Mysteel早讀：特朗普30%關(guān)稅大棒砸向歐盟、墨西哥 有色金屬全線飄綠

巴西是美國(guó)煤炭的主要進(jìn)口國(guó)，一季度美國(guó)供應(yīng)巴西煤炭進(jìn)口總量的45.5%Ibram數(shù)據(jù)顯示，巴西第一季度向美國(guó)出口的礦產(chǎn)品包括鐵礦石、鋁土礦、鈮、黃金、高嶺土以及裝飾用及其他種類的礦石2025年上半年，巴西鋁制品出口量較上年同期已下降約25%，這就是關(guān)稅政策所導(dǎo)致的資料顯示，美國(guó)生產(chǎn)的90%以上的原鋁可能都使用了來(lái)自巴西的原材料，包括鋁土礦和氧化鋁 ◎【Taseko的Yellowhead項(xiàng)目有望成為頂級(jí)銅礦】7月10日消息，Taseko Mines發(fā)布了不列顛哥倫比亞省Yellowhead項(xiàng)目的最新技術(shù)報(bào)告，證實(shí)其有可能成為與其附近Gibraltar礦類似的頂級(jí)銅礦資產(chǎn)的潛力。

有色聚焦

艾士騰資源（海南）有限公司榮獲“黑金杯”2024全球鐵礦供應(yīng)商20強(qiáng)潛質(zhì)之星

本次活動(dòng)秉承公開(kāi)、公平、公正的原則，圍繞2024年企業(yè)營(yíng)銷能力、抗風(fēng)險(xiǎn)能力以及市場(chǎng)口碑等綜合情況評(píng)選出了本次的上榜企業(yè) 艾士騰資源（海南）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“艾士騰”）是一家專業(yè)致力于開(kāi)發(fā)、加工、采購(gòu)和銷售國(guó)際礦產(chǎn)資源（以鐵礦石、煤炭、鋁土礦、紅土鎳礦等為主）的有限責(zé)任公司 公司主要經(jīng)營(yíng)品種為澳洲、巴西和國(guó)內(nèi)外各主流鐵礦產(chǎn)品，以及各類進(jìn)口主流和非主流鐵精粉另外，公司近期還在開(kāi)發(fā)國(guó)外紅土鎳礦、鋁土礦和煤炭等資源，主要以進(jìn)口落地國(guó)內(nèi)各大港口的形式進(jìn)行銷售。

鐵礦評(píng)選

Mysteel：建設(shè)沿海鋼鐵基地對(duì)中國(guó)鋼鐵的意義

鐵礦石和煤炭等原材料主要依賴進(jìn)口，沿海基地可以直接通過(guò)港口接駁大型貨輪，減少中轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)，降低運(yùn)輸成本例如日照港、曹妃甸港、湛江港、防城港是澳洲、巴西鐵礦石主要到港港口；日照港、上海港、營(yíng)口港（鲅魚圈）是俄煤主要到港港口據(jù)了解，柳鋼防城港基地鐵礦石運(yùn)輸成本比柳州基地低80元/噸 成品鋼材也可以通過(guò)海運(yùn)高效運(yùn)輸?shù)絿?guó)內(nèi)沿海及海外地區(qū)，進(jìn)一步拓展市場(chǎng)中國(guó)鋼材主要出口目的地為東南亞、日韓、中東、南美，防城港和湛江基地有效輻射東南亞地區(qū)，日照、上海距離日韓比較近，也是發(fā)往中東、南美的主要港口。

產(chǎn)業(yè)分析

必和必拓?cái)R置收購(gòu)英美資源的計(jì)劃：股價(jià)漲太多了！

過(guò)去12個(gè)月，在倫敦上市的英美資源集團(tuán)的股價(jià)上漲了40%，而在鐵礦石價(jià)格下跌的背景下，必和必拓同期股價(jià)下跌了17% 投資管理公司Ninety One的基金經(jīng)理George Cheveley表示，從表面上看，必和必拓的報(bào)價(jià)已經(jīng)反映了他們認(rèn)為合理的價(jià)格，那么提高出價(jià)就沒(méi)有明顯的理由或動(dòng)機(jī)了 此外，英美資源去年成功以49億美元出售了其在澳大利亞的煤炭資產(chǎn)，并且正在接近達(dá)成一項(xiàng)關(guān)于其在巴西鎳礦的交易，預(yù)計(jì)將在接下來(lái)的幾周內(nèi)宣布。

