從日本制鐵成功收購美國鋼鐵談起——中國鋼鐵應如何積極應對？

三是積極布局上游資源隨著東南亞國家、印度等國進入城市化和工業(yè)化發(fā)展階段，全球鋼鐵仍有增長空間，上游鐵礦石、焦煤等資源保障問題或會重新顯現(xiàn)應利用目前我國粗鋼產量全球占比超過50%的優(yōu)勢，完善鐵礦石等商品的全球定價機制，提高資源保障水平，增強在鐵礦石等領域的定價權 四是努力增強中國鋼鐵行業(yè)的整體供給彈性目前，國內鋼鐵行業(yè)整體呈現(xiàn)“三高三低”（高產量、高成本、高出口、低需求、低價格、低效益）的特征。

鋼材

2024年，國外10家龍頭鋼企日子過得怎么樣？

二是有資源優(yōu)勢的企業(yè)，充分利用其優(yōu)勢，規(guī)避市場風險紐柯利用美國廢鋼價格低的優(yōu)勢，堅持采用低成本戰(zhàn)略，還通過優(yōu)化供應鏈管理，減少庫存積壓和降低物流成本巴西蓋爾道利用國內豐富的鐵礦石資源，擴大國內生產，降低物流成本，同時擴大對美國的出口 三是國外企業(yè)積極調整經營結構，適應市場變化日本制鐵積極調整相關產線，集中優(yōu)勢資源專注于生產高附加值鋼材，高端產品增長了20%；改變投資戰(zhàn)略，把經營資源集中至美國、印度和東南亞市場；堅持加大研發(fā)投入，不斷推出新產品和新技術，保持市場競爭力。

鋼材

山東中發(fā)集團有限公司榮獲“黑金杯”2024全球鐵礦供應商20強潛質之星

經過多年的潛心經營，集團已成功實現(xiàn)了資本實力與規(guī)模擴充雙提高，并持續(xù)取得了社會各界的廣泛認同和普遍贊譽，專業(yè)化、規(guī)模化經營和資源配置能力不斷增強，有效提升了公司的整體實力、競爭能力和抗風險能力 山東中發(fā)集團自創(chuàng)立之初就立足港口優(yōu)勢，大力開展鋼鐵爐料貿易，分別與國內外礦山、鋼廠、國有大型企業(yè)、私營企業(yè)、商貿企業(yè)建立了長期、穩(wěn)定的業(yè)務合作關系，國際商貿業(yè)務迅速增長，進口鐵礦石主要來自澳大利亞、烏克蘭、印度、巴西、南非等國家。

鐵礦評選

印度果阿邦鐵礦開采幾度停滯后再次復產

印度是全球重要的鐵礦石生產國和出口國之一，擁有豐富的鐵礦資源儲備和快速發(fā)展的礦業(yè)基礎設施印度的鐵礦資源主要集中在賈坎德邦(Jharkhand)、奧里薩邦(Orissa)、恰蒂斯加爾邦(Chattisgarh)、卡納塔克邦(Karnataka)和果阿邦(Goa)其中，果阿邦鐵礦儲量約占印度的11%，已探明儲量預估為10億噸，以低品鐵礦石為主，盡管儲量有限，但憑借靠海港的地理優(yōu)勢，鐵礦出口曾于2010-2011財年達到5445萬噸峰值水平，但自2012年起，因環(huán)保和法律問題導致果阿采礦行業(yè)停滯，后期雖短暫恢復過，但效果不及預期，據印度官方消息，果阿邦鐵礦項目復產已于2022年開始積極推進中，計劃出口4500萬噸鐵礦石，其中預計2000萬噸來自果阿邦新開采的鐵礦石，另外2500萬噸則來自于處理全邦采礦租賃區(qū)的7億噸低品位鐵礦石庫存，另外果阿邦還提出目前正在申請?zhí)岣?000萬噸的鐵礦開采量上限，預計未來當?shù)氐?em class='keyword'>鐵礦石出口量可能會超過5000萬噸。

礦山動態(tài)

基建項目提振印度鋼鐵業(yè)發(fā)展

該國豐富的鐵礦石資源和不斷擴大的粗鋼產能是額外的優(yōu)勢 標普全球預測，在基礎設施投資的推動下，印度國內鋼材需求在未來十年內將保持強勁由于政府的推動，基礎設施占鋼材需求的25%-30%，預計2024/25財年印度鋼材需求將增長11%印度信用評級信息服務公司Crisil和信用評級機構ICRA將印度2024/25財年鋼材需求增長目標修訂為9%-10%，比早些時候預測的7%-9%提高了2個百分點。

產業(yè)動態(tài)

