Mysteel解讀：印度粗鋼產(chǎn)量變化對中國鐵元素供應消費格局的影響

據(jù)衛(wèi)星數(shù)據(jù)監(jiān)測，1-8月，印度鐵礦石進口量約830萬噸，同比去年增加約500萬噸水平；出口端1-8月，印度鐵礦石出口量約1740萬噸，同比去年減少1100萬噸水平 二． 印度鐵礦石進出口結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變導致對中國鐵礦石基本面的影響 高低品礦價差明顯收窄 基于目前印度的鐵礦石需求將持續(xù)處于擴張狀態(tài)，且隨著25年的鐵礦競拍量有所下滑，以及每年6-9月雨季的供應季節(jié)性影響較大，階段性印度國內(nèi)供應緊缺現(xiàn)象有所顯露。

觀點

Mysteel周報：鐵水產(chǎn)量延續(xù)下滑趨勢，短期鐵礦石價格或高位震蕩（7.4-7.11）

3.下周展望 展望下周，供應端，結(jié)合季節(jié)性規(guī)律及近期天氣情況預計，下期全球鐵礦石發(fā)運量繼續(xù)小幅減少需求端，鐵水產(chǎn)量窄幅波動庫存端，到港保持較高水平，疏港量持穩(wěn)，下周預計整體卸貨入庫量或?qū)⒏哂诔鰩炝浚?7港港口鐵礦石庫存或?qū)⑿》蹘炀C上所述，下周鐵礦石價格或高位震蕩 下周關(guān)注點提示：海關(guān)進出口數(shù)據(jù)、GDP、唐山減排后續(xù)、中央城市工作會議 。

進口礦周評

Mysteel早報：成本支撐尚在 預計今日全國焊管價格或持穩(wěn)為主

【市場熱點】 1.宏觀資訊 海關(guān)總署發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，以人民幣計，2025年上半年，我國貨物貿(mào)易進出口總值21.79萬億元，創(chuàng)歷史同期新高，同比增長2.9% 2.產(chǎn)業(yè)熱點 7月14日Mysteel進口鐵礦石62%澳洲粉礦遠期現(xiàn)貨指數(shù)98.8，漲0.3，月均95.87；65%巴西粉礦遠期現(xiàn)貨指數(shù)114.3，漲1.4，月均108.99。

每日分析

福建羅嶼作業(yè)區(qū)鐵礦石進出口量超1000萬噸

7月1日上午，在莆田出入境邊防檢查站監(jiān)護下，從巴西運來39萬噸鐵礦石的“明豐”輪卸完鐵礦石后，順利駛離福建省莆田市東吳港區(qū)羅嶼作業(yè)區(qū) 據(jù)福建省羅嶼港口開發(fā)有限公司提供的數(shù)據(jù)顯示，今年以來，羅嶼作業(yè)區(qū)鐵礦石進出口達到1042.78萬噸，同比增長17.31% 羅嶼作業(yè)區(qū)作為“海上絲綢之路”核心區(qū)的關(guān)鍵節(jié)點，地處閩中沿海核心地帶，毗鄰長三角、珠三角兩大經(jīng)濟圈，是福建首個、我國第六個滿足世界最大40萬噸級礦石船靠泊接卸的港口，已形成集鐵路、公路、水水中轉(zhuǎn)于一體的綜合集疏運體系。

原料

Mysteel年報：2024年中國鋼材出口強勢 新興市場需求成增長引擎

鐵礦石因高估值和需求疲軟而震蕩走弱盡管下半年供需端的博弈對焦炭價格形成一定支撐，但市場整體偏弱短期內(nèi)，鐵礦石價格可能繼續(xù)受到全球經(jīng)濟放緩及粗鋼產(chǎn)量調(diào)控的壓力，而焦炭價格在供應未顯著收緊的情況下，難以重回高位原材料價格的整體下行雖對鋼廠成本形成一定緩解，但鋼鐵市場需求不足依然壓縮利潤空間，行業(yè)經(jīng)營壓力未明顯減輕 數(shù)據(jù)來源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù) 三、進出口數(shù)據(jù)分析 3.1 熱軋板卷和涂鍍板卷產(chǎn)品出口表現(xiàn)突出 2024年1-11月，中國鋼材出口整體保持增長態(tài)勢，各主要產(chǎn)品類別出口量均呈現(xiàn)不同程度的增加，尤其是熱軋板卷和涂鍍板卷產(chǎn)品出口表現(xiàn)亮眼。

