【證券時(shí)報(bào)】鋼鐵水泥業(yè)發(fā)力“反內(nèi)卷”

市場供求關(guān)系，是引導(dǎo)大宗商品價(jià)格波動(dòng)的主旋律近年來，伴隨下游需求回落，鋼鐵、水泥等商品價(jià)格震蕩下行，行業(yè)利潤也隨之跌至谷底“反內(nèi)卷”政策引導(dǎo)下，減產(chǎn)限產(chǎn)“保利潤”正成為不少行業(yè)企業(yè)的共識(shí) 證券時(shí)報(bào)記者近日采訪獲悉，7月1日，中國水泥協(xié)會(huì)發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步推動(dòng)水泥行業(yè)“反內(nèi)卷”“穩(wěn)增長”高質(zhì)量發(fā)展工作的意見》（下稱《意見》）山東、四川兩水泥大省汛期錯(cuò)峰生產(chǎn)正在落地在鋼鐵生產(chǎn)重鎮(zhèn)唐山，企業(yè)正推進(jìn)硬減排措施，對多種裝置減產(chǎn)、停產(chǎn)。

媒體報(bào)道

Mysteel指數(shù)評述：大宗商品市場價(jià)格運(yùn)行情況分析報(bào)告（6月30日-7月4日）

本周鋼材價(jià)格偏強(qiáng)運(yùn)行1）“反內(nèi)卷”治理和唐山燒結(jié)限產(chǎn)消息提振市場情緒，商品價(jià)格普遍反彈7月1日，中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)第六次會(huì)議召開，會(huì)議強(qiáng)調(diào)，依法依規(guī)治理企業(yè)低價(jià)無序競爭，引導(dǎo)企業(yè)提升產(chǎn)品品質(zhì)推動(dòng)落后產(chǎn)能有序退出光伏、汽車、水泥行業(yè)已迅速開展“反內(nèi)卷”工作，市場認(rèn)為鋼鐵行業(yè)供給側(cè)改革政策或?qū)⒊雠_(tái)，進(jìn)而緩解國內(nèi)鋼鐵供應(yīng)過剩問題宏觀預(yù)期較強(qiáng)，市場情緒改善，鋼價(jià)反彈2）鋼材方面本周五大材產(chǎn)量885.2萬噸，周環(huán)比增加4.2萬噸，長板材產(chǎn)量均有增加；鋼材庫存周環(huán)比持平；五大材表消885.3萬噸，周環(huán)比增5.4萬噸。

產(chǎn)業(yè)分析

【證券日報(bào)】邁向高質(zhì)量發(fā)展，多個(gè)行業(yè)掀起“反內(nèi)卷”熱潮

”上海鋼聯(lián)百年建筑網(wǎng)水泥首席分析師江元林認(rèn)為，行業(yè)“反內(nèi)卷”旨在促進(jìn)水泥價(jià)格回歸合理區(qū)間 “通過限產(chǎn)減產(chǎn)能夠緩解供需矛盾，提振市場信心和產(chǎn)品價(jià)格，從而提升企業(yè)盈利狀況當(dāng)前，限產(chǎn)效果在鋼鐵行業(yè)已經(jīng)初步顯現(xiàn)”王國清表示，受唐山地區(qū)限產(chǎn)以及“反內(nèi)卷”政策等消息提振，截至7月3日，螺紋鋼主力合約期貨收盤價(jià)3076元/噸，較6月27日上漲81元/噸；監(jiān)測的三級螺紋鋼十大城市均價(jià)為3181元/噸，較6月27日上漲33元/噸，測算的兩周原料庫存的螺紋鋼品種盈利128元/噸，較6月27日上漲44元/噸。

媒體報(bào)道

百年建筑西南建材早讀：中國中鐵助力重慶織密立體交通網(wǎng)

金隅冀東水泥唐山分公司投入2億元實(shí)施15項(xiàng)技改工程，將顆粒物、氮氧化物排放量分別削減72%和71%，協(xié)同減排二氧化碳近20萬噸這一成果為全國水泥行業(yè)的低碳轉(zhuǎn)型提供了示范樣板 二、價(jià)格匯總 指標(biāo)備注：鋼材Φ 20 HRB400E（元/噸）、水泥P.O42.5散（元/噸）、砂石16-25mm（元/噸）、混凝土C30（元/方） 三、市場調(diào)研反饋 【四川】涼山貿(mào)易商反饋，涼山水泥廠發(fā)西昌P.O42.5散裝水泥出廠價(jià)在350、360元/噸，涼山州個(gè)別區(qū)域前段時(shí)間水泥價(jià)格上調(diào)了10元/噸。

