Mysteel參考丨中國(guó)焦化產(chǎn)能變化及二季度焦炭市場(chǎng)展望

一、全國(guó)焦化產(chǎn)能分布及產(chǎn)能變化 1、產(chǎn)能分布及結(jié)構(gòu) 2019年以來(lái)，隨著焦化去產(chǎn)能推進(jìn)，焦化產(chǎn)能結(jié)構(gòu)發(fā)生較大變化，截止2021年2月底，Mysteel調(diào)研統(tǒng)計(jì)全國(guó)冶金焦在產(chǎn)產(chǎn)能52499萬(wàn)噸，其中碳化室高度4.3米及以下產(chǎn)能約14856萬(wàn)噸，5.5米及以上產(chǎn)能約37643萬(wàn)噸，具體分布情況見(jiàn)下表。

Mysteel參考

Mysteel晚餐：鋼材總庫(kù)存降幅收窄，鐵水成本減少

◎4月1日，越南工貿(mào)部公告，對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)和韓國(guó)的普碳及合金鋼鍍層板卷作出反傾銷(xiāo)初裁，初步裁定對(duì)涉案產(chǎn)品征收臨時(shí)反傾銷(xiāo)稅，其中，中國(guó)為0～37.13% ◎3月29日，印度商工部公告，應(yīng)印度行業(yè)協(xié)會(huì)提交的申請(qǐng)，對(duì)原產(chǎn)于或進(jìn)口自中國(guó)、澳大利亞、哥倫比亞、印度尼西亞、日本和俄羅斯的低灰冶金焦炭發(fā)起反傾銷(xiāo)調(diào)查 ◎4月2日，肅北博倫七角井鐵礦選礦廠技術(shù)提升改造及深部二期開(kāi)采工程建設(shè)項(xiàng)目開(kāi)工，計(jì)劃投資8.73億元，建成后年采、選礦石310萬(wàn)噸，鐵精粉產(chǎn)能100萬(wàn)噸。

資訊

瑞達(dá)期貨：雙焦短期偏弱運(yùn)行對(duì)待

夜盤(pán)，焦炭2505合約收盤(pán)1639.5，下跌0.49%，現(xiàn)貨端，唐山準(zhǔn)一級(jí)冶金焦現(xiàn)貨報(bào)1530，價(jià)格持穩(wěn)宏觀面，3月3日，美國(guó)政府宣布對(duì)所有中國(guó)輸美商品進(jìn)一步加征10%關(guān)稅，受此影響，大宗商品走弱基本面，焦企累庫(kù)，下游鋼廠保持低庫(kù)存采購(gòu)策略，本期產(chǎn)能利用率為71.61%減0.75%，限產(chǎn)力度較弱，焦炭整體供應(yīng)仍處于高位，利潤(rùn)方面，全國(guó)平均噸焦盈利-71元/噸市場(chǎng)方面，據(jù)mysteel了解，唐山3月4日至12日兩會(huì)期間，將加強(qiáng)大氣防污鋼廠生產(chǎn)調(diào)控，鐵水產(chǎn)量短期內(nèi)難有明顯回升。

晨報(bào)速遞

瑞達(dá)期貨：焦煤震蕩偏弱運(yùn)行對(duì)待

技術(shù)方面，4小時(shí)周期K線位于20和60均線下方，操作上，震蕩偏弱運(yùn)行對(duì)待，請(qǐng)投資者注意風(fēng)險(xiǎn)控制 夜盤(pán)，焦炭2505合約收盤(pán)1652.0，下跌1.40%，現(xiàn)貨端，唐山準(zhǔn)一級(jí)冶金焦現(xiàn)貨報(bào)1530，價(jià)格持穩(wěn)宏觀面，3月3日，美國(guó)政府宣布對(duì)所有中國(guó)輸美商品進(jìn)一步加征10%關(guān)稅，受此影響，大宗商品走弱基本面，焦企累庫(kù)，下游鋼廠保持低庫(kù)存采購(gòu)策略，本期產(chǎn)能利用率為71.61%減0.75%，限產(chǎn)力度較弱，焦炭整體供應(yīng)仍處于高位，利潤(rùn)方面，全國(guó)平均噸焦盈利-71元/噸。

機(jī)構(gòu)

