中州期貨：四大礦山為何僅微調(diào)指導產(chǎn)量？

該項目蘊藏著極為豐富的高品位礦石資源，儲量龐大，這對拓展非洲地區(qū)的鐵礦石供應來源、降低地緣政治風險與氣候風險以及提升全球鐵礦石供應鏈的韌性具有重要意義 項目的基礎設施建設由Simfer與贏聯(lián)盟（WCS）攜手合作推進，旨在通過聯(lián)合建設形成規(guī)模經(jīng)濟效應2025年1月1日，項目正式啟動生產(chǎn)，目前運輸系統(tǒng)部分已完工該項目預計將新增產(chǎn)能6000萬噸/年（基于100%權(quán)益），并且計劃在投產(chǎn)后30個月內(nèi)實現(xiàn)全面達產(chǎn)。

原料

馬達加斯加Bekisopa鐵礦項目2025年預計新增兩條鐵礦石運輸公路

近期Akora公司加速Bekisopa鐵礦項目的發(fā)展，2024年5月，Bekisopa項目成功獲得380萬美元注資；同年10月，馬達加斯加政府表示全力支持Bekisopa鐵礦項目的開發(fā)；12月，完成了鐵礦石鐵品位測試，確認可生產(chǎn)高品位直接運輸鐵礦石（DSO） 相關閱讀： 非洲鐵礦新進展！澳洲勘探公司在馬達加斯加鐵礦石項目獲380萬美元投資 。

礦山動態(tài)

國際礦業(yè)巨頭，與中企共同開發(fā)全球最大鐵礦

如，項目需要從非洲中部將鐵礦石運到600公里之外的港口，但開始的時候，那里既沒有鐵路，也沒有具備相當運輸能力的港口，需要從頭開始建設基礎設施；彼時當?shù)貏趧恿σ辔唇?jīng)過系統(tǒng)培訓，缺乏建設和運營設施所需的技能；由于該地區(qū)是西部黑猩猩、大象等珍稀動物的棲息地，還必須非常小心地對待環(huán)境、社會和治理(ESG)問題 “我們必須綜合考慮如何運作該項目，這不僅涉及安全問題，還涉及發(fā)展等問題。

聚焦

國際礦業(yè)巨頭與中企共同開發(fā)全球最大鐵礦

如，項目需要從非洲中部將鐵礦石運到600公里之外的港口，但開始的時候，那里既沒有鐵路，也沒有具備相當運輸能力的港口，需要從頭開始建設基礎設施；彼時當?shù)貏趧恿σ辔唇?jīng)過系統(tǒng)培訓，缺乏建設和運營設施所需的技能；由于該地區(qū)是西部黑猩猩、大象等珍稀動物的棲息地，還必須非常小心地對待環(huán)境、社會和治理(ESG)問題 “我們必須綜合考慮如何運作該項目，這不僅涉及安全問題，還涉及發(fā)展等問題。

原料

幾內(nèi)亞西芒杜鐵礦項目基建方面9-10月內(nèi)最新進展

這是非洲最大的綠地綜合礦山和基礎設施投資，建成之后可以運輸西芒杜礦區(qū)多達1.2億噸鐵礦石SimFer負責建設長約78公里的SimFer鐵路支線和年通貨量達6000萬噸的TSV（transhipment vessel）港口；WCS負責建設長約536公里的雙軌鐵路主線、16公里長的WCS鐵路支線以及年通貨量達6000萬噸的駁船港口一旦完成，所有共同開發(fā)的基礎設施將由Compagnie du Transguinéen（CTG）運營。

礦山動態(tài)

【中國冶金報】供給寬松背景下，鐵礦石價格高位難支撐

非洲也即將開啟產(chǎn)能加速釋放期非洲各國鐵礦石合計產(chǎn)量有望在2024年達到約1.1億噸，同比增加超900萬噸據(jù)我的鋼鐵網(wǎng)統(tǒng)計，2023年—2024年，非洲區(qū)域?qū)⒂?個新增或擴產(chǎn)項目陸續(xù)投產(chǎn)，隨著產(chǎn)能的逐步釋放，將提供主要增量其中，南非作為開發(fā)程度最高的國家，由于2022年和2023年受惡劣天氣、蝗災、罷工、Transnet（南非國有物流公司）運輸鐵路限制等，南非鐵礦石生產(chǎn)受到一定影響，而今年第1季度以來其鐵礦生產(chǎn)表現(xiàn)較為突出，將助力2024年全年實現(xiàn)同比增長。

