Mysteel調研：國產鈦礦漲跌反復，探析區(qū)域礦企異同——攀枝花篇

引言：攀枝花被稱為“ 中國釩鈦之都 ”，目前攀西地區(qū)已探明四大主要礦區(qū)：攀枝花、紅格、白馬和太和，釩鈦磁鐵礦儲量86.65億噸(合計探明:95.33億噸)，構成了一條長約300公里的釩鈦磁鐵礦帶其中紅格礦區(qū)以35億噸資源儲量位居首位，其礦體規(guī)模巨大、共伴生元素豐富、資源潛在價值最高，成為區(qū)域資源開發(fā)的核心區(qū)域 一、地區(qū)礦床分布及技術 （1）.礦床分析研究 攀枝花地區(qū)的釩鈦磁鐵礦資源在四大礦區(qū)分布極不均衡，資源稟賦差異顯著： 紅格礦區(qū)：總資源量約37.23億噸，其中北礦區(qū)約16億噸，以礦體規(guī)模大、共伴生元素多、資源潛在價值高著稱。

研究報告

興證期貨：論我國鋼鐵產業(yè)“基石計劃”的實踐探索

據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，2024年，河北原礦產量為4.95億噸，占全國總產量的48%此外，遼寧原礦產量占比17%，四川原礦產量占比9%，其余皆低于5% 按照礦區(qū)劃分，我國主要有遼寧鞍山—本溪鐵礦區(qū)、冀東—北京鐵礦區(qū)、河北邯鄲—邢臺鐵礦區(qū)、山西忻州—呂梁礦區(qū)、內蒙古包頭—白云鄂博稀土礦區(qū)、山東魯中鐵礦區(qū)、寧蕪—廬樅鐵礦區(qū)、安徽霍丘鐵礦、四川攀枝花—西昌釩鈦磁鐵礦等 其中，鞍山—本溪鐵礦區(qū)被譽為“中國鐵礦寶庫”，是目前我國儲量和開采量最大的礦區(qū)，鐵礦儲量高達214.03億噸，占全國總量的四分之一。

原料

2025中國釩鈦產業(yè)發(fā)展報告發(fā)布，專家倡議“有序投資、理性發(fā)展、產業(yè)協(xié)同、行業(yè)自律”

2024年，中國釩鈦產業(yè)保持全球產能產量規(guī)模第一；鈦資源儲量達1.1億噸，居全球第二，釩資源儲量居全球第一，現(xiàn)有釩資源預計可保障我國使用100年以上我國釩制品年產能達27.3萬噸，占全球的72%；海綿鈦年產能達32.7萬噸，占全球的66%；鈦白粉年產能達596.6萬噸，占全球的58%；鈦材年產量達18.8萬噸，占全球的72%，可充分滿足社會經濟發(fā)展及國防軍工等戰(zhàn)略需求 二是產業(yè)布局優(yōu)化，“強者恒強”態(tài)勢明顯。

鋼材

云南鈦產業(yè)崛起正當時

全球鈦工業(yè)僅有80多年的歷史，并且因為鈦冶金技術較為復雜，目前全球只有美國、俄羅斯、日本、中國、歐洲等少數(shù)國家和地區(qū)建立了完整的鈦工業(yè)科研和應用體系 云南鈦資源得天獨厚，開采條件十分優(yōu)越截至2020年，云南已發(fā)現(xiàn)鈦礦產地66處，已探明儲量5561萬噸，總量居全國第三位，主要分布在滇中、滇南和滇西等地 其中滇中礦區(qū)地處滇南、滇西以及四川攀枝花礦區(qū)的交匯點，是我國西南地區(qū)鈦礦資源分布區(qū)的中心地帶。

熱點資訊

6.7億美元鈦材料大單敲定！沙特攜手空客，打造高端鈦產業(yè)帝國！

沙特鈦鐵礦儲量估計為1000萬噸，使其有能力擴大生產以滿足日益增長的國際需求 一位熟悉該交易的業(yè)內消息人士表示:“通過加強與沙特阿拉伯的關系，空客不僅確保了其供應鏈的關鍵材料，而且還加強了其在迅速成為全球航空增長中心的地區(qū)的地位 此次飛機用鈦金屬交易也符合沙特政府通過投資航空航天和汽車制造等高科技產業(yè)實現(xiàn)經濟多元化的總體戰(zhàn)略 正如我們一年以來反復強調的，全球鈦產業(yè)鏈加速重構中 曝光！歐盟鈦產業(yè)四大戰(zhàn)略，逐步構建閉環(huán)鈦供應鏈工業(yè)體系 沙特采購空客飛機，條件是鈦材從沙特進口！全球鈦產業(yè)鏈重構，市場換產業(yè)邏輯繼續(xù)強化！ 面對美國貿易戰(zhàn)，中國早已提前增加了對戰(zhàn)略礦產的政府資助，以應對今天的局面 鎵、鍺和銻之后，鈦被禁止出口的可能性 暴漲240%！2024年三季度中國出口美國海綿鈦環(huán)比暴增，美國鈦合金開工延續(xù)高景氣度（文章來源：鑫溥鈦金屬） 。

