百年調(diào)研：國慶期間各地限電政策差異化，水泥價格漲跌互現(xiàn)

9月份江蘇、浙江、安徽、福建、廣東、廣西、云南、四川、重慶、貴州、湖南、遼寧等多地受限電影響，水泥產(chǎn)量受到限制，供應(yīng)端偏緊，水泥價格大幅上漲，國慶期間各地限電政策有所調(diào)整，具體如下： 。

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百年建筑：貴州地區(qū)水泥價格第二輪推漲及落實(shí)情況分析

近期，貴州多個地區(qū)陸續(xù)推進(jìn)第二輪水泥價格推漲，但各地推漲幅度及實(shí)際落實(shí)情況存在差異整體來看，本輪推漲雖有意向上調(diào)價格，但受市場供需及外部競爭影響，執(zhí)行效果普遍不及預(yù)期 一、各地區(qū)推漲情況概述 貴陽地區(qū)：推漲幅度為70元/噸，計劃將M32.5袋裝到位價推至320元/噸，P.O42.5散裝和袋裝分別推至300元/噸和350元/噸目前價格剛推，具體落實(shí)仍在核驗(yàn)中。

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百年建筑周報：福建水泥穩(wěn)中偏強(qiáng)運(yùn)行（9.15-9.21）

周報

Mysteel周報：建筑原材料價格監(jiān)測（9.5-9.12）

其中，華東、華中、華北、西北、東北的水泥廠水泥熟料庫容比環(huán)比下降，華南的水泥廠水泥熟料庫容比環(huán)比上升，西南環(huán)比持平 需求方面，截至9月9日，上周全國水泥出庫量265.9萬噸，環(huán)比上升3.16%，年同比下降16.44%；基建水泥直供量156萬噸，環(huán)比上升1.96%，年同比下降5.45%水泥需求受影響的三個原因：第一，基建領(lǐng)域：需求環(huán)比回升，市場重要支撐；第二，房建領(lǐng)域：需求弱勢復(fù)蘇，價格與庫存壓力凸顯；第三，民用領(lǐng)域：需求逐步回暖，競爭與區(qū)域差異成關(guān)鍵 本周展望 9月首周全國水泥市場三大需求領(lǐng)域各有亮點(diǎn)與挑戰(zhàn)。

觀點(diǎn)

百年建筑：珠三角水泥漲后市場情況調(diào)研

實(shí)際的平均漲幅可能在10-15元/噸左右，且不同企業(yè)、不同區(qū)域存在差異且從庫存情況來看，9月廣東主流水泥企業(yè)庫存仍呈持續(xù)上升趨勢，也同樣印證了漲后市場拿貨積極性一般，整體庫存水平仍處于中高位，這也是漲價底氣不足的一個因素 因此對于本輪漲價，百年建筑網(wǎng)認(rèn)為短期內(nèi)價格有望保持穩(wěn)定，小幅上漲。

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百年建筑周報：全國水泥價格偏強(qiáng)運(yùn)行（9.8-9.12）

不過，基建需求的釋放仍受多重因素制約貴州、云南等地因持續(xù)雨水天氣，工地進(jìn)度放緩，直接影響基建項目水泥用量；河北、安徽雖有基建項目推進(jìn)，但下游需求整體薄弱，疊加雨水、外圍價格未跟進(jìn)等問題，水泥用量增長不及預(yù)期整體而言，基建領(lǐng)域雖保持穩(wěn)中有升的態(tài)勢，但區(qū)域間的天氣干擾、需求釋放節(jié)奏差異，使得其對全國水泥市場的拉動作用尚未完全顯現(xiàn) （2）房建領(lǐng)域：需求弱勢復(fù)蘇，價格與庫存壓力凸顯 房建相關(guān)水泥需求仍處于弱勢復(fù)蘇階段，多地受價格波動、庫存高位、下游積極性不足等因素影響，表現(xiàn)不佳。

周報

百年建筑解讀：建材需求恢復(fù)慢，全國水泥出庫量環(huán)比上升3.16%

不過，基建需求的釋放仍受多重因素制約貴州、云南等地因持續(xù)雨水天氣，工地進(jìn)度放緩，直接影響基建項目水泥用量；河北、安徽雖有基建項目推進(jìn)，但下游需求整體薄弱，疊加雨水、外圍價格未跟進(jìn)等問題，水泥用量增長不及預(yù)期整體而言，基建領(lǐng)域雖保持穩(wěn)中有升的態(tài)勢，但區(qū)域間的天氣干擾、需求釋放節(jié)奏差異，使得其對全國水泥市場的拉動作用尚未完全顯現(xiàn) （2）房建領(lǐng)域：需求弱勢復(fù)蘇，價格與庫存壓力凸顯 房建相關(guān)水泥需求仍處于弱勢復(fù)蘇階段，多地受價格波動、庫存高位、下游積極性不足等因素影響，表現(xiàn)不佳。

