22日全球煤炭快訊：南非鐵路運(yùn)力不足限制煤炭出口 英美資源三季度冶金煤產(chǎn)量同比下降11%

南非鐵路受到設(shè)備故障，火車和船運(yùn)取消帶來(lái)的延誤問(wèn)題，惡劣的天氣帶來(lái)的干擾煤炭的主要路線從礦山到理查茲灣碼頭，這對(duì)南非的煤炭工業(yè)供應(yīng)鏈至關(guān)重要鐵礦石線運(yùn)行到薩爾達(dá)尼亞灣西海岸港口 根據(jù)南非礦業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，煤炭和鐵礦石出口為南非在2020年在2020年帶來(lái)2170億美元的收入 信息來(lái)源：Mining Weekly 英美資源三季度冶金煤產(chǎn)量同比下降11% 根據(jù)英國(guó)礦業(yè)公司英美資源最新公布的三季度報(bào)告，報(bào)告期內(nèi)該公司生產(chǎn)冶金煤430萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)44%，同比下降11%；銷售冶金煤400萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)40%，同比下降17%。

煤焦熱點(diǎn)

23日全球煤炭快訊：英美資源聘請(qǐng)銀行準(zhǔn)備剝離南非煤炭資產(chǎn) 美國(guó)周度煤炭產(chǎn)量同比下降6.3%

英美資源聘請(qǐng)銀行準(zhǔn)備剝離南非煤炭資產(chǎn) 據(jù)兩名直接知情人士稱，英美資源集團(tuán)已聘請(qǐng)RMB、摩根士丹利和羅斯柴爾德公司為其南非動(dòng)力煤資產(chǎn)分離和上市提供咨詢 其中一位消息人士稱，英美資源集團(tuán)的煤炭資產(chǎn)預(yù)計(jì)將在兩年內(nèi)將在倫敦和約翰內(nèi)斯堡上市 消息人士稱，直接出售資產(chǎn)是考慮到難以在短時(shí)間內(nèi)購(gòu)買其動(dòng)力煤資產(chǎn)的大型買家。

快訊

澳媒稱嘉能可或?yàn)槲磥?lái)與其他大宗商品巨頭達(dá)成大型合并做準(zhǔn)備

澳大利亞金融評(píng)論報(bào)網(wǎng)站29日晚刊文稱，全球大宗商品巨頭嘉能可（Glencore)已通過(guò)大規(guī)模重組將超過(guò)300億澳元的海外資產(chǎn)轉(zhuǎn)移到一家澳大利亞子公司，目的是為未來(lái)與其他大宗商品巨頭達(dá)成大型合并做準(zhǔn)備 報(bào)道稱，這些資產(chǎn)包括嘉能可在加拿大、南非和哥倫比亞的煤礦業(yè)務(wù)，在阿根廷的銅資源業(yè)務(wù)以及在南非的錳、鉻和釩業(yè)務(wù) 報(bào)道指出，在此次重組前1年，嘉能可公開討論了拆分其煤炭部門的利弊；重組前8個(gè)月，嘉能可十年來(lái)第二次試圖與力拓進(jìn)行合并談判。

國(guó)際資訊

澳媒稱全球大宗商品巨頭嘉能可將超300億澳元資產(chǎn)轉(zhuǎn)至澳大利亞

澳大利亞金融評(píng)論報(bào)網(wǎng)站29日晚刊文稱，全球大宗商品巨頭嘉能可（Glencore)已通過(guò)大規(guī)模重組將超過(guò)300億澳元的海外資產(chǎn)轉(zhuǎn)移到一家澳大利亞子公司，目的是為未來(lái)與其他大宗商品巨頭達(dá)成大型合并做準(zhǔn)備 報(bào)道稱，這些資產(chǎn)包括嘉能可在加拿大、南非和哥倫比亞的煤礦業(yè)務(wù)，在阿根廷的銅資源業(yè)務(wù)以及在南非的錳、鉻和釩業(yè)務(wù) 報(bào)道指出，在此次重組前1年，嘉能可公開討論了拆分其煤炭部門的利弊；重組前8個(gè)月，嘉能可十年來(lái)第二次試圖與力拓進(jìn)行合并談判。