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鈦資源是如何定價的

鈦礦價格自2016年2月的480元/噸上升至2017年6月的1850元/噸鈦產業(yè)開始走出低谷，觸底反彈，在中高價位波動 2.全球鈦資源定價與市場情況 全球鈦儲量集中分布在中國、澳大利亞 全球鈦資源儲量豐富，主要以鈦鐵礦和金紅石兩種為主，中國和澳大利亞占據(jù)半壁江山根據(jù)美國地質調查局統(tǒng)計顯示，2022年全球鈦礦資源儲量（以TiO2計算）約為6.99億噸，其中鈦鐵礦占了絕大多數(shù)，鈦鐵礦資源儲量6.5億噸，約占93%；金紅石資源儲量0.49億噸，約占7%。

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【鈦媒體】年內價格已漲超11%！中國出口管制下，稀土拐點已至？

前四大稀土資源持有國資源儲量合計超過全球總儲量的85%，資源分布集中度較高 上海鋼聯(lián)稀貴金屬資訊部稀土分析師何強告訴鈦媒體APP，“中國是全球中重稀土的主要供應國，2024年占全球產量的69.23%，且冶煉產能占比達85%出口管制后，美國、日本等依賴中國供應的國家短期內難以找到替代來源” 具體到此番出口管制的中重稀土，2024年，中國對全球氧化鋱、氧化鏑供給的貢獻度為98%、99%（含進口礦來源），我國出口鋱、鏑量是海外產量的9.5/8.1倍，我國鋱、鏑、稀土永磁出口量約占全球總供給17.4%、4.4%、17%，且我國中重稀土的開采冶煉指標已經連續(xù)多年未增長。

媒體報道

海南礦業(yè)：2024年凈利潤逆勢增長13%，加速全球資源布局

此外，新增勘探區(qū)塊覆蓋近90%待開發(fā)區(qū)域，遠景儲量可觀，為公司中長期增長注入動能 2024年7月，公司與沙特阿吉蘭兄弟礦業(yè)公司簽署諒解備忘錄，擬共同推進在沙特合作建設鋰鹽項目的可行性研究2024年12月，公司啟動莫桑比克在產鋯鈦礦并購項目，擬進一步加大在非洲的投資布局，切入前景廣闊的小金屬及稀土行業(yè)，提升公司盈利能力 目前公司產業(yè)布局主要位于中國及東南亞、西非和中東地區(qū)，覆蓋鐵礦、石油、天然氣、鋰礦等戰(zhàn)略性資源品種。

原料

鈦金屬新材料現(xiàn)代產業(yè)鏈共鏈行動大會在成都舉行

未來，鞍鋼將圍繞“安全自主、高端突破”兩大核心任務，攜手行業(yè)優(yōu)秀企業(yè)，服務行業(yè)發(fā)展需要，堅持同向同行，做好構建引領高質量發(fā)展的頂層設計；堅持同頻共振，推動構建暢通有序的合作運行模式；堅持同題共答，推動構建緊密高效的協(xié)同創(chuàng)新機制；堅持同心聚力，保障鈦金屬原料自主可控；堅持同舟共濟，推動構建健康有序的產業(yè)生態(tài)據(jù)介紹，鞍鋼集團攀鋼所處的攀西地區(qū)鈦資源儲量占中國儲量90.5%，占世界儲量30%以上，位居世界第一。

熱點資訊

Mysteel早讀：美原油終結五連跌 有色金屬全線飄紅

◎4月27日，中國地質調查局全球礦產資源戰(zhàn)略研究中心發(fā)布了《全球礦產資源儲量評估報告2024》報告在2023年的基礎上，新增釩、鈦、鎂、鎢、銻、銦、鉍、鈮、鉭和鉑族金屬10種礦產，同時更新鋰、鈷、鎳、錫、鉀鹽、鐵、錳、鉻、銅、鋁、鉛、鋅、磷13種礦產儲量數(shù)據(jù)，共評估和提供了截至2022年底全球23種礦產資源的儲量信息 ◎5月3日消息，分析師表示，錫價在兩周前從兩年高點回落后，今年可能會因供應憂慮加劇而維持在較高水平。