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[二氧化碳]：二氧化碳全國均價(jià)持穩(wěn)運(yùn)行 山東價(jià)格小幅上漲

截止11月28日，二氧化碳全國均價(jià)低位震蕩運(yùn)行本周山東省價(jià)格受供需影響，價(jià)格小幅上漲目前二氧化碳淡季，山東省市場交投氛圍雖然好轉(zhuǎn)但有限預(yù)計(jì)山東市場價(jià)格震蕩調(diào)整。

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百年建筑早報(bào)：建筑工地資金到位率連續(xù)四周增加，三城水泥出廠價(jià)格上調(diào)50元/噸

建筑工地資金到位率連續(xù)四周增加，三城水泥出廠價(jià)格上調(diào)50元/噸

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[二氧化碳]：節(jié)后二氧化碳市場交投欠佳，價(jià)格下行為主

截止9月19日，二氧化碳均價(jià)下調(diào)山東省份貨源較充足，供需矛盾開始凸顯，山東省價(jià)格接連回調(diào)中秋節(jié)前，魯南、蘇北受開海捕撈利好，廠家出貨順暢，價(jià)格有所上漲截至2024年9月19日，中國二氧化碳均價(jià)在346元/噸，環(huán)比減少0.86%，同比減少13.07%短期內(nèi)，臨近國慶，多廠家還是以出貨為主，避免高庫運(yùn)行，價(jià)格預(yù)計(jì)還有下調(diào) 一、二氧化碳價(jià)格回落，山東周邊價(jià)格不同程度下調(diào)。

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【證券日報(bào)】京津冀水泥價(jià)格再上調(diào)，市場供需博弈加劇

近期，京津冀地區(qū)的水泥市場再次迎來價(jià)格調(diào)整，多家水泥企業(yè)紛紛宣布上調(diào)出廠價(jià)格 據(jù)百年建筑調(diào)研顯示，自7月1日起，河北唐山、秦皇島、承德、張家口、保定等地的部分水泥企業(yè)開始實(shí)施為期10天的停窯計(jì)劃，以應(yīng)對熟料庫存緊張的問題這一舉措直接導(dǎo)致市場上熟料供應(yīng)減少，進(jìn)而推高了水泥價(jià)格與此同時(shí)，北京、天津作為水泥輸入型市場，受河北水泥市場的影響較大，也開始上調(diào)水泥價(jià)格 百年建筑網(wǎng)水泥首席分析師江元林在接受《證券日報(bào)》記者采訪時(shí)表示：“對于水泥行業(yè)而言，此次價(jià)格上調(diào)既是應(yīng)對成本上漲的無奈之舉，也是市場供需關(guān)系博弈的結(jié)果。

媒體報(bào)道

黑色期貨早報(bào)：各品種多數(shù)上漲，多機(jī)構(gòu)看漲螺紋鋼

嚴(yán)格落實(shí)水泥、平板玻璃產(chǎn)能置換加強(qiáng)建材行業(yè)產(chǎn)量監(jiān)測預(yù)警，推動(dòng)水泥錯(cuò)峰生產(chǎn)常態(tài)化 數(shù)據(jù)：本周唐山主流樣本鋼廠平均鐵水不含稅成本為2623元/噸，平均鋼坯含稅成本3466元/噸，周環(huán)比下調(diào)15元/噸，與5月29日普方坯出廠價(jià)格3530元/噸相比，鋼廠平均盈利64元/噸 據(jù)Mysteel統(tǒng)計(jì)5月30日11家期貨機(jī)構(gòu)操作策略，其中多數(shù)機(jī)構(gòu)看漲螺紋鋼，料鐵礦石震蕩運(yùn)行，焦煤、焦炭震蕩運(yùn)行。