原料

Mysteel：煤焦國(guó)際市場(chǎng)熱點(diǎn)動(dòng)態(tài)（2025.5.7）

2025年1-3月，美國(guó)煤炭產(chǎn)量累計(jì)11792.82萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.09% 三、其他動(dòng)態(tài)： 1.美國(guó) 據(jù)南非商報(bào)（Business Day）2025年5月6日?qǐng)?bào)道稱，英美資源集團(tuán)（Anglo American）與皮博迪能源（Peabody）圍繞40億美元煉鋼煤業(yè)務(wù)收購(gòu)案的矛盾公開化，交易因澳大利亞莫蘭巴北礦火災(zāi)事件瀕臨破裂皮博迪4月29日發(fā)表聲明稱，3月該礦長(zhǎng)壁開采區(qū)突發(fā)火災(zāi)導(dǎo)致生產(chǎn)停滯，且復(fù)產(chǎn)時(shí)間表不明，可能觸發(fā)交易協(xié)議中的“重大不利變化”條款并終止收購(gòu)。

日評(píng)

英美資源集團(tuán)將以最高 5 億美元的價(jià)格出售鎳業(yè)務(wù)

” 在 2 月 20 日公布財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)之前，英美資源集團(tuán)本周還表示，其南非鉑金部門的剝離將于 6 月份完成 作為重組的一部分，英美資源集團(tuán)以約 49 億美元的價(jià)格出售了其煤炭資產(chǎn)，并計(jì)劃剝離其戴比爾斯鉆石部門

產(chǎn)業(yè)資訊

Anglo股東LGIM支持BHP分拆計(jì)劃

英美資源集團(tuán)股東 Legal & General Investment Management (LGIM) 周一（2024.5.20）表示，隨著BHP提交正式收購(gòu)要約的最后期限臨近，該公司支持該公司上周宣布的分拆計(jì)劃 剝離英美資源集團(tuán)利潤(rùn)較低的煤炭、鎳、鉆石和鉑金業(yè)務(wù)的激進(jìn)計(jì)劃是在拒絕了全球最大的上市礦業(yè)集團(tuán)BHP的兩項(xiàng)全股收購(gòu)方案之后提出的，BHP提出了一項(xiàng)價(jià)值 430 億美元的交易，條件是英美資源集團(tuán)首先剝離業(yè)務(wù)關(guān)閉其南非業(yè)務(wù)。

產(chǎn)業(yè)資訊

Mysteel數(shù)據(jù)：紅海局勢(shì)升級(jí)大宗航運(yùn)暫未受阻 國(guó)際供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)需持續(xù)關(guān)注

駛出好望角的船數(shù)雖在12月13日經(jīng)歷了一次高點(diǎn)，為21艘，但總體變動(dòng)趨勢(shì)同樣不大 根據(jù)蘇伊士運(yùn)河管理局(SCA)12月17日的消息，自11月19日以來(lái)，已有55艘船改道通過(guò)好望角，但較同期通過(guò)蘇伊士運(yùn)河的2128艘船只相比，這個(gè)數(shù)字相形見絀，可見各類船舶尚未出現(xiàn)規(guī)模性的繞航行為 圖6 波羅的海指數(shù)(BDI) 來(lái)源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù)-行業(yè)數(shù)據(jù) 圖7 布倫特原油、WTI期貨價(jià)格 來(lái)源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù)-行業(yè)數(shù)據(jù) 單就干散貨輪市場(chǎng)而言，該航線運(yùn)輸?shù)呢浄N主要為糧食、煤炭及鐵礦石，黑海區(qū)域?yàn)蹩颂m等地，以及歐美糧食運(yùn)往中東、南亞和東南亞的糧食運(yùn)輸可能會(huì)受一定影響；鉻礦方面，土耳其高品粉礦南下發(fā)往中國(guó)的航線受阻，南非-新加坡航線因可能受其他品種繞行船舶擠兌而引發(fā)關(guān)注，本來(lái)就處于較低水平的海運(yùn)效率或進(jìn)一步下降；在聚乙烯市場(chǎng)，中東發(fā)往歐洲地區(qū)的資源可能會(huì)重新調(diào)配。

