Mysteel晚餐：鋼廠鐵礦石庫存攀升，唐山新增檢修2座高爐

公司其余指導(dǎo)目標(biāo)（包括鐵礦石生產(chǎn)總量）均維持不變 ◎巴西正式對中國、印度和印度尼西亞的熱軋不銹鋼平板產(chǎn)品啟動反傾銷（AD）調(diào)查 ◎7月1日，美國商務(wù)部發(fā)布公告，對進(jìn)口自中國、韓國、墨西哥和土耳其的薄壁矩形鋼管發(fā)起第三次反傾銷日落復(fù)審調(diào)查，對進(jìn)口自中國的薄壁矩形鋼管發(fā)起第三次反補(bǔ)貼日落復(fù)審立案調(diào)查 ◎云南省發(fā)展改革委公布了2025年云南省重點(diǎn)民間投資項(xiàng)目382個，總投資額3456.62億元。

資訊

“破局——黑色市場展望及衍生品策略分享”會議圓滿結(jié)束！

全年全球需求預(yù)計(jì)增加 6500 萬噸，供需基本平衡，但供應(yīng)端澳洲新舊礦山置換、印度 / 巴西新增 5000 萬噸產(chǎn)能，疊加國內(nèi)廢鋼替代效應(yīng)增強(qiáng)，價(jià)格或在 70-110 美元區(qū)間波動 宏觀資金介入使鐵礦石金融屬性凸顯，低位反彈特征明顯，而鋼廠 “按需采購” 策略加劇價(jià)格波動操作上可采取 “震蕩區(qū)間低吸高拋” 策略，重點(diǎn)關(guān)注印尼新增產(chǎn)能釋放節(jié)奏與國內(nèi)地產(chǎn)政策效果上清所鐵礦石掉期業(yè)務(wù)可有效對沖匯率與價(jià)格波動風(fēng)險(xiǎn)，成為企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的重要工具。

會議報(bào)道

2024年中國人均鋼材表觀消費(fèi)量降至601.1千克 排名全球第三

其中，中國進(jìn)口鐵礦石（鐵礦砂及其精礦）同比增長4.9%至12.365億噸，占全球貿(mào)易量的71.2%，較2023年上升2.0個百分點(diǎn) 2023年，全球鐵礦石產(chǎn)量為25.220億噸（中國的產(chǎn)量經(jīng)調(diào)整以使其鐵含量與世界平均品位接近），與2022年相比增長2.7%其中，澳大利亞鐵礦石產(chǎn)量為9.525億噸，同比增加0.9%，占全球產(chǎn)量的比重為37.8%；巴西產(chǎn)量為4.180億噸，同比微降0.5%，占比為16.6%；中國產(chǎn)量為2.983億噸，同比增長18.1%，占比為11.8%；印度產(chǎn)量為2.780億噸，同比增長12.2%，占比為11.0%。

產(chǎn)業(yè)動態(tài)

2024年中國人均鋼材表觀消費(fèi)量降至601.1千克，排名全球第三

其中，中國進(jìn)口鐵礦石（鐵礦砂及其精礦）同比增長4.9%至12.365億噸，占全球貿(mào)易量的71.2%，較2023年上升2.0個百分點(diǎn) 2023年，全球鐵礦石產(chǎn)量為25.220億噸（中國的產(chǎn)量經(jīng)調(diào)整以使其鐵含量與世界平均品位接近），與2022年相比增長2.7%其中，澳大利亞鐵礦石產(chǎn)量為9.525億噸，同比增加0.9%，占全球產(chǎn)量的比重為37.8%；巴西產(chǎn)量為4.180億噸，同比微降0.5%，占比為16.6%；中國產(chǎn)量為2.983億噸，同比增長18.1%，占比為11.8%；印度產(chǎn)量為2.780億噸，同比增長12.2%，占比為11.0%。

