Mysteel：一文讀懂2024年鋼材市場走勢

上海鋼聯電子商務股份有限公司鐵礦石研究總監(jiān)肖薇：國產礦來看“基石計劃”推進下，國內鐵礦新增產能項目加速投產，2024年預計新增原礦年產能8030萬噸，新增鐵精粉年產能1267萬噸，預期2024年國產鐵精粉產量3.1億噸，同比增加1500萬噸價格走勢，明年鐵礦石均價預測110美元/干噸 上海鋼聯電子商務股份有限公司煤焦高級分析師熊超：2024年焦化行業(yè)產能依舊過剩，焦化利潤維持低位，行業(yè)競爭激烈。

資訊

Mysteel周報：國產鐵礦石價格整體呈漲勢 市場預期向好（11.28-12.2）

但進口礦價格拉漲，國產鐵精粉價格性價比回暖，后期需求或仍有支撐 Mysteel針對下周市場走勢情況，對部分鋼廠、礦山、選廠進行了調研，其中，66.67%客戶認為下周市場上漲，30.77%客戶認為持穩(wěn)，2.56%客戶認為有下跌可能 圖五：國產礦下周預測 2022大宗商品年報出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農產品等9大品種，由上海鋼聯100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細分產業(yè)鏈長周期數據，囊括行業(yè)熱點、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價格價差、成本利潤、產能產量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點擊鏈接了解更多：點擊查看 。

國產礦周評

Mysteel日報：唐山國產鐵礦石偏強運行 交投一般

短期來看，防控政策有所緩和，成材出口，礦山停產，交通受限等或能有所恢復，因此預計唐山國產礦鐵精粉市場或將偏強運行 2022大宗商品年報出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農產品等9大品種，由上海鋼聯100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細分產業(yè)鏈長周期數據，囊括行業(yè)熱點、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價格價差、成本利潤、產能產量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點擊鏈接了解更多：點擊查看 。

國產礦區(qū)域日評

2022鋼鐵中國·首屆晉南區(qū)域鋼礦精品研討會圓滿落幕

回看中國，制造業(yè)PMI微弱反彈，消費有明顯好轉但仍需努力，除房地產外，其他基本著陸，基建彰顯托底決心，貨幣市場較2020年更充沛，雖然目前依然面臨困難，但地產行業(yè)有企穩(wěn)跡象解鈴還需系鈴人，疫情過后地產反彈有限，目前土地購置面積、施工面積同比下滑，基建和和新能源車仍是我們發(fā)力的重點 中國社會科學院、世界經濟與政治研究所助理研究員 周學智先生 緊接著，由上海鋼聯鐵礦事業(yè)部分析師肖薇為大家作《2022年鐵礦石市場回顧及四季度展望 》的報告，2022年鐵礦石價格呈現前高后低、高波動格局預期不變，多重因素影響下前三季度除澳巴外其他國家發(fā)運減量明顯，其中前三季度FMG、VALE發(fā)運保持同比增量，兩拓發(fā)運量則同比回落，整體上全球鐵礦石出口至中國比例有所提高，另外國內供給：1-8月國產鐵精粉產量同比下降468萬噸。

主編視角

【證券日報】安寧股份上半年凈利潤增長115.71%，大方“發(fā)紅包”擬派利5億元

數據顯示，鈦精礦自2020年9月約1400元/噸的價格上漲至今年5月份2550元/噸的價格高點，后受6月下游鈦白粉需求轉弱影響下調至2450元/噸主營業(yè)務產品的量價齊升成為安寧股份業(yè)績增長的重要推動力 另一方面，釩鈦鐵精礦整體面臨的市場壓力正在促使企業(yè)不斷提升產品質量與價值上海鋼聯鐵礦石分析師肖薇向《證券日報》記者介紹，今年上半年，釩鈦鐵精粉整體供應過剩，價格跟同品質的國產精粉維持100元/噸以上的價差。

媒體報道

Mysteel：鐵礦石2021上半年市場回顧及下半年展望

詳細來看，1-3月份港口卸貨速率加快，在港船舶庫存迅速轉換為港口庫存，而此時鋼廠廠內庫存在春節(jié)結束后基本平穩(wěn)運行，導致港口庫存持續(xù)增加，最高至1.33億噸，較年初相比增約800萬噸；之后隨著印度疫情爆發(fā)，港口卸貨效率受到影響，4月份開始在港船舶數量開始持續(xù)增加，同時鐵礦石供應不及預期，到港量持續(xù)低位，而鐵礦石需求逐漸恢復，導致港口庫存開始持續(xù)去庫 三、展望：2021下半年鐵礦石價格或將大幅走低 從季節(jié)性規(guī)律以及當前主要礦山發(fā)貨進度來看，下半年全球鐵礦石發(fā)運量約8.5億噸；結合上述分析所知，國外鋼廠對鐵礦石需求環(huán)比基本見頂，增量有限，所以下半年鐵礦石供應流向不會有明顯變化；按照當前發(fā)貨比例計算，預計2021下半年中國鐵礦石進口量約6.2億噸，國產鐵精粉產量約1.5億噸，合計供應約7.75億噸（含1200萬噸出口），環(huán)比增加8700萬噸；而需求端按照當前政策要求，下半年對應的鐵礦石需求約7.38億噸。

