Mysteel：蘇皖地區(qū)煉焦鋼企業(yè)調(diào)研報(bào)告

煤炭業(yè)務(wù)方面，是華東地區(qū)重要的煤炭生產(chǎn)企業(yè)，煤種齊全，其中煉焦煤儲(chǔ)量占比較高化工業(yè)務(wù)涵蓋焦炭、甲醇、乙醇、聚氯乙烯等產(chǎn)品的生產(chǎn)還擁有集物資貿(mào)易、航運(yùn)港口、電子商務(wù)為一體的現(xiàn)代物流體系 交流情況：目前有17對(duì)礦井，在建1對(duì)，其中動(dòng)力煤礦井3對(duì)核定產(chǎn)能3550萬(wàn)噸，產(chǎn)量在2600萬(wàn)噸原煤精煤方面，年產(chǎn)焦精煤1100萬(wàn)噸銷(xiāo)售主要輻射安徽，江西，上海，廣東，廣西，遼寧，河南等地焦鋼企業(yè)。

煤焦熱點(diǎn)

2024年第六屆全國(guó)煤焦采購(gòu)大會(huì)-日照站同期會(huì)議圓滿結(jié)束

內(nèi)容主要分為，俄煤資源分布情況與質(zhì)量介紹、俄羅斯主要出口港口進(jìn)鐵路情況介紹、短期俄煤的進(jìn)口格局三個(gè)部分第一部分，他概述了世界煤炭資源的儲(chǔ)量，進(jìn)2024年的進(jìn)口煤進(jìn)口量，介紹了Evraz、NMMC、Taltek、Elga等四座俄羅斯礦山的基本資源情況；第二部分，他對(duì)鐵路運(yùn)力、海運(yùn)路線等兩方面進(jìn)行了簡(jiǎn)要的介紹；最后，他從澳大利亞、美國(guó)、印尼焦煤的進(jìn)口趨勢(shì)，以及俄煤進(jìn)口的相關(guān)影響因素對(duì)進(jìn)口煉焦煤的進(jìn)口格局進(jìn)行短期的展望。

專(zhuān)業(yè)知識(shí)培訓(xùn)

Sergiy Bundukov：俄羅斯煤炭工業(yè)現(xiàn)狀

2023年前10個(gè)月，國(guó)內(nèi)煉焦煤精煤發(fā)貨量增長(zhǎng)了6% ，2023年前10個(gè)月，俄羅斯煉焦煤出口比去年同期增長(zhǎng) 22%據(jù)估計(jì)2023年俄羅斯煤炭最大銷(xiāo)售市場(chǎng)為中國(guó)（1.03億噸，年同比53%）、 印度（2840萬(wàn)噸，年同比增加42%）、 土耳其（2770萬(wàn)噸，年同比增加30%）但是通往遠(yuǎn)東港口的煤炭運(yùn)輸受到鐵路運(yùn)力的限制通過(guò)西北部和南部港口向中國(guó)發(fā)運(yùn)煤炭的成本遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于通過(guò)遠(yuǎn)東港口的成本 他表示，根據(jù)JORC，埃爾加煤田煤炭儲(chǔ)量為22億噸優(yōu)質(zhì)焦煤，種類(lèi)包含肥煤，氣肥煤，氣煤。

2023中國(guó)國(guó)際煤炭貿(mào)易大會(huì)

Mysteel：新星崛起-印尼焦炭行業(yè)發(fā)展情況

印尼全國(guó)有水運(yùn)航道21,579千米，其中蘇門(mén)答臘5471千米，爪哇馬都拉820千米，加里曼丹10460千米印尼有各類(lèi)港口約670個(gè)，其中主要港口25個(gè) 印尼能礦部2021年數(shù)據(jù)顯示，印尼煤炭儲(chǔ)量達(dá)388.4億噸 ，擁有全球煤炭儲(chǔ)量的3.2% ；其中煙煤及無(wú)煙煤占66%，褐煤占比34%大多分布在蘇門(mén)答臘島的中部和南部和加里曼丹島的東部和南部而根據(jù)能礦部MODI數(shù)據(jù)顯示，在2022年，印尼煤炭的實(shí)際產(chǎn)量為6.85億噸；并且預(yù)計(jì)在2023年，這一數(shù)值仍將延續(xù)增長(zhǎng)趨勢(shì)，達(dá)到6.95億噸。

