Mysteel解讀：印度粗鋼產(chǎn)量變化對中國鐵元素供應(yīng)消費(fèi)格局的影響

數(shù)據(jù)顯示，在2009-2010年的高峰期，果阿邦每年出口低品位鐵礦石高達(dá)5000萬噸，大部分出口到中國未來預(yù)計(jì)印度果阿邦鐵礦石出口將逐步恢復(fù)，但將會對運(yùn)營礦區(qū)設(shè)定產(chǎn)量限制，以保持在最高法院規(guī)定的果阿邦地區(qū)2000萬噸/年的出口上限之內(nèi)印度對中國鐵礦石出口的恢復(fù)，將促使國內(nèi)高低品鐵礦石價(jià)差止跌企穩(wěn)，整體國內(nèi)鐵礦石供應(yīng)過剩問題將在印度出口恢復(fù)以及澳洲持續(xù)沖量的情況下逐步凸顯出來 四．總結(jié) 隨著印度對于黑色系大宗商品的總需求快速擴(kuò)張，階段性印度國內(nèi)供應(yīng)緊缺現(xiàn)象有所顯露，印度目前出現(xiàn)低品位鐵礦石出口量持續(xù)縮減，而高品位礦石進(jìn)口規(guī)模則保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。

觀點(diǎn)

印度果阿邦時(shí)隔12年后恢復(fù)鐵礦石開采

其中去年第三輪拍賣的礦區(qū)（位于果阿北部Onda礦區(qū)X，位于果阿南部Curpem和Sulcorna礦區(qū)XI，以及位于果阿南部Codli礦區(qū)XII）均未開始開采果阿邦礦業(yè)部門表示，將會對運(yùn)營礦區(qū)設(shè)定產(chǎn)量限制，以保持在最高法院規(guī)定的果阿邦地區(qū)2000萬噸/年的出口上限之內(nèi) 此外果阿邦政府還批準(zhǔn)了一項(xiàng)新的政策，拍賣此前開采遺留的鐵礦石礦場，這一部分遺留礦場的開采預(yù)計(jì)于2025年10月開始，而該礦場上遺留的屬于當(dāng)?shù)卣牡推?em class='keyword'>鐵礦石庫存將會被單獨(dú)拍賣。

礦山動(dòng)態(tài)

印度果阿邦鐵礦開采幾度停滯后再次復(fù)產(chǎn)

一、果阿邦鐵礦石開發(fā)歷程 果阿邦鐵礦儲量預(yù)估為10億噸，主要礦區(qū)集中在北果阿和南果阿的山區(qū)，包括Bicholim、Sanguem和Quepem等地區(qū)以低品位赤鐵礦為主，鐵含量通常在50%-58%之間，礦體易于開采，靠近港口，通過當(dāng)?shù)豈ormugao港出口，具有運(yùn)輸和出口的地理優(yōu)勢 圖片來源：公開信息 （1）果阿鐵礦繁榮期（2007年—2011年） 鐵礦開采最早可追溯至1947年，當(dāng)時(shí)果阿邦鐵礦出口量僅為5464噸；隨后在2007年至2011年期間因全球經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展，果阿邦鐵礦石出口量也持續(xù)增長，并于2010-2011財(cái)年鐵礦出口達(dá)5445萬噸峰值水平；2011年，果阿邦鐵礦年產(chǎn)量為3261萬噸。

礦山動(dòng)態(tài)

鐵礦石明年供需基本面趨于寬松

另一方面，印度鐵礦石產(chǎn)量進(jìn)一步修復(fù)據(jù)海外咨詢機(jī)構(gòu)SteelMint披露，目前果阿邦地區(qū)礦山已重新拍賣，2024財(cái)年印度鐵礦石產(chǎn)量有望上升至2.75億噸，增速7%綜合來看，印度礦在進(jìn)口利潤合適的情況下，仍會出現(xiàn)一定的供應(yīng)增量，但整體進(jìn)口量有望維持 南非礦供應(yīng)受鐵路運(yùn)輸、碼頭設(shè)備故障等影響，全年產(chǎn)量降幅近150萬噸產(chǎn)能來看，英美資源旗下克羅梅拉礦山壽命延長項(xiàng)目預(yù)計(jì)于2024年下半年投產(chǎn)，屆時(shí)將帶來近400萬噸的產(chǎn)能置換。

爐料

年中盤點(diǎn)：2023年上半年鐵礦石大事記

果阿政府的批租應(yīng)以支付必要款項(xiàng)、完成招標(biāo)文件的其他條款和條件為前提 6月12日：位于河北省遷安經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的10000標(biāo)準(zhǔn)立方米每小時(shí)電池燃料氫項(xiàng)目正式投產(chǎn)，該項(xiàng)目利用焦?fàn)t煤氣等工業(yè)副產(chǎn)氣作為原料制備電池燃料氫氣，是目前國內(nèi)已投產(chǎn)的單體產(chǎn)能最大的電池燃料用氫氣生產(chǎn)項(xiàng)目，也是國內(nèi)產(chǎn)能最大的鋼鐵工業(yè)(焦化)尾氣制燃料氫項(xiàng)目 6月22日：全球最大鋼企中國寶武和全球鐵礦石巨頭力拓（Rio Tinto）就西澳大利亞皮爾巴拉地區(qū)的西坡鐵礦項(xiàng)目成立合資企業(yè)。

