【財聯(lián)社】稀土新政實施在即：“黑稀土”正加緊出貨，供應(yīng)過剩和大廠挺價博弈或繼續(xù)

當(dāng)稀土新政的熱度褪去，稀土行業(yè)淡季特征逐步顯現(xiàn)，產(chǎn)業(yè)上下游紛紛開啟了淡季“求生”模式，北方稀土（600111.SH）7月掛牌價和第三季度稀土精礦價格相繼“平掛” 據(jù)悉，今年以來，由于供給增速大于需求增速，稀土行業(yè)整體行情不如去年，產(chǎn)品價格、下游訂單同比均出現(xiàn)進(jìn)一步下滑進(jìn)入第三季度，本應(yīng)該偏穩(wěn)的稀土價格再次出現(xiàn)震蕩，同時下游磁材廠開工率呈下降趨勢，可謂“淡季更淡”。

媒體報道

[PVC]：隆眾早訊-周一版

今日電石烏海主流貿(mào)易市場價格上調(diào)至2300元/噸 山東液氯價格平穩(wěn)，執(zhí)行-300元出廠；山東地區(qū)主要氧化鋁廠家采購32%離子膜堿自8月24日起價格上調(diào)15元/噸，執(zhí)行出廠815元/噸 本周關(guān)注：亞洲地區(qū)9月PVC船期預(yù)售報價，受印度反傾銷影響預(yù)計環(huán)比8月有40-60美元/噸上漲空間 國常會聽取實施大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新政策情況匯報； 三部門就《互聯(lián)網(wǎng)平臺價格行為規(guī)則（征求意見稿）》公開征求意見； 央行8月25日將開展6000億元MLF操作； 三部門最新發(fā)布，稀土行業(yè)迎來重磅政策； 中國光伏行業(yè)協(xié)會發(fā)布倡議，堅決抵制以低于成本的價格開展惡性競爭； 鮑威爾暗示9月或降息，道指創(chuàng)新高、納指漲近2%，中概股普漲。

早間提示

[PVC]：隆眾早訊-周二版

焦煤漲超1%，菜籽油、塑料等小幅上漲；純堿、PVC等小幅下跌 國新辦將于8月26日舉行新聞發(fā)布會，介紹第二十五屆中國國際投資貿(mào)易洽談會有關(guān)情況 國新辦將于8月26日舉行新聞發(fā)布會，介紹“十四五”時期能源高質(zhì)量發(fā)展成就 國內(nèi)成品油新一輪調(diào)價窗口將于8月26日24時開啟綜合機(jī)構(gòu)觀點，本次調(diào)價或?qū)⒊霈F(xiàn)年內(nèi)第七次下調(diào)，從而結(jié)束連續(xù)兩輪擱淺 中辦國辦發(fā)文部署加強(qiáng)全國碳市場建設(shè) 推進(jìn)綠色低碳轉(zhuǎn)型 拓展企業(yè)碳資產(chǎn)管理渠道 政策與需求共振 稀土板塊投資價值凸顯 中金：上海出臺樓市新政 預(yù)計將對局地市場情緒有階段性提振 華泰證券：房地產(chǎn)市場有望加速“止跌回穩(wěn)” 繼續(xù)推薦三類股 銀行積極籌備消費貸“國補(bǔ)”相關(guān)業(yè)務(wù) 周五美將對小額包裹征稅！多國暫停向美寄件業(yè)務(wù) 美國總統(tǒng)特浪普：很快將對醫(yī)藥征收關(guān)稅 特浪普政府公告暗示印度即將加征50%關(guān)稅 。

早間提示

Mysteel：美國銻業(yè)2025年二季度及半年報（中文版）

招標(biāo)今日截止，希望未來幾周能實現(xiàn)預(yù)期進(jìn)展 5、新政府明顯支持關(guān)鍵礦物和稀土發(fā)展，其他公司已獲得資助和加速許可阿拉斯加屬州級許可，已與州政府高層和DNR官員會面以加快進(jìn)程阻礙來自環(huán)保團(tuán)體"SaveOurDomes"的反對我們通過改善土地（而非破壞）來推進(jìn)計劃——這些銻礦是百年前采礦者遺棄的，我們清理它們應(yīng)是好事 6、第二座ThompsonFalls設(shè)施進(jìn)展正如前述按計劃年底完成。