研究報告

國際鋼市日報：俄羅斯熱軋板卷價格上漲 鋼坯價格保持穩(wěn)定（2025.1.22）

與此同時，俄羅斯冷軋板卷出口價格也出現(xiàn)上漲，最新價格為560-585美元/噸FOB，比上周上漲10美元 鋼坯市場方面，中國鋼坯報價上漲，而由于需求疲軟，俄羅斯鋼坯價格保持穩(wěn)定土耳其市場上俄羅斯鋼坯報價在430-460美元/噸CFR之間，約為410-440美元/噸FOB 【進出口動態(tài)】 【國際市場動態(tài)】 印度二級鋼鐵企業(yè)面臨需求疲軟與原材料成本高企的困境 印度恰蒂斯加爾邦（Chhattisgarh）地理位置優(yōu)越，靠近鐵礦石和煤炭資源，是印度第二大鋼鐵生產(chǎn)基地，對推動印度實現(xiàn)2030鋼鐵產(chǎn)能目標具有重要作用......更多>> 美國11月螺紋鋼出口較10月增長5.5% 根據(jù)美國商務部出口數(shù)據(jù)，今年11月美國鋼筋出口總量為16969噸，環(huán)比增長5.5%，同比下降11.5% ......更多>> 美國粗鋼一周產(chǎn)量（1.11-1.18） 根據(jù)美國鋼鐵協(xié)會（AISI）的數(shù)據(jù)顯示，在截至 2025 年 1 月 18 日的一周內(nèi)，國內(nèi)粗鋼產(chǎn)量為 149.11萬噸，周環(huán)比下降1.36萬噸 ......更多>> 11月歐盟的建筑行業(yè)產(chǎn)量增加了1.3% 2024年11月，歐盟建筑業(yè)的產(chǎn)量比前一個月增長了1.3%。

日報

中國五礦化工進出口商會向上海鋼聯(lián)發(fā)來感謝信

雙方2024年共同舉辦的2024第十八屆鐵礦石國際市場研討會、第31屆中國五礦化工行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展大會、2024年中國五礦化工進出口商會銅、鉛鋅、白銀分會會議暨有色金屬礦產(chǎn)市場與技術(shù)發(fā)展論壇、2024年第六屆中國(寧波)稀土產(chǎn)業(yè)鏈大會，受到行業(yè)廣泛關(guān)注和支持，現(xiàn)已成為產(chǎn)業(yè)內(nèi)的高端品牌會議活動 2025年，上海鋼聯(lián)將繼續(xù)充分發(fā)揮自身大宗商品產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)平臺優(yōu)勢，一如既往堅定支持五礦商會工作，雙方繆力同心、和衷共濟，共同為推動五礦化工行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展做出更大貢獻！ 。

鋼聯(lián)動態(tài)

貨運量突破1.2億噸，內(nèi)蒙古口岸提前16天完成全年任務

數(shù)據(jù)顯示，今年前11個月，內(nèi)蒙古進出口總額為1882.1億元人民幣，同比增長9.5%，高于全國4.6個百分點，增速居全國第9位 內(nèi)蒙古口岸區(qū)位優(yōu)勢正在加快轉(zhuǎn)化為開放優(yōu)勢、發(fā)展優(yōu)勢目前，內(nèi)蒙古煤炭、鐵礦石、銅精粉、油氣、螢石等5大類進口大宗商品倉儲轉(zhuǎn)運園區(qū)已初步建成，煤焦化工、糧油深加工、螢石精選、羊絨加工等8大落地加工產(chǎn)業(yè)不斷壯大