商品洞察

南非Sapia：預(yù)計(jì)2023年冬季不會(huì)因柴油影響Eskom供電

2023年2月，據(jù)南非央行估計(jì)，電力危機(jī)給南非經(jīng)濟(jì)造成日度損失8.99億蘭特Eskom供應(yīng)南非95%以及全非40%的電力南非能源資源稟賦總體呈現(xiàn)“富煤、貧油、乏氣、缺水”特點(diǎn) 2022年11月，由于煤炭車隊(duì)發(fā)生故障，南非電力以17.5%的負(fù)荷率運(yùn)營(yíng)其Ankerlig和Gourikwa OCGT，并在2022年4月至11月期間花費(fèi)了120多億蘭特（全年預(yù)算為61億蘭特 ）。

產(chǎn)業(yè)資訊

榆林市動(dòng)力煤市場(chǎng)價(jià)格或延續(xù)承壓偏弱下行

三是進(jìn)口方面，本月進(jìn)口煤市場(chǎng)價(jià)格整體承壓偏弱下行前半月受印尼降雨影響，低卡印尼煤現(xiàn)貨資源偏緊，貿(mào)易商對(duì)國(guó)內(nèi)迎峰度夏需求持看好預(yù)期，報(bào)價(jià)保持堅(jiān)挺；后半月進(jìn)口煤價(jià)格優(yōu)勢(shì)收窄，且國(guó)內(nèi)終端用煤企業(yè)電煤庫(kù)存消化遲緩，進(jìn)口煤報(bào)價(jià)承壓，窄幅下調(diào)加之歐洲三港煤炭庫(kù)存持續(xù)累積，印度電煤庫(kù)存多在10天以上，國(guó)際用煤需求較差，國(guó)際煤價(jià)持續(xù)承壓下行，尤其在南非煤和哥倫比亞煤價(jià)格優(yōu)勢(shì)擠壓下，澳大利亞及歐洲某國(guó)高卡煤價(jià)降幅進(jìn)一步擴(kuò)大。

爐料

總統(tǒng)氣候委員會(huì)敦促南非擺脫煤炭依賴

據(jù)南非商業(yè)科技網(wǎng)站5月31日?qǐng)?bào)道，南非總統(tǒng)氣候委員會(huì)建議該國(guó)在未來(lái)電力系統(tǒng)中放棄使用化石燃料，同時(shí)僅使用最少量的天然氣該委員會(huì)指出，對(duì)“綜合資源計(jì)劃”（IRP）的審查應(yīng)當(dāng)包括到2030年實(shí)現(xiàn)50至60吉瓦可再生能源，以及3至5吉瓦僅在需求高峰時(shí)使用的燃?xì)獍l(fā)電廠該委員會(huì)表示，由于煤炭和核電廠并非“成本最低”，南非應(yīng)該更多投資于太陽(yáng)能、風(fēng)能和水力發(fā)電以及用于儲(chǔ)能的電池。

爐料

江蘇匯鴻供應(yīng)鏈（連云港）有限公司確認(rèn)協(xié)辦「秋實(shí)」2023年（第六屆）中國(guó)鉻鎳及不銹鋼爐料產(chǎn)業(yè)鏈峰會(huì)