煤焦熱點(diǎn)

吉林省能源領(lǐng)域2030年前碳達(dá)峰實(shí)施方案

穩(wěn)步推進(jìn)煤炭地質(zhì)勘探，增加煤炭資源儲(chǔ)量，積極開(kāi)發(fā)省內(nèi)煤炭資源，推進(jìn)現(xiàn)有礦井提能改造，有序推進(jìn)新增項(xiàng)目建設(shè)抓住國(guó)家將港口煤炭納入調(diào)控的窗口期，應(yīng)進(jìn)則進(jìn)，積極簽訂進(jìn)口煤中長(zhǎng)期協(xié)議到2025年，省內(nèi)煤炭產(chǎn)量達(dá)到1000萬(wàn)噸，省外調(diào)入煤炭約8000萬(wàn)噸，全省煤炭保供能力全面提升（省能源局、省發(fā)改委、省自然資源廳、省商務(wù)廳、省市場(chǎng)監(jiān)管廳、省工信廳、省應(yīng)急廳、省科技廳按職責(zé)分工負(fù)責(zé)） 17.加大油氣開(kāi)發(fā)和引進(jìn)力度。

爐料

Mysteel: 澳大利亞煤礦調(diào)研活動(dòng)報(bào)告

通過(guò)成功的內(nèi)生增長(zhǎng)和戰(zhàn)略收購(gòu)逐步成長(zhǎng)為具有中資本色、澳洲特色的煤炭企業(yè)，也是澳洲領(lǐng)先的大型、低成本煤炭出口商根據(jù)每年煤炭產(chǎn)量，已連續(xù)6年成為澳洲最大的專(zhuān)營(yíng)煤炭生產(chǎn)商，擁有或管理澳洲9個(gè)在產(chǎn)礦山，2022年煤炭儲(chǔ)量16.4億噸，原煤產(chǎn)量5624.1萬(wàn)噸，2022年澳洲煤炭出口16個(gè)國(guó)家和地區(qū)，臨近的鐵路和港口等基礎(chǔ)設(shè)施為煤炭運(yùn)輸提供便利，主要市場(chǎng)包括日本，韓國(guó)，中國(guó)臺(tái)灣等地75個(gè)客戶，2023年銷(xiāo)售區(qū)域更為多元化，單一地區(qū)銷(xiāo)售不超過(guò)25%。

煤焦熱點(diǎn)

貴州發(fā)布關(guān)于進(jìn)一步做好煤炭產(chǎn)能置換工作有關(guān)事項(xiàng)的通知（征求意見(jiàn)稿）

設(shè)計(jì)服務(wù)年限未達(dá)到《煤炭工業(yè)礦井設(shè)計(jì)規(guī)范》要求的，根據(jù)其可采儲(chǔ)量計(jì)算礦井等級(jí)規(guī)模（儲(chǔ)量備用系數(shù)采用原初步設(shè)計(jì)明確的數(shù)據(jù)），并根據(jù)計(jì)算后的礦井等級(jí)規(guī)模最高可按200%計(jì)算產(chǎn)能指標(biāo) （四）煤礦企業(yè)上一年度按《煤礦充填開(kāi)采工作指導(dǎo)意見(jiàn)》等規(guī)定實(shí)施充填開(kāi)采置換出來(lái)的煤炭產(chǎn)量，經(jīng)省煤炭行業(yè)管理部門(mén)確認(rèn)后，可按30%的比例折算為置換產(chǎn)能指標(biāo)，用于產(chǎn)能置換 （五）支持煤炭企業(yè)主動(dòng)建立煤炭可調(diào)節(jié)庫(kù)存、積板參與媒炭?jī)?chǔ)備和應(yīng)急調(diào)控，經(jīng)省經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)節(jié)部門(mén)、煤炭行業(yè)管理部門(mén)認(rèn)定并完成動(dòng)用簽約的煤炭可調(diào)節(jié)庫(kù)存，可按50%折算為置換產(chǎn)能指標(biāo)，其中建立在煤炭調(diào)入地區(qū)和主要港口的可按100%折算。