數(shù)據(jù)解讀

百年建筑：貴州水泥市場“漲聲”響起 意愿強(qiáng)烈與成效不足并存 區(qū)域分化顯著

八月下旬，貴州地區(qū)水泥行業(yè)迎來一輪價格推漲行動，但各地落實(shí)情況呈現(xiàn)顯著分化，整體呈現(xiàn)出“推漲意向強(qiáng)烈與實(shí)際成效不足”并存的局面 一、 推漲落實(shí)情況不均，市場分化明顯 本次推漲在不同區(qū)域的執(zhí)行效果差異較大： 1.推漲相對成功區(qū)域：貴陽地區(qū)貿(mào)易商對攪拌站報價上調(diào)50元/噸；遵義地區(qū)執(zhí)行了兩輪調(diào)價（累計上漲50元/噸），主流品牌P.O42.5散裝水泥到位價現(xiàn)為280-300元/噸。

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百年建筑：安徽水泥博弈加劇，砂石商混穩(wěn)中承壓

水泥行業(yè)在價格波動與區(qū)域分化中艱難尋求平衡，砂石市場因庫存與需求差異出現(xiàn)品種間價格分化，混凝土企業(yè)則依靠重點(diǎn)項目支撐維持基本需求整體來看，市場供需關(guān)系仍顯脆弱，企業(yè)短期持續(xù)承壓 一、水泥市場：價格推漲與以價換量的分歧 部分水泥企業(yè)計劃于下周推漲水泥價格，試圖提振市場信心，但目前熟料及水泥價格已回落至漲價前水平，沿江熟料發(fā)船價205-210元/噸，水泥180-190元/噸。

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百年建筑西南建材早讀：兩市螺紋鋼價格下跌，西成鐵路（阿壩州段）累計完成投資99.5億元（8.28）

一、西南市場聚焦 ◎ Mysteel：19家上市建材企業(yè)披露上半年業(yè)績，超七成盈利 ◎ 1-7月四川省重點(diǎn)項目完成投資5844.7億元 ◎ 西成鐵路（阿壩州段）累計完成投資99.5億元 二、價格匯總 指標(biāo)備注：鋼材Φ 20 HRB400E（元/噸）、水泥P.O42.5散（元/噸）、砂石16-25mm（元/噸）、混凝土C30（元/方） 三、市場調(diào)研反饋 【四川】阿壩州貿(mào)易商反饋，水泥廠發(fā)阿壩州P.O42.5r袋裝水泥的到位價在470-560元/噸，品牌之間的價格有差異。

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百年建筑：中西部水泥價格普遍上調(diào) 9月或迎第二輪漲價

據(jù)百年建筑網(wǎng)最新跟蹤數(shù)據(jù)顯示，8月中西部多地水泥廠家陸續(xù)通知上調(diào)水泥價格30-50元/噸，但各地落實(shí)情況存在差異與此同時，多地已計劃在9月份推動第二輪價格調(diào)整，幅度預(yù)計在30-50元/噸之間 一、8月調(diào)價落實(shí)情況不一 從8月份價格執(zhí)行情況來看，各省份落實(shí)情況不盡相同： 【湖北 】通知上調(diào)30元/噸，實(shí)際落實(shí)10-20元/噸，武漢P.O42.5散裝到位價維持在240-250元/噸； 【河南 】通知上調(diào)50元/噸，實(shí)際落實(shí)30元/噸，鄭州P.O42.5散裝到位價為270元/噸； 【湖南】通知上調(diào)30元/噸，實(shí)際落實(shí)20元/噸，長沙P.O42.5散裝到位價在220-240元/噸； 【川渝】通知上調(diào)30-40元/噸，實(shí)際落實(shí)20-30元/噸，成都P.O42.5散裝到位價260-280元/噸，重慶為240元/噸； 【貴州】通知上調(diào)20元/噸，但未能落實(shí)，貴陽P.O42.5散裝到位價保持在260-270元/噸； 【云南】通知上調(diào)20-30元/噸，同樣未能落實(shí)，昆明P.O42.5散裝到位價為220元/噸。

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百年建筑周報：全國水泥價格偏強(qiáng)運(yùn)行（8.15-8.22）