鋼材

2024年，國外10家龍頭鋼企日子過得怎么樣？

二是有資源優(yōu)勢的企業(yè)，充分利用其優(yōu)勢，規(guī)避市場風(fēng)險(xiǎn)紐柯利用美國廢鋼價(jià)格低的優(yōu)勢，堅(jiān)持采用低成本戰(zhàn)略，還通過優(yōu)化供應(yīng)鏈管理，減少庫存積壓和降低物流成本巴西蓋爾道利用國內(nèi)豐富的鐵礦石資源，擴(kuò)大國內(nèi)生產(chǎn)，降低物流成本，同時(shí)擴(kuò)大對美國的出口 三是國外企業(yè)積極調(diào)整經(jīng)營結(jié)構(gòu)，適應(yīng)市場變化日本制鐵積極調(diào)整相關(guān)產(chǎn)線，集中優(yōu)勢資源專注于生產(chǎn)高附加值鋼材，高端產(chǎn)品增長了20%；改變投資戰(zhàn)略，把經(jīng)營資源集中至美國、印度和東南亞市場；堅(jiān)持加大研發(fā)投入，不斷推出新產(chǎn)品和新技術(shù)，保持市場競爭力。

鋼材

Mysteel鐵礦石季報(bào)---- 二季度鐵礦石價(jià)格震蕩下行

其中澳洲鐵礦石累計(jì)供應(yīng)21746萬噸，同比減少270萬噸，降幅1.2%；巴西鐵礦石累計(jì)供應(yīng)8252萬噸，同比減少7萬噸，基本持平；澳巴以外鐵礦石累計(jì)供應(yīng)6671萬噸，同比減少512萬噸，降幅7.1%；非主流國家中同比減量最多的國家主要是印度，增量突出利比里亞、塞拉利昂、瑞典從目前四大礦山發(fā)運(yùn)進(jìn)度、新增產(chǎn)能及年度發(fā)運(yùn)目標(biāo)來看，二季度澳巴發(fā)運(yùn)仍有增量空間，全球鐵礦石供應(yīng)環(huán)比或?qū)⒃黾?2025年1-3月中國47港鐵礦石兩港卸前到港量為30405.6萬噸，同比減少2664.6萬噸，降幅8%。

月報(bào)

日照市恒碩貿(mào)易有限公司榮獲2025鐵礦石貿(mào)易人氣企業(yè)

2025鐵礦石貿(mào)易人氣企業(yè)榜單在2025年3月11日于青島香格里拉大酒店舉行的2025第十九屆鐵礦石國際市場研討會上揭曉并舉行了頒獎典禮，日照市恒碩貿(mào)易有限公司榮獲2025鐵礦石貿(mào)易人氣企業(yè)獎項(xiàng) 日照市恒碩貿(mào)易有限公司成立于2012年，公司位于山東省日照市日照港國貿(mào)中心，常年經(jīng)營進(jìn)口鐵礦石業(yè)務(wù)，年進(jìn)口量約300萬噸公司主營巴西、澳大利亞、塞拉利昂、印度等國的高性價(jià)比塊礦，一直深耕于鐵礦石篩選、破碎業(yè)務(wù)領(lǐng)域。

鐵礦評選

Sapphire Minmetals Corporation Limited榮獲“黑金杯”2024第九屆全球鐵礦供應(yīng)商20強(qiáng)

藍(lán)寶石礦產(chǎn)有限公司（Sapphire Minmetals Corporation Limited）于2008年在香港成立，是一家商品貿(mào)易公司，專注于鐵礦石和基本金屬（如銅、鈷、鎳、氧化鋁和鋅）的貿(mào)易公司從澳大利亞、巴西、印度、挪威、贊比亞和韓國等國家采購產(chǎn)品，并將其供應(yīng)到中國、印度、越南、馬來西亞和韓國等市場鐵礦石占其年?duì)I業(yè)額的80%，其中大部分銷往中國的鋼鐵廠 該公司是 Sino Global集團(tuán)的核心實(shí)體，預(yù)計(jì)2024年的營業(yè)額將達(dá)到30億美元。