公司主營(yíng)鐵礦石、錳礦、錳鐵、煤炭、鋼坯、螺紋鋼、線材、冷熱軋板卷、盤螺等黑色系產(chǎn)品;鎳礦、鎳鐵、鉻礦、鉻鐵、不銹鋼等有色系產(chǎn)品及鋰礦、碳酸鋰、氫氧化鋰、三元正極材料、磷酸鐵鋰等新能源產(chǎn)品專業(yè)提供規(guī)模性進(jìn)口供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)、內(nèi)貿(mào)供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)、“一帶一路”出口項(xiàng)目業(yè)務(wù)供應(yīng)鏈全流程一體化業(yè)務(wù)等 擁有海外主要礦產(chǎn)資源地區(qū)(澳大利亞、南非、菲律賓、印尼、土耳其等)眾多國(guó)際知名供應(yīng)商的上游資源渠道，與國(guó)內(nèi)眾多行業(yè)龍頭工廠、貿(mào)易企業(yè)形成了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，致力于為廣大實(shí)體工廠及貿(mào)易企業(yè)提供專業(yè)且全方位的大宗商品供應(yīng)鏈一體化集成解決方案。

會(huì)議

南非或?qū)⒊赓Y1.467億蘭特保護(hù)國(guó)有電力公司Eskom的發(fā)電站

南非能源資源稟賦總體呈現(xiàn)“富煤、貧油、乏氣、缺水”特點(diǎn)，可實(shí)現(xiàn)自主供應(yīng)的能源品種以煤炭為主。

產(chǎn)業(yè)資訊

南非電力Eskom：7臺(tái)發(fā)電機(jī)組脫機(jī)或致六級(jí)限電

據(jù)Mysteel了解，南非電價(jià)上漲，加上通貨膨脹，以及礦石價(jià)格和還原劑價(jià)格上漲，使2022年鉻鐵生產(chǎn)的總單位成本上升了30%2023年2月，據(jù)南非央行估計(jì)，電力危機(jī)給南非經(jīng)濟(jì)造成日度損失8.99億蘭特 資料顯示，Eskom供應(yīng)南非95%以及全非40%的電力南非能源資源稟賦總體呈現(xiàn)“富煤、貧油、乏氣、缺水”特點(diǎn)，可實(shí)現(xiàn)自主供應(yīng)的能源品種以煤炭為主。

產(chǎn)業(yè)資訊

南非電力Eskom：維持6th階段甩負(fù)荷，冬季限電或達(dá)3.7萬(wàn)兆瓦

2023年2月，據(jù)南非央行估計(jì)，電力危機(jī)給南非經(jīng)濟(jì)造成日度損失8.99億蘭特 資料顯示，Eskom供應(yīng)南非95%以及全非40%的電力南非能源資源稟賦總體呈現(xiàn)“富煤、貧油、乏氣、缺水”特點(diǎn)，可實(shí)現(xiàn)自主供應(yīng)的能源品種以煤炭為主能源供給高度依賴煤炭，電力供應(yīng)高度依賴煤電，導(dǎo)致南非電力安全保供存在重大隱患2021年，南非煤炭總產(chǎn)量為2.286億噸，比2020年的2.481億噸減少約1900萬(wàn)噸、下降7.8%。

產(chǎn)業(yè)資訊

Mysteel：鉻產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格（2023.3.6）

北方鉻礦貿(mào)易商手中貨源多保長(zhǎng)期客戶為主，可貿(mào)易現(xiàn)貨資源有限，多控制出貨為主南非因天氣因素，內(nèi)陸運(yùn)輸較為擁堵，德班、理查德灣港口多給煤炭堆場(chǎng)，鉻礦發(fā)運(yùn)效率相對(duì)緩慢預(yù)計(jì)在鐵廠需求支撐下，鉻礦現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格多穩(wěn)中偏強(qiáng)運(yùn)行 二、鉻礦遠(yuǎn)期價(jià)格 6日鉻礦期貨市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行，南非40-42%粉報(bào)300-305，南非38-40%原礦報(bào)275-280，土粉46-48%報(bào)375-380，土塊40-42%報(bào)320-325，阿巴40-42%塊報(bào)350-355。