主編視角

Mysteel解讀：國內(nèi)稀土市場供需研判

24年國內(nèi)新能源產(chǎn)銷量分別為 1286.75萬輛和1285.9萬輛，同比23年增長率達(dá)34.7% 和 36.1%，隨著中央報廢更新政策加力效果逐漸顯現(xiàn)，疊加地方置換更新補(bǔ)貼政策陸續(xù)生效，將對后市汽車市場起到積極地促進(jìn)作用 每輛新能源汽車一般有30-50個部件使用釹鐵硼永磁材料，主要包括傳統(tǒng)汽車EPS、新能源汽車驅(qū)動電機(jī)以及零部件微特，大約每輛新能源稀土永磁用量2.5-3公斤/臺去年預(yù)計國內(nèi)新能源汽車消耗釹鐵硼38000-40000噸釹鐵硼材料，仍是稀土下游釹鐵硼材料消費的主力市場。

主編視角

Mysteel調(diào)研：稀土企業(yè)節(jié)后看漲預(yù)期較差

2，據(jù)緬媒的報道，克欽獨立軍（KIA）占領(lǐng)控制的克欽邦莫茂鎮(zhèn)雷基邊境口岸，12月16日午間開始重開，已有貨車往來，農(nóng)產(chǎn)品已經(jīng)恢復(fù)正常通關(guān)，然克欽邦針對稀土礦下達(dá)明年新政策，且較苛刻，對稀土礦產(chǎn)量及進(jìn)口量或?qū)⒃斐奢^大量縮減，影響稀土產(chǎn)品價格。

主編視角

Mysteel早讀：美元和美債收益率走低 有色金屬多數(shù)收漲

10月中國進(jìn)口稀土9471噸，同比下降12.5%；1-10月累計進(jìn)口111960噸，同比下降22.9% ◎海亮股份公告，稅務(wù)總局下發(fā)的2024年第15號公告《關(guān)于調(diào)整出口退稅政策的公告》此次出口退稅政策的調(diào)整，取消鋁材、銅材等產(chǎn)品出口退稅，主要涉及公司的銅管產(chǎn)品出口，且公司產(chǎn)品出口90%以上都是以進(jìn)料加工的方式展開，進(jìn)料加工業(yè)務(wù)模式是以加工費為稅基，受退稅調(diào)整影響很小公司是行業(yè)最早展開全球化布局的企業(yè)，有著豐富的全球化經(jīng)驗和經(jīng)營能力應(yīng)對各種貿(mào)易、稅收政策的變化，新政出臺后，公司積極調(diào)整經(jīng)營策略，自2024年11月18日開始所有產(chǎn)品出口調(diào)整為來料加工或者進(jìn)料加工方式。

有色聚焦

預(yù)虧超2億，稀土行業(yè)首份巨虧預(yù)告出爐

當(dāng)市場還沉浸在稀土新政的利好時，稀土行業(yè)上半年首份“巨虧”業(yè)績預(yù)告已然落地 8日晚間，中國稀土公告，預(yù)計2024年上半年歸母凈利潤虧損2.31億元至2.51億元，同比由盈轉(zhuǎn)虧，公司上年同期盈利1.72億元（追溯調(diào)整后） 至于業(yè)績巨虧的理由，中國稀土歸結(jié)于受市場環(huán)境、行業(yè)供需周期等因素影響，稀土產(chǎn)品價格較上年同期大幅下降所致，公司按會計準(zhǔn)則要求計提存貨跌價準(zhǔn)備金額較上年同期增加且金額較大。

聚焦

Mysteel年終盤點：2023年銅鉛鋅錫稀土行業(yè)海外大事記

海姆斯基克錫礦目前礦石推定資源量為352萬噸，品位1.05%，即錫金屬量為36991噸，較之前估算結(jié)果增長24% 如果包括品位較低的圣迪澤爾（St Dizier）礦床，則資源量上升為45271噸 馬來西亞宣布將制定禁止稀土原材料出口的新政策 9月11日，馬來西亞總理安瓦爾宣布，該國政府將制定禁止稀土原材料出口的新政策，避免這類戰(zhàn)略資源因無限制的開采和出口而流失。