鐵礦評選

山東中發(fā)集團(tuán)有限公司榮獲“黑金杯”2024全球鐵礦供應(yīng)商20強(qiáng)潛質(zhì)之星

經(jīng)過多年的潛心經(jīng)營，集團(tuán)已成功實(shí)現(xiàn)了資本實(shí)力與規(guī)模擴(kuò)充雙提高，并持續(xù)取得了社會各界的廣泛認(rèn)同和普遍贊譽(yù)，專業(yè)化、規(guī)?；?jīng)營和資源配置能力不斷增強(qiáng)，有效提升了公司的整體實(shí)力、競爭能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力 山東中發(fā)集團(tuán)自創(chuàng)立之初就立足港口優(yōu)勢，大力開展鋼鐵爐料貿(mào)易，分別與國內(nèi)外礦山、鋼廠、國有大型企業(yè)、私營企業(yè)、商貿(mào)企業(yè)建立了長期、穩(wěn)定的業(yè)務(wù)合作關(guān)系，國際商貿(mào)業(yè)務(wù)迅速增長，進(jìn)口鐵礦石主要來自澳大利亞、烏克蘭、印度、巴西、南非等國家。

鐵礦評選

2025年鐵礦市場推演——礦價(jià)破百壓礦山 供應(yīng)過剩拐點(diǎn)至

國內(nèi)鐵水產(chǎn)量將繼續(xù)下降，盡管降幅較2024年有所收窄同時(shí)，礦山產(chǎn)量受礦價(jià)下行壓力影響，預(yù)計(jì)保持低增速 2024年，國內(nèi)鐵礦進(jìn)口增量主要集中在印度、烏克蘭和巴西然而，受價(jià)格下跌和地緣沖突等因素影響，2025年進(jìn)口量預(yù)計(jì)將同比小幅下降盡管全球礦山產(chǎn)量呈小幅增長趨勢，但國內(nèi)進(jìn)口量的萎縮將對供需平衡造成進(jìn)一步壓力 值得注意的是，2024年鋼廠虧損擴(kuò)大已促使低品位鐵礦石用量增加。

觀點(diǎn)

中州期貨：鐵礦石到港量增加，短期震蕩運(yùn)行

全球發(fā)運(yùn)量3112.1萬噸，澳洲巴西鐵礦發(fā)運(yùn)總量2624.1萬噸，環(huán)比減少314.1萬噸澳洲發(fā)運(yùn)量1946.2萬噸，環(huán)比減少243.5萬噸澳洲巴西鐵礦發(fā)運(yùn)總量2624.1萬噸，環(huán)比減少314.1萬噸澳洲發(fā)運(yùn)量1946.2萬噸，環(huán)比減少243.5萬噸印度國有鐵礦石生產(chǎn)商N(yùn)MDC2024年全年鐵礦產(chǎn)量3077萬噸，同比下降3.18%，銷量下滑0.44%至3180萬噸2023年第三季度，NMDC公司計(jì)劃將鐵礦石年產(chǎn)量從2024財(cái)年的4500萬噸提高到2025財(cái)年的6700萬噸，最終實(shí)現(xiàn)2030年的1億噸的生產(chǎn)目標(biāo)。

機(jī)構(gòu)

Mysteel年報(bào)：2025年鐵礦石價(jià)格重心繼續(xù)下移

其中澳洲鐵礦石全年發(fā)運(yùn)量9.3億噸，同比減642萬噸，巴西全年發(fā)運(yùn)量3.8億噸，同比增加1392萬噸，其他國家發(fā)運(yùn)量2.75億噸，同比增加1660萬噸因此，2024年的巴西與其他國家的鐵礦石發(fā)運(yùn)量均有不同程度的增量，而澳洲同比減少出現(xiàn)這種情況的原因主要在于：澳巴發(fā)運(yùn)受天氣影響整體弱于往年，但澳洲礦山中力拓處于產(chǎn)能迭代期，中信泰富全年減產(chǎn)700萬噸，MLR年產(chǎn)能約800萬噸的伊爾干鐵礦項(xiàng)目于今年停止生產(chǎn)運(yùn)輸兒，而其他澳洲礦山釋放的產(chǎn)能增量未能彌補(bǔ)這部份減量；下半年礦價(jià)高位且烏克蘭發(fā)運(yùn)同比增量突出，但下半年礦價(jià)走低，影響其他國家礦山生產(chǎn)、出口積極性，尤其是印度，導(dǎo)致除澳巴外其他國家發(fā)運(yùn)同比增量有所收縮。