2024年亞洲鋼礦大會-主題論壇 “鐵礦石市場發(fā)展新勢力”圓滿落幕

他指出，到2030年，印度的粗鋼產量預計將增長50%，這將顯著推動國內鐵礦石需求在供應方面，印度鐵礦石產量預計通過產能擴展和礦山拍賣穩(wěn)步增加然而，隨著印度國內需求的上升，鐵礦石出口可能會減少此外，高品位鐵礦資源的減少將加快選礦技術的發(fā)展，且隨著脫碳需求的增加，印度鋼廠預計將逐漸使用更多的球團礦來取代燒結礦 印度Bigmint鐵礦石及煤炭部門經理Indranath Jha 接下來，Grange Resources質量與流程改進經理Dian Olwagen以《Grange Resources Limited-澳大利亞高品位球團生產商和Southdown磁鐵礦項目》為題發(fā)表主題演講，系統(tǒng)介紹了公司在磁鐵礦生產領域的核心優(yōu)勢及未來發(fā)展規(guī)劃。

鐵礦會展

港信期貨：從品種屬性看鐵礦石市場運行規(guī)律

具體邏輯如下： 第一，供給端方面，鐵礦石全球產量的3/4以上集中在澳大利亞、巴西、中國、印度四個國家，而全球出口量的近80%由澳大利亞和巴西提供，是大宗商品中出口集中度最高的品種之一在對外供給的經濟主體方面，力拓、淡水河谷、必和必拓、福蒂斯丘等“四大礦山”占據了全球鐵礦石50%左右的產量和70%左右的出口量，這使得鐵礦石的定價權更加偏向于賣方因此，在議價能力和市場調控能力方面，鐵礦石賣方天然地就處于優(yōu)勢地位。

原料

Mysteel解讀：印度直接還原鐵產量何以居世界首位？

根據USGS在其報告《MINERAL COMMODITY SUMMARIES（2024）》中統(tǒng)計的數(shù)據，當前全球鐵礦石原礦儲量約1900億噸，其中印度原礦儲量約為5500萬噸，居全球第七位，鐵礦石品位為62%，居全球首位 憑借豐富的鐵礦石和煤炭資源優(yōu)勢，印度在DRI生產成本方面具備顯著優(yōu)勢，進而能以更低的價格銷售DRI。

主編視角

Mysteel解讀：2024年全球鐵礦產量繼續(xù)突破 增量結構出現(xiàn)調整 --基于成本曲線視角 分析潛在變量

前言：Mysteel通過其核心全球礦山數(shù)據庫及獨家調研結果，預估2024年全球鐵礦石產量同比增量或超6600萬噸，主要來自印度、中國、澳大利亞、巴西、烏克蘭、利比里亞等國其中主流澳巴增量占比對比往年出現(xiàn)下降，而非主流國家對于全球鐵礦供應的貢獻程度則不斷加深在對中國的貿易流向方面，我們認為今年將有約1400萬噸的增量流向中國，占海外產量增量的27%，疊加國產礦生產的逐步提升，國內鐵礦供應將保持充足。

主編視角

中州期貨：印度鐵礦和粗鋼產量大增

當前我國鋼廠虧損較多，低品位礦市場流通性較強，印度鐵礦石價格優(yōu)勢明顯，且海運距離短，得到了中國鋼鐵廠商的青睞中國自印度進口鐵礦主要為粗粉（占64%）和球團礦（占32%），且從印度進口的球團礦占中國進口球團礦總量的31% 2009年以來印度鐵礦出口關稅調整比較頻繁，對出口量影響較大比如2022年11月下調鐵礦石出口關稅，鐵品位58%以上礦石關稅由50%下調到30%，58%品位及以下礦石、球團和塊礦品種恢復零關稅。

鋼材

Mysteel：雨雪霏霏成材松動 廢鋼開門紅是否落空

一方面，鐵礦石作為煉鋼相關品種，價格回落后鐵水性價比提升，廢鋼性價比優(yōu)勢減弱；另一方面，鐵礦石價格下跌拖累鋼材價格下行，鋼廠利潤本就在盈虧邊緣徘徊，那么生產積極性更加難以提高，對煉鋼原料即廢鋼的采購意愿也會降低此外，雖然2023年中國鋼鐵出口量同比顯著增加35%，達到9120.18萬噸，為2017年以來的最高水平，可這并非系于國外需求旺盛，而是內需難以消化過剩的粗鋼產量，而且單靠出口解決國內粗鋼過剩的窘境也舉步維艱，此前由于中國鋼材價格居于國際低位，刺激了部分貿易伙伴國家的反傾銷行為，印度對中國鋼產品征收5年反傾銷稅。