行業(yè)資訊

Mysteel年終盤點：2023年有色金屬行業(yè)大事記

9月11日，馬來西亞總理安瓦爾宣布，該國政府將制定禁止稀土原材料出口的新政策，避免這類戰(zhàn)略資源因無限制的開采和出口而流失 9月13日，國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會發(fā)布公告，根據(jù)《國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會關(guān)于對美加征關(guān)稅商品第十次排除延期清單的公告》，對美加征關(guān)稅商品第十次排除延期清單將于2023年9月15日到期國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會按程序決定，對相關(guān)商品延長排除期限其中對外徑不超過10厘米的鋁合金管（稅則號列76082010）、無襯背的精煉銅箔（稅則號列74101100）、無襯背的白銅或德銀銅箔（稅則號列74101210）、印刷電路用覆銅板（稅則號列74102110）繼續(xù)不加征我為反制美301措施所加征的關(guān)稅，時限為2023年9月16日至2024年4月30日。

資訊

內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府關(guān)于促進(jìn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)高質(zhì)量發(fā)展的實施意見

依托呼和浩特金山國家級高新區(qū)、包頭國家級稀土高新區(qū)、鄂爾多斯國家級高新區(qū)，以政策創(chuàng)新和體制機(jī)制創(chuàng)新為重點，推進(jìn)呼包鄂國家自主創(chuàng)新示范區(qū)的創(chuàng)建工作將國家自主創(chuàng)新示范區(qū)、自由貿(mào)易試驗區(qū)、國家綜合改革試驗區(qū)的相關(guān)政策納入呼包鄂自創(chuàng)區(qū)適用范圍，呼包鄂三市要出臺支持自主創(chuàng)新示范區(qū)創(chuàng)新發(fā)展的專項政策，開展政策先行先試，深入推進(jìn)放管服改革，創(chuàng)新科技金融、股權(quán)激勵、人才引進(jìn)培育等方面體制機(jī)制，實施一批支持自主創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新機(jī)制、新政策。

熱點資訊

Mysteel：9月有色金屬行業(yè)大事記

根據(jù)終裁結(jié)果，本案現(xiàn)行反傾銷和反補(bǔ)貼措施繼續(xù)有效 9月11日，馬來西亞總理安瓦爾宣布，該國政府將制定禁止稀土原材料出口的新政策，避免這類戰(zhàn)略資源因無限制的開采和出口而流失 9月12日，全國工商聯(lián)發(fā)布“2023中國民營企業(yè)500強(qiáng)”榜單，共有25家有色金屬企業(yè)上榜，其中正威國際集團(tuán)有限公司和山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司排名進(jìn)入前十，分別位列第4名和第7名。

資訊

中國地質(zhì)調(diào)查局成都礦產(chǎn)綜合利用研究所黨委書記、所長顏世強(qiáng)：推動黨的二十大精神轉(zhuǎn)化為改革發(fā)展的生動實踐

我們要堅定不移地聚焦主責(zé)主業(yè)，全力支撐能源、礦產(chǎn)資源安全保障，精心服務(wù)生態(tài)文明建設(shè)和自然資源管理 多措并舉強(qiáng)化科技創(chuàng)新 成都綜合利用所黨委深入理解把握“科技是第一生產(chǎn)力、人才是第一資源、創(chuàng)新是第一動力”的精神要義成都綜合利用所建立了自然資源部戰(zhàn)略性礦產(chǎn)綜合利用工程技術(shù)創(chuàng)新中心、中國地質(zhì)調(diào)查局稀土資源應(yīng)用技術(shù)創(chuàng)新中心、中國地質(zhì)調(diào)查局金屬礦產(chǎn)資源綜合利用技術(shù)研究中心、中國地質(zhì)調(diào)查局礦山生態(tài)保護(hù)修復(fù)技術(shù)中心（西部）、四川省稀土技術(shù)創(chuàng)新中心等科技創(chuàng)新平臺，力爭形成一個國家級、3個省部級及多個專業(yè)創(chuàng)新中心的“金字塔形”創(chuàng)新平臺體系；對標(biāo)國家及部委的科技創(chuàng)新政策，梳理了單位激發(fā)科技創(chuàng)新活力存在的堵點、難點問題，提出相關(guān)措施，逐一進(jìn)行破解；成立了科技創(chuàng)新基金，以“揭榜掛帥”的方式，鼓勵科研人員聚焦國家需要、企業(yè)需求等進(jìn)行技術(shù)攻關(guān)；制定《促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化實施細(xì)則》，激發(fā)科研人員科技創(chuàng)新活力和成果轉(zhuǎn)化的積極性等等。