鋼礦動(dòng)態(tài)

強(qiáng)制低品礦選礦措施不可行

果阿邦行政首長Pramod Sawant敦促印度政府委員會取消對含鐵量低于58%的礦石進(jìn)行強(qiáng)制性選礦，并表示在該地對低品礦進(jìn)行選礦在經(jīng)濟(jì)上是不可行的，有可能導(dǎo)致采礦租約拍賣不佳 Sawant表示，在確保鐵礦石供應(yīng)，滿足其他地區(qū)鋼鐵需求過程中，果阿邦不幸成了犧牲品 此前，政府委員會要求租約持有者每年至少對生產(chǎn)的80%的低品礦進(jìn)行選礦聯(lián)邦政府已就此舉征求利益相關(guān)者的建議。

礦山動(dòng)態(tài)

果阿被允許出口閑置低品鐵礦石

據(jù)外媒報(bào)道，印度西部果阿邦政府12月30日表示已批準(zhǔn)允許從該地區(qū)礦石堆場出口閑置的低品位鐵礦石 此官員表示，預(yù)計(jì)目前有1000-2000萬噸低品位鐵礦石位于這些堆場，目前根據(jù)新政策可以進(jìn)行出口

鋼礦動(dòng)態(tài)

Mysteel周報(bào)：情緒加基本面雙驅(qū)動(dòng) 鐵礦價(jià)格持續(xù)回暖（11.26-12.3）

通常來說，鐵礦石貿(mào)易中港口現(xiàn)貨占比較小，以遠(yuǎn)期現(xiàn)貨（美金貨）為主FMG發(fā)言人表示，該公司與 GLX 的協(xié)議不會影響其任何現(xiàn)有的遠(yuǎn)期現(xiàn)貨的貿(mào)易，也不會對鐵礦石價(jià)格形成太大影響 據(jù)悉，印度今年進(jìn)行了電子拍賣，果阿礦業(yè)和地質(zhì)局（Goa’s Directorate of Mines and Geology）在現(xiàn)貨市場上出售鐵礦石，發(fā)現(xiàn)可以通過電子拍賣方式出售儲存在全州各個(gè)礦山、地區(qū)和碼頭的鐵礦石，從而為該州增加銷量。

進(jìn)口礦周評

FMG 測試其數(shù)字鐵礦石銷售平臺

據(jù)悉，印度今年進(jìn)行了電子拍賣，果阿礦業(yè)和地質(zhì)局（Goa’s Directorate of Mines and Geology）在現(xiàn)貨市場上出售鐵礦石，發(fā)現(xiàn)可以通過電子拍賣方式出售儲存在全州各個(gè)礦山、地區(qū)和碼頭的鐵礦石，從而為該州增加銷量

鋼礦動(dòng)態(tài)

海外鋼礦：Manning Ventures宣布擴(kuò)建魁北克鐵礦項(xiàng)目

印度果阿邦推動(dòng)恢復(fù)鐵礦石開采 據(jù)外媒報(bào)道，4月22日，印度Goa(果阿邦)政府決定與MECL(礦產(chǎn)資源勘探公司)簽署協(xié)議，以恢復(fù)該地區(qū)鐵礦石的開采。

鋼礦動(dòng)態(tài)

Mysteel：進(jìn)口鐵礦石市場周評與預(yù)判（4.18-4.23）

Hope Lake增加了1107公頃，總計(jì)超過3584.1公頃 Manning Ventures公司是一家礦產(chǎn)資源勘探和開發(fā)公司，主要業(yè)務(wù)在加拿大今年年初，Manning Ventures收購了Wabush鐵礦石公司100％的股份Wabush是原先Lac Simone和Hope Lake鐵礦石項(xiàng)目的權(quán)益方 7、印度果阿邦推動(dòng)恢復(fù)鐵礦石開采 據(jù)外煤報(bào)道，4月22日，印度Goa(果阿邦)政府決定與MECL(礦產(chǎn)資源勘探公司)簽署協(xié)議，以恢復(fù)該地區(qū)鐵礦石的開采。

進(jìn)口礦周評

印度果阿邦推動(dòng)恢復(fù)鐵礦石開采

據(jù)外煤報(bào)道，4月22日，印度Goa(果阿邦)政府決定與MECL(礦產(chǎn)資源勘探公司)簽署協(xié)議，以恢復(fù)該地區(qū)鐵礦石的開采有官員表示，一旦勘探到新的鐵礦石礦區(qū)后，這些礦區(qū)將被拍賣，并推動(dòng)中標(biāo)企業(yè)進(jìn)行開采， 此舉是果阿邦自2018以來首次恢復(fù)鐵礦石開采該協(xié)議將在下個(gè)月正式簽署，MECL將確定鐵礦石儲量與區(qū)域劃分，確定后礦山區(qū)域?qū)㈤_始拍賣流程

市場動(dòng)態(tài)