熱點聚焦

Mysteel解讀：全球鐵礦石供應簡析——澳巴近期仍是主力，俄羅斯?jié)摿薮?/a>

Mysteel周報：鋼材出口價格穩(wěn)中趨弱 海外商家按需采購（1.5-1.12）

雖然中國鋼材出口歐盟較為困難，但通常情況下，由于土耳其、印度等國的鋼廠積極出口歐盟，也為中國鋼材出口歐盟之外的國家創(chuàng)造了有利條件2024年來看，隨著鋼鐵產業(yè)集中度的不斷提高，中國鋼鐵企業(yè)對海外鐵礦石的議價權也將有進一步的加強，價格優(yōu)勢仍然是支撐鋼鐵出口的主要因素 熱軋板卷：本周國內大型鋼廠的普卷出口報價暫穩(wěn)，價格普遍在580-600美元/噸FOB左右。

周報

Mysteel：2023年印度鋼鐵市場回顧與展望

其豐富的原材料資源、低成本勞動力、不斷增長的市場需求以及政府的積極支持，為投資者在印度建設鋼廠提供了堅實的基礎以下是印度鋼鐵行業(yè)優(yōu)勢 1. 原材料豐富：印度擁有豐富的鐵礦石和煤礦資源，這是鋼鐵制造的基本原材料這使得在印度建立鋼鐵廠的企業(yè)可以更容易地獲取并確保穩(wěn)定的原材料供應 2. 勞動力成本較低：印度的勞動力成本相對較低，這使得生產成本更具競爭力低成本勞動力可降低總體生產成本，為投資者提供更大的利潤潛力。

研究報告

透視近3年全球鐵礦石供需形勢變化

其中，澳大利亞發(fā)貨量逐年攀升，巴西季節(jié)性波動較大，而且兩國發(fā)貨量占發(fā)貨總量的80%以上，壟斷地位優(yōu)勢明顯 第二，2023年1月—9月份全球鐵礦石累計發(fā)貨量同比增量中，源自四大礦山的增量不足1/3，且僅力拓有一定增量，必和必拓與淡水河谷基本持平，F(xiàn)MG有小幅減量 第三，全球鐵礦石需求方面，2023年1月—9月份累計同比出現(xiàn)增加的國家主要是中國、印度和韓國等，出現(xiàn)明顯減少的主要是歐洲、美洲、日本等。

爐料

[PVC]：隆眾早訊--周二版

印度市場成交平淡，上周新公布的價格并未受到買家認可，多保持觀望與等待，美國及中國的貨源更具優(yōu)勢，CFR印度價格多低于800美元/噸 歐洲PVC市場現(xiàn)貨價格上漲，受原料價格上漲推動，然出口需求維持疲軟，尤其是土耳其市場 國內商品期貨夜盤收盤普跌，焦煤、燒堿跌超3%，苯乙烯、鐵礦石等跌逾2%，甲醇、菜粕等跌超1%，白糖、塑料等小幅下跌；僅棉花、粳米等極少數(shù)品種小幅上漲。

早間提示

中州期貨：2023年印度鐵礦石產量展望

其背后的驅動力是國際市場，尤其是中國市場對鐵礦石的旺盛需求在這個時間段內，印度產出的鐵礦石中有超過一半被用于出口，這在很大程度上得益于印度鐵礦石的優(yōu)勢：價格相對低廉且距離中國海運距離短，這使得印度鐵礦石在全球市場中占據了一席之地，尤其是在中國，得到了鋼鐵廠商的極度青睞 中國，作為世界上最大的鋼鐵生產國，對鐵礦石的需求一直都是旺盛的因此，印度的鐵礦石因其價格優(yōu)勢和地理位置，很自然地成為中國鋼鐵廠商的首選。

爐料

印度1-11月半成品出口同比下降43%

在取消出口關稅后，由于印度資源報價無優(yōu)勢，Mysteel也暫未聽聞相關半成品成交 2022大宗商品年報出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農產品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細分產業(yè)鏈長周期數(shù)據，囊括行業(yè)熱點、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價格價差、成本利潤、產能產量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點擊鏈接了解更多：點擊查看 。

海外鋼管

Mysteel快訊：印度1-11月半成品出口大幅下降

在取消出口關稅后，由于印度資源報價無優(yōu)勢，Mysteel也暫未聽聞相關半成品成交 2022大宗商品年報出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農產品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細分產業(yè)鏈長周期數(shù)據，囊括行業(yè)熱點、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價格價差、成本利潤、產能產量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點擊鏈接了解更多：點擊查看 。

產業(yè)資訊

Mysteel早報：原糖沖高回落（20221216）

目前短期供應仍事偏緊，白糖相比原糖更有優(yōu)勢，生產大國印度更多生產白糖，也是推動原糖價格上漲的重要因素目前全球進入全面的壓榨階段，多糖源集中供應伴隨期貨價格上漲，現(xiàn)貨價格穩(wěn)中上漲，已經兌現(xiàn)部分利好，預計今天現(xiàn)貨市場價格窄幅震蕩 2022大宗商品年報出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農產品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細分產業(yè)鏈長周期數(shù)據，囊括行業(yè)熱點、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價格價差、成本利潤、產能產量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點擊鏈接了解更多：點擊查看 。

市場提示