[新聞]：做好鐵礦石、化肥等重要原材料和初級產(chǎn)品保供穩(wěn)價

做好鐵礦石、化肥等重要原材料和初級產(chǎn)品保供穩(wěn)價，進(jìn)一步強(qiáng)化大宗商品期現(xiàn)貨市場監(jiān)管，加強(qiáng)大宗商品價格監(jiān)測預(yù)警；支持企業(yè)投資開發(fā)鐵礦、銅礦等國內(nèi)具備資源條件、符合生態(tài)環(huán)境保護(hù)要求的礦產(chǎn)開發(fā)項目；推動廢鋼、廢有色金屬、廢紙等再生資源綜合利用，提高“城市礦山”對資源的保障能力

行業(yè)要聞

發(fā)改委：做好鐵礦石等重要原材料和初級產(chǎn)品保供穩(wěn)價

2月18日，國家發(fā)展改革委發(fā)布關(guān)于印發(fā)促進(jìn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長的若干政策的通知，關(guān)于保供穩(wěn)價政策，提及要堅持綠色發(fā)展，整合差別電價、階梯電價、懲罰性電價等差別化電價政策，建立統(tǒng)一的高耗能行業(yè)階梯電價制度，對能效達(dá)到基準(zhǔn)水平的存量企業(yè)和能效達(dá)到標(biāo)桿水平的在建、擬建企業(yè)用電不加價，未達(dá)到的根據(jù)能效水平差距實行階梯電價，加價電費專項用于支持企業(yè)節(jié)能減污降碳技術(shù)改造 還要做好鐵礦石、化肥等重要原材料和初級產(chǎn)品保供穩(wěn)價，進(jìn)一步強(qiáng)化大宗商品期現(xiàn)貨市場監(jiān)管，加強(qiáng)大宗商品價格監(jiān)測預(yù)警；支持企業(yè)投資開發(fā)鐵礦、銅礦等國內(nèi)具備資源條件、符合生態(tài)環(huán)境保護(hù)要求的礦產(chǎn)開發(fā)項目；推動廢鋼、廢有色金屬、廢紙等再生資源綜合利用，提高“城市礦山”對資源的保障能力。

鋼材

黑色期貨早報：全部上漲，多機(jī)構(gòu)料螺紋鋼震蕩運行

截至7月9日9點30分，黑色期貨市場各品種全部上漲，焦煤、焦炭漲超1%，螺紋鋼、熱卷、鐵礦石、硅鐵、錳硅上漲 熱點：中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習(xí)近平近日在山西考察時指出，要在扛牢國家電煤保供責(zé)任前提下，推動煤炭產(chǎn)業(yè)由低端向高端、煤炭產(chǎn)品由初級燃料向高價值產(chǎn)品攀升，同時著眼于高水平打造我國重要能源原材料基地，配套發(fā)展風(fēng)電、光伏發(fā)電、氫能等能源，構(gòu)建新型能源體系。

期評

Mysteel：鋼坯出口創(chuàng)紀(jì)錄增長 ——內(nèi)需疲弱下的成本套利與產(chǎn)業(yè)隱憂

然而，鋼坯出口持續(xù)擴(kuò)張也暴露出兩大潛在風(fēng)險：一是產(chǎn)業(yè)附加值流失，初級產(chǎn)品大量出口，按年出口千萬噸規(guī)模測算，每年約百億潛在增值空間外流；二是對資源環(huán)境形成壓力，高爐長流程高負(fù)荷運行推高了鐵礦石消耗與碳排放水平，與“雙碳”目標(biāo)存在背離 展望后續(xù)，鋼坯出口仍有望維持高位，但增速或?qū)⒎啪徱环矫?，海外主要市場將逐步進(jìn)入季節(jié)性需求淡季；另一方面，出于對產(chǎn)業(yè)鏈價值提升和綠色轉(zhuǎn)型的考量，政策層面或?qū)⒊雠_引導(dǎo)措施，鼓勵更多鐵水資源向高附加值產(chǎn)品傾斜，推動深加工能力釋放，助力鋼鐵行業(yè)加快結(jié)構(gòu)優(yōu)化與高質(zhì)量發(fā)展。