Mysteel早報(bào)：深圳建筑鋼材價(jià)格預(yù)計(jì)穩(wěn)中偏弱

247家鋼廠2023年盈利率為40.93%，同比2022年下降了將近10個(gè)百分點(diǎn)2024年全球鐵礦石產(chǎn)量預(yù)計(jì)增加6200萬(wàn)噸，其中國(guó)內(nèi)鐵精粉產(chǎn)量在老礦山產(chǎn)能的復(fù)產(chǎn)疊加新產(chǎn)能投產(chǎn)預(yù)計(jì)增加1500萬(wàn)噸 2、 受下游需求以及利潤(rùn)影響，焦炭整體產(chǎn)量保持小幅上升，預(yù)計(jì)2023年焦炭產(chǎn)量4.9億，其中冶金焦產(chǎn)量4.47億左右，同比增加1000萬(wàn)噸。

日?qǐng)?bào)

焦勇：2023年中國(guó)焦炭進(jìn)出口回顧及2024年展望

焦勇分析，全球每年2500萬(wàn)噸左右的焦炭國(guó)際貿(mào)易，而2024年印尼有800萬(wàn)噸左右的可出口量，印尼焦化產(chǎn)能的釋放將沖擊全球焦炭貿(mào)易格局，尤其是區(qū)位和市場(chǎng)相近的中國(guó)焦炭出口，預(yù)計(jì)中國(guó)冶金焦出口將降低到400萬(wàn)噸左右，此外，印尼焦炭也有回流到中國(guó)的可能性。

2023中國(guó)國(guó)際煤炭貿(mào)易大會(huì)

“2023中國(guó)國(guó)際煤炭貿(mào)易年會(huì)”圓滿落幕

他預(yù)計(jì)，2024年焦煤、焦炭均價(jià)還有回落空間需要關(guān)注海外的地緣政治博弈、美國(guó)大選、歐美鋼鐵關(guān)稅、歐盟電動(dòng)車(chē)反補(bǔ)貼等等2024年鋼材定價(jià)邏輯：邊際成本定價(jià)+風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，區(qū)域和品種分化加劇 中國(guó)旭陽(yáng)集團(tuán)有限公司焦炭事業(yè)部常務(wù)副總經(jīng)理焦勇先生發(fā)表了主題為“2023中國(guó)焦炭進(jìn)出口市場(chǎng)現(xiàn)狀及2024年展望”的主題演講 中國(guó)旭陽(yáng)集團(tuán)有限公司焦炭事業(yè)部常務(wù)副總經(jīng)理 焦勇 焦勇分析，全球每年2500萬(wàn)噸左右的焦炭國(guó)際貿(mào)易，而2024年印尼大概有800萬(wàn)噸左右的可出口量，印尼焦化產(chǎn)能的釋放將沖擊全球焦炭貿(mào)易格局，尤其是區(qū)位和市場(chǎng)相近的中國(guó)焦炭出口，預(yù)計(jì)中國(guó)冶金焦出口將降低到400萬(wàn)噸左右，此外，印尼焦炭也有回流到中國(guó)的可能性。

2023中國(guó)國(guó)際煤炭貿(mào)易大會(huì)

每日鋼市：10家鋼廠漲價(jià)，鋼價(jià)偏強(qiáng)運(yùn)行

需求端日均鐵水產(chǎn)量244.38萬(wàn)噸，環(huán)比下降2.44萬(wàn)噸，鐵水總體仍處于高位，對(duì)焦炭需求較好，鋼廠要貨積極，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)冶金焦市場(chǎng)偏強(qiáng)運(yùn)行 四、鋼材市場(chǎng)價(jià)格預(yù)測(cè) Mysteel調(diào)研，本周247家鋼廠高爐煉鐵產(chǎn)能利用率91.20%，環(huán)比下降0.91個(gè)百分點(diǎn)；87家獨(dú)立電弧爐鋼廠產(chǎn)能利用率50.10%，環(huán)比下降0.94%；中國(guó)45個(gè)港口進(jìn)口鐵礦庫(kù)存為12495.17萬(wàn)噸，環(huán)比降143.39萬(wàn)噸。

觀點(diǎn)