有色聚焦

《全球礦產資源儲量評估報告2024》在京發(fā)布

中國地質調查局全球礦產資源戰(zhàn)略研究中心27日在北京發(fā)布《全球礦產資源儲量評估報告2024》（以下簡稱《報告》）《報告》顯示，截至2022年底，全球鐵、錳、鉻、磷、鉀鹽、鋰、釩、鈦、鎂、鎢、鈮、鉭和鉑族金屬儲量豐富，銦、錫、銻、鉛、鋅、鉍、鎳、鋁、銅等資源的保障程度較低，需進一步加大勘查力度和資金投入 《報告》在2023年發(fā)布的《全球礦產資源儲量評估報告2023》基礎上，新增釩、鈦、鎂、鎢、銻、銦、鉍、鈮、鉭和鉑族金屬10種礦產，同時更新鋰、鈷、鎳、錫、鉀鹽、鐵、錳、鉻、銅、鋁、鉛、鋅、磷13種礦產儲量數(shù)據(jù)，共評估和提供了截至2022年底全球23種礦產資源的儲量信息，不僅為全球礦業(yè)企業(yè)提供了可靠的儲量數(shù)據(jù)公共產品，還為積極推進全球礦業(yè)合作、構建全球礦業(yè)命運共同體貢獻了中國智慧和中國力量。

爐料

國家釩鈦產業(yè)聯(lián)盟：《中國釩鈦產業(yè)發(fā)展報告（2024）》發(fā)布會在京舉行

從規(guī)?？?，中國釩鈦產業(yè)創(chuàng)造四個世界第一，釩制品、海綿鈦產量分別占全球的68%，鈦材產量和鈦白粉產量分別占全球的70%左右和60% 中國釩鈦產業(yè)正形成多點突破一是設備進行入國產化時代，高端制造能力增強二是質量和成本雙可控，高端保障能力提升 三是產品結構持續(xù)優(yōu)化，產業(yè)向中高端邁進 中國釩鈦產業(yè)依托超大規(guī)模的資源儲量、超大規(guī)模的產能產量和超大規(guī)模的市場容量，構建了戰(zhàn)略優(yōu)勢釩鈦是中國參與國際競爭、并形成競爭優(yōu)勢的戰(zhàn)略新興產業(yè)，是中國經濟發(fā)展的引擎力量。

日評

攀鋼集團有限公司

　 攀鋼所處的攀西地區(qū)是中國乃至世界礦產資源最富集的地區(qū)之一，是我國第二大鐵礦區(qū)，蘊藏著上百億噸的釩鈦磁鐵礦資源，釩資源儲量占中國的52%，鈦資源儲量占中國的95%，同時還伴生鈷、鉻、鎳、鎵、鈧等10多種稀有貴重礦產資源，綜合利用價值極高。

商家即時信息

紅格南礦建設開發(fā)啟動儀式舉行

近日，《中國冶金報》記者獲悉，紅格南礦建設開發(fā)啟動儀式在攀枝花市鹽邊縣舉行 會上，攀枝花市與四川省自然資源投資集團簽署了紅格南釩鈦磁鐵礦資源開發(fā)與綜合利用產業(yè)投資協(xié)議、鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略合作協(xié)議、2024年度紅格南釩鈦磁鐵礦資源開發(fā)協(xié)議 作為我國釩鈦磁鐵礦儲量規(guī)模最大、共伴生元素最多、資源潛在價值最高的礦區(qū)，攀枝花紅格南礦的開發(fā)建設，將有利于推進四川省釩鈦等戰(zhàn)略性資源開發(fā)利用，助力該省打造保障國家重要初級產品供給戰(zhàn)略基地，促進四川省釩鈦產業(yè)高質量發(fā)展，切實把資源優(yōu)勢轉化為發(fā)展優(yōu)勢。

爐料

中國南方資源大省貴州“富礦精開” 充分用好資源價值

地處中國西南腹地的貴州礦產資源豐富，49種礦產資源儲量排中國前10位如何實現(xiàn)“富礦精開”，把資源優(yōu)勢轉化為產業(yè)優(yōu)勢？在5日晚舉行的2024年全國兩會貴州代表團首場集中采訪活動中，部分代表分別結合所在行業(yè)領域回答記者提問 全國人大代表、遵義市市長黃偉說，遵義頁巖氣、鎳礦、鉬礦資源儲量居貴州第一，鋁土礦、錳礦資源儲量居貴州第二，依托礦產資源優(yōu)勢和產業(yè)基礎，聚焦以鋁及鋁加工、鈦及鈦加工、錳及錳加工為重點的基礎材料，以航天裝備為主導的先進裝備制造“工業(yè)主導產業(yè)”，全力推動貴州鋼繩、遵義鈦業(yè)、遵義鋁業(yè)、長嶺特鋼等技改項目，加快推進龍頭企業(yè)數(shù)字化轉型升級，加快建設以航天裝備為重點的全國重要產業(yè)備份基地、以基礎材料為重點的資源精深加工基地、黔北新型綜合能源基地和新能源動力電池及材料研發(fā)生產基地。