期評

Mysteel早報(bào)：黑色系期貨夜盤收漲 預(yù)計(jì)今日無縫管價(jià)格以穩(wěn)為主

嚴(yán)格落實(shí)水泥、平板玻璃產(chǎn)能置換加強(qiáng)建材行業(yè)產(chǎn)量監(jiān)測預(yù)警，推動(dòng)水泥錯(cuò)峰生產(chǎn)常態(tài)化 ◎新一輪住房信貸政策正在加緊出臺(tái)，截至目前已有超20個(gè)省份明確取消房貸利率下限并降低首付比例下限機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，已有城市部分銀行執(zhí)行首套房貸利率3.1%左右，已降至歷史最低 ◎本周唐山主流樣本鋼廠平均鐵水不含稅成本為2623元/噸，平均鋼坯含稅成本3466元/噸，周環(huán)比下調(diào)15元/噸，與5月29日普方坯出廠價(jià)格3530元/噸相比，鋼廠平均盈利64元/噸。

每日分析

百年建筑調(diào)研：“金三”將過，津唐秦市場走訪實(shí)記

此次水泥漲價(jià)落實(shí)15-30元/噸不等，市場需求回暖速度加快，但上游資金情況一般，部分項(xiàng)目出現(xiàn)停工現(xiàn)象水泥新國標(biāo)在六月實(shí)行，龍頭企業(yè)將作為行業(yè)標(biāo)桿，率先在五月份執(zhí)行水泥新國標(biāo)，相關(guān)產(chǎn)線設(shè)備將會(huì)提升整改 天津水泥廠B：因2023年水泥價(jià)格居低不上，成本壓力大，企業(yè)虧損嚴(yán)重，為修復(fù)利潤，此次漲價(jià)30但因市場需求還未完全回暖，出庫量下滑明顯唐山地區(qū)部分廠家為回籠資金在年前提出冬儲(chǔ)政策，將一直持續(xù)到24年5-6月份。

日評

百年建筑：第一輪推漲來襲，京津冀北熟料、水泥推漲50元/噸（附調(diào)價(jià)函）

會(huì)議上宣貫解讀水泥錯(cuò)峰生產(chǎn)文件，研討了非采暖季行業(yè)自律錯(cuò)峰生產(chǎn)計(jì)劃，并研討了2024冀北區(qū)域水泥行業(yè)“減碳降耗穩(wěn)運(yùn)行”的高品質(zhì)發(fā)展思路 百年建筑網(wǎng)從市場上了解到，3月15日之后冬施結(jié)束，進(jìn)入非采暖季錯(cuò)峰停窯，屆時(shí)水泥熟料需求將大幅上升，市場需求回暖，而近期部分水泥企業(yè)熟料、水泥庫存偏低，因此水泥價(jià)格開始上調(diào)50元/噸（附調(diào)價(jià)涵） 唐山水泥：由于原材料成本上漲、錯(cuò)峰生產(chǎn)以及環(huán)保管控升級因素影響，致使公司產(chǎn)品生產(chǎn)成本提高。

熱點(diǎn)文章

百年建筑早報(bào)：5月樓市成交量整體同環(huán)比均上漲，超六成水泥貿(mào)易商預(yù)測本周水泥價(jià)格下跌

◎Mysteel快訊：5月29日唐山港口進(jìn)口鐵礦（15:20）主流品種價(jià)格小幅上漲貿(mào)易商報(bào)價(jià)積極性一般，報(bào)價(jià)多隨行就市；鋼廠詢貨謹(jǐn)慎，個(gè)別有剛需采購計(jì)劃，采貨多以PB粉為主 【水泥】 ◎5月25日，根據(jù)全國產(chǎn)權(quán)行業(yè)信息化綜合服務(wù)平臺(tái)發(fā)布的內(nèi)容顯示，浙江南方水泥有限公司轉(zhuǎn)讓慈溪南方水泥有限公司100%股權(quán)及轉(zhuǎn)讓方對標(biāo)的公司人民幣2043.88萬元債權(quán)，轉(zhuǎn)讓底價(jià)為5556.51萬元。

熱點(diǎn)文章

Mysteel日報(bào)：唐山管帶價(jià)格穩(wěn)中上行 預(yù)計(jì)明日唐山管帶價(jià)格或趨強(qiáng)運(yùn)行

宏觀消息方面：生態(tài)環(huán)境部：今年將持續(xù)深化大氣污染治理減排高質(zhì)量推進(jìn)鋼鐵企業(yè)超低排放改造，有序推進(jìn)水泥、焦化行業(yè)超低排放改造截至2022年底，全國共2.07億噸粗鋼產(chǎn)能完成全流程超低排放改造并公示，4.8億噸粗鋼產(chǎn)能已完成燒結(jié)球團(tuán)脫硫脫硝、料場封閉等重點(diǎn)工程改造，上述產(chǎn)能占全國總產(chǎn)能三分之二今年前3個(gè)月，又有約4000萬噸粗鋼產(chǎn)能完成全流程超低排放改造 二、今日價(jià)格 唐山355帶鋼市場價(jià)格較昨上調(diào)20元/噸，現(xiàn)貨主流4210元/噸；4寸焊管唐山華岐報(bào)4440元/噸。