聚焦

艾士騰資源（海南）有限公司榮獲2024（第七屆）鐵礦石長(zhǎng)期誠(chéng)信服務(wù)商

公司主要經(jīng)營(yíng)品種為澳洲、巴西和國(guó)內(nèi)外各主流鐵礦產(chǎn)品，以及各類進(jìn)口主流和非主流鐵精粉另外，公司近期還在開(kāi)發(fā)國(guó)外紅土鎳礦、鋁土礦和煤炭等資源，主要以進(jìn)口落地國(guó)內(nèi)各大港口的形式進(jìn)行銷售公司與全球多個(gè)國(guó)家和地區(qū)的鐵礦石供應(yīng)商建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，能夠?yàn)榭蛻籼峁└鞣N規(guī)格和品質(zhì)的鐵礦石產(chǎn)品，已成為區(qū)域穩(wěn)定的礦產(chǎn)資源貿(mào)易商和供應(yīng)商 作為專業(yè)的礦產(chǎn)品貿(mào)易企業(yè)，艾士騰以服務(wù)為先導(dǎo)，努力向客戶提供全方位的價(jià)值鏈服務(wù)，滿足客戶的要求和期待，誠(chéng)信為本，在互利共贏、重合同、守信用的原則下，廣泛開(kāi)展“雙贏”和“多贏”合作。

鐵礦評(píng)選

2024年亞洲鋼礦大會(huì)-主題論壇 “鐵礦石市場(chǎng)發(fā)展新勢(shì)力”圓滿落幕

受此影響長(zhǎng)期來(lái)看，部分來(lái)自澳大利亞和巴西的鐵礦石將流入東南亞市場(chǎng) Mysteel鐵礦石亞太市場(chǎng)部經(jīng)理朱念念 其次，Bigmint鐵礦石及煤炭部門經(jīng)理Indranath Jha發(fā)表了題為《新勢(shì)力-印度鐵礦石市場(chǎng)展望》的精彩演講。

鐵礦會(huì)展

【中國(guó)證券報(bào)】基本面不佳，黑色系商品期貨弱勢(shì)恐難改

8月底以來(lái)，海外發(fā)運(yùn)量回升加快，目前發(fā)運(yùn)量已經(jīng)回升至歷史高位水平，鐵礦石市場(chǎng)供應(yīng)壓力持續(xù)加大未來(lái)幾年，隨著巴西和非洲礦山產(chǎn)能持續(xù)釋放，預(yù)計(jì)海外市場(chǎng)鐵礦石供應(yīng)增長(zhǎng)勢(shì)頭將更加顯著長(zhǎng)期而言，鐵礦石供應(yīng)增長(zhǎng)趨勢(shì)已經(jīng)形成 煤炭方面，胡萬(wàn)斌表示，今年一季度，受山西省煤礦安全檢查力度加強(qiáng)影響，國(guó)內(nèi)焦煤產(chǎn)量同比降幅超過(guò)10%不過(guò)，二季度以來(lái)，隨著煤礦產(chǎn)能持續(xù)恢復(fù)和釋放，焦煤產(chǎn)量持續(xù)回升目前，國(guó)內(nèi)焦煤產(chǎn)量已經(jīng)從上半年同比下降的狀態(tài)轉(zhuǎn)為同比增長(zhǎng)的狀態(tài)，市場(chǎng)供應(yīng)壓力不斷加大。