Mysteel半年報(bào)：2023下半年國(guó)內(nèi)生鐵市場(chǎng)或震蕩盤(pán)整運(yùn)行

整體看，如果7月沒(méi)有大力度的促銷(xiāo)政策，那么7月的汽車(chē)銷(xiāo)量將同6月基本持平，由于增長(zhǎng)動(dòng)力不足可能會(huì)有小幅度下降 目前來(lái)看，由于十三五規(guī)劃的實(shí)施，政府政策支持力度不斷加強(qiáng)，完善政策環(huán)境和營(yíng)商環(huán)境，促進(jìn)汽車(chē)技術(shù)的升級(jí)和創(chuàng)新，以及汽車(chē)企業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)模的擴(kuò)大，加快新能源汽車(chē)的推廣，提高汽車(chē)行業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力因此，2023年中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量預(yù)計(jì)將保持上升趨勢(shì)，鑄造行業(yè)對(duì)生鐵的需求在下半年或?qū)⒂瓉?lái)階段性修復(fù) 圖-6 中國(guó)汽車(chē)月度產(chǎn)銷(xiāo)量對(duì)比 3、成本方面 焦炭市場(chǎng)：5月底Mysteel調(diào)研統(tǒng)計(jì)全國(guó)冶金焦在產(chǎn)產(chǎn)能55953萬(wàn)噸，四季度將迎來(lái)集中去產(chǎn)能階段，預(yù)計(jì)四季度淘汰焦化產(chǎn)能2347萬(wàn)噸（其中山西1560萬(wàn)噸），年底焦化在產(chǎn)產(chǎn)能約5.5億噸，較年初減少約600萬(wàn)噸；相對(duì)高爐生鐵產(chǎn)能9.8億噸，焦炭供應(yīng)依舊處于過(guò)剩狀態(tài)。

研究報(bào)告

全國(guó)冶金焦焦化企業(yè)超290家，產(chǎn)能5.58億噸

12022年我國(guó)焦化行業(yè)運(yùn)行狀態(tài) 2022年，我國(guó)焦化行業(yè)持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展，全國(guó)冶金焦焦化企業(yè)已超過(guò)290家，產(chǎn)能5.58億噸，華北、華東兩區(qū)域產(chǎn)能占比達(dá)67%，獨(dú)立焦化企業(yè)產(chǎn)能占比下滑至61.29%2022年中國(guó)焦炭產(chǎn)量為47343.6萬(wàn)噸，同比增加615.5萬(wàn)噸，增幅1.32% 2022年我國(guó)淘汰落后產(chǎn)能2132萬(wàn)噸，新增產(chǎn)能4536萬(wàn)噸。

爐料

四川省達(dá)州鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司確認(rèn)參加Mysteel2023年全國(guó)煤焦上下游業(yè)務(wù)洽談會(huì)暨第十屆西南煤焦市場(chǎng)研討會(huì)

擁有“國(guó)家企業(yè)技術(shù)中心”，榮獲中國(guó)冶金產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量“金杯獎(jiǎng)”達(dá)州鋼鐵集煉焦化工、燒結(jié)煉鐵、煉鋼、高速線材、全連軋棒材及機(jī)械加工、物流貿(mào)易為一體，是我國(guó)西南地區(qū)重要的優(yōu)質(zhì)高強(qiáng)度抗震鋼材生產(chǎn)基地，具備年產(chǎn)300萬(wàn)噸鋼、350萬(wàn)噸鋼材、10萬(wàn)噸優(yōu)質(zhì)釩產(chǎn)品、210萬(wàn)噸機(jī)焦、20萬(wàn)噸煤化工產(chǎn)品、50萬(wàn)噸甲醇、20萬(wàn)噸二甲醚的綜合生產(chǎn)能力主要產(chǎn)品有“巴山”牌熱軋帶肋鋼筋系列，高速線材和熱軋圓鋼系列，冶金焦炭、炭黑、工業(yè)萘、純苯、硫酸銨等20余種煤化工產(chǎn)品系列，甲醇、二甲醚等新型能源化工產(chǎn)品系列等，產(chǎn)品暢銷(xiāo)全國(guó)二十多個(gè)省市，深受廣大用戶青睞。

日評(píng)