原料

2024年印度鋼鐵市場熱點回顧

近年來印度作為新興的鋼鐵生產(chǎn)和消費大國，其生產(chǎn)表現(xiàn)一直受到大家的廣泛關(guān)注，本文將基于1-10月份印度鐵礦石和鋼材市場的數(shù)據(jù)，從生產(chǎn)、消費、進出口、價格等角度來分析印度鋼鐵市場的今年以來的表現(xiàn)情況及熱點事件 一、鐵礦供應持續(xù)增加 據(jù)印度鋼鐵部數(shù)據(jù)，1-9月份，印度共生產(chǎn)鐵礦石2.14億噸，較去年同期增長2.9%，這得益于印度當?shù)貒屑八綘I礦企的生產(chǎn)提升。

鋼廠動態(tài)

Mysteel參考丨前三季度我國大宗商品進出口情況及展望

國內(nèi)供應方面，今年以來主產(chǎn)區(qū)山西煤炭產(chǎn)量大幅下滑1-8月，全社會用電量累計65619億千瓦時，同比增長7.9%，枯水期水電供應不足，上半年火電需求大幅增加供需缺口造成上半年煤炭供應不足，進口量大增此外，我國恢復了澳煤進口，俄羅斯煤炭向我國流入也顯著增加，俄、澳、蒙等其他來源國的煤量增長顯著 圖6：礦山發(fā)運同比累計增速（單位：%） 數(shù)據(jù)來源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù) 圖7：用電量與原煤產(chǎn)量同比累計增速（單位：%） 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、鋼鐵數(shù)據(jù) 三、2024年四季度黑色產(chǎn)業(yè)鏈進出口展望 1.中國鐵礦石、煤炭進口有望繼續(xù)增加 預計四季度鐵礦石價格或繼續(xù)上漲，鐵礦石進口將延續(xù)增長態(tài)勢。

Mysteel參考

張志祥：鋼鐵工業(yè)正處于向高端化、數(shù)智化、綠色低碳轉(zhuǎn)型階段

冀光恒對張志祥一行的到來表示歡迎，并就鋼鐵行業(yè)鐵礦石供給、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、環(huán)保治理、進出口及廢鋼利用等情況進行交流平安銀行與會領(lǐng)導表示，建龍集團的自動化、數(shù)據(jù)化科技布局為供應鏈金融等合作打下了基礎，雙方在上游供應商、下游經(jīng)銷商、平臺合作等方面，都有進一步合作空間接下來，平安銀行總行相關(guān)部門將協(xié)同北京分行，進一步加強與公司的溝通與對接，探討合作方向，推動合作共贏 平安銀行黨委委員、行長助理兼首席風險官吳雷鳴（待核準），授信審批部、辦公室、交易銀行部、北京分行相關(guān)負責人，建龍集團副董事長王耀庭、集團資金部、吉林建龍、撫順新鋼鐵、天津建龍等相關(guān)負責人參加座談。

鋼材

Mysteel月報：需求帶動鐵水復產(chǎn) 三月鐵礦指數(shù)均價環(huán)比或小幅上漲

此外有兩個因素可能會影響黑色價格的反彈，其一是當前短流程生產(chǎn)已經(jīng)開始進入到季節(jié)性復產(chǎn)階段，由短流程所帶來的成材庫存增量有可能會導致鋼材去庫的時間節(jié)點后移其二是成材去庫力度不及市場預期，市場信心受挫，黑色價格或?qū)⒗^續(xù)承壓最后宏觀層面3月仍將會有一系列動作，國內(nèi)重要會議，美聯(lián)儲議息決議、月中旬美國CPI數(shù)據(jù)以及下旬中國LPR數(shù)據(jù)等等，這些事件可能會對礦價形成短期的波動 由中國五礦化工進出口商會和上海鋼聯(lián)電子商務股份有限公司（我的鋼鐵網(wǎng)）主辦、山東港口青島港集團有限公司和中國外運華中有限公司聯(lián)合主辦的以“謀合作 促發(fā)展”為主題的第十八屆鐵礦石國際市場研討會定于2024年3月13-15日在青島香格里拉大酒店召開。

