鐵礦、螺紋、燃油漲逾2%

11月17日，國(guó)內(nèi)商品期貨收盤走勢(shì)分化，鐵礦、螺紋、燃油漲逾2%，熱卷、紙漿、PVC、LPG、棉紗、鄭煤漲逾1%；不銹鋼、滬鎳跌逾3%，蘋果、焦煤、紅棗跌逾2%，錳硅、鄭醇、橡膠跌逾1%

市場(chǎng)播報(bào)

[PVC]：隆眾早訊-周四版

電石烏海地區(qū)主流貿(mào)易價(jià)格穩(wěn)定在2250元/噸 山東區(qū)域來(lái)看，當(dāng)前液堿市場(chǎng)整體持穩(wěn)，非鋁領(lǐng)域需求剛需為主，預(yù)估短期液堿價(jià)格穩(wěn)中偏強(qiáng)調(diào)整各個(gè)區(qū)域市場(chǎng)現(xiàn)階段基本是穩(wěn)定整理 國(guó)內(nèi)商品期市夜盤收盤多數(shù)上漲，化工品普遍上漲，其中20號(hào)膠上漲2.91%，橡膠上漲2.28%，苯乙烯上漲1.60%，丁二烯橡膠上漲1.59%；黑色系普遍上漲，其中焦煤上漲2.03%，焦炭上漲1.59%，鐵礦石上漲1.09%；非金屬建材普遍上漲，其中玻璃上漲1.85%，PVC上漲1.20%；農(nóng)副產(chǎn)品普遍上漲，其中紙漿上漲1.33%；油脂油料漲跌互現(xiàn)，其中豆二上漲0.25%，豆粕上漲0.24%，豆油持平，豆一下跌0.10%，棕櫚油下跌0.44%；能源品漲跌互現(xiàn)，其中LPG上漲0.34%，低硫燃料油下跌0.30%，燃油下跌0.60%。

早間提示

[PVC]：隆眾早訊-周二版

國(guó)內(nèi)電石市場(chǎng)烏海、寧夏地區(qū)主流貿(mào)易價(jià)格報(bào)價(jià)2250元/噸 山東液氯價(jià)格降50元，執(zhí)行-500元出廠；山東地區(qū)主要氧化鋁廠家采購(gòu)32%離子膜堿自7月8日起價(jià)格上調(diào)20元/噸，執(zhí)行出廠770元/噸 研究表明 聊天時(shí)加點(diǎn)表情包更討喜 　國(guó)內(nèi)商品期市夜盤收盤多數(shù)下跌，油脂油料普遍下跌，豆二下跌0.59%，豆粕下跌0.51%，豆一下跌0.44%，棕櫚油上漲0.43%；黑色系普遍下跌，螺紋鋼下跌0.36%，熱軋卷板下跌0.31%，鐵礦石下跌0.27%，焦煤下跌0.24%；化工品漲跌互現(xiàn)，瀝青上漲0.90%，苯乙烯上漲0.38%，乙二醇下跌0.07%，PVC下跌0.10%；能源品普遍上漲，低硫燃料油上漲1.89%，燃油上漲1.05%，LPG上漲0.34%。

早間提示

劉發(fā)金：海運(yùn)市場(chǎng)簡(jiǎn)析-西非鋁釩土海運(yùn)相關(guān)情況介紹

接著，他對(duì)各貨種海運(yùn)需求態(tài)勢(shì)進(jìn)行了詳細(xì)分析，包括鐵礦石、鋁礬土、氧化鋁等，并剖析了鋁礬土和氧化鋁的進(jìn)出口格局 在運(yùn)費(fèi)構(gòu)成與影響因素方面，劉發(fā)金指出船舶租金一般占運(yùn)費(fèi)的 55%-60%，燃油費(fèi)占 35%-40%，港使費(fèi)約占 3%-5%裝卸效率對(duì)運(yùn)費(fèi)和運(yùn)輸有積極影響雨季時(shí)，港口備貨、駁船和浮吊出港，過(guò)了雨季集中發(fā)貨會(huì)導(dǎo)致鋁礬土運(yùn)輸需求波動(dòng)，影響運(yùn)費(fèi)同時(shí)，地緣政治緊張局勢(shì)可能阻礙運(yùn)輸路線，影響鋁礬土供應(yīng)，導(dǎo)致運(yùn)費(fèi)波動(dòng)。