媒體報(bào)道

Mysteel早讀：黑色期貨夜盤飄紅，國(guó)際金價(jià)創(chuàng)歷史新高

◎7月8日-7月14日，澳大利亞、巴西七個(gè)主要港口鐵礦石庫(kù)存總量1253.4萬(wàn)噸，環(huán)比上升14萬(wàn)噸，庫(kù)存絕對(duì)量略低于今年以來(lái)的平均值 ◎中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)：1-6月排名前10家企業(yè)原煤產(chǎn)量合計(jì)為11.4億噸，同比減少4659萬(wàn)噸，占規(guī)模以上企業(yè)原煤產(chǎn)量的50.2%。

資訊

20240507Mysteel航運(yùn)市場(chǎng)日評(píng)

澳洲及巴西航線有較多貨盤涌入海運(yùn)市場(chǎng)，市場(chǎng)多余運(yùn)力得到進(jìn)一步消耗，運(yùn)價(jià)出現(xiàn)明顯上升印度航線貨盤有所增加，加之受東南亞煤炭穩(wěn)定輸出影響，區(qū)域運(yùn)力有所收縮，帶動(dòng)運(yùn)價(jià)上調(diào)整體看來(lái)，國(guó)際干散貨市場(chǎng)鐵礦石、煤炭的穩(wěn)定釋放，增強(qiáng)船東挺價(jià)信心，預(yù)計(jì)國(guó)際干散貨運(yùn)價(jià)仍將向強(qiáng)調(diào)整

日評(píng)

20240418Mysteel航運(yùn)市場(chǎng)日評(píng)

澳洲及巴西航線貨量較前日稍有減少，但市場(chǎng)實(shí)際成交良好，運(yùn)力供需相對(duì)均衡，運(yùn)價(jià)穩(wěn)步上升印度航線貨盤有所增加，受東南亞煤炭火熱影響，運(yùn)力有所收縮，帶動(dòng)運(yùn)價(jià)小幅上調(diào)整體看來(lái)，國(guó)際干散貨市場(chǎng)鐵礦石、煤炭持續(xù)穩(wěn)定釋放，提振了交易情緒，船東喊價(jià)較高，預(yù)計(jì)國(guó)際干散貨運(yùn)價(jià)仍將向強(qiáng)調(diào)整

日評(píng)

發(fā)貨需求大，礦價(jià)與運(yùn)價(jià)背離

因此，船舶繞行一定程度上影響干散貨船有效運(yùn)力供給，當(dāng)用船需求增加時(shí)，租金價(jià)格上漲推動(dòng)即期運(yùn)費(fèi)上漲的概率很大 2024年1—2月，澳大利亞和巴西鐵礦石發(fā)貨量累計(jì)同比增加2.4%，其中澳大利亞鐵礦石發(fā)貨量累計(jì)同比下降4.98%，巴西鐵礦石發(fā)貨量累計(jì)同比增加25.54%從季節(jié)性角度去看，全球鐵礦石發(fā)運(yùn)量呈現(xiàn)2月觸底、6月觸頂?shù)奶攸c(diǎn)截至3月18日，鐵礦石發(fā)運(yùn)所需海岬型船平均運(yùn)力較去年同期增7.63%，煤炭發(fā)運(yùn)所需海岬型船平均運(yùn)力較去年同期降3.08%。

爐料

上海航運(yùn)交易所：遠(yuǎn)東干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)周度報(bào)告（2024.01.25）

市場(chǎng)需求略有好轉(zhuǎn)，租金指數(shù)止跌上漲 本周，國(guó)際干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)需求略有好轉(zhuǎn)，F(xiàn)FA遠(yuǎn)期合約價(jià)格上漲以及巴西鐵礦石即期成交拉升海岬型船市場(chǎng)運(yùn)價(jià)；煤炭、糧食貨盤運(yùn)輸需求有所增長(zhǎng)，巴拿馬型船和超靈便型船市場(chǎng)日租金均止跌向上遠(yuǎn)東干散貨租金指數(shù)低位上漲，1月25日，上海航運(yùn)交易所發(fā)布的遠(yuǎn)東干散貨租金指數(shù)為1053.97點(diǎn)，較上周四上漲10.1%。

