近幾年隨著中國(guó)新能源汽車領(lǐng)域的高速發(fā)展為鋰電池隔膜行業(yè)帶來(lái)了廣闊的市場(chǎng)空間，同時(shí)儲(chǔ)能市場(chǎng)和3C數(shù)碼領(lǐng)域中可穿戴式設(shè)備等產(chǎn)品的快速增長(zhǎng)加持下，進(jìn)一步推動(dòng)了超高分子量聚乙烯鋰電池隔膜行業(yè)需求的快速上升。

圖1 2022年中國(guó)超高分子量聚乙烯鋰電隔膜領(lǐng)域消費(fèi)占比圖

來(lái)源：隆眾資訊

新能源汽車、3C數(shù)碼和儲(chǔ)能是鋰電隔膜在鋰電池的重要終端應(yīng)用場(chǎng)景。

動(dòng)力鋰電池作為新能源汽車的核心部件，受產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展帶動(dòng)，近年迎來(lái)高速發(fā)展期。受益于新能源汽車的快速發(fā)展，2022年新能源汽車領(lǐng)域在鋰電隔膜消費(fèi)量中占比最大，為70%。

3C 數(shù)碼產(chǎn)品市場(chǎng)的需求量呈現(xiàn)出較為穩(wěn)定的小幅增長(zhǎng)狀態(tài)。2022年3C數(shù)碼產(chǎn)品領(lǐng)域在鋰電隔膜消費(fèi)量中占比第二，為20%。

在電化學(xué)儲(chǔ)能中，鋰電池是效率最高的儲(chǔ)能方案，隨著成本逐步下降，鋰電池有望進(jìn)一步取代傳統(tǒng)鉛酸電池在儲(chǔ)能領(lǐng)域的應(yīng)用。2022年中國(guó)儲(chǔ)能鋰電池出貨量達(dá)到130GWh，同比增速達(dá)170%。2022年儲(chǔ)能領(lǐng)域在鋰電隔膜消費(fèi)占比最小，為10%。

行業(yè)景氣度高度的發(fā)展的同時(shí)，依舊老生常談的話題，一是阻礙行業(yè)發(fā)展的壁壘有哪些，以及驅(qū)動(dòng)行業(yè)加速推進(jìn)的“東風(fēng)”又有哪些…

首先是行業(yè)的壁壘方面，一是鋰電隔膜生產(chǎn)技術(shù)壁壘高，生產(chǎn)工藝復(fù)雜，設(shè)備建設(shè)和調(diào)試時(shí)間長(zhǎng)；二是資金壁壘高，設(shè)備投資大；三是產(chǎn)品銷售壁壘高，客戶認(rèn)證周期長(zhǎng)；四是行業(yè)規(guī)模壁壘高。隔膜行業(yè)作為典型的重資產(chǎn)行業(yè)，規(guī)模效應(yīng)突出，資金實(shí)力強(qiáng)、技術(shù)工藝成熟的企業(yè)將不斷通過(guò)擴(kuò)充產(chǎn)能來(lái)降低成本，提升市場(chǎng)占有率。因此，隔膜行業(yè)的市場(chǎng)集中度將愈來(lái)愈高。隔膜行業(yè)成本結(jié)構(gòu)特殊性與成本快速迭代推動(dòng)了寡頭格局快速形成，未來(lái)行業(yè)寡頭的格局仍然穩(wěn)固。

其次是行業(yè)的助力驅(qū)動(dòng)點(diǎn)，目前中高端鋰電池隔膜大部分依賴進(jìn)口，但進(jìn)口鋰電池隔膜價(jià)格較高且供貨周期較長(zhǎng)，很難滿足國(guó)內(nèi)需求。因此，隨著中國(guó)鋰電池隔膜產(chǎn)品品質(zhì)不斷提升，其產(chǎn)品將逐步替代進(jìn)口產(chǎn)品，推動(dòng)鋰電池隔膜行業(yè)國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程。

近幾年下游市場(chǎng)強(qiáng)勁的需求增長(zhǎng)對(duì)鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展起到明顯促進(jìn)作用，隨著鋰電池價(jià)格逐步降低以及中國(guó)對(duì)新能源產(chǎn)業(yè)的引導(dǎo)，鋰電池整體產(chǎn)業(yè)鏈迎來(lái)快速發(fā)展的機(jī)遇，將積極帶動(dòng)上游超高分子量聚乙烯鋰電池隔膜行業(yè)發(fā)展。

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