觀點

寶武、力拓合資西坡鐵礦項目為何被寄予厚望？

首先，西坡項目的成本有可能更低該項目建設(shè)內(nèi)容只有一座初級破碎站和一條長達(dá)18公里的輸送系統(tǒng)，礦石開采出來后由重卡送至初級破碎站處理后，就會被輸送系統(tǒng)送往力拓集團(tuán)現(xiàn)有的選礦廠，其后的處理和運輸都依托現(xiàn)有設(shè)施另外，今年2月力拓公布的2025年皮爾巴拉鐵礦石單位現(xiàn)金成本（FOB）指引是23-24.5美元／濕公噸，業(yè)內(nèi)人士預(yù)測位于皮爾巴拉地區(qū)的西坡項目的鐵礦石單位現(xiàn)金成本也將處于這個水平附近。

原料

力拓攜手寶武開發(fā)的西坡鐵礦項目正式投產(chǎn)

西坡鐵礦項目共投資20億美元，包括建造一臺初級破碎機(jī)和18公里長的輸送系統(tǒng)，與現(xiàn)有的帕拉布爾杜加工廠相連今年3月底，第一批鐵礦石已通過西坡鐵礦項目系統(tǒng)加工 除了西坡鐵礦項目，Brockman Syncline 1項目（2025年3月6日力拓宣布投資18億美元開發(fā)），Hope Downs1項目和 West Angelas項目均正在通過審批程序以來謀求皮爾巴拉地區(qū)的長久發(fā)展。

礦山動態(tài)

Mysteel：1-2月鋼鐵板材出口環(huán)比小幅下降 年內(nèi)或?qū)⒂鲎?/a>

力拓將投資18億美元擴(kuò)建西澳Brockman鐵礦石礦區(qū)

該項目將利用現(xiàn)有設(shè)施進(jìn)行生產(chǎn)，具備每年處理高達(dá)3400萬噸鐵礦石的能力預(yù)計該項目的首次出礦時間為2027年，此前預(yù)計為2028年項目的建設(shè)將于今年開始，包括新建一座初級破碎機(jī)、一條長距離輸送帶、一個非工藝基礎(chǔ)設(shè)施區(qū)以及一個為建筑工人提供的臨時營地在建設(shè)期間將創(chuàng)造約1000個工作崗位，項目投產(chǎn)后，BS1將維持約600名員工的就業(yè) 力拓鐵礦石首席執(zhí)行官西蒙·特羅特（Simon Trott）表示：“Brockman 4礦區(qū)在2024年生產(chǎn)了4300萬噸鐵礦石。

礦山動態(tài)

Fortescue收購Blacksmith鐵礦項目，強(qiáng)化皮爾巴拉地區(qū)布局

三、收購意義：高品位資源與完善基礎(chǔ)設(shè)施的完美結(jié)合 （1）Blacksmith鐵礦項目：依靠完善基礎(chǔ)設(shè)施，規(guī)避項目開發(fā)風(fēng)險 對于Blacksmith鐵礦項目來講，將開發(fā)權(quán)出售給Fortescue可以規(guī)避部分鐵礦石項目開發(fā)風(fēng)險，因為對于像紅鷹礦業(yè)公司這樣較為初級的開發(fā)公司來說，開發(fā)一項大型鐵礦石項目需要承擔(dān)巨大的資金負(fù)擔(dān)。

礦山動態(tài)

Mysteel早讀：特朗普重申將增產(chǎn)壓低油價 有色金屬多數(shù)飄紅

報告顯示，英美資源四季度銅產(chǎn)量為19.8萬噸，同比減少14%，環(huán)比增加9%；全年銅產(chǎn)量為77.3萬噸，同比減少6%四季度鐵礦石產(chǎn)量為1430萬噸，同比增加4%，環(huán)比減少9%；全年鐵礦石產(chǎn)量為6080萬噸，同比減少1%四季度鎳產(chǎn)量為1萬噸，同比減少10%，環(huán)比增加1%；全年鎳產(chǎn)量為3.94萬噸，同比減少2%2025年銅產(chǎn)量指導(dǎo)為69-75萬噸 ◎2月5日消息，標(biāo)普全球追蹤的數(shù)據(jù)顯示，2024年全球初級和中級礦業(yè)公司籌集的資金下降12%至102.7億美元，為五年來的最低水平。