爐料

Mysteel：2021年中國(guó)進(jìn)口動(dòng)力煤數(shù)據(jù)解讀

俄羅斯煤炭儲(chǔ)量十分豐富，煤質(zhì)具有高熱量的特點(diǎn)，地理位置與我國(guó)東北地區(qū)接壤，可通過(guò)鐵路運(yùn)輸?shù)竭吘晨诎?；但俄羅斯地處北極圈，冬季寒冷且漫長(zhǎng)，部分港口會(huì)出現(xiàn)凍港現(xiàn)象，對(duì)煤炭的生產(chǎn)和運(yùn)輸都有不同程度的影響但由于去年國(guó)內(nèi)煤炭價(jià)格保持偏高水平，推動(dòng)進(jìn)口煤炭價(jià)格上漲，進(jìn)而導(dǎo)致俄羅斯煤炭采購(gòu)價(jià)格同步上漲，出口至國(guó)內(nèi)的煤炭數(shù)量明顯增多 2021上半年在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供需錯(cuò)配的背景下，對(duì)進(jìn)口煤炭的需求激增，導(dǎo)致進(jìn)口數(shù)量大幅增加，進(jìn)而推動(dòng)進(jìn)口煤價(jià)格不斷上漲；下半年國(guó)內(nèi)出臺(tái)一系列保供增產(chǎn)政策，煤炭總產(chǎn)量明顯增加，終端用煤企業(yè)庫(kù)存保持中高水平，國(guó)內(nèi)供需矛盾緩和。

煤焦熱點(diǎn)

Mysteel：2021年進(jìn)口煉焦煤數(shù)據(jù)解讀

甘其毛都口岸1月份日均通關(guān)車(chē)數(shù)91車(chē)左右，環(huán)比減少10.4%，受此影響口岸監(jiān)管區(qū)總庫(kù)存下滑至17萬(wàn)噸左右，環(huán)比下降77.2%2021年甘其毛都口岸通關(guān)量低位運(yùn)行，市場(chǎng)成交氛圍冷淡，交投情況減少近日密切關(guān)注近期中蒙口岸疫情防控、通關(guān)政策、進(jìn)口商心態(tài)及國(guó)內(nèi)煤焦市場(chǎng)走勢(shì)等對(duì)蒙煤市場(chǎng)的影響 第二位為俄羅斯，2021年共進(jìn)口俄羅斯煉焦煤1074萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)59.6%俄羅斯煤炭儲(chǔ)量十分豐富，煤質(zhì)具有高熱量的特點(diǎn)，地理位置與我國(guó)東北地區(qū)接壤，可通過(guò)鐵路運(yùn)輸?shù)竭吘晨诎?；但俄羅斯地處北極圈，冬季寒冷且漫長(zhǎng)，部分港口會(huì)出現(xiàn)凍港現(xiàn)象，對(duì)煤炭的生產(chǎn)和運(yùn)輸都有不同程度的影響。

煤焦熱點(diǎn)