會(huì)議報(bào)道

[PVC]：隆眾早訊-周二版

部分期貨夜盤收盤，燃油跌0.83%，棉花跌0.04%，玻璃漲0.5%，純堿漲0.17%，螺紋鋼漲0.33%，熱卷漲0.26%，焦炭漲0.65%，甲醇跌1.71%，焦煤漲1.38%，鐵礦石漲0.42% 國(guó)新辦6月24日上午舉行新聞發(fā)布會(huì)，介紹抗戰(zhàn)勝利80周年紀(jì)念活動(dòng)總體安排 財(cái)政部公布2025年1—5月財(cái)政收支情況數(shù)據(jù)顯示，1-5月，全國(guó)一般公共預(yù)算收入96623億元，同比下降0.3% 5月重點(diǎn)領(lǐng)域支出支撐經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng) 專家：后續(xù)財(cái)政政策主抓落實(shí) 世界經(jīng)濟(jì)論壇第十六屆新領(lǐng)軍者年會(huì)（又稱“夏季達(dá)沃斯論壇”）將于6月24日至26日在天津舉行 6月23日消息，財(cái)政部、公安部、市場(chǎng)監(jiān)管總局日前印發(fā)《關(guān)于開展2025年政府采購(gòu)領(lǐng)域“四類”違法違規(guī)行為專項(xiàng)整治工作的通知》 反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法、民用航空法等法律草案提請(qǐng)審議 綜合整治“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng) 促進(jìn)低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展 　倡議優(yōu)化返利兌現(xiàn)政策 汽車行業(yè)“反內(nèi)卷”打響第二槍 在岸人民幣兌美元（CNY）北京時(shí)間03:00收?qǐng)?bào)7.1772元 香港金融管理局總裁余偉文：有實(shí)在應(yīng)用場(chǎng)景是前提 香港首批穩(wěn)定幣僅發(fā)數(shù)張牌照 伊朗官員稱伊朗已接受美國(guó)提出的?；鸱桨?內(nèi)塔尼亞胡要求暫不對(duì)以伊停火發(fā)表評(píng)論 WTI原油日內(nèi)大跌4%，現(xiàn)報(bào)64.20美元/桶。

早間提示

[PVC]：隆眾早訊-周二版

部分期貨品種夜盤收盤，瀝青、燃油、棕櫚油、白糖等夜盤至多收漲約0.8%鐵礦石、焦煤、熱卷、焦炭、螺紋鋼、純堿等夜盤則至多收跌大約0.7%，對(duì)二甲苯跌約1.3% 交通運(yùn)輸部定于5月20日舉行5月新聞發(fā)布會(huì)，主要介紹創(chuàng)建國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織港口碼頭標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)機(jī)構(gòu)有關(guān)情況及近期熱點(diǎn)話題 國(guó)新辦5月20日舉行新聞發(fā)布會(huì)，介紹《關(guān)于持續(xù)推進(jìn)城市更新行動(dòng)的意見》有關(guān)情況 水利部針對(duì)湖北、四川兩省啟動(dòng)干旱防御Ⅳ級(jí)應(yīng)急響應(yīng) 年內(nèi)首次存款利率下調(diào)啟動(dòng)：3年期、5年期均下調(diào)0.25個(gè)百分點(diǎn) 美聯(lián)儲(chǔ)6月維持利率不變的概率為91.4% 達(dá)利歐：穆迪仍然低估了美國(guó)國(guó)債面臨的風(fēng)險(xiǎn) 據(jù)報(bào)道：印度正在討論一項(xiàng)由三部分組成的美國(guó)貿(mào)易協(xié)議 預(yù)計(jì)將在7月前達(dá)成臨時(shí)協(xié)議 5月20日，在岸人民幣對(duì)美元夜盤收盤報(bào)7.2155，較上一交易日夜盤收跌52個(gè)基點(diǎn)。