甘肅冶金焦：10日全面完成焦炭第二輪上漲120元/噸

Mysteel甘肅地區(qū)冶金焦訊：10日甘肅地區(qū)冶金焦價(jià)格全面完成第二輪上漲120元/噸甘肅位于中國(guó)西北地區(qū)，東通陜西，西達(dá)新疆，北扼寧夏、內(nèi)蒙古，西北端與蒙古國(guó)接壤全境在產(chǎn)五家獨(dú)立焦企，其中對(duì)接集團(tuán)自有鋼廠焦企兩家，焦炭不外銷(xiāo)五家焦企設(shè)計(jì)產(chǎn)能合計(jì)770萬(wàn)噸，其中擁有干熄焦設(shè)備有一家民企和兩家國(guó)企小計(jì)三家，日產(chǎn)干熄焦9500噸另兩家主產(chǎn)濕熄焦5600噸，合計(jì)日產(chǎn)冶金焦1.51萬(wàn)噸所產(chǎn)焦種為一級(jí)冶金干（濕）熄焦，二級(jí)濕熄焦。

日評(píng)

Mysteel鉻系：內(nèi)蒙古地區(qū)能耗雙控對(duì)鉻鐵的影響

國(guó)內(nèi)其他地區(qū)總產(chǎn)能約為43.03萬(wàn)噸/月，而目前產(chǎn)能利用率僅39.91%總計(jì)可補(bǔ)充產(chǎn)量理論值為20.11萬(wàn)噸，目前1月已復(fù)產(chǎn)產(chǎn)量1.79萬(wàn)噸，確定2月復(fù)產(chǎn)產(chǎn)量1.88萬(wàn)噸但由于南方冶金焦炭的缺乏、部分產(chǎn)能存在股權(quán)糾紛與稅收問(wèn)題、長(zhǎng)期閑置產(chǎn)能復(fù)產(chǎn)之前檢修、部分地區(qū)的原料運(yùn)維能力的不足等問(wèn)題，閑置產(chǎn)能釋放度收到限制按2020年最高月產(chǎn)量計(jì)算，預(yù)計(jì)可復(fù)產(chǎn)產(chǎn)量約為6.32萬(wàn)噸 海外鉻鐵增量補(bǔ)給：2020年12月中國(guó)鉻鐵進(jìn)口量33.99萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)24.64%。

產(chǎn)業(yè)資訊

Mysteel：4日（10:00）中國(guó)冶金焦進(jìn)口價(jià)格行情

日評(píng)

Mysteel：29日（10:00）中國(guó)冶金焦進(jìn)口價(jià)格行情

Mysteel：29日中國(guó)進(jìn)口焦炭市場(chǎng)暫穩(wěn)運(yùn)行受圣誕節(jié)和新年，雙節(jié)影響，海外報(bào)價(jià)采購(gòu)多出停滯狀態(tài)，進(jìn)出口暫無(wú)最新報(bào)價(jià)和成交，近期受?chē)?guó)內(nèi)焦炭提漲和焦化去產(chǎn)能執(zhí)行，以及下游鋼材價(jià)格堅(jiān)挺，原料需求旺盛國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)焦炭資源緊張，供不應(yīng)求港口進(jìn)出口資源后市繼續(xù)看漲，進(jìn)出口廠商短期仍多觀望為主今日中國(guó)進(jìn)口焦炭價(jià)格繼續(xù)偏強(qiáng)現(xiàn)進(jìn)口一級(jí)焦：日本340（-），韓國(guó)325（-），澳大利亞340（-）；準(zhǔn)一級(jí)焦：俄羅斯325（-），波蘭335（-）以上均CFR。

日評(píng)

Mysteel：31日（10:00）中國(guó)冶金焦進(jìn)口價(jià)格行情

Mysteel：31日中國(guó)進(jìn)口焦炭市場(chǎng)暫穩(wěn)運(yùn)行受節(jié)假日影響，海外報(bào)價(jià)采購(gòu)多出停滯狀態(tài)，進(jìn)出口暫無(wú)最新報(bào)價(jià)和成交海外下游鋼材價(jià)格堅(jiān)挺，短期原料需求仍有支撐國(guó)內(nèi)焦炭去產(chǎn)能執(zhí)行較嚴(yán)，市場(chǎng)整體資源緊張，進(jìn)出口廠商對(duì)后期仍有一定進(jìn)口預(yù)期，短期仍多觀望為主今日中國(guó)進(jìn)口焦炭價(jià)格暫穩(wěn)現(xiàn)進(jìn)口一級(jí)焦：日本340（-），韓國(guó)325（-），澳大利亞340（-）；準(zhǔn)一級(jí)焦：俄羅斯325（-），波蘭335（-）以上均CFR。

日評(píng)

