“反內(nèi)卷”對光伏產(chǎn)業(yè)的影響

引言：近兩月，多行業(yè)掀起“反內(nèi)卷”浪潮光伏產(chǎn)業(yè)作為重點(diǎn)行業(yè)之一，隨著政策信號(hào)持續(xù)釋放，光伏行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)起倡議反對內(nèi)卷式競爭加之多個(gè)龍頭企業(yè)帶頭反對內(nèi)卷，市場對行業(yè)格局優(yōu)化的預(yù)期增強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)價(jià)格上漲傳導(dǎo)鏈條逐漸完善：多晶硅領(lǐng)漲-硅片、電池片跟漲-組件部分型號(hào)試探性跟漲本文將從市場情緒、成本、利潤、產(chǎn)能、技術(shù)幾個(gè)方面分析“反內(nèi)卷”對于光伏行業(yè)的影響 提振市場信心。

解讀

[特種氣體]：光伏行業(yè)反內(nèi)卷初見成效 特氣價(jià)格修復(fù)仍需時(shí)間

背景：2025年8月19日，工業(yè)和信息化部、中央社會(huì)工作部、國家發(fā)展改革委、國務(wù)院國資委、市場監(jiān)管總局、國家能源局等六部門，聯(lián)合召開光伏產(chǎn)業(yè)座談會(huì)，進(jìn)一步規(guī)范光伏產(chǎn)業(yè)競爭秩序。

熱點(diǎn)聚焦

[隆眾聚焦]：光伏級(jí)EVA需求集中釋放 主導(dǎo)市場延續(xù)強(qiáng)勢

自8月起，國內(nèi)EVA市場供需面偏緊運(yùn)行，尤其是光伏級(jí)EVA供不應(yīng)求，市場價(jià)格持續(xù)上漲9月國內(nèi)EVA市場延續(xù)漲勢，光伏級(jí)EVA搶貨依舊，供應(yīng)端持續(xù)調(diào)漲，第一周市場收盤價(jià)格已追至年內(nèi)最高水平后期來看，受光伏方面搶出口政策影響，光伏組件近期排產(chǎn)預(yù)計(jì)增加，EVA基本面或仍將延續(xù)偏強(qiáng)走勢。

熱點(diǎn)聚焦

Mysteel數(shù)據(jù)：光伏組件即期生產(chǎn)成本利潤（9月12日）

截至9月12日，本周光伏組件（N型585W）市場均價(jià)為0.68元/瓦，環(huán)比持平。

成本利潤

兩部門：在破除“內(nèi)卷式”競爭中實(shí)現(xiàn)光伏等領(lǐng)域高質(zhì)量發(fā)展

9月4日，工業(yè)和信息化部、市場監(jiān)督管理總局印發(fā)《電子信息制造業(yè)2025－2026年穩(wěn)增長行動(dòng)方案》，2025－2026年，主要預(yù)期目標(biāo)是：規(guī)模以上計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)增加值平均增速在7%左右，加上鋰電池、光伏及元器件制造等相關(guān)領(lǐng)域后電子信息制造業(yè)年均營收增速達(dá)到5%以上到2026年，預(yù)期實(shí)現(xiàn)營收規(guī)模和出口比例在41個(gè)工業(yè)大類中保持首位，5個(gè)省份的電子信息制造業(yè)營收過萬億，服務(wù)器產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過4000億元，75英寸及以上彩色電視機(jī)國內(nèi)市場滲透率超過40%，個(gè)人計(jì)算機(jī)、手機(jī)向智能化、高端化邁進(jìn)。

裝置動(dòng)態(tài)

金華：9個(gè)縣(市、區(qū))分布式光伏可開放容量為1971.86MW

浙江金華市公示2025年三季度各縣(市、區(qū))分布式光伏可開放容量，根據(jù)信息明細(xì)表顯示：7個(gè)縣(市、區(qū))預(yù)警等級(jí)為綠色，2個(gè)縣(市、區(qū))預(yù)警等級(jí)為黃色，9個(gè)縣(市、區(qū))可開放容量為1971.86MW 金華市發(fā)展和改革委員會(huì) 2025年9月3日 。

產(chǎn)業(yè)資訊

京東方：鈣鈦礦光伏的壽命穩(wěn)定性已經(jīng)不是大問題，基本上是有保障的

9月11日，京東方在業(yè)績說明會(huì)上表示，我們1.2米、2.4米中試線的效率穩(wěn)定性已經(jīng)通過了ITC的認(rèn)證，在一年前我還擔(dān)心鈣鈦礦的不穩(wěn)定性壽命是問題，其實(shí)我們現(xiàn)在可以比較自信地說其實(shí)鈣鈦礦光伏的壽命穩(wěn)定性已經(jīng)不是大問題了，基本上是有保障的

生產(chǎn)動(dòng)態(tài)