早間提示

[PVC]：隆眾早訊-周二版

電石市場(chǎng)烏海寧夏地區(qū)貿(mào)易主流出廠價(jià)格報(bào)價(jià)2500元/噸 山東液氯價(jià)格平穩(wěn)，執(zhí)行200元出廠；氯堿利潤(rùn)453元/噸；山東液堿市場(chǎng)供需表現(xiàn)平穩(wěn)供應(yīng)方面，新增產(chǎn)能持續(xù)釋放，前期檢修裝置也逐步復(fù)產(chǎn)，需求端，貿(mào)易商及下游企業(yè)采購(gòu)謹(jǐn)慎，節(jié)前剛需補(bǔ)貨基本完成在供增需弱的格局下，預(yù)計(jì)山東液堿價(jià)格將偏弱下行，短期內(nèi)市場(chǎng)難有明顯波動(dòng) 部分期貨品種夜盤收盤，焦煤夜盤收跌約1.6%，合成橡膠、紙漿、燃油、菜粕、棕櫚油、白糖、焦炭等至多跌1.2%，玻璃、20號(hào)膠、鐵礦石、低硫燃油、瀝青等夜盤則至多收漲約1.2%。

早間提示

南非礦業(yè)產(chǎn)量2月下跌9.6%或沖擊首季GDP

不過(guò)，2025年以來(lái)鉑、鈀和銠的蘭特價(jià)格有所上漲，原因在于中國(guó)以外地區(qū)電動(dòng)汽車普及速度預(yù)計(jì)放緩，這為用于傳統(tǒng)燃油汽車的鉑族金屬帶來(lái)喘息空間，但關(guān)稅不確定性使得主要生產(chǎn)商短期內(nèi)不急于增產(chǎn) 鐵礦石產(chǎn)量方面，受庫(kù)姆巴鐵礦石公司（Kumba Iron Ore）等企業(yè)減產(chǎn)和業(yè)務(wù)重組影響而下降，這主要是由于鐵路運(yùn)輸限制影響出口，而非市場(chǎng)需求變化作為全球大型鐵礦石生產(chǎn)商之一的英美資源集團(tuán)（Anglo American）子公司，已將今年產(chǎn)量預(yù)期從此前的3900萬(wàn)-4100萬(wàn)噸下調(diào)至3500萬(wàn)-3700萬(wàn)噸。

產(chǎn)業(yè)資訊

[PVC]：隆眾早訊-周三版

港口乙烯美金盤CFR中國(guó)預(yù)估價(jià)格在780-800美元/噸附近山東液氯價(jià)格下調(diào)100元，執(zhí)行-250元出廠；含外銷液氯后氯堿利潤(rùn)在177元/噸；山東區(qū)域，由于下游非鋁需求適量補(bǔ)庫(kù)，使得部分氯堿企業(yè)庫(kù)存維持在相對(duì)低位，今日預(yù)估山東部分區(qū)域液堿價(jià)格因此繼續(xù)試探性上漲 　部分期貨夜盤收盤，LPG、合成橡膠、20號(hào)膠、菜粕、短纖、豆二、豆粕等夜盤收跌超1%，低硫燃油跌約0.3%鐵礦石則漲0.1%，焦炭漲約1.3%。

早間提示

國(guó)內(nèi)期貨主力合約開盤大跌，滬銀、滬錫、滬銅等觸及跌停

國(guó)內(nèi)期貨主力合約開盤大跌，工業(yè)品、貴金屬多品種跌停，滬銀、滬鎳、滬錫、燃油、瀝青、滬鋁、低硫燃料油（LU）、SC原油、PX、滬銅、國(guó)際銅觸及跌停，棕櫚油跌超6%，鐵礦石跌超5%部分農(nóng)產(chǎn)品上漲，豆粕、雞蛋、豆一漲超1%