船舶

Mysteel晚餐：唐山鋼坯虧損142元，碳酸鋰期貨合約漲跌停板幅度調(diào)整

◎福能股份：為確保燃煤原料供應(yīng)的穩(wěn)定性，公司與關(guān)聯(lián)方福建省能源石化集團(tuán)及其子公司簽訂《2024年—2026年煤炭購(gòu)銷框架協(xié)議》，每年向其購(gòu)買煤炭不超過(guò)600萬(wàn)噸 ◎12月12日據(jù)悉，淡水河谷在巴西啟用世界上首座鐵礦石壓塊廠。

資訊

BDI指數(shù)破2100點(diǎn)創(chuàng)五周新高！好望角型船運(yùn)價(jià)大漲

其中在好望角型船市場(chǎng)，由于太平洋地區(qū)僅個(gè)別貨主詢盤租船，因此整體貨盤不多，然而臨近周末市場(chǎng)氛圍略轉(zhuǎn)好，加上巴西遠(yuǎn)程礦航線貨盤增加，推動(dòng)多運(yùn)輸鐵礦石的好望角型船運(yùn)價(jià)反彈而在中小型船市場(chǎng)，因中國(guó)北方開(kāi)始供暖，電廠日耗增加，進(jìn)口煤需求上漲，市場(chǎng)即期運(yùn)力偏緊，加上糧食貨盤均有增多，需求向好，推動(dòng)多運(yùn)輸煤炭及谷物的巴拿馬型與超靈便型船運(yùn)價(jià)堅(jiān)挺。

船舶

自己的船自己造！招商輪船再投37億元訂造8艘船

其中，今年前三季度干散貨運(yùn)輸業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入51.50億元，同比下滑43.01%；凈利潤(rùn)5.66億元，同比下滑72.39% 招商輪船表示，1-9月世界散貨海運(yùn)量同比增長(zhǎng)2.6%鐵礦石同比增3.3%，澳洲巴西發(fā)貨均有增長(zhǎng)；煤炭同比增長(zhǎng)4.7%，印尼、澳洲增長(zhǎng)較多；糧運(yùn)同比減少2%，巴西豐收出口貨量大幅增長(zhǎng)，但被阿根廷和美國(guó)出口明顯低于往年拖累；小宗散貨同比增長(zhǎng)2%，幾內(nèi)亞鋁土礦增長(zhǎng)明顯，鋼材出口下半年開(kāi)始有一定增長(zhǎng)。

船舶

BDI指數(shù)連續(xù)兩周下跌！散貨船市場(chǎng)供過(guò)于求

其中在好望角型船市場(chǎng)，由于只有個(gè)別租家在市場(chǎng)詢船，太平洋區(qū)相對(duì)冷清，且巴西淡水河谷11月交付貨盤偏少，12月交付的成交價(jià)也偏低，促使多運(yùn)輸鐵礦石的好望角型船運(yùn)價(jià)一度回落，BCI指數(shù)在上周四跌至9月19日以來(lái)最低而在中小型船市場(chǎng)，由于中國(guó)電廠觀望情緒濃厚，采購(gòu)節(jié)奏放緩，因此新增貨盤有限，加上北太平洋和南美的糧食運(yùn)輸需求一般，導(dǎo)致多運(yùn)輸煤炭及谷物的巴拿馬型與超靈便型船運(yùn)價(jià)不振。

船舶

黑色系突然拉漲，發(fā)生了什么

據(jù)悉，上周外礦發(fā)運(yùn)周環(huán)比微降，其中主要減量由澳洲和非主流發(fā)運(yùn)貢獻(xiàn)，巴西發(fā)運(yùn)周環(huán)比繼續(xù)回升，增量基本與澳洲發(fā)運(yùn)減量持平，45港鐵礦石到港量也大幅回落至同期低位，且回落幅度大于疏港量回落的幅度，因此使得鐵礦到港疏港增速差大幅回落至零軸下方，疊加鐵礦石的低庫(kù)存現(xiàn)狀，鐵礦石基本面供需矛盾相對(duì)最弱“煤焦端上周供應(yīng)整體也出現(xiàn)小幅收縮跡象，雖然煤炭價(jià)格有所下調(diào)，但焦化廠整體仍處于虧損狀態(tài)，隨著山西4.3米焦?fàn)t淘汰進(jìn)程加快，焦炭供應(yīng)仍存階段性收緊預(yù)期。