月報

Mysteel年報：2023年江蘇區(qū)域廢鋼市場回顧與2024年展望

今年擺脫了公共衛(wèi)生事件，不論鋼廠生產(chǎn)、基地加工或者碼頭運輸，都應該是向著好的方向發(fā)展的，但是今年面臨著一個重大的事情就是國際形勢在國際形勢的影響下，我國的進出口都有一定的影響，加上一些發(fā)達國家在經(jīng)濟上的打壓，特別是人民幣貶值，原本產(chǎn)廢企業(yè)的開工率下降，導致社會廢鋼流通量嚴重下滑另外，鐵礦石、雙焦價格的下降，導致鐵水成本下滑，廢鋼性價比喪失 數(shù)據(jù)來源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù) 由上圖3月中下旬-6月上旬江蘇鐵水成本數(shù)據(jù)顯示，江蘇廢鋼與鐵水成本價格差距整體呈現(xiàn)上行（注：已考慮到廢鋼入爐造成的損耗等問題），廢鋼喪失性價比。

年報

浙江天力磁電科技有限公司確認贊助2023年全國廢鋼鐵大會

公司產(chǎn)品廣泛應用于礦山、建材、煤炭、磚瓦、冶金、化工、造紙、橡膠、玻璃、食品、環(huán)保等行業(yè)及生活垃圾、陳腐垃圾、廢舊電子電器、建筑裝修垃圾、大件垃圾、廢鋼尾料、垃圾發(fā)電廠焚燒爐渣處理等城市礦產(chǎn)行業(yè) 公司擁有自營進出口權(quán)，產(chǎn)品遍布全國各地并出口三十多個國家的地區(qū)，憑借良好的企業(yè)資質(zhì)、先進的生產(chǎn)技術(shù)、過硬的產(chǎn)品質(zhì)量、合理的價格、完善的售后服務，與廣大客戶真誠合作、開拓進取、共圖發(fā)展，向世界一流的企業(yè)邁進，公司全體員工熱情歡迎國內(nèi)外新老客戶光臨指導！ 2023大宗商品年報出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價格價差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 。

廢鋼會展

江蘇沙鋼股份有限公司聯(lián)合主辦2023年全國廢鋼鐵大會

目前公司注冊資本為220677.1772萬元人民幣公司主要經(jīng)營以黑色金屬產(chǎn)品的開發(fā)、冶煉、加工及銷售；國內(nèi)貿(mào)易（國家禁止或限制經(jīng)營的項目除外；國家有專項規(guī)定的，取得相應許可后經(jīng)營）；自營和代理各類商品和技術(shù)的進出口業(yè)務公司下設總經(jīng)理辦公室、綜合管理部、證券事務部、資金財務部、內(nèi)部審計部，建立了健全的組織管理體系 2023大宗商品年報出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價格價差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 。

廢鋼會展

Mysteel黑色金屬例會：本周鋼價或偏強運行

宏觀：四季度外貿(mào)情況有望逐步改善主要在于全球短期陷入嚴重衰退風險偏低，加之去年基數(shù)趨緩，同時，我國需求修復復蘇，將帶動商品、中間品等進口，也有助于拉動全球需求此外，9月國內(nèi)社融、進出口、消費物價指數(shù)等數(shù)據(jù)均逐步確立改善趨勢，經(jīng)濟指標有望進一步修復 一、原料各品種情況 （一）鐵礦石 （二）煤焦 （三）廢鋼 鋼廠利潤進一步下滑，部分高爐鋼廠因虧損停產(chǎn)檢修，但同樣有節(jié)前檢修的電爐鋼廠陸續(xù)復產(chǎn)，鋼廠開工率與產(chǎn)能利用率微增。

