百年建筑日報：9月12日全國水泥、砂石、混凝土價格波動匯總

日評

百年建筑：部分企業(yè)停產，華北混凝土發(fā)運量環(huán)比減少2.79%

部分項目在8月上旬有趕工情況，但因高溫雨水天氣頻發(fā)，發(fā)運量提升有限，下旬以來京津混凝土企業(yè)反饋本周兩地混凝土企業(yè)停產比例達到90%以上，混凝土企業(yè)發(fā)運量減少較為明顯結合混凝土原材情況分析，截至8月27日，華北地區(qū)礦山廠產能利用率為20.75%，較上周降低0.38個百分點，砂石道路運輸受限，砂石企業(yè)開機率較為一般 從各品種價格來看，北京建筑鋼材市場價格近幾日持續(xù)小幅下跌，截至8月27日，河鋼小螺紋3300元/噸，大螺紋3220元/噸，盤螺3370元/噸，成交弱勢。

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百年建筑：2024年國慶期間全國混凝土市場供需雙弱

三北：節(jié)前北方市場“趕工期”趨勢已經顯現(xiàn)，需求方面節(jié)中混凝土市場需求基本保持微增趨勢，但是原材節(jié)前基本趨于穩(wěn)定，混凝土市場價格上漲的可能性不大，僅華北京津冀地區(qū)砂石供應相對緊張，唐山地區(qū)限采至9月29日，國慶期間限采解除，砂石供應量有所提升，混凝土生產端已經解除受限，因此華北市場混凝土供應量有所提升，西北、東北部分地區(qū)工期緊張，施工企業(yè)反饋“冬施”前工程均處于趕工期階段，因此國慶期間三北市場混凝土需求微增，但價格基本大穩(wěn)小動。

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百年建筑解讀：局部市場需求拉動，全國砂石發(fā)貨量小幅提升

華南地區(qū)：海南很多項目節(jié)點接近尾聲，砂石用量不大；廣東佛山、東莞重點項目砂石需求支撐發(fā)貨，但本地攪拌站方量較差，整體發(fā)貨量增幅有限 西南地區(qū)：重慶頭部企業(yè)價格調整后外發(fā)量增加，但本地需求較差；重點項目由于資金導致進度嚴重滯后，砂石發(fā)貨支撐乏力 三北地區(qū)：河北上周開始省內部分城市礦山受環(huán)保檢查影響停產，供應減少，北京及天津需求市場因為項目資金較差，需求疲軟，砂石采購不多，發(fā)貨下降。

研究報告

冀東水泥回復2023年報問詢函

房地產行業(yè)下行拖累水泥需求，全年水泥需求總量仍呈下降趨勢據中國水泥協(xié)會數字水泥網統(tǒng)計數據顯示，全國水泥產量20.23億噸，同比下降0.7%，市場平均成交價同比降低15%，價格處于近六年最低水平，行業(yè)效益整體大幅下滑 公司及子公司的主要業(yè)務為生產和銷售水泥熟料、各類硅酸鹽水泥和與水泥相關的建材產品，同時涵蓋砂石骨料、環(huán)保、礦粉、外加劑等產業(yè)（業(yè)務），其中，水泥及熟料的銷售收入約占營業(yè)收入總額的85%，主要市場覆蓋河北、北京、天津、陜西、山西、內蒙古、吉林、重慶、河南等13余個省（直轄市、自治區(qū)），公司在北方特別是京津冀地區(qū)的市場占有率超過50%，銷售模式采用直銷與經銷相結合的方式。

行業(yè)資訊

百年建筑月報：6月國內混凝土量價表現(xiàn)或繼續(xù)偏強

華中地區(qū)，湖南、河南在開工項目情況較好，豫中開展新項目，支撐砂石發(fā)貨西南地區(qū)，重慶本地高速項目開始備料，四川鐵路項目開始動工，部分基建項目受資金影響，進度一般華北地區(qū)，河北唐山、承德外發(fā)量增加，供應北京、天津產業(yè)園、高速和市政項目華南地區(qū)，雨水影響減小，粵西產業(yè)園項目開工，攪拌站采購量增加，惠州基建項目開工，加上海南公路項目支撐發(fā)貨，整體小幅提高 1.23 2024年5月混凝土原材成本分析——礦渣粉 截至5月底，百年建筑網統(tǒng)計全國22個重點城市S95礦渣粉均價為185.5元/噸，月環(huán)下跌2.6%，較去年同期下跌62元/噸，5月國內礦渣粉價格整體以下行趨勢為主。