熱點資訊

《2023年內(nèi)蒙古自治區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃》印發(fā) 持續(xù)打造風(fēng)光氫儲全產(chǎn)業(yè)鏈

（一）加快實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略深入推動“科技興蒙”，加快實施科技創(chuàng)新重大示范工程，持續(xù)開展有效關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，全力打造“科技興蒙”創(chuàng)新驅(qū)動平臺和創(chuàng)新促進(jìn)中心加快建設(shè)巴彥淖爾國家農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)、鄂爾多斯國家可持續(xù)發(fā)展議程創(chuàng)新示范區(qū)、國家乳業(yè)技術(shù)創(chuàng)新中心，推動創(chuàng)建呼包鄂國家自主創(chuàng)新示范區(qū)、國家稀土新材料創(chuàng)新中心、草（種）業(yè)技術(shù)創(chuàng)新中心、懷柔實驗室內(nèi)蒙古基地，鼓勵內(nèi)蒙古科學(xué)技術(shù)研究院開展創(chuàng)新政策先行先試，支持呼和浩特金山、包頭稀土、鄂爾多斯等國家高新區(qū)提質(zhì)增效，爭取赤峰國家高新區(qū)獲批。

政策匯總

包鋼集團(tuán)高質(zhì)量完成《包鋼（集團(tuán)）公司碳中和路線圖研究（穩(wěn)步降碳階段）》編制工作

《包鋼（集團(tuán)）公司碳中和路線圖研究（穩(wěn)步降碳階段）》對包鋼碳達(dá)峰后穩(wěn)步降碳階段碳中和具體實施路徑詳細(xì)論證，形成了挑戰(zhàn)極致能效、優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)、流程重塑、產(chǎn)業(yè)協(xié)同、布局CCUS和林業(yè)碳匯五個主體方向的低碳冶金“路線圖”和“施工圖” 專家在評審過程中一致認(rèn)為，報告立足包鋼集團(tuán)能源資源稟賦，聚焦鋼鐵、稀土、資源及循環(huán)利用三個主業(yè)與多元產(chǎn)業(yè)發(fā)展新格局，布局各產(chǎn)業(yè)板塊碳達(dá)峰及碳中和實施路徑，與國家最新政策要求高度契合，是包鋼集團(tuán)全面完成碳達(dá)峰專項行動以及后續(xù)碳中和穩(wěn)步降碳階段的“指導(dǎo)書”，為包鋼集團(tuán)堅定不移走以生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展為導(dǎo)向的高質(zhì)量發(fā)展新路子，全面提升核心競爭力，建成世界一流企業(yè)目標(biāo)任務(wù)注入綠色發(fā)展新動能。

其它動態(tài)

澳礦企尋求與格陵蘭新政府磋商

據(jù)MiningWeekly報道，澳交所上市的格陵蘭礦產(chǎn)公司（Greenland Minerals）周三宣布，公司正在尋求同格陵蘭新政府進(jìn)行磋商 由工人黨（Inuit Ataqatigiit）和納雷拉克（Naleraq）黨組成的新聯(lián)合政府曾公開其政治意圖，擬將終止格陵蘭礦產(chǎn)公司的科瓦內(nèi)灣（Kvanefjeld）稀土項目，因為其中伴生有鈾。

爐料