有色聚焦

首鋼集團(tuán)黨委書記、董事長趙民革就任新一任中鋼協(xié)會長

主要滿足國內(nèi)需求是中國鋼鐵始終堅持的基本定位，適當(dāng)出口高端鋼鐵產(chǎn)品是中國鋼鐵保持國際競爭力的必由之路給予高端鋼鐵產(chǎn)品出口退稅非但不會造成出口大規(guī)模增長，還將有效抑制低端產(chǎn)品出口爭取高端鋼鐵產(chǎn)品出口退稅、加大力度打擊非法出口、有組織地應(yīng)訴國際貿(mào)易糾紛非常重要、非常必要協(xié)會將積極采取措施，扭轉(zhuǎn)我國大量高價進(jìn)口鐵礦石，大量低價出口初級、一般鋼鐵產(chǎn)品的不利局面，穩(wěn)固我國高端鋼鐵產(chǎn)品在國際市場份額和地位全行業(yè)必須清醒認(rèn)識到，要群策群力、身體力行落實“鼓勵高端、限制低端、打擊非法”的原則，盡早實現(xiàn)規(guī)范、有序、平穩(wěn)出口，促進(jìn)中國和世界鋼鐵行業(yè)的健康和可持續(xù)發(fā)展。

鋼材

澳大利亞鐵礦石資源的分布情況

力拓 力拓集團(tuán)（RioTintoGroup）是全球知名的鐵礦石開采商之一，對全球鐵礦石供應(yīng)起著重要作用，其鐵礦石業(yè)務(wù)主要集中在西澳大利亞州的皮爾巴拉地區(qū)、加拿大及非洲據(jù)不完全統(tǒng)計，西嶺項目為力拓2025年在澳大利亞的重點項目之一，該項目主要涉及產(chǎn)能置換，礦區(qū)開采權(quán)限于2022年9月獲批，年產(chǎn)能為2500萬噸，包括建造一臺初級破碎機(jī)和一條18公里長的輸送機(jī)連接到帕拉伯爾杜加工廠。

原料

耶弗拉茲集團(tuán)：俄羅斯鋼鐵巨頭的全球版圖與2024年戰(zhàn)略展望

該集團(tuán)廣泛涉獵鐵礦石開采、煤炭產(chǎn)業(yè)等關(guān)鍵領(lǐng)域，并通過控股和戰(zhàn)略合作的方式，將其影響力延伸至意大利、美國、南非等多個國家的鋼鐵市場在全球初級礬原料生產(chǎn)市場中，耶弗拉茲集團(tuán)獨占鰲頭，占據(jù)了超過20%的市場份額，彰顯了其在原材料供應(yīng)鏈中的重要地位 二、業(yè)務(wù)范圍與市場地位： 1、多元化業(yè)務(wù)版圖： 耶弗拉茲集團(tuán)主要業(yè)務(wù)版塊包括：鐵礦開采與鋼材生產(chǎn)（烏拉爾及西伯利亞地區(qū)），煤礦開采（東部圖瓦地區(qū)），釩礦加工（西部圖拉地區(qū)），整合了鐵礦石開采和鋼材冶煉以及釩生產(chǎn)的關(guān)鍵資產(chǎn)，是俄羅斯最大的垂直整合一體化冶金控股公司之一。

礦山動態(tài)

全球鋼鐵行業(yè)脫碳收益與風(fēng)險并存

不過，隨著運營方面的改進(jìn)，成本將繼續(xù)降低此外，向新設(shè)施的轉(zhuǎn)型將降低維護(hù)成本預(yù)計綠色鋼材的價格也將高于傳統(tǒng)碳鋼，從而減輕部分成本壓力 鋼鐵行業(yè)是二氧化碳排放大戶 鋼鐵行業(yè)約占全球二氧化碳排放量的7%由于采用冶金煤還原鐵礦石，而且很大一部分煉鋼設(shè)施依賴燃煤發(fā)電，因此，整個生產(chǎn)過程是高度碳密集型的 鋼材完全可以回收再利用，但目前廢鋼數(shù)量不足以滿足鋼材生產(chǎn)需求，而且廢鋼中含有大量雜質(zhì)，因此需要不斷進(jìn)行初級煉鋼。

鋼材

國內(nèi)鐵礦開發(fā)正加速進(jìn)行亟待政策“再推一把”

其包括馬松林、銅山、路枯3個礦段，采礦權(quán)面積5.7823平方公里，保有資源儲量共計32.56億噸將按照“露天+地下”的方式，高標(biāo)準(zhǔn)推動紅格南礦規(guī)模開發(fā)和綠色礦山建設(shè)計劃2030年實現(xiàn)年處理鐵礦石4000萬噸，持續(xù)穩(wěn)定供應(yīng)釩鈦鐵精礦890萬噸/年、鈦精礦283萬噸/年、硫鈷精礦2萬噸/年，形成穩(wěn)定的初級資源保障能力 除了紅格南礦外，國內(nèi)多個鐵礦項目正如火如荼地開發(fā)。

