山東萊鋼國際貿易有限公司、山東鋼鐵集團日照國際貿易有限公司、濟鋼集團國際貿易有限公司、山鋼國貿（青島）物流有限公司、埃爾頓發(fā)展有限公司（香港）、齊魯鋼鐵有限公司（新加坡）等子公司。

會議預告

Mysteel晚餐：8省份合計公布90個鋼鐵項目，鐵礦石港庫續(xù)增

分區(qū)域看，亞洲制造業(yè)PMI再次升至50%以上；歐洲和美洲制造業(yè)PMI雖仍在50%以下，較上月均有不同程度上升；非洲制造業(yè)PMI較上月小幅下降 ◎2月6日，Mysteel統(tǒng)計中國45港進口鐵礦石庫存總量13130.79萬噸，環(huán)比上周一增加187萬噸，47港庫存總量13700.79萬噸，環(huán)比增加222萬噸。

資訊

Mysteel解讀：淡水河谷——鐵礦產量超預期增長 低碳產品升級穩(wěn)步推行

巴西第一大鐵礦石生產商淡水河谷（VALE）于北京時間1月30日發(fā)布了2023年四季度產銷報告從全年角度來看，鐵礦石產量同比增長10.57% （1336.3萬噸）至3.21億噸，突破其年度指導目標上限，創(chuàng)下近五年以來產量新高（圖一）總產量增長主要得益于所有鐵礦石業(yè)務均實現了穩(wěn)定生產，與此同時，在12月達到近五年以來單月最高產量影響下，其四季度產量同環(huán)比分別增長10.57%，3.66%至8939.7萬噸，季度生產表現強勁。

主編視角

Mysteel參考丨2023年全國焊管供需關系淺析及后市展望

近年來，面對國內外形勢的變化，中國在經濟社會發(fā)展過程中，主動加快了經濟結構轉型的步伐，我國焊管進口主要以亞洲、歐洲、北美洲地區(qū)為主，我國焊管出口地區(qū)以東南亞、亞洲、非洲地區(qū)為主 圖7：2021-2023年焊管出口量變化（單位：萬噸） 數據來源：鋼聯(lián)數據 圖8：2021-2023年焊管進口量變化（單位：萬噸） 數據來源：鋼聯(lián)數據 四、后市展望 成本方面：2023年10月以來，國內鐵礦石、煤焦價格出現大幅上漲，隨著原燃料價格的快速上漲，不少鋼廠甚至處于虧損狀態(tài)，部分鋼廠開始停產檢修，由于目前焦炭、鐵礦石基本面整體表現仍為供強虛弱的局面，而鋼廠對未來需求預期較差，復產短期內不會成為主流，壓力仍將給到原料端，僅從供需結構來看，原燃料價格大幅上漲并沒有足夠的支撐力，隨著安全監(jiān)控常態(tài)化后，后續(xù)原燃料價格存在大幅回落的可能，而原燃料價格走勢可能是影響帶鋼價格的主要因素，帶鋼價格或也將跟上步伐。

Mysteel參考

鐵礦石明年供需基本面趨于寬松

海外鋼廠年末生鐵產量存在季節(jié)性沖量，考慮到印度、韓國與俄羅斯為全球（除中國外）鐵礦石需求的主要增長來源，預計上述三個國家年末需求存在一定同比增量，后續(xù)需持續(xù)關注 四大礦山：或迎來新一輪投產周期 自2018年以來，全球鐵礦石供應進入穩(wěn)定增長階段，產量逐年增加，大洋洲、南美洲為全球鐵礦石主要生產地區(qū)，澳大利亞、巴西兩國產量總和占全球總產量的48%。

爐料

Mysteel：2024年鋼材出口能否繼續(xù)高增？

為實現“雙碳”目標和企業(yè)高質量發(fā)展，我國2021年先后取消多個品種出口退稅政策，避免鋼鐵企業(yè)出口低端鋼材的資源消耗同時，由于我國鐵礦石進口依賴度較高，高強度生產也會推動鐵礦石價格上漲，不利于企業(yè)降本增效 綜上所述，預計2024年我國鋼材出口量仍然會高位運行,但難繼續(xù)增加雖然海外部分市場仍然有需求存在，無論是對非洲、東南亞地區(qū)，還是對中南美洲國家等基建投資均對鋼材有一定的需求，我國鋼鐵需求韌性仍在。

產業(yè)分析

透視近3年全球鐵礦石供需形勢變化

其中，中國增加3073萬噸，其他國家（地區(qū)）減少近600萬噸 從2023年1月—9月份全球主要地區(qū)高爐用礦量同比增量情況（表2）可見，用礦增量最大的是中國，其次是印度，韓國、獨聯(lián)體和南非也有小幅增長；同比減少的主要是歐洲、美洲、日本以及大洋洲等，共減少鐵礦石消耗1844萬噸 中國鐵礦石進口量與來源結構變化據海關總署數據（圖11所示），2023年1月—9月份我國鐵礦石累計進口量達8.77億噸，同比增加5457萬噸。

爐料

泰安嘉和重工機械有限公司確認贊助2023年全國廢鋼鐵大會

產品銷往全國30個省市自治區(qū)，出口歐洲、北美洲、中亞、東南亞、非洲、南美洲等50多個國家和地區(qū) 公司針對再生資源領域，為了滿足不同的施工作業(yè)場景，自主研發(fā)推出了多款產品解決方案如今擁有五齒蓮花抓斗和貝殼斗系列，鷹嘴尖系列，雙鋼剪系列，拆車剪和多功能粉碎剪，適用于鋼鐵企業(yè)，港口，碼頭，鐵路口岸，貨場等，滿足客戶多種作業(yè)場景需求 2023大宗商品年報出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農產品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細分產業(yè)鏈長周期數據，囊括行業(yè)熱點、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價格價差、成本利潤、產能產量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 。

廢鋼會展

BDI創(chuàng)三周新高！散運市場迎來旺季各船型需求強勁

其中在好望角型船市場，上周初時澳大利亞主要礦商集中詢盤，使交易表現活躍，雖然周中時中國鋼鐵需求略顯疲軟，但多運輸鐵礦石的好望角型船運價依然維持高位而在中小型船市場，因恰逢馬來西亞與新加坡的排燈節(jié)假期，大多船舶的船期已在節(jié)前提前安排，使得現貨運力供給偏緊，推動多運輸煤炭及谷物的巴拿馬型與超靈便型船運價一起走高 業(yè)內人士指出，自8月下旬以來，BDI指數逐步回穩(wěn)上升，而四季度進入傳統(tǒng)旺季，美洲谷物和冬季煤礦運輸需求有撐。

船舶