媒體報道

Mysteel解讀：2024年全球鐵礦產(chǎn)量繼續(xù)突破 增量結(jié)構(gòu)出現(xiàn)調(diào)整 --基于成本曲線視角 分析潛在變量

考慮到去年下半年以來，烏克蘭鐵礦運輸出現(xiàn)邊際修復，其今年一季度發(fā)運較為亮眼，因此我們判斷在未出現(xiàn)突發(fā)變動的前提下，俄烏兩國鐵礦石產(chǎn)量在2024年或轉(zhuǎn)降為增，同比出現(xiàn)約550萬噸的小幅修復 （3）非洲即將開啟產(chǎn)能加速釋放期 非洲各國鐵礦石合計產(chǎn)量有望在2024年達到約1.1億，同比增加超900萬噸Mysteel統(tǒng)計2023-2024年期間非洲區(qū)域?qū)⒂?個新增或擴產(chǎn)項目陸續(xù)投產(chǎn)，隨著產(chǎn)能的逐步釋放，將提供主要增量。

主編視角

非洲又一優(yōu)質(zhì)鐵礦石項目獲得采礦許可證

在2023年12月初，福蒂斯丘集團（FMG）宣布從其加蓬的貝林加鐵礦石項目發(fā)運第一批鐵礦石Genmin公司在2024年初取得加蓬鐵礦項目的采礦許可證，從其項目位置可以看到，Genmin公司的礦山更接近加蓬的主要鐵路線，而且可以經(jīng)由鐵路線一步到位運輸至加蓬奧文多礦物港進行裝船和發(fā)運加蓬是除了幾內(nèi)亞之外，第一個最快具備鐵礦石開采與發(fā)運能力的非洲國家業(yè)內(nèi)學者認為，在Genmin公司的融資取得較快進展的前提下，加蓬很有可能超越幾內(nèi)亞成為更早可以進行鐵礦石綠地項目商業(yè)開發(fā)的非洲國家。

爐料

《西芒杜鐵礦港口和鐵路基礎設施共同開發(fā)協(xié)議》簽署

據(jù)新加坡韋立國際官方消息，8月10日，幾內(nèi)亞共和國政府、力拓Simfer公司和贏聯(lián)盟作為跨幾內(nèi)亞公司（CTG）成員簽署《西芒杜鐵礦港口和鐵路基礎設施共同開發(fā)協(xié)議》，這標志著西芒杜項目開發(fā)邁出了關鍵一步 該協(xié)議的簽署為西芒杜項目主要基礎設施建設投資搭建了完整框架，并彰顯了所有參與方對實現(xiàn)該項目的堅定信心該基礎設施的建設將促進鐵礦石出口和客貨運輸，跨幾內(nèi)亞公司將致力于刺激當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展，為幾內(nèi)亞和非洲西部發(fā)展創(chuàng)造重要機遇。

爐料

西芒杜項目基礎設施共同開發(fā)協(xié)議成功簽署

2023年8月10日，幾內(nèi)亞共和國政府、力拓Simfer和西芒杜贏聯(lián)盟（WCS），作為跨幾內(nèi)亞公司（CTG）聯(lián)盟成員，今天成功簽署《西芒杜鐵礦港口和鐵路基礎設施共同開發(fā)協(xié)議》，這標志著眾所期待的西芒杜項目大開發(fā)邁出了關鍵一步，也是幾內(nèi)亞經(jīng)歷的歷史性時刻該協(xié)議的簽署樹立了一座決定性的里程碑，為西芒杜項目主要基礎設施投資搭建了完整框架，并彰顯所有參與方對其實現(xiàn)該項目的堅定承諾該基礎設施的建設將促進鐵礦石出口和客貨運輸，CTG公司將致力于刺激本地經(jīng)濟發(fā)展，為幾內(nèi)亞和西部非洲創(chuàng)造重要機遇。

礦山動態(tài)