產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格

Mysteel日?qǐng)?bào)：鉻礦市場(chǎng)穩(wěn)中偏強(qiáng)，南非發(fā)運(yùn)效率尚待恢復(fù)

北方鉻礦貿(mào)易商手中貨源多保長(zhǎng)期客戶為主，可貿(mào)易現(xiàn)貨資源有限，多控制出貨為主南非因天氣因素，內(nèi)陸運(yùn)輸較為擁堵，德班、理查德灣港口多給煤炭堆場(chǎng)，鉻礦發(fā)運(yùn)效率相對(duì)緩慢預(yù)計(jì)在鐵廠需求支撐下，鉻礦現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格多穩(wěn)中偏強(qiáng)運(yùn)行 周內(nèi)下游鐵廠需求尚可，外商面對(duì)詢盤多挺價(jià)，南非40-42%鉻礦精粉期貨報(bào)價(jià)在305美元/噸附近，暫無(wú)成交，等待下游鐵廠接受當(dāng)前南非理查德灣和德班灣港口效率顯弱，南非系鉻礦供應(yīng)多保持低位。

日評(píng)

Mysteel晚報(bào)：鎳礦成交價(jià)格下調(diào)，鉻礦市場(chǎng)穩(wěn)中偏強(qiáng)

北方鉻礦貿(mào)易商手中貨源多保長(zhǎng)期客戶為主，可貿(mào)易現(xiàn)貨資源有限，多控制出貨為主南非因天氣因素，內(nèi)陸運(yùn)輸較為擁堵，德班、理查德灣港口多給煤炭堆場(chǎng)，鉻礦發(fā)運(yùn)效率相對(duì)緩慢預(yù)計(jì)在鐵廠需求支撐下，鉻礦現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格多穩(wěn)中偏強(qiáng)運(yùn)行 周內(nèi)下游鐵廠需求尚可，外商面對(duì)詢盤多挺價(jià)，南非40-42%鉻礦精粉期貨報(bào)價(jià)在305美元/噸附近，暫無(wú)成交，等待下游鐵廠接受。

晚報(bào)

Mysteel數(shù)據(jù)：全球煤炭發(fā)運(yùn)數(shù)據(jù)(1.30 - 2.5)

出資3.4億澳幣（16億人民幣）英美資源發(fā)家于南非，出于某些因素，將南非業(yè)務(wù)全部剝離注資成立通格拉資源有限公司，互相獨(dú)立運(yùn)營(yíng)通格拉有關(guān)人士表示很看好未來(lái)全球煤炭能源的發(fā)展情況 三、國(guó)內(nèi)煤炭到港統(tǒng)計(jì) 國(guó)內(nèi)煤炭到港方面，到港量環(huán)比降3.1%，為441.4萬(wàn)噸。

澳洲發(fā)運(yùn)

日本加大努力削減煤炭進(jìn)口成本，力保能源安全并抗擊通脹

日本大幅減少自俄煤炭進(jìn)口 日本能源高度依賴進(jìn)口，是全球第三大煤炭進(jìn)口國(guó)俄烏沖突以來(lái)，日本大幅減少了自俄羅斯的煤炭進(jìn)口 日本貿(mào)易數(shù)據(jù)顯示，2022年該國(guó)從澳大利亞購(gòu)買了73%的動(dòng)力煤，從俄羅斯購(gòu)買了7%，而2021年分別為73%和12% 歐亞集團(tuán)能源、氣候和資源主管HenningGloystein表示，為了取代俄羅斯煤炭，日本增加了從印尼、澳大利亞、南非等幾個(gè)國(guó)家的煤炭進(jìn)口，甚至偶爾還從加拿大、哥倫比亞和美國(guó)等美洲國(guó)家進(jìn)口煤炭。

爐料