日報(bào)

Mysteel日報(bào)：價(jià)格小幅回調(diào) 唐山水渣穩(wěn)中偏強(qiáng)運(yùn)行

本調(diào)研期唐山地區(qū)一座高爐復(fù)產(chǎn)，高爐產(chǎn)能利用率小幅回升，鐵水產(chǎn)量穩(wěn)步上行節(jié)后下游復(fù)工緩慢，需求尚未明顯回歸，社庫壘庫速度放緩，加之鋼廠利潤有所回落，短期復(fù)產(chǎn)動(dòng)力不足預(yù)計(jì)未來唐山高爐產(chǎn)能利用率將維持高位運(yùn)行為主 市場方面：從需求來看，本周水泥出庫量周環(huán)比上升明顯，市場需求逐步啟動(dòng)，但同比去年仍有下降，主要因?yàn)楣と撕唾Y金到位情況不及去年下周市場供需穩(wěn)步增加，目前行業(yè)盈利水平一般，不少企業(yè)虧損，需求有限，但目前價(jià)格上漲，廠家看漲心態(tài)較濃，后期落實(shí)情況有待觀望。

每日分析

唐山發(fā)布調(diào)整56家企業(yè)績效級別通知，涉及多家鋼企

鋼材

唐山冀東水泥入選全國建材行業(yè)2022年度“十大科技突破領(lǐng)軍企業(yè)”名單

2022年，唐山冀東水泥獲省部級及全國行業(yè)協(xié)會(huì)科技獎(jiǎng)9項(xiàng)；獲國家授權(quán)專利259項(xiàng)，其中發(fā)明專利28項(xiàng)；主（參）編國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)29項(xiàng)，通過科技創(chuàng)新打造了傳統(tǒng)制造業(yè)向綠色、低碳和數(shù)字化轉(zhuǎn)型的標(biāo)桿 2022大宗商品年報(bào)出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價(jià)格價(jià)差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

企業(yè)動(dòng)態(tài)

王彬：及時(shí)有效的供應(yīng)是最根本的保障

供應(yīng)保障：“源泉水泥”承接的市場主要分布在京津冀等地區(qū)，其中包括北京、天津、唐山、廊坊、秦皇島、承德、及雄安新區(qū)整合自有車輛和社會(huì)車輛資源，形成強(qiáng)有力的車輛資源保證，統(tǒng)籌安排，再客戶未報(bào)計(jì)劃的狀態(tài)下，提前裝車在指定的地點(diǎn)集合休整，形成在途庫存，由專人負(fù)責(zé)車輛的調(diào)度安排，保證及時(shí)有效的水泥供應(yīng) 2022大宗商品年報(bào)出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價(jià)格價(jià)差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

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Mysteel日報(bào)：需求下滑 河北水渣穩(wěn)中偏弱運(yùn)行

市場方面：11月15日起，采暖季來臨，北方地區(qū)及周邊省市的水泥企業(yè)逐步進(jìn)入錯(cuò)峰生產(chǎn)階段，加之市場逐步進(jìn)入項(xiàng)目收工階段，因此，11月需求不及去年同期且環(huán)比走弱，需求下滑，難以支撐水渣價(jià)格上行綜上，從總體來看預(yù)計(jì)下周唐山水渣市場穩(wěn)中偏弱運(yùn)行 2022大宗商品年報(bào)出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價(jià)格價(jià)差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

每日分析

百年建筑早報(bào)：曾紅華一行赴中建商砼召開2022年警示教育大會(huì)

近期河北省多地加快重大項(xiàng)目工程進(jìn)度，為建材行業(yè)提供項(xiàng)目支撐，但部分?jǐn)嚢枵痉答伣谛陆拥挠唵屋^少，市場需求并未迎來拐點(diǎn)唐山和保定以及石家莊部分?jǐn)嚢枵痉答?，近期原材?em class='keyword'>水泥價(jià)格有所下跌，落實(shí)20元/噸。

日評