月報

百年建筑解讀：5月中下旬，全國砂石發(fā)貨量小幅提高

華北河北船運價格優(yōu)勢小，外發(fā)至下游量暫穩(wěn)本地以市政項目為主，發(fā)貨暫穩(wěn)需求回升，火運至北京、天津的量提高東北遼寧主要是玄武巖和清淤砂的外發(fā)量增加，本地新建高速項目，支撐砂石發(fā)貨整體來看，華中和北方地區(qū)廠家發(fā)貨量提高，華南新一波雨水天氣來臨，發(fā)貨量下降，整體全國發(fā)貨量小幅提高 。

數據解讀

百年建筑月報：5月國內混凝土行情或迎來提漲可能

其他城市項目進度一般，供應受限西南地區(qū)，重慶頭部礦山外發(fā)量增加，重心放在外發(fā)市場受價格下跌影響，貿易商提貨積極性變高，發(fā)貨增加華北地區(qū)，河北本地地鐵、道路項目在建，支撐砂石發(fā)貨；京津冀項目進度較之前略有好轉，外發(fā)至天津、北京發(fā)貨小幅提高，主要還是續(xù)建項目支撐華南地區(qū)，廣東本地礦山廠供應增加，白云機場、高速項目、市政項目進度較好，其他項目一般，發(fā)貨下降華東：華東江蘇、浙江等地雨水天氣頻繁，部分項目進度開始放緩，加上終端及下游備庫砂石料還在消化，長江部分砂石企業(yè)價格有暗降之勢，整體行情穩(wěn)中偏弱。

月報

百年建筑月報：2月全國混凝土行情或弱勢維穩(wěn)

據百年建筑網數據統(tǒng)計，全國重點18個城市砂石市場價格變化情況來看，華北地區(qū)，1月上旬砂石發(fā)貨量小幅提高，京津冀環(huán)保影響減弱之后，部分城市城郊地區(qū)項目需求略有回補，整體供貨情緒不高，中旬 砂石發(fā)貨量小幅下降，京津冀市場多地配合空氣質量預警管控，混凝土企業(yè)停產天津、北京重點項目需求均有下滑，橋梁、地鐵等項目砂石采購用量明顯減少1月下旬受低溫天氣影響，項目多停工，主要靠大型攪拌站點和基建項目部需求支撐華中地區(qū)，1月上旬砂石發(fā)貨量上升，主要在于河南大多數礦山廠恢復生產，供應量提高，需求端暫穩(wěn)，發(fā)貨明顯增加。

月報

Mysteel參考丨2023年北方地區(qū)混凝土市場回顧和2024展望

整體看來，北方市場混凝土主原材料價格均呈現(xiàn)下跌趨勢，其中水泥、礦渣粉跌幅最大，砂石小幅下跌，水泥價格下跌對混凝土成本影響較大，成本進一步壓縮，但利潤不增反減一方面，2023年以來需求下滑嚴重，混凝土價格本身亦有所下跌；另一方面，砂石在混凝土中所占比重較大，成本方面并沒有改善，因此混凝土利潤空間也被不斷縮小 表2：北方混凝土主原材料均價一覽（單位：元/噸、%） 數據來源：百年建筑、鋼聯(lián)數據 3.2023年北方地區(qū)混凝土市場規(guī)模 百年建筑網統(tǒng)計2023年北方主要市場混凝土規(guī)模情況，北京市共有預拌混凝土攪拌站118家，天津市有預拌混凝土攪拌站227家，河北省有預拌混凝土攪拌站1323家，山西省有預拌混凝土攪拌站711家，內蒙古有預拌混凝土攪拌站671家，遼寧有預拌混凝土攪拌站611家，陜西省有預拌混凝土攪拌站469家，吉林市有預拌混凝土攪拌站418家，黑龍江省有預拌混凝土攪拌站303家，甘肅省有預拌混凝土攪拌站450家，青海省有預拌混凝土攪拌站104家，寧夏有預拌混凝土攪拌站209家，新疆有預拌混凝土攪拌站737家。