總的來說，基建需求修復(fù)乏力，資金約束和極端天氣仍是主要瓶頸，區(qū)域政策與項目推進(jìn)節(jié)奏差異導(dǎo)致分化加劇 （2）房建需求：地產(chǎn)低迷未改，攪拌站采購持續(xù)萎縮 房地產(chǎn)相關(guān)水泥需求延續(xù)頹勢，新開工項目稀缺，湖南、福建等地反饋房地產(chǎn)行業(yè)低迷，新開工項目極少，攪拌站采購量減少，市場競爭加?。ㄈ玳L沙受周邊低價水泥沖擊）；漲價傳導(dǎo)受阻，安徽、湖北等地廠家嘗試推漲價格，但下游接受度低，囤貨意愿弱，僅漲價前出現(xiàn)短暫備貨（湖北發(fā)貨量環(huán)比增3%）；施工強(qiáng)度不足，貴州、山西等地因雨水天氣及需求萎縮，下游拿貨意向低迷，貴陽等地客戶囤貨行為謹(jǐn)慎。

周報

百年建筑解讀：需求弱復(fù)蘇，全國水泥出庫量環(huán)比上升2.82%

總的來說，基建需求修復(fù)乏力，資金約束和極端天氣仍是主要瓶頸，區(qū)域政策與項目推進(jìn)節(jié)奏差異導(dǎo)致分化加劇 （2）房建需求：地產(chǎn)低迷未改，攪拌站采購持續(xù)萎縮 房地產(chǎn)相關(guān)水泥需求延續(xù)頹勢，新開工項目稀缺，湖南、福建等地反饋房地產(chǎn)行業(yè)低迷，新開工項目極少，攪拌站采購量減少，市場競爭加劇（如長沙受周邊低價水泥沖擊）；漲價傳導(dǎo)受阻，安徽、湖北等地廠家嘗試推漲價格，但下游接受度低，囤貨意愿弱，僅漲價前出現(xiàn)短暫備貨（湖北發(fā)貨量環(huán)比增3%）；施工強(qiáng)度不足，貴州、山西等地因雨水天氣及需求萎縮，下游拿貨意向低迷，貴陽等地客戶囤貨行為謹(jǐn)慎。

數(shù)據(jù)解讀

塔牌集團(tuán)：預(yù)計今年水泥行業(yè)經(jīng)營環(huán)境和效益有望好于去年

廣東水泥需求的降幅略大于全國水泥產(chǎn)量的降幅，主要是廣東的投資數(shù)據(jù)略遜于全國的數(shù)據(jù)，今年上半年廣東地區(qū)固定資產(chǎn)投資同比下降9.7%，其中基礎(chǔ)設(shè)施投資同比增長2.1%，房地產(chǎn)開發(fā)投資同比下降16.3%，而根據(jù)國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)，今年上半年全國固定資產(chǎn)投資同比增長2.8%，其中基礎(chǔ)設(shè)施投資同比增長4.6%，房地產(chǎn)開發(fā)投資同比下降11.2%但總體而言，今年上半年水泥需求的降幅小于上年同期兩位數(shù)的降幅 行業(yè)效益方面，根據(jù)數(shù)字水泥網(wǎng)的預(yù)測，今年上半年水泥行業(yè)利潤總額預(yù)計達(dá)到150-160億元，同比明顯改善，但季度之間的差異較大，其中一季度效益回升明顯，主要是基建領(lǐng)域在專項債等提前發(fā)力支撐資金需求，持續(xù)推動基建投資對水泥需求修復(fù)，需求下降幅度較去年有所收窄，平均價格較去年同期有較大上漲；但進(jìn)入二季度，傳統(tǒng)旺季需求不及預(yù)期，下游工程項目和攪拌站開工不足，市場需求持續(xù)偏弱，多地價格大幅回落且降至低位，企業(yè)經(jīng)營壓力逐漸增大。

企業(yè)動態(tài)

百年建筑周報：全國水泥價格偏弱運(yùn)行（8.1-8.8）

民用需求具備“短周期、高彈性”特征，但受限于農(nóng)村人口外流及消費(fèi)能力，長期增長空間有限 總結(jié)：基建仍是“穩(wěn)需求”主力，但區(qū)域分化和資金問題制約增量；房建低迷態(tài)勢難改，需依賴“保交樓”及城中村改造等政策落地；民用受季節(jié)性及價格策略影響波動，難以形成持續(xù)支撐水泥企業(yè)需關(guān)注區(qū)域差異，靈活調(diào)整產(chǎn)銷策略，同時緊盯政策窗口期，優(yōu)先布局基建確定性較高的區(qū)域市場 。