爐料

Mysteel解讀：力拓一季度產(chǎn)銷同比下滑 二季度產(chǎn)銷仍有增長韌性

三、力拓鐵礦版圖擴(kuò)張最新進(jìn)展 1）西坡項目（Western Range）：該項目是力拓集團(tuán)（占股54%）與寶武（占股46%）在西澳大利亞皮爾巴拉地區(qū)開展的合資項目項目設(shè)計鐵礦石年產(chǎn)能為2500萬噸，包括建造一臺初級破碎設(shè)備和一條18公里長的輸送系統(tǒng)，并將其連接到帕拉伯杜（Paraburdoo）現(xiàn)有加工廠，一季度礦山建設(shè)現(xiàn)已完成50%，計劃將于2025年投產(chǎn)。

主編視角

關(guān)于2023年國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃執(zhí)行情況與2024年國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃草案的報告

穩(wěn)步推進(jìn)能源產(chǎn)供儲銷體系建設(shè)，用能高峰期和重要活動期間能源供應(yīng)總體平穩(wěn)加強(qiáng)煤炭兜底保障能力，先進(jìn)產(chǎn)能有序釋放加快支撐性調(diào)節(jié)性電源和跨省區(qū)重要輸電通道建設(shè)，加大跨省區(qū)電力調(diào)配力度，深化電力需求側(cè)管理，市場化需求響應(yīng)能力進(jìn)一步提升支持油氣領(lǐng)域加大勘探開發(fā)和增儲上產(chǎn)力度，原油、天然氣產(chǎn)量持續(xù)增長，北方清潔取暖重點地區(qū)用能供應(yīng)保障進(jìn)一步強(qiáng)化保障初級產(chǎn)品供給和價格穩(wěn)定，加強(qiáng)鐵礦石價格調(diào)控監(jiān)管，國內(nèi)礦山項目建設(shè)扎實推進(jìn)，寧波舟山大宗商品儲運基地建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，海外礦產(chǎn)資源開發(fā)合作持續(xù)加強(qiáng)。

國內(nèi)

【福建廣聯(lián)商貿(mào)】預(yù)測節(jié)后泉州水泥價格穩(wěn)中偏弱運行

經(jīng)營范圍包括房地產(chǎn)開發(fā)；對旅游業(yè)的投資；鋼材、水泥、建筑材料、機(jī)械配件、金屬材料、冶金設(shè)備、機(jī)電設(shè)備、工程機(jī)械設(shè)備及配件、鐵礦石、初級農(nóng)產(chǎn)品的代購代銷、批發(fā)。

水泥大家說市場

中國鐵礦石海外權(quán)益礦項目回顧

項目包括建設(shè)一個初級破碎設(shè)備和一個18公里長的輸送系統(tǒng)，將其連接到現(xiàn)有的Paraburdoo鐵礦石加工廠，預(yù)計將于2025年建成投產(chǎn)目前，西坡項目正在緊鑼密鼓建設(shè)中，項目總投資預(yù)計為20億美元 此外，力拓集團(tuán)和中國寶武還以市場價格達(dá)成了一項鐵礦石銷售協(xié)議，涵蓋13年總計高達(dá)1.265億噸的鐵礦石這一數(shù)量代表了中國寶武公司在西坡項目通過合資企業(yè)預(yù)計的2.75億噸鐵礦石產(chǎn)量中擁有46%的權(quán)益。

爐料

中國經(jīng)濟(jì)大循環(huán)觀察

這是去年我國進(jìn)口額最大的商品：集成電路進(jìn)口額約2.77萬億元，占全部進(jìn)口總值的15.3%；原油進(jìn)口額約2.44萬億元，占比約13.5% 2010年至2021年，我國進(jìn)口零部件占中間品比重從26.2%下降至18.4%，折射我國自主創(chuàng)新水平穩(wěn)步提升但關(guān)鍵核心零部件“卡脖子”問題依然凸顯，原油、鐵礦石、天然氣、大豆等初級產(chǎn)品對外依存度較高 習(xí)近平總書記深刻指出，在當(dāng)前國際形勢充滿不穩(wěn)定性不確定性的背景下，立足國內(nèi)、依托國內(nèi)大市場優(yōu)勢，充分挖掘內(nèi)需潛力，有利于化解外部沖擊和外需下降帶來的影響，也有利于在極端情況下保證我國經(jīng)濟(jì)基本正常運行和社會大局總體穩(wěn)定。

國內(nèi)