Mysteel參考

百年建筑周報：開啟漲價模式，全國砂石價格周環(huán)比上漲0.64%（9.1-9.8）

西南：西南市場整體需求穩(wěn)定，資金回款情況不佳，重慶頭部企業(yè)砂石外發(fā)量持續(xù)增加，砂石行情整體呈上行趨勢，預計短期內西南地區(qū)砂石發(fā)貨量或將穩(wěn)中偏強運行 東北：港口平倉價格上漲，海運外發(fā)量下降本地需求回升，整體發(fā)貨提高 華北：本周華北發(fā)貨量增幅較小，新開項目主要受制于資金方面，進度一般，主要還是依靠存量項目支撐發(fā)貨，加上北京、天津大多市政工程開始收尾，攪拌站方量下滑，回款為主，原材采購不多。

周報

百年建筑：近3年五一節(jié)前后砂石價格對比

華南地區(qū)：五一節(jié)期間大多數砂石廠不停工，五一節(jié)前大灣區(qū)建設需求逐漸增大，是華南地區(qū)需求的強力支撐，但節(jié)后華南多地面臨持續(xù)性降雨，預計會對華南地區(qū)項目進度造成阻礙，節(jié)后華南砂石發(fā)貨量、價格或“雙降” 華北地區(qū)：五一節(jié)前華北部分城市有新開項目支撐砂石發(fā)貨，北京、河北省內市政道路、高鐵項目及配套的工程帶來的方量也較為可觀，節(jié)后部分高鐵及道路項目開始提速，砂石有望量價雙升，不過現(xiàn)在市場供應量較大，預計價格漲幅有限。

日評

百年建筑早報：繼續(xù)深化匯率市場化改革，全國粉煤灰均價環(huán)比上漲0.54%

砂石供應收緊，機制砂價格小幅回升 ◎百年建筑調研：截至4月21日，本周全國綜合砂石價格109.67元/噸，周環(huán)比上升0.3%；華中地區(qū)砂石均價106.11元/噸，周環(huán)比持平本周華中砂石價格暫穩(wěn)運行 四、招投標 ◎中建一局北京公司山東分公司濟南魏華小學項目，項目地址：濟南市市中區(qū)魏華西路以東，魏華北路以北。

日評

百年建筑周報：原材成本提升，全國混凝土價格小幅回升（2.17-2.24）

西南：川渝基建項目較多且集中復工，進度尚可；云南房建處于西南地區(qū)的谷底，進度緩慢，水泥需求逐漸恢復價格方面，云南地區(qū)前期行業(yè)競爭激烈，水泥價格持續(xù)低位，局部市場出現(xiàn)175元/噸低標袋裝超低價格的水泥，為避免競爭局勢惡化，重新修復價格，價格大幅上漲三北：水泥廠繼續(xù)執(zhí)行停窯，少量重點項目開工，行情總體持穩(wěn)運行，河北、天津、北京水泥價格小幅下跌 據百年建筑網統(tǒng)計，截至2月24日，全國砂石綜合均價108.33 元/噸，年同比下跌4.7%，周環(huán)比持平。

周報

百年建筑午報：中交四公局石首配套項目碎石采購招標公告

目前天然砂均價134元/噸；機制砂均價98元/噸；碎石均價93元/噸預計今日全國砂石價格漲跌互現(xiàn) 二、砂石行業(yè)熱點 1、工信部原材料工業(yè)司組織召開2023年綠色建材下鄉(xiāng)活動工作座談會：2月17日，工業(yè)和信息化部原材料工業(yè)司聯(lián)合住房和城鄉(xiāng)建設部、農業(yè)農村部、商務部、市場監(jiān)管總局、鄉(xiāng)村振興局等部門相關司局在北京組織召開2023年綠色建材下鄉(xiāng)活動工作座談會，天津、浙江、福建、山東、湖南、廣東、四川等試點地區(qū)的工業(yè)和信息化主管部門，中國建筑材料聯(lián)合會，綠色建材產品認證技術委員會以及骨干企業(yè)、電商平臺等參加會議。