周報

百年建筑周報：黑龍江本周建材市場水泥、商混持穩(wěn)，砂石價格走低（7.26—8.1）

本周，黑龍江水泥價格整體穩(wěn)定，周內(nèi)暫無波動，但不同區(qū)域差異相對明顯施工項目受天氣影響進(jìn)度放緩，需求減弱；此外，據(jù)項目招采信息顯示，區(qū)域內(nèi)農(nóng)村基建項目將于近期陸續(xù)開工，可以重點(diǎn)關(guān)注天氣該函后的施工進(jìn)度情況，很大程度上影響水泥價格 二、C30商混價格及市場分析 據(jù)百年建筑網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至8月1日，黑龍江市場C30混凝土均價為320元/方，周環(huán)比持平。

熱點(diǎn)文章

百年建筑解讀：季節(jié)性因素影響持續(xù)，全國水泥出庫量環(huán)比下降4.08%

民用需求具備“短周期、高彈性”特征，但受限于農(nóng)村人口外流及消費(fèi)能力，長期增長空間有限 總結(jié)：基建仍是“穩(wěn)需求”主力，但區(qū)域分化和資金問題制約增量；房建低迷態(tài)勢難改，需依賴“保交樓”及城中村改造等政策落地；民用受季節(jié)性及價格策略影響波動，難以形成持續(xù)支撐水泥企業(yè)需關(guān)注區(qū)域差異，靈活調(diào)整產(chǎn)銷策略，同時緊盯政策窗口期，優(yōu)先布局基建確定性較高的區(qū)域市場 。

數(shù)據(jù)解讀

【財聯(lián)社】多家上市公司業(yè)績改善，從治標(biāo)到治本，水泥行業(yè)去產(chǎn)能“交卷”倒計時

主要內(nèi)容包括加嚴(yán)水泥置換要求、完善產(chǎn)能核定方式、實(shí)施地區(qū)差異管理、簡化跨地區(qū)產(chǎn)能轉(zhuǎn)出程序、加強(qiáng)與能效環(huán)保政策協(xié)同等 7月1日，中國水泥協(xié)會發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步推動水泥行業(yè)“反內(nèi)卷”“穩(wěn)增長”高質(zhì)量發(fā)展工作的意見》（下稱《意見》）稱，要進(jìn)一步深入貫徹《實(shí)施辦法》 “水泥行業(yè)‘反內(nèi)卷’主要是反低價傾銷，落實(shí)到行動上就是控產(chǎn)，首要是深度探索價格自律機(jī)制”中國水泥協(xié)會副秘書長、政策研究部主任李琛向財聯(lián)社記者表示，反不正當(dāng)競爭、嚴(yán)禁新增水泥產(chǎn)能，以及嚴(yán)格落實(shí)環(huán)保、節(jié)能、安全、產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等政策法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，是水泥行業(yè)生態(tài)建設(shè)的基石。

媒體報道

百年建筑：河南省建筑材料市場周報（7.21-7.25）

一、市場概述 本周河南省建筑材料市場整體平穩(wěn)，但不同區(qū)域、不同材料價格存在差異混凝土方面，C30價格區(qū)間較大，受付款方式（現(xiàn)金/墊資）、含稅情況、運(yùn)輸距離等因素影響；水泥、砂石價格相對穩(wěn)定，但不同采購來源及運(yùn)輸成本導(dǎo)致到位價有所波動 二、分品種市場分析 1.混凝土 鄭州地區(qū)：C30現(xiàn)金價230-260元/方，部分?jǐn)嚢枵救站l(fā)運(yùn)量500-1000方。

日評

河北省水泥行業(yè)“強(qiáng)自律”“反內(nèi)卷”“穩(wěn)增長”高質(zhì)量發(fā)展倡議書

借鑒先進(jìn)地區(qū)經(jīng)驗(yàn)，探索合規(guī)有效的價格協(xié)調(diào)模式，避免因噎廢食，讓價格工具真正服務(wù)于行業(yè)健康發(fā)展 二、嚴(yán)格落實(shí)產(chǎn)能管控 對照《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法（2024年本）》，全面核查熟料生產(chǎn)線產(chǎn)能備案與實(shí)際差異，對超產(chǎn)能企業(yè)限期補(bǔ)齊差額、完善手續(xù)堅持合規(guī)生產(chǎn)，杜絕超標(biāo)排放、違規(guī)擴(kuò)產(chǎn)，以產(chǎn)能置換推動產(chǎn)業(yè)布局優(yōu)化，加速低效落后產(chǎn)能退出 三、深化錯峰生產(chǎn)實(shí)效 將錯峰生產(chǎn)作為穩(wěn)定市場的“壓艙石”，嚴(yán)格執(zhí)行政府與行業(yè)的剛性安排，細(xì)化錯峰時段與產(chǎn)能調(diào)控比例。

行業(yè)資訊