國(guó)內(nèi)資訊

Mysteel早讀：特朗普表示不會(huì)暫停關(guān)稅政策 有色金屬多數(shù)收跌

其中精銅桿訂單量為3.71萬(wàn)噸，較上一交易日增加1.56萬(wàn)噸，環(huán)比提升72.34%；再生銅桿訂單量為0.38萬(wàn)噸，較前一交易日減少0.02萬(wàn)噸，環(huán)比下降3.53% ◎4月7日全國(guó)鋅錠總庫(kù)存9.14萬(wàn)噸，較（4/3）減少0.08萬(wàn)噸；較（3/31）減少1.32萬(wàn)噸；上海4.96萬(wàn)噸；廣東1.52萬(wàn)噸；天津1.55萬(wàn)噸；山東0.30萬(wàn)噸；浙江0.37萬(wàn)噸；江蘇0.43萬(wàn)噸 ◎4月7日，國(guó)內(nèi)期貨主力合約開盤大跌，工業(yè)品、貴金屬多品種跌停，滬銀、滬鎳、滬錫、燃油、瀝青、滬鋁、低硫燃料油（LU）、SC原油、PX、滬銅、國(guó)際銅觸及跌停，棕櫚油跌超6%，鐵礦石跌超5%。

有色聚焦

Mysteel早報(bào)：預(yù)計(jì)今日上海中厚板價(jià)格暫時(shí)持穩(wěn)

其中提到，建立實(shí)施生育補(bǔ)貼制度，為符合條件的生育家庭發(fā)放生育補(bǔ)貼；支持汽車置換更新，新能源汽車最高補(bǔ)貼1.5萬(wàn)元/輛、燃油車最高補(bǔ)貼1.3萬(wàn)元/輛；家電消費(fèi)補(bǔ)貼由8類擴(kuò)圍至12類 2、調(diào)研：3月17日，全國(guó)主港鐵礦石成交95.60萬(wàn)噸，環(huán)比增32.2%；237家主流貿(mào)易商建筑鋼材成交10.06萬(wàn)噸，環(huán)比減15.5% 3、產(chǎn)業(yè)：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局：70城房?jī)r(jià)數(shù)據(jù)出爐，一線城市新房?jī)r(jià)格環(huán)比繼續(xù)上漲，二線城市新房?jī)r(jià)格環(huán)比由上月上漲0.1%轉(zhuǎn)為持平。

日?qǐng)?bào)

淡水河谷前三季度凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)

三季度，淡水河谷公司單位海運(yùn)成本由2024年二季度的19.0美元/噸環(huán)比增加1.6美元/噸至20.6美元/噸，這主要是由于燃油價(jià)格上漲導(dǎo)致現(xiàn)貨運(yùn)費(fèi)提高三季度，淡水河谷以成本加運(yùn)費(fèi)方式（CFR）銷售的鐵礦石粉礦數(shù)量占到三季度粉礦總銷量的86% 2024年三季度，淡水河谷公司鐵礦石粉礦和球團(tuán)礦EBITDA盈虧平衡點(diǎn)由2024年二季度的61.2美元/干公噸下降6.1美元/干公噸至55.1美元/干公噸，但略高于2023年三季度的53.7美元/干公噸，這主要是受鐵礦石粉礦和球團(tuán)礦銷售溢價(jià)環(huán)比上漲、同比下跌，C1現(xiàn)金成本同環(huán)比下降，以及運(yùn)費(fèi)成本增長(zhǎng)等因素共同影響。

產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)

國(guó)內(nèi)商品期貨收盤漲跌不一，焦炭、焦煤漲超4%

10月28日，國(guó)內(nèi)商品期貨收盤漲跌不一，焦炭、玻璃、焦煤漲超4%，氧化鋁、熱卷、螺紋鋼、鐵礦石、錳硅、碳酸鋰漲超2%，純堿、甲醇、硅鐵漲超1%跌幅方面，LU燃油跌超3%，原油跌超2%，液化氣、豆油、生豬、滬鋅、棕櫚油跌超1%