國內資訊

云南：“三大經濟”成推動經濟轉型升級新引擎

礦產資源優(yōu)勢進一步挖掘，82種礦產資源儲量居全國前10位，以鍺、銦為主的稀有金屬產量居全國第1位綠色能源與綠色制造加快融合，中國綠色鋁谷已具雛形，綠色鋁、綠色硅產業(yè)鏈產值突破千億元，中國光伏之都、全國新能源電池基地加快建設，稀貴金屬產業(yè)繼續(xù)保持全國領先優(yōu)勢，鈦產業(yè)發(fā)展駛入快車道文化旅游質效快速提升，2023年全省接待游客10.4億人次、旅游總收入1.4萬億元，分別增長24%、52.3%，“有一種叫云南的生活”成為世人向往的“詩和遠方”。

熱點資訊

Mysteel年報：2023年國內鈦市場回顧與2024年展望

三、主要鈦產品供需平衡分析 我國鈦資源非常豐富，是世界鈦資源大國，資源儲量居世界首位，主要集中在了攀西地區(qū)攀西地區(qū)已探明鈦資源儲量6.18億噸，占全球35.2%，占中國90%，主要為鈦鐵礦占我國鈦資源總儲量的98%，金紅石僅占2%，我國主要以鈦磁鐵礦巖礦為主。

研究報告

深挖礦 廣積“糧”

新中國成立以后，我國對攀枝花礦產資源進行了多批次、多區(qū)域勘查，發(fā)現(xiàn)這片神奇而富饒的土地上，蘊藏著近96億噸的釩鈦磁鐵礦資源，其中，釩資源儲量居世界第三，鈦資源儲量居世界第一豐富的礦產、密集的水能、充足的光熱，構成了攀枝花獨特的資源優(yōu)勢，也成為中國“三線建設”最理想的場所攀鋼，因國家戰(zhàn)略而誕生1964年12月，攀鋼的前身四○公司成立，并于1965年2月設立礦山部，確定把朱家包包、蘭家火山、尖包包礦這3個礦點，作為建礦依據(jù)并規(guī)劃設計。

熱點資訊

攀鋼集團物資貿易有限公司確認參加2024年國際鐵合金及不銹鋼產業(yè)年會

攀鋼所處的攀西地區(qū)是中國乃至世界礦產資源最富集的地區(qū)之一，是我國第二大鐵礦區(qū)，蘊藏著上百億噸的釩鈦磁鐵礦資源，釩資源儲量占中國的52%，鈦資源儲量占中國的95%，同時還伴生鈷、鉻、鎳、鎵、鈧等10多種稀有貴重礦產資源，綜合利用價值極高 　　攀鋼以高水平綜合利用攀西釩鈦資源為己任，依靠自主創(chuàng)新探索出難利用、低品位、多金屬共生的釩鈦磁鐵礦綜合利用道路，釩鈦磁鐵礦資源綜合利用技術水平國際領先，形成了階磨階選、釩鈦礦高爐強化冶煉、微細粒級鈦鐵礦回收、鋼軌在線和離線熱處理、釩氮合金生產等一批國際國內領先、擁有自主知識產權的專有技術，擁有國家釩鈦重點實驗室，是我國首批自主創(chuàng)新型企業(yè)。

日評

河北承德全力打造“中國釩谷” 初步形成釩鈦產業(yè)體系

會議還設立“中國釩谷—釩鈦長廊”主題展，分全國釩鈦產業(yè)發(fā)展概況、各地市(州)及承德釩鈦產業(yè)情況、釩鈦全產業(yè)鏈圖譜、釩鈦新材料產品、釩儲能、釩鈦重點企業(yè)六大展區(qū)，以圖文與實物相結合的方式，展示了中國釩鈦產業(yè)新進展、新成果、新趨勢、新應用，集中展示承德釩鈦產業(yè)發(fā)展成就及釩儲能全產業(yè)鏈發(fā)展情況 作為河北釩鈦產業(yè)集中承載地，承德已探明釩鈦磁鐵礦總量83.72億噸，占全國總儲量40%以上。

鋼材