日評

百年建筑：京津冀砂漿2022年市場回顧與2023年展望

1-3月受春節(jié)假期及冬奧會影響，項目工程陸續(xù)停工，砂石市場需求整體下滑，價格弱勢下跌4月份受疫情影響較大，道路管控嚴格，運輸受限，砂石需求略有吃緊，價格增長明顯8月份開始受暴雨天氣影響以及相關部門環(huán)保管控嚴格，部分礦山停產限產，砂石市場需求下滑第四季度受到冷空氣影響，部分砂石礦山企業(yè)、攪拌站和項目工地基本已處于停工停產狀態(tài)，砂石供需雙弱 四、京津冀地區(qū)砂漿展望 2023年春節(jié)前，受疫情放開后人員流動影響，京津冀多地施工進度提升受限，但是2022年以來，北京、天津、石家莊、秦皇島等多地銀保監(jiān)局做好“十四五”規(guī)劃重點領域和重大項目融資保障新開工項目，授信總額97098.23億元，覆蓋交通、能源、水利、基礎設施、養(yǎng)老地產、產業(yè)園區(qū)、科創(chuàng)平臺等各類領域，助力區(qū)域經濟發(fā)展。

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百年建筑周報：運輸持續(xù)受限，全國砂石行情偏弱運行（11.4-11.11）

華中發(fā)運量有明顯的漲幅，華中河南和湖北疫情部分地區(qū)疫情防控情況有所好轉，攪拌站陸續(xù)恢復經營，混凝土發(fā)運量有明顯提升近期國內雨水天氣仍然較少，作為傳統(tǒng)“趕工”時間段，今年市場情緒未及往年同期，加上部分地區(qū)疫情反復，廣東、福建、山東、北京、天津、河北等地混凝土發(fā)運量明顯下降，華東、華南、華北整體發(fā)運量下行 3、庫存情況分析 京唐港：近期港口高標機制砂、河沙銷路較好，主要發(fā)往長三角地區(qū)，用于高鐵等基建項目居多，加上海運費走低，價格上更有優(yōu)勢，目前港口價格暫穩(wěn)，預計隨著運輸成本的縮減，港口砂石價格或將上漲。

周報

地產基建觀察：疫情反復、信心不足，本周下游需求或改善有限

五個地區(qū)砂石出貨量都有所下降 本周展望 部分安置房項目小幅趕工，市場需求些許回補，但疫情會使運輸受限，本周砂石出貨量或難以提升，市場情緒也較謹慎部分廠家表示后期會根據市場行情以銷定產 （五）礦渣粉 上周回顧 上周國內北方多地礦渣粉價格繼續(xù)走低，華東山東多地礦渣粉價格下跌10-20元/噸；華北北京、天津、唐山市場礦渣粉價格累計下跌10元/噸，山西礦渣粉價格下跌10-20元/噸；華中河南中部區(qū)域礦渣粉價格下跌10-20元/噸。

周報

地產基建觀察：疫情和環(huán)保管控，本周下游需求或回升有限

河北和山西部分地區(qū)處于靜默管理階段，除少數基建重點工程仍有施工外，多數工地處于停工狀態(tài)，多地目前受環(huán)保管控影響，部分砂石企業(yè)為確保安全，停產檢查，砂石出貨量環(huán)比減半，加上部分項目回款較差，資金不到位等因素持續(xù)，整體來說砂石需求偏弱，大部分廠家表示以消化庫存為主，短期內砂石出貨量將保持弱勢運行 （五）礦渣粉 上周回顧 上周國內北方多地礦渣粉價格繼續(xù)小幅走低，其中華北京津冀多地繼續(xù)下跌10-20元/噸，遼寧地銷價格下跌10元/噸，湖北部分城市礦渣粉價格下跌15元/噸，長三角多地礦渣粉價格上漲后銷量呈小幅下跌趨勢，北方多地船運外發(fā)礦渣粉價格上漲5-10元/噸。

周報

百年建筑：四季度河北砂石價格或將震蕩偏強運行

今年以來，市場復蘇較晚，二季度天津爆發(fā)疫情，唐山、廊坊等地往天津的外運車輛難尋，運輸成本增加，砂石價格上漲接著三季度疫情不斷、波及范圍擴大，京津冀地區(qū)整體需求提升有限，疊加資金影響，工程項目停工，進度不佳，加之部分攪拌站回款困難，砂石廠家出貨量難以提升，砂石價格持續(xù)走低，跌至去年同期水平 1.2市場行情分析 唐山礦產資源豐富，作為主要輸出型城市，肩負向北京、天津供砂石料的重任。

日評