原料

【協(xié)會(huì)動(dòng)態(tài)】聚焦難點(diǎn)痛點(diǎn)，協(xié)會(huì)開展鋼鐵行業(yè)調(diào)研

9月11日-9月14日，由協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)羅清明、總工程師程興德、副秘書長(zhǎng)兼鋼鐵部部長(zhǎng)何高鵬、技術(shù)總監(jiān)張芮以及特邀上海鋼聯(lián)西南二部經(jīng)理黎曉梅組成的調(diào)研組赴攀鋼集團(tuán)、鋼城集團(tuán)、川威集團(tuán)、冶控集團(tuán)和達(dá)鋼集團(tuán)，報(bào)告2024年協(xié)會(huì)工作，就鋼鐵行業(yè)難點(diǎn)痛點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行深入研討，達(dá)成多項(xiàng)共識(shí) 調(diào)研組首先向各單位報(bào)告了協(xié)會(huì)2024年工作開展情況及近期工作安排2024年以來(lái)，協(xié)會(huì)認(rèn)真落實(shí)理事會(huì)各項(xiàng)工作安排，覆蓋全國(guó)、全產(chǎn)業(yè)鏈和政府行業(yè)企業(yè)的全方位調(diào)研60人次以上，向國(guó)家和省級(jí)相關(guān)部門、相關(guān)地市州提交《關(guān)于釩鈦磁鐵礦冶煉轉(zhuǎn)爐煉鋼工序能耗差異調(diào)整的建議》、《關(guān)于高鈦型高爐渣用于水泥等建筑領(lǐng)域的建議》、《關(guān)于鼓勵(lì)建設(shè)釩鈦磁鐵礦非高爐冶煉示范線的建議》、《關(guān)于降低川內(nèi)鋼企大宗物資鐵路運(yùn)輸單價(jià)的建議》等專報(bào)8項(xiàng)；召開“釩電池天府論壇”、“2024 西南·成都鐵礦石市場(chǎng)研討會(huì)暨釩鈦磁鐵礦專題會(huì)”、“燃油機(jī)車油改電技術(shù)及解決方案交流會(huì)”等專題會(huì)議5次；申報(bào)兩項(xiàng)專利并啟動(dòng)釩鈦磁鐵礦非高爐冶煉產(chǎn)業(yè)化及高鈦型高爐渣應(yīng)用于水泥和混凝土驗(yàn)證試驗(yàn)等多項(xiàng)研究；行業(yè)自律及區(qū)域協(xié)同發(fā)展、攀西釩鈦磁鐵礦綜合利用標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)、政策服務(wù)以及信息化等多項(xiàng)工作穩(wěn)步推進(jìn)。

協(xié)會(huì)動(dòng)態(tài)

[PVC]：隆眾早訊--周二版

漲幅方面，鐵礦石漲超2%，菜粕、熱卷漲近2%，20號(hào)膠、螺紋鋼、橡膠、焦煤、焦炭等漲超1%；跌幅方面，燒堿跌超1%，低硫燃油、瀝青、白糖、棉紗、對(duì)二甲苯等小幅下跌 經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)：企業(yè)并購(gòu)需要“瞻前顧后” 經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布最新數(shù)據(jù)顯示——我國(guó)經(jīng)濟(jì)延續(xù)回升向好態(tài)勢(shì) 中國(guó)中小企業(yè)協(xié)會(huì)今天（10日）發(fā)布，8月中國(guó)中小企業(yè)發(fā)展指數(shù)為88.8，較7月下降0.1點(diǎn) 人工智能帶來(lái)深刻變革 教育行業(yè)有望受益于技術(shù)與政策雙重利好 8月份我國(guó)CPI繼續(xù)回升 物價(jià)保持基本平穩(wěn) 在岸人民幣兌美元較上周五夜盤收盤跌142點(diǎn) 多家民營(yíng)銀行下調(diào)存款利率 逐步弱化高息攬儲(chǔ)模式 8月車市環(huán)比回暖同比仍下降 新能源車月銷首超百萬(wàn)輛 花旗CFO：預(yù)計(jì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)將軟著陸 利率將下降 高盛表示 強(qiáng)勁的產(chǎn)量和令人失望的需求對(duì)其美國(guó)天然氣價(jià)格預(yù)測(cè)構(gòu)成下行風(fēng)險(xiǎn) 。