Mysteel周報(bào)：國(guó)內(nèi)動(dòng)力煤市場(chǎng)一周評(píng)述（10.18-10.22）

本周陜蒙主產(chǎn)地積極響應(yīng)政策紛紛下調(diào)煤價(jià)，供應(yīng)較前期增加，煤礦基本無(wú)庫(kù)存，剛需電廠積極拉運(yùn)長(zhǎng)協(xié)煤炭，下游終端用戶與煤礦、鐵路、港口積極對(duì)接，全力拉運(yùn)發(fā)電供熱和民生用煤，提高庫(kù)存水平，確保平穩(wěn)度冬據(jù)Mysteel統(tǒng)計(jì)，截止10月22日全國(guó)72家電廠樣本區(qū)域存煤總計(jì)767.8萬(wàn)噸，日耗50.2萬(wàn)噸，可用天數(shù)15.3天 【內(nèi)蒙】：區(qū)域內(nèi)礦區(qū)大多保持熱銷(xiāo)，目前站臺(tái)堆積存煤多以保供中轉(zhuǎn)為主，市場(chǎng)儲(chǔ)量不多，運(yùn)費(fèi)較之前也有小幅度回落。

周評(píng)

我國(guó)動(dòng)力煤的供給格局

如圖8所示，為我國(guó)主要運(yùn)煤線的煤炭鐵路調(diào)入量 新疆煤炭資源總量預(yù)測(cè)約為2.19萬(wàn)億噸，約占全國(guó)預(yù)測(cè)煤炭資源總量的40.6%，居全國(guó)第一位但是新疆得煤炭產(chǎn)能大部分集中在50萬(wàn)—100萬(wàn)噸/年的范圍內(nèi)，煤炭的產(chǎn)能與煤炭的儲(chǔ)量具有很大的差異，其中很大的原因是交通的不便利，本土的用煤企業(yè)比較少，而如果新疆的煤運(yùn)往港口、內(nèi)地，其運(yùn)輸成本都會(huì)對(duì)新疆煤的外運(yùn)形成制約但是近期隨著內(nèi)地多處動(dòng)力煤價(jià)格的瘋漲，新疆煤有了外運(yùn)的動(dòng)力。

爐料

17日全球煤炭快訊：德總理默克爾拒絕提前淘汰煤炭使用 印尼將在2023年后停止新建燃煤電廠

該計(jì)劃于2015年推出，要求建造117座新的燃煤電廠，其中只有2000MW來(lái)自可再生能源 印尼擁有豐富的煤炭儲(chǔ)量，并在國(guó)家能源結(jié)構(gòu)中占近40% 信息來(lái)源：Jakarta AKARTA 里德利煤炭碼頭4月煤炭出口同比下降52.26% 根據(jù)加拿大魯伯特王子港（Prince Rupert）港務(wù)局最新公布的數(shù)據(jù)，4月該港口里德利煤炭碼頭(Ridley Coal Terminal)出口煤炭49萬(wàn)噸，環(huán)比下降38.84%，同比下降52.26%。

快訊

煤炭大產(chǎn)區(qū)受災(zāi)導(dǎo)致澳煤“蠢蠢欲動(dòng)”，對(duì)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)影響幾何？

澳大利亞95%以上的黑煤資源都集中在新南威爾士州和昆士蘭州，其中新南威爾士州的黑煤儲(chǔ)量約占全國(guó)總量的34%，而昆士蘭州黑煤儲(chǔ)量約占全國(guó)總量的62%，且以露天礦居多煤炭主產(chǎn)區(qū)大部分集中在澳大利亞?wèn)|海岸，地理位置優(yōu)勢(shì)下，也是最大的海運(yùn)煤炭出口基地，強(qiáng)降雨也將加大港口作業(yè)難度，導(dǎo)致出口量銳減，進(jìn)一步抬升澳煤報(bào)價(jià)”王曉囡說(shuō) 招商期貨分析師陶銳則認(rèn)為從本次洪災(zāi)的影響范圍來(lái)看，雖然并未波及新南威爾士州煤炭主產(chǎn)區(qū)，但對(duì)于Newcastle港口以及產(chǎn)地至港口的運(yùn)輸或存在一定影響，這一影響或更多集中于動(dòng)力煤端，焦煤端影響相對(duì)較小。

市場(chǎng)動(dòng)態(tài)