Mysteel：30日（10:00）中國(guó)冶金焦進(jìn)口價(jià)格行情

Mysteel：30日中國(guó)進(jìn)口焦炭市場(chǎng)暫穩(wěn)運(yùn)行受節(jié)假日影響，海外報(bào)價(jià)采購(gòu)多出停滯狀態(tài)，進(jìn)出口暫無(wú)最新報(bào)價(jià)和成交海外下游鋼材價(jià)格堅(jiān)挺，短期原料需求仍有支撐國(guó)內(nèi)焦炭去產(chǎn)能執(zhí)行較嚴(yán)，市場(chǎng)整體資源緊張，進(jìn)出口廠商對(duì)后期仍有一定進(jìn)口預(yù)期，短期仍多觀望為主今日中國(guó)進(jìn)口焦炭價(jià)格暫穩(wěn)現(xiàn)進(jìn)口一級(jí)焦：日本340（-），韓國(guó)325（-），澳大利亞340（-）；準(zhǔn)一級(jí)焦：俄羅斯325（-），波蘭335（-）以上均CFR。

日評(píng)

Mysteel：28日（10:00）中國(guó)冶金焦進(jìn)口價(jià)格行情

Mysteel：28日中國(guó)進(jìn)口焦炭市場(chǎng)偏強(qiáng)運(yùn)行近期受?chē)?guó)內(nèi)焦炭提漲100元/噸陸續(xù)落地和焦化去產(chǎn)能執(zhí)行，以及海外下游產(chǎn)量逐步恢復(fù)，支撐原料需求國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)焦炭資源緊張，供不應(yīng)求進(jìn)口資源暫無(wú)實(shí)際成交，尋報(bào)盤(pán)較少港口進(jìn)出口資源報(bào)價(jià)繼續(xù)看漲，進(jìn)出口廠商仍多觀望為主今日中國(guó)進(jìn)口焦炭價(jià)格繼續(xù)偏強(qiáng)現(xiàn)進(jìn)口一級(jí)焦：日本340（-），韓國(guó)325（-），澳大利亞340（-）；準(zhǔn)一級(jí)焦：俄羅斯325（-），波蘭335（-）以上均CFR。

日評(píng)

Mysteel：25日（10:00）中國(guó)冶金焦進(jìn)口價(jià)格行情

Mysteel：25日中國(guó)進(jìn)口焦炭市場(chǎng)偏強(qiáng)運(yùn)行近期受海外鋼價(jià)堅(jiān)挺需求較好和國(guó)內(nèi)焦化去產(chǎn)能執(zhí)行，以及國(guó)內(nèi)焦炭下周有繼續(xù)提漲預(yù)期等整體國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)焦炭資源緊張，供不應(yīng)求進(jìn)口資源暫無(wú)實(shí)際成交，詢報(bào)盤(pán)較少港口出口資源報(bào)價(jià)謹(jǐn)慎看漲，進(jìn)出口廠商仍多觀望為主今日中國(guó)進(jìn)口焦炭價(jià)格繼續(xù)偏強(qiáng)現(xiàn)進(jìn)口一級(jí)焦：日本340（-），韓國(guó)325（-），澳大利亞340（-）；準(zhǔn)一級(jí)焦：俄羅斯325（-），波蘭335（-）以上均CFR。

日評(píng)

Mysteel：18日（10:00）中國(guó)冶金焦進(jìn)口價(jià)格行情

Mysteel：18日中國(guó)進(jìn)出口焦炭市場(chǎng)偏強(qiáng)運(yùn)行受海外鋼材價(jià)格上漲和高爐復(fù)產(chǎn)開(kāi)工增加，以及國(guó)內(nèi)焦價(jià)上漲等影響海外原料需求供不應(yīng)求，近期港口出口裝船較多，進(jìn)口暫無(wú)到船計(jì)劃海外焦炭價(jià)格仍呈現(xiàn)繼續(xù)上漲趨勢(shì)，國(guó)內(nèi)進(jìn)口廠商多表示進(jìn)口資源明年仍有一定需求，目前資源少，海外無(wú)貨供應(yīng)今日中國(guó)進(jìn)口焦炭價(jià)格偏強(qiáng)，進(jìn)出口廠商仍多看漲后市；出口資源回暖現(xiàn)進(jìn)口一級(jí)焦：日本325（-），韓國(guó)310（-），澳大利亞325（-）；準(zhǔn)一級(jí)焦：俄羅斯310（-），波蘭320（-）以上均CFR。

日評(píng)