觀點

黑色期貨早報：各品種多數(shù)下跌，多機構(gòu)料鐵礦石震蕩運行

數(shù)據(jù)：據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，2023年前8個月，我國進出口總值27.08萬億元人民幣，同比微降0.1%其中，出口15.47萬億元，增長0.8%；進口11.61萬億元，下降1.3%；貿(mào)易順差3.86萬億元，擴大7.3% 據(jù)Mysteel統(tǒng)計9月8日10家期貨機構(gòu)操作策略，其中多數(shù)機構(gòu)料螺紋鋼震蕩運行，鐵礦石震蕩運行，焦煤、焦炭震蕩偏強。

期評

8月9日：前一交易日鐵礦市場回顧

8月8日鐵礦石價格小幅下跌其中62%指數(shù)跌0.85至103.15美金/噸，PB粉跌1至839元/噸成交方面，最新港口現(xiàn)貨成交82.9萬噸，周環(huán)比下降15萬噸/日，遠期現(xiàn)貨成交81萬噸，周環(huán)比接近持平需求端看，鋼廠在港口采貨并不積極，多反映當前價格偏高但港口庫存偏低也將讓本輪下跌或呈現(xiàn)出一波三折的情況，45港進口鐵礦石庫存總量12082.90萬噸，周環(huán)比減少249萬噸此外，產(chǎn)業(yè)鏈之外的因素對盤面有重大影響，第一個是周二發(fā)布的中國7月進出口數(shù)據(jù)呈大幅下降的狀態(tài)；第二個是碧桂園再度處于債務暴雷的邊緣。

主編視角

Mysteel半年報：熱軋帶鋼2023上半年回顧及下半年展望

上半年南北區(qū)域自給自足情況顯著，區(qū)域流通性降低，區(qū)域內(nèi)卷帶替代作用提升截止6月30日，Mysteel統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，本周全國熱軋帶鋼主要市場樣本庫存總量52.95萬噸，周比減少2.77萬噸，月環(huán)比減少6.4萬噸，較去年同期減少55.41萬噸全國區(qū)域，除天津、山東區(qū)域帶鋼庫存較去年有所累積以外，其他區(qū)域均有所消化后期伴隨卷帶供應收窄，庫存或存在消化預期加之南方汛期結(jié)束之后，市場銷售壓力或有所減輕 表1：各區(qū)域帶鋼庫存統(tǒng)計表 數(shù)據(jù)來源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù) 4、成本利潤及進出口情況： 原料方面，煤焦受用電情況影響，短期存在一定支撐；同時需要關(guān)注進口煤體量，目前煤的進口量相對高位，對煤焦價格形成壓制，短期煤炭價格漲跌兩難，價格或維持堅挺；鐵礦石供應受限產(chǎn)平控影響或有輕微下浮。

主編視角

錢景汾：不斷探索構(gòu)建科學合理的鐵礦石定價機制

其中出口額為2396億美元，占全國出口總額的21.5%，同比增長5.2%；進口額為4018億美元，占全國進口總額的48.8%，同比下降1.5%從具體品種來看，礦產(chǎn)品的進出口額漲幅顯著 我國已連續(xù)多年成為全球第一大礦產(chǎn)資源生產(chǎn)國、消費國和進口國，包括鐵礦石在內(nèi)的礦產(chǎn)資源對外依存度居高不下 “五礦商會高度重視礦產(chǎn)資源保障體系建設2022年，五礦商會承接商務部重點能源資源品進出口監(jiān)測數(shù)據(jù)服務課題，協(xié)助搭建重點能源資源品進出口監(jiān)測系統(tǒng)平臺，為政府決策及行業(yè)企業(yè)提供服務。

爐料