鋼材

BDI連漲6周！好望角型船需求轉(zhuǎn)強(qiáng)散貨船市場(chǎng)未來(lái)可期

其中在好望角型船市場(chǎng)，受到澳大利亞鐵礦及煤炭貨盤有所減少的影響，使多運(yùn)輸鐵礦石的好望角型船運(yùn)價(jià)自高位回落，BCI指數(shù)在上周四跌至近一周新低的3278點(diǎn)，隨后小幅反彈而在中小型船市場(chǎng)，盡管上周初時(shí)中國(guó)電廠煤炭進(jìn)口熱情不減，然而臨近周末運(yùn)力逐步釋放，租家觀望情緒漸濃，使多運(yùn)輸煤炭及谷物的巴拿馬型與超靈便型船運(yùn)價(jià)漲跌互見(jiàn) 展望未來(lái)，業(yè)界認(rèn)為，中國(guó)明確表示需要調(diào)整優(yōu)化房地產(chǎn)政策，激勵(lì)市場(chǎng)信心，鐵礦石需求因此增加，由于鐵礦石從巴西、澳大利亞等地運(yùn)往中國(guó)，俄羅斯與澳大利亞煤炭運(yùn)往中國(guó)，加上煤炭從哥倫比亞運(yùn)往歐洲，均是助推好望角型船運(yùn)價(jià)上漲的主因。

船舶

BDI指數(shù)創(chuàng)年內(nèi)新高！業(yè)內(nèi)稱鐵礦石行情開(kāi)啟，船東有望獲得較好回報(bào)

截至10月17日，波羅的海干散貨航運(yùn)指數(shù)（BDI）達(dá)2058點(diǎn)，較前一日上漲4.36%，創(chuàng)下年內(nèi)新高，扭轉(zhuǎn)了今年上半年的疲軟態(tài)勢(shì) 有業(yè)內(nèi)人士告訴財(cái)聯(lián)社記者，近期受澳洲、巴西礦山發(fā)貨增加，疊加煤炭需求增加，好望角型（海岬型）散貨船市場(chǎng)需求旺盛，帶動(dòng)該船型運(yùn)價(jià)持續(xù)上升，一個(gè)月翻倍并且已經(jīng)突破3萬(wàn)美元/天，創(chuàng)出一年多新高另一業(yè)內(nèi)人士表示，正是BCI帶動(dòng)了此輪BDI指數(shù)的上漲 西南證券交運(yùn)行業(yè)研究員也表示，鐵礦石行情開(kāi)啟，今年四季度在太平洋板塊活躍成交的帶動(dòng)下，鐵礦石運(yùn)費(fèi)整體顯著上漲。

爐料

BDI創(chuàng)四個(gè)月新高！市場(chǎng)需求強(qiáng)勁散貨船運(yùn)價(jià)大漲

其中在好望角型船市場(chǎng)，由于太平洋地區(qū)主要礦商出貨不減，加上巴西遠(yuǎn)程礦航線需求端表現(xiàn)持續(xù)向好，促使多運(yùn)輸鐵礦石的好望角型散貨船運(yùn)價(jià)堅(jiān)挺而在中小型船市場(chǎng)，受到南美壓港且巴拿馬運(yùn)河擁堵導(dǎo)致運(yùn)力偏緊，加上煤炭貨盤穩(wěn)步增長(zhǎng)，隨著又一波運(yùn)輸小高峰來(lái)臨，先前過(guò)剩的糧食運(yùn)力也有所消化，使多運(yùn)輸煤炭及谷物的巴拿馬型與超靈便型船運(yùn)價(jià)持續(xù)向好 近期，BDI指數(shù)從9月6日開(kāi)始一路上漲到9月20日，連續(xù)11個(gè)交易日上漲，雖然9月21日一度短暫下跌但9月22日又再度回升，更達(dá)到了四個(gè)多月來(lái)新高。

船舶