建設年產(chǎn)能400萬噸球團礦廠，淡水河谷為何選擇中東？

2009年，該公司還與阿曼蘇哈爾工業(yè)港口公司合作，建造了一個1.4公里長的深水碼頭，這是世界上首批能夠接收超大型礦砂運輸船(VLOCs)的貨運量為40萬噸的碼頭之一同時，淡水河谷還與阿曼航運公司(OmanShippingCompany)達成協(xié)議，建造了4艘超大型礦砂船，專門將淡水河谷巴西的鐵礦石運輸到阿曼蘇哈爾 那么，淡水河谷為什么會選擇中東作為其開展業(yè)務的一個支點呢？根據(jù)淡水河谷官網(wǎng)的官方解釋：一是靠近市場，中東是全球最大的螺紋鋼生產(chǎn)地區(qū)之一，而球團礦是生產(chǎn)這種鋼材的關鍵原料；二是深水港，阿曼蘇哈爾是該地區(qū)一個獨特的深水港，能夠接收淡水河谷Valemax型號貨船，該型號貨船有40萬噸的運輸能力；三是戰(zhàn)略位置，中東地理位置優(yōu)越，毗鄰歐洲、亞洲和非洲，淡水河谷還能夠?qū)⑵洚a(chǎn)品由此地區(qū)運輸至位于霍爾木茲海峽以外的地區(qū)；四是以商業(yè)為導向的環(huán)境，阿曼蘇哈爾政府為國際投資者提供了具有競爭力的環(huán)境，根據(jù)世界經(jīng)濟論壇發(fā)布的2011年—2012年全球競爭力報告，阿曼蘇哈爾在政府效率方面排名第12位。

產(chǎn)業(yè)動態(tài)

肯尼亞鋼廠Devki耗資4.08億美金建造粗鋼廠

肯尼亞鋼廠Devki Steel Mills Ltd在Samburu-Chengoni區(qū)花費500億先令（合4.08億美金）建造了一家粗鋼廠，該粗鋼廠將成為東非和中非最大的鋼廠之一 該鋼廠擁有國內(nèi)最先進的生產(chǎn)器械，將成為繼南非之后在非洲最好的使用鐵礦石生產(chǎn)的鋼廠，該鋼廠現(xiàn)代化的生產(chǎn)線不需要混合就可以生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)的線材和鋼坯，有望重振當?shù)劁撹F工業(yè) Devki的主席Narendra Raval表示，該鋼廠粗鋼年產(chǎn)能為50萬噸，且直接與metre-gauge鐵路相連，降低了運輸成本。

鋼廠動態(tài)

建設年產(chǎn)能400萬噸球團礦廠，淡水河谷為何選擇中東？

同時，淡水河谷還與阿曼航運公司(OmanShippingCompany)達成協(xié)議，建造了4艘超大型礦砂船，專門將淡水河谷巴西的鐵礦石運輸到阿曼蘇哈爾 那么，淡水河谷為什么會選擇中東作為其開展業(yè)務的一個支點呢？根據(jù)淡水河谷官網(wǎng)的官方解釋：一是靠近市場，中東是全球最大的螺紋鋼生產(chǎn)地區(qū)之一，而球團礦是生產(chǎn)這種鋼材的關鍵原料；二是深水港，阿曼蘇哈爾是該地區(qū)一個獨特的深水港，能夠接收淡水河谷Valemax型號貨船，該型號貨船有40萬噸的運輸能力；三是戰(zhàn)略位置，中東地理位置優(yōu)越，毗鄰歐洲、亞洲和非洲，淡水河谷還能夠?qū)⑵洚a(chǎn)品由此地區(qū)運輸至位于霍爾木茲海峽以外的地區(qū)；四是以商業(yè)為導向的環(huán)境，阿曼蘇哈爾政府為國際投資者提供了具有競爭力的環(huán)境，根據(jù)世界經(jīng)濟論壇發(fā)布的2011年—2012年全球競爭力報告，阿曼蘇哈爾在政府效率方面排名第12位。