我國(guó)中東部迎來(lái)新一輪雨雪降溫天氣 “冷冬”來(lái)了！煤價(jià)會(huì)大漲嗎？

煤炭庫(kù)存方面，據(jù)中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，10月末，煤炭企業(yè)存煤6100萬(wàn)噸，環(huán)比下降4.3%全國(guó)主要港口合計(jì)存煤5775萬(wàn)噸，環(huán)比減少637萬(wàn)噸、下降9.9%；其中北方港口存煤2776萬(wàn)噸，環(huán)比減少242萬(wàn)噸、下降8%；南方港口存煤2999萬(wàn)噸，環(huán)比減少395萬(wàn)噸、下降11.6% 國(guó)內(nèi)動(dòng)力煤期貨價(jià)格方面，上周動(dòng)力煤期貨價(jià)格跌幅較大分析人士認(rèn)為，一方面，北方冬季已至，動(dòng)力煤儲(chǔ)量充沛。

爐料

2020華東地區(qū)（濟(jì)南）煤焦鋼市場(chǎng)研討會(huì)在濟(jì)南隆重召開(kāi)

首先是對(duì)全球煉焦煤資源介紹，世界煉焦煤資源占全球煤炭資源總量的10%，約為11400億T約有1/2分布在亞洲、1/4分布在北美洲、其他地域占1/4儲(chǔ)量最多的俄羅斯，幾乎占據(jù)了世界煉焦煤資源的1/2；中國(guó)煉焦煤儲(chǔ)量占世界的1/4中國(guó)是煉焦煤第一生產(chǎn)大國(guó)和消費(fèi)大國(guó)；澳大利亞是煉焦煤出口最多的國(guó)家接著講的是中國(guó)進(jìn)口煉焦煤市場(chǎng)分析，中國(guó)進(jìn)口煉焦煤主要方式為海運(yùn)和陸運(yùn)，近年來(lái)國(guó)內(nèi)進(jìn)口焦煤出現(xiàn)一些變化：資源集中度提高、遠(yuǎn)期現(xiàn)貨交易為主、港口長(zhǎng)期低庫(kù)存。

日評(píng)

30日全球煤炭快訊：澳洲通過(guò)Olive Downs焦煤項(xiàng)目 昆士蘭州煤炭港口裝運(yùn)船只減少

該項(xiàng)目估計(jì)擁有約8.38億噸煤炭儲(chǔ)量和5.14億噸的露天開(kāi)采儲(chǔ)量 昆士蘭州資源委員會(huì)（QRC）將授予Olive Downs煉焦煤項(xiàng)目采礦租約的決定描述為疫情期間經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的“關(guān)鍵工作助推器” 預(yù)計(jì)Olive Downs將在礦山開(kāi)采期間交納55億澳元的特許權(quán)使用費(fèi) 信息來(lái)源：Mining Weekly 昆士蘭州煤炭港口裝運(yùn)船只減少 根據(jù)9月昆士蘭州煤炭裝運(yùn)數(shù)據(jù)，達(dá)爾林普爾灣（DBCT）和海波因特（Hay Point）港口的排隊(duì)船只已經(jīng)減少到12艘。

快訊

大秦線集中修提前進(jìn)行 沿海各大電廠抓緊搶煤

公司管內(nèi)大秦鐵路是中國(guó)第一條單元電氣化重載運(yùn)煤專(zhuān)線，是山西、陜西、內(nèi)蒙古西部煤炭外運(yùn)的主通道，大秦線將擁有6000多億噸煤炭儲(chǔ)量的“三西”與主力運(yùn)煤港口-秦皇島港以最近的直線距離連接起來(lái)，每天通過(guò)大秦鐵路從“三西”運(yùn)出的煤炭平均達(dá)到125萬(wàn)噸，其中進(jìn)環(huán)渤海港口的煤炭約為111萬(wàn)噸 去年，大秦線集中修對(duì)市場(chǎng)影響不大，但是今年有些例外。

爐料