聚焦

音頻丨亮哥說鋼鐵：鋼廠需求支撐原料市場價格堅挺

主持人亮哥：好的，謝謝曾亮，接下來有請原料市場鐵礦石分析師王瓊瓊，請問上周國內鐵精粉價格為什么會有明顯快速的上漲，尤其是唐山地區(qū)相較于安徽、山東等地區(qū)的精粉價格漲幅會更明顯？ 鐵礦石分析師王瓊瓊：上周各區(qū)域國產鐵精粉價格都不同幅度的上漲，具體來看，上周唐山66%鐵精粉價格周環(huán)比上漲5.02%到1255元/噸，得益于鐵精粉資源的大量外流，讓當地鐵精粉處于供不應求的狀態(tài)，增加鋼廠收貨難度，價格應生而漲，疊加高爐生產需求增加，國內鐵精粉需求市場較好；另外從精粉的價格絕對值來說，目前唐山鐵精粉價格還在全國的洼地，仍然會有上漲的動力。

觀點

亮哥說鋼鐵丨黑色系價格一天一個樣是怎么回事？（喜馬拉雅電臺節(jié)目）

今天期現貨價格又翻紅拉漲，鐵礦石價格也被帶起來了，目前的市場是一天一個樣，話不多說，首先有請鐵礦石分析師劉涵來為我們講講鐵礦市場 鐵礦石分析師劉涵：現在的市場其實對礦山來講，是非常友好的，我們可以看下價格，從去年這個時間到現在，可以看到以唐山為代表的國產礦價格一路上漲，并且在部分時間段表現出抗跌性，那比如現在，根據我們的了解，現在全國絕大部分鐵礦山的利潤率可能已經超過100%了，并且還在增加，這是市場最直觀的一個表現，但是同時礦山還有一個感覺，就是吃不飽，比如說如果我是礦山，我有一倍的利潤，我肯定是能產多少就產多少，但是隨著這幾年市場不斷成熟，國產原礦的交易已經沒有普遍性，大家都是賣鐵精粉，所以怎么想著把鐵精粉的產量提高是大家的關注點，但是開年以來，局部地區(qū)出現了一些事故，事故以后，當地對炸藥的管控比較嚴格，這個地區(qū)的原礦開采受到比較大的影響，并且這個影響正在從局部擴大到其他省份。

觀點

Mysteel:廢鋼心態(tài)看市場 情緒震蕩偏強 價格高位盤整

其中，非澳煤在需求和供應雙緊背景下，價格漲幅較大；而澳煤則由于需求回落價格僅有微弱增長 2、本期國產鐵礦石市場價格整體漲跌不一，但需求支撐價格，鐵精粉市場整體表現平穩(wěn) 調查說明：1、本調查是每周五對下周市場行情變化所作的一種綜合調查分析2、本調查覆蓋了上海、南京、杭州、張家港、天津、廣州、武漢、長沙、唐山、鄭州、沈陽、西安、蘭州、成都、重慶15個主要城市。

市場研究

Mysteel:廢鋼心態(tài)看市場 看跌情緒漸濃 價格窄幅震蕩

綜合來看，預計下周國內鋼材市場價格或震蕩調整 2、本周進口煉焦煤市場依然延續(xù)分化趨勢，非澳煤價格繼續(xù)大幅增長，現已逼近200美元/噸；而澳煤價格仍處于低位，上下徘徊 3、本期國產鐵礦石市場價格偏強運行，需求支撐價格，鐵精粉市場交投活躍 調查說明：1、本調查是每周五對下周市場行情變化所作的一種綜合調查分析。

市場研究

Mysteel:廢鋼心態(tài)看市場 情緒主穩(wěn) 預計窄幅震蕩

3、本期國產鐵礦石市場價格整體延續(xù)上漲趨勢，需求支撐價格，鐵精粉市場交投活躍 調查說明：1、本調查是每周五對下周市場行情變化所作的一種綜合調查分析2、本調查覆蓋了上海、南京、杭州、張家港、天津、廣州、武漢、長沙、唐山、鄭州、沈陽、西安、蘭州、成都、重慶15個主要城市3、本調查樣本選取了對廢鋼市場有關鍵性影響的97家鋼廠、388家廢鋼加工配送企業(yè)。

每周評述

“2020東北地區(qū)國產礦市場高峰論壇”會議紀要

預計未來十年全國將有超過1億噸新增鐵精粉產能釋放，其中東北地區(qū)占三分之一左右，而具體投產年份，預計會有一部分集中在未來兩年左右的時間 通過對東北地區(qū)20多家鋼廠和十幾家獨立球團廠產能數據的整理分析，劉涵認為東北國產鐵精粉總體表現為緊缺的狀態(tài)，整個東北目前生鐵產能預計在1億噸左右，其中鋼廠加上獨立球團廠的球團礦產能預計在4600萬以上，鋼廠的燒結礦產能將近1.4億噸，從東北地區(qū)造球用內外鐵精粉的情況以及各鋼廠在燒結方面選擇用內外礦的經驗比例來看，結合著目前鐵礦山企業(yè)的供應情況，判斷整個東北地區(qū)供需缺口預計有3000萬噸以上，而從地理角度，通過對各地區(qū)需求與供應數據的分析發(fā)現，除了遼陽，建平這幾個地區(qū)鐵精粉供應過剩，基本以外流為主以外，其他地區(qū)的鐵精粉供應相對于鋼廠理論上的需求而言都是不夠的，從市場運行來看，可能短期會有需求下降導致價格難漲的情況，但是從長期看整個東北鐵精粉的供應都是不夠的。

聚焦