涉及風(fēng)電光伏、核電等，三部門印發(fā)電力裝備行業(yè)穩(wěn)增長工作方案

據(jù)工業(yè)和信息化部網(wǎng)站9月12日消息，日前，工業(yè)和信息化部、市場監(jiān)管總局、國家能源局印發(fā)《電力裝備行業(yè)穩(wěn)增長工作方案(2025-2026年)》，其中提到，力爭2025—2026年傳統(tǒng)電力裝備年均營收增速保持6%左右，新能源裝備營收穩(wěn)中有升；發(fā)電裝備產(chǎn)量保持在合理區(qū)間，供給得到有效保障，新能源裝備出口量實(shí)現(xiàn)增長全文如下： 電力裝備行業(yè)穩(wěn)增長工作方案(2025—2026年) 為全面貫徹落實(shí)黨的二十大和二十屆二中、三中全會(huì)精神，深入貫徹中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，把穩(wěn)增長擺在首要位置，推動(dòng)質(zhì)的有效提升和量的合理增長，發(fā)揮重點(diǎn)行業(yè)帶動(dòng)作用，努力實(shí)現(xiàn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展主要預(yù)期目標(biāo)，制定電力裝備行業(yè)2025—2026年穩(wěn)增長工作方案。

產(chǎn)業(yè)資訊

[玻璃]：2025年9月12日全國光伏玻璃價(jià)格行情

市場價(jià)格行情

[光伏玻璃]：光伏玻璃市場早間提示(20250912）

一、 關(guān)注點(diǎn) 1）2.0mm單鍍(面板）價(jià)格13-13.5元/平米；3.2mm單鍍（面板）價(jià)格20-21元/平米左右，以上報(bào)價(jià)均為含稅送到價(jià)。

早間提示

海峽環(huán)保：擬與關(guān)聯(lián)方簽訂光伏微電網(wǎng)能源管理合同

9月11日晚間，海峽環(huán)保公告稱，公司擬與控股股東福州水務(wù)集團(tuán)有限公司全資子公司福州海峽水業(yè)有限公司簽署《福州市洋里污水處理廠光伏微電網(wǎng)能源管理項(xiàng)目合作合同》，合作期限為三年，預(yù)計(jì)每年發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易金額不超過700萬元（含稅），合作期限內(nèi)預(yù)計(jì)發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易金額累計(jì)不超過2100萬元（含稅）電能采購按實(shí)際使用量及協(xié)議電價(jià)結(jié)算，結(jié)算電費(fèi)按公司與國家電網(wǎng)當(dāng)月結(jié)算電價(jià)的九折計(jì)算該交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，無需提交公司股東大會(huì)審議。

生產(chǎn)動(dòng)態(tài)

[光伏市場周評]：電池片價(jià)格小幅回升（20250905-0911）

本期（2025年9月5日-2025年9月11日，下同）光伏電池片價(jià)格漸漲。

周評

[光伏玻璃周報(bào)]：隆眾資訊光伏玻璃周報(bào)（20250905-20250911）

隆眾資訊光伏玻璃周報(bào)（20250905-20250911）.pdf 。

分析報(bào)告

Mysteel調(diào)研：9月1日-9月7日光伏項(xiàng)目招標(biāo)情況

光伏項(xiàng)目招標(biāo)情況 1、光伏項(xiàng)目招標(biāo)匯總 據(jù)Mysteel 不完全統(tǒng)計(jì)：9月1日-9月7日光伏招標(biāo)項(xiàng)目為19個(gè)，項(xiàng)目規(guī)模合計(jì)2903.72 MW，環(huán)比下降30.99%。

招標(biāo)

Mysteel調(diào)研：9月1日-9月7日光伏項(xiàng)目中標(biāo)情況

光伏項(xiàng)目中標(biāo)情況 1、光伏組件中標(biāo)規(guī)模及價(jià)格 據(jù)Mysteel 不完全統(tǒng)計(jì)：9月1日-9月7日光伏組件中標(biāo)項(xiàng)目4個(gè)，中標(biāo)規(guī)模670.7MW，中標(biāo)均價(jià)0.71元/瓦。

中標(biāo)

Mysteel早報(bào)：光伏產(chǎn)業(yè)鏈報(bào)價(jià)普遍持穩(wěn) 成交重心上移

日報(bào)

華源電力武漢分布式光伏碳普惠項(xiàng)目一期（2025）碳普惠減排量公布

各有關(guān)單位： 按照《武漢市碳普惠管理辦法（試行）》（武環(huán)規(guī)〔2023〕3號(hào)）有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將“華源電力武漢分布式光伏碳普惠項(xiàng)目一期（2025）”碳普惠減排量予以公布 武漢市生態(tài)環(huán)境局 2025年9月10日 。

產(chǎn)業(yè)資訊

TCL空調(diào)武漢智能制造產(chǎn)業(yè)園分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目碳普惠減排量公布

各有關(guān)單位： 按照《武漢市碳普惠管理辦法（試行）》（武環(huán)規(guī)〔2023〕3號(hào)）有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將“TCL空調(diào)武漢智能制造產(chǎn)業(yè)園分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目”碳普惠減排量予以公布 武漢市生態(tài)環(huán)境局 2025年9月10日 。

產(chǎn)業(yè)資訊

[玻璃]：2025年9月11日全國光伏玻璃價(jià)格行情

市場價(jià)格行情

天合光能為良品鋪?zhàn)咏ǔ?MW分布式光伏項(xiàng)目

近期，天合光能與零食界巨頭良品鋪?zhàn)舆_(dá)成合作，在其生產(chǎn)基地成功建成5MW分布式光伏項(xiàng)目該項(xiàng)目采用天合光能至尊N型720W高功率組件該項(xiàng)目年發(fā)電量達(dá)550萬度，占園區(qū)白天用電60%以上

生產(chǎn)動(dòng)態(tài)