年報(bào)

Mysteel月報(bào)：一月春節(jié)補(bǔ)庫弱支撐，進(jìn)口鐵礦石價(jià)格或先揚(yáng)后抑

12月日均發(fā)運(yùn)量為435.5萬噸，環(huán)比減少3.3萬噸，同比減少42.2萬噸澳洲、巴西同環(huán)比減少，非主流環(huán)比小幅回升12月非主流國家日均發(fā)運(yùn)環(huán)比增加4.7萬噸，其中南非貢獻(xiàn)環(huán)比增量，印度受礦價(jià)影響發(fā)運(yùn)回升緩慢，而加拿大受突發(fā)事故影響發(fā)運(yùn)下滑2025年1月發(fā)運(yùn)預(yù)計(jì)呈現(xiàn)季節(jié)性回落趨勢，環(huán)比降幅小于前三年，預(yù)計(jì)12月全球日均發(fā)運(yùn)量同環(huán)比減少 2.3需求：12月高爐檢修增加，日均鐵水產(chǎn)量減量較為明顯 數(shù)據(jù)來源：Mysteel鐵礦石核心數(shù)據(jù) 鐵水產(chǎn)量： Mysteel統(tǒng)計(jì)247家鋼廠樣本12月鐵水產(chǎn)量總量環(huán)比增加84萬噸至7126萬噸，日均鐵水產(chǎn)量環(huán)比減少4.87萬噸至229.9萬噸/天，降幅2.1%。

月報(bào)

產(chǎn)業(yè)鏈矛盾可控，鐵礦石延續(xù)區(qū)間震蕩走勢

非主流礦山中，烏克蘭受地緣政治局勢的影響減弱，發(fā)運(yùn)至中國的鐵礦石數(shù)量回升1081.9萬噸，印度發(fā)運(yùn)至中國的鐵礦石數(shù)量增長293萬噸，秘魯發(fā)運(yùn)至中國的鐵礦石數(shù)量增長249萬噸，南非發(fā)運(yùn)至中國的鐵礦石數(shù)量增長183萬噸，毛里塔尼亞發(fā)運(yùn)至中國的鐵礦石數(shù)量增長178.7萬噸 按照往年的季節(jié)性走勢，外礦發(fā)運(yùn)會在年底（12月份）沖量，按照澳大利亞礦石運(yùn)到中國需要2周、巴西礦石運(yùn)到中國需要6周左右的航運(yùn)周期推算，這部分發(fā)運(yùn)增量會在12月份下旬至來年1月份體現(xiàn)在到港數(shù)據(jù)上。

原料

日照市恒碩貿(mào)易有限公司榮獲2024鐵礦石經(jīng)濟(jì)礦貿(mào)易先鋒企業(yè)獎項(xiàng)

近年來，經(jīng)濟(jì)礦石的使用已經(jīng)成為鋼廠降低成本、提高效率的關(guān)鍵策略該活動是根據(jù)2024年經(jīng)濟(jì)礦貿(mào)易量、企業(yè)營收規(guī)模、企業(yè)基本經(jīng)營情況和企業(yè)人氣等因素綜合評選出上榜企業(yè) 日照市恒碩貿(mào)易有限公司成立于2012年，公司位于山東省日照市日照港國貿(mào)中心，常年經(jīng)營進(jìn)口鐵礦石業(yè)務(wù)，年進(jìn)口量約300萬噸公司主營巴西、澳大利亞、塞拉利昂、印度等國的高性價(jià)比塊礦，從2009年至今一直深耕于鐵礦石篩選、破碎業(yè)務(wù)領(lǐng)域。