早間提示

黑色期貨早報(bào)：各品種上漲，多機(jī)構(gòu)料螺紋鋼震蕩運(yùn)行

截至7月26日9點(diǎn)30分，黑色期貨市場(chǎng)各品種上漲，硅鐵漲超2%，螺紋鋼、鐵礦石、熱卷、錳硅漲超1%，焦煤、焦炭上漲 熱點(diǎn)：國(guó)家發(fā)展改革委、財(cái)政部印發(fā)《關(guān)于加力支持大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新的若干措施》，其中提到：（1）降低超長(zhǎng)期特別國(guó)債資金申報(bào)門檻，不再設(shè)置“項(xiàng)目總投資不低于1億元”要求支持中小企業(yè)設(shè)備更新；（2）統(tǒng)籌安排3000億元左右超長(zhǎng)期特別國(guó)債資金，加力支持大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新；（3）對(duì)按照《汽車以舊換新補(bǔ)貼實(shí)施細(xì)則》要求，報(bào)廢舊車并購(gòu)買新車的個(gè)人消費(fèi)者，購(gòu)買新能源乘用車和燃油乘用車補(bǔ)貼分別提高至2萬(wàn)元和1.5萬(wàn)元。

期評(píng)

Mysteel早報(bào)：全國(guó)CPI環(huán)比季節(jié)性下降 預(yù)計(jì)今日國(guó)內(nèi)焊管價(jià)格或震蕩運(yùn)行

據(jù)測(cè)算，在6月份-0.8%的PPI同比變動(dòng)中，翹尾影響約為-0.1個(gè)百分點(diǎn)，今年價(jià)格變動(dòng)的新影響約為-0.7個(gè)百分點(diǎn) 2.產(chǎn)業(yè)熱點(diǎn) 純堿夜盤收跌2.35%，菜油、玉米淀粉、瀝青、豆油、PVC、菜粕、豆二至多跌0.74%，鐵礦石跌0.43%，燃油、豆一、紙漿、玻璃、熱卷、燒堿、塑料也至多跌0.43%，焦炭和焦煤至多跌0.11%，棕櫚油、玉米、粳米、螺紋鋼均跌不到0.1%。

每日分析

Mysteel早報(bào)：夜盤國(guó)內(nèi)期貨多數(shù)收漲 預(yù)計(jì)今日國(guó)內(nèi)焊管價(jià)格或持穩(wěn)運(yùn)行

據(jù)測(cè)算，在5月份-1.4%的PPI同比變動(dòng)中，翹尾影響約為-0.9個(gè)百分點(diǎn)，今年價(jià)格變動(dòng)的新影響約為-0.5個(gè)百分點(diǎn) 2.產(chǎn)業(yè)熱點(diǎn) 低硫燃油、20號(hào)膠、乙二醇、白糖、鐵礦石等夜盤至少收漲超0.2%，棉花、菜油、焦煤則至多跌約0.7%，燒堿跌約0.8%，玻璃跌約1.4%國(guó)際銅夜盤收漲0.96%，滬銅收漲0.87%，滬鋁收漲0.17%，滬鋅收漲1.59%，滬鉛收漲0.54%，滬鎳收跌0.04%，滬錫收漲2.81%。

每日分析

Mysteel早報(bào)：成交小幅增量 預(yù)計(jì)今日無(wú)縫管價(jià)格盤整運(yùn)行

新疆南部和東部、甘肅西部、內(nèi)蒙古中西部、寧夏北部、陜西北部等地有揚(yáng)沙或浮塵天氣 ◎5月6日-12日，Mysteel澳洲巴西鐵礦發(fā)運(yùn)總量2445.6萬(wàn)噸，環(huán)比減少241.7萬(wàn)噸澳洲鐵礦石發(fā)運(yùn)量1817.6萬(wàn)噸，環(huán)比減少238.5萬(wàn)噸，其中澳洲發(fā)往中國(guó)的量1661.5萬(wàn)噸，環(huán)比減少20.8萬(wàn)噸巴西鐵礦石發(fā)運(yùn)量627.9萬(wàn)噸，環(huán)比減少3.2萬(wàn)噸 ◎?qū)幭模浩噲?bào)廢換新，購(gòu)買新能源乘用車補(bǔ)貼10000元，購(gòu)買燃油乘用車補(bǔ)貼7000元；汽車置換更新，購(gòu)買新能源乘用車新車的最高補(bǔ)貼4000元、購(gòu)買燃油車新車的最高補(bǔ)貼3000元。

每日分析