爐料

南非主要港口持續(xù)罷工，鐵礦和煤炭出口或受嚴重影響

罷工行動導致南非主要港口工作人員大量減少，嚴重影響了南非多個主要港口的運轉(zhuǎn)，導致南非的主要出口產(chǎn)品鐵礦石、煤炭、鉻、錳和農(nóng)產(chǎn)品等大宗運輸面臨威脅 據(jù)悉，上周南非煤炭出口量為60萬噸，是一年多來的最低值 據(jù)媒體援引業(yè)內(nèi)人士消息稱，南非理查德灣港和德班港等主要港口已經(jīng)關閉，影響巨大，德班港是撒哈拉以南非洲最大的集裝箱樞紐同時，在工會拒絕加薪提議后，這一罷工活動的預期持續(xù)時間可能會進一步拉長。

爐料

幾內(nèi)亞Nimba將開發(fā)新的鐵礦

非洲幾內(nèi)亞礦業(yè)公司Nimba Development Company (NDC)已經(jīng)接管了Nimba鐵礦石項目的所有者Societe de Development Nimba (SDN)，并公布了開發(fā)該礦及相關基礎設施的計劃NDC公司表示，它已獲得SDN該項目 85%的控制權(quán)，幾內(nèi)亞政府持有剩余的15%控制權(quán) 此外，除政府支持外，NDC也同意推進Nimba鐵礦石項目和相關運輸基礎設施的開發(fā)，以推動該地區(qū)經(jīng)濟增長。

鋼礦動態(tài)

2022年鐵礦石均價將大幅下降，供需增長將放緩

為此，中國正在調(diào)查在非洲進行鐵礦開采的相關事宜，包括在加蓬和馬達加斯加的大型礦床，其中最引人注目的是位于幾內(nèi)亞的西芒杜鐵礦西芒杜鐵礦潛在年產(chǎn)能為2億噸，約為西澳大利亞皮爾巴拉地區(qū)目前產(chǎn)量的15%-20%西芒杜鐵礦項目的開發(fā)存在很大風險，需要在采礦相關和運輸基礎設施方面進行長期和大量投資，包括建設新港口和650千米的新鐵路 在非洲的其他地方，博茨瓦納的Ikongwe礦實現(xiàn)首次鐵礦石出口，產(chǎn)出的鐵礦石9月份運達中國。

爐料

Mysteel：2020年9月山東地區(qū)鋁產(chǎn)業(yè)調(diào)研報告

該企業(yè)所在集團業(yè)務目前主要分為散雜貨、液體化工、集裝箱、客滾、港口綜合物流服務五大板塊，其中散雜貨板塊主要是經(jīng)營煤炭、鋁礬土、鐵礦石、糧食、木材（片）、化肥、件雜貨班輪（非洲、中東、遠東、韓國、南美等流向）等該企業(yè)最主要業(yè)務是鋁土礦，鋁土礦吞吐能力1500萬噸左右；鋁土礦轉(zhuǎn)水運輸1000萬噸左右2020年年底前，鋁土礦運輸業(yè)務仍將繼續(xù)享受5.6元/噸的港建費優(yōu)惠鋁土礦港口作業(yè)包干費21元/噸（含港建費）。

熱點分析

海外鋼礦：Friedland的Nimba鐵礦石項目獲得世界銀行的支持

據(jù)悉，HPX 于2019年9月收購該礦山美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS）2015年的報告顯示，Nimba擁有約10億噸高品位鐵礦石 HPX目前正在進行相關技術研究，計劃使該礦山年產(chǎn)量達到2000萬噸 鐵路運輸問題 西芒杜（Simandou）項目也位于幾內(nèi)亞，然而，由于缺乏將礦石從礦山運輸到港口的基礎設施，該項目目前暫未從非洲出口。

鋼礦動態(tài)

Friedland的Nimba鐵礦石項目獲得世界銀行的支持

世界銀行海外投資機構(gòu)MIGA，將協(xié)助HPX處理與該礦勘探階段潛在的有關政治風險，包括Nimba項目的建設和運營完成之前的技術研究 據(jù)悉，HPX 于2019年9月收購該礦山美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS）2015年的報告顯示，Nimba擁有約10億噸高品位鐵礦石 HPX目前正在進行相關技術研究，計劃使該礦山年產(chǎn)量達到2000萬噸 鐵路運輸問題 西芒杜（Simandou）項目也位于幾內(nèi)亞，然而，由于缺乏將礦石從礦山運輸到港口的基礎設施，該項目目前暫未從非洲出口。

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