會議與評選

Mysteel解讀：進(jìn)口礦供應(yīng)10月總結(jié)及11月預(yù)測

一、10月供應(yīng)復(fù)盤： 1、發(fā)運(yùn)：10月全球發(fā)運(yùn)同比增勢連續(xù)放緩 10月份全球鐵礦石發(fā)運(yùn)增速延續(xù)9月放緩趨勢，日均發(fā)運(yùn)環(huán)比減少38萬噸，同比減少8萬噸，同比增速連續(xù)收縮澳巴非的發(fā)運(yùn)節(jié)奏整體季節(jié)性下滑，其中澳洲同比降幅明顯，拖累全球發(fā)運(yùn)10月份非主流國家日均發(fā)運(yùn)環(huán)比減少1萬噸，月度發(fā)運(yùn)總量增加40萬噸，基本與上月持平。

主編視角

2024年亞洲鋼礦大會-主題論壇 “鐵礦石市場發(fā)展新勢力”圓滿落幕

受此影響長期來看，部分來自澳大利亞和巴西的鐵礦石將流入東南亞市場 Mysteel鐵礦石亞太市場部經(jīng)理朱念念 其次，Bigmint鐵礦石及煤炭部門經(jīng)理Indranath Jha發(fā)表了題為《新勢力-印度鐵礦石市場展望》的精彩演講。

鐵礦會展

Mysteel季報(bào)：四季度鐵礦石價(jià)格或強(qiáng)于三季度

其中澳洲鐵礦石累計(jì)供應(yīng)69894萬噸，同比增加70萬噸，增幅0.1%；巴西鐵礦石累計(jì)供應(yīng)28358萬噸，同比增加1526萬噸，增幅6%；澳巴以外鐵礦石累計(jì)供應(yīng)20964萬噸，同比增加2374萬噸，增幅12.8%；非主流國家中增量最多的國家主要是南非、印度、烏克蘭從目前四大礦山發(fā)運(yùn)進(jìn)度、新增產(chǎn)能及年度發(fā)運(yùn)目標(biāo)來看，四季度澳巴發(fā)運(yùn)仍有增量空間，全球鐵礦石供應(yīng)環(huán)比或?qū)⒃黾?2024年1-9月中國45港鐵礦石到港量為94170.7萬噸，同比增加5293.9萬噸，增幅5.7%，較全球鐵礦石的發(fā)運(yùn)量增幅高了2.3%，分到具體國別來看，與發(fā)運(yùn)量增量趨勢基本一致，除巴西外，其他國家中印度、南非、烏克蘭、馬來西亞增量明顯，品種方面增量較多的品種主要為SP10粉、超特粉、金布巴粉等。

月報(bào)

Mysteel解讀：進(jìn)口礦供應(yīng)9月總結(jié)及10月預(yù)測

一、9月遠(yuǎn)端供應(yīng)復(fù)盤： 1、發(fā)運(yùn)：全球發(fā)運(yùn)季節(jié)性回升，澳洲三大礦山貢獻(xiàn)主要增量 9月份全球鐵礦石日均發(fā)運(yùn)量461萬噸，環(huán)比增加7萬噸，同比增加6萬噸，澳洲同環(huán)比回升明顯，巴西同環(huán)比微降，非主流同環(huán)比降幅明顯。

主編視角

冠通期貨：鐵礦石向下測試支撐

今年前三季度，在供應(yīng)同比回升、需求同比下滑的背景下，鐵礦石價(jià)格重心持續(xù)下移 供應(yīng)端，我國鐵礦石進(jìn)口依賴度仍偏高，今年發(fā)運(yùn)增量狀態(tài)下，鐵礦石供應(yīng)壓力加大外礦方面，前三季度全球鐵礦石發(fā)運(yùn)基本符合季節(jié)性走勢，同比出現(xiàn)回升，其中巴西和非主流礦貢獻(xiàn)發(fā)運(yùn)增量，澳洲發(fā)運(yùn)略有下滑今年1—8月非主流礦進(jìn)口增量約占總進(jìn)口增量的65.7%，其中印度、烏克蘭貢獻(xiàn)主要非主流增量非主流礦山發(fā)運(yùn)和鐵礦石普式指數(shù)具有正相關(guān)性。

原料