1、美國國內(nèi)需求轉(zhuǎn)弱，本周NolaDAP價格小幅下跌。DAP價格從上周的523-540美元/stfob諾拉跌至525-535美元/st。由于活動稀少，諾拉MAP價格自上周以來穩(wěn)定在600-635美元/噸離岸價。磷酸鹽需求仍然主要集中在內(nèi)陸供應(yīng)，因為市場參與者預計會有更廣泛的秋季應(yīng)用。內(nèi)河碼頭的價格與上周持平。同樣在本周，Mosaic表示，預計其第四季度磷酸鹽銷售額將在160萬至180萬噸之間，DAP的銷售價格平均為530-580美元/噸fob工廠。在2022年10月至12月，它銷售了160萬噸，DAP的銷售價格平均為722美元/噸離岸價。Mosaic第三季度磷酸鹽銷售額與去年同期持平，為165萬噸。其DAP平均銷售價格從去年同期的809美元/噸fob工廠降至487美元/噸。Mosaic本季度磷酸鹽成品產(chǎn)量從上年同期的166萬噸降至159萬噸。同期的生產(chǎn)開工率從67%下降到64%。Mosaic將其下降主要歸因于路易斯安那州福斯蒂納加工廠的設(shè)備故障。預計維修工作將在第四季度完成。

2、在美國商務(wù)部降低了對摩洛哥生產(chǎn)商OCP進口磷酸鹽的反補貼關(guān)稅后，美國磷酸鹽價格可能面臨壓力，可能導致貿(mào)易流動發(fā)生轉(zhuǎn)變。新的稅率為2.12%，從19.97%降至2.12%，將追溯適用于11月30日至2021年底期間OCP對美國的貨物，對近年來的貨物的裁決將于明年公布。11月1日，美國商務(wù)部將俄羅斯磷酸鹽生產(chǎn)商Phosagro的反補貼進口關(guān)稅從9.19%提高到28.5%。

3、降低OCP稅率的決定提高了美國重新成為摩洛哥磷酸鹽巨頭關(guān)鍵出口的可能性。2019年，美國是OCP對DAP和MAP的第二大目的地市場，這是美國生產(chǎn)商Mosaic于2020年6月底提交對摩洛哥和俄羅斯磷肥征收關(guān)稅的最后一個全年。2019年，美國占OCP磷酸一銨和磷酸二銨出口總額的四分之一，僅次于巴西，巴西占三分之一。貿(mào)易數(shù)據(jù)顯示，在2021年關(guān)稅最終確定后，OCP對美國的DAP/MAP出口配額大幅下降，去年美國僅收到該公司出貨量的6.3%。降低關(guān)稅將影響價格和貿(mào)易模式，對美洲以外的市場產(chǎn)生更廣泛的影響，因為對美國的潛在出貨量增加可能會減少OCP的DAP對印度次大陸競爭激烈的cfr市場的供應(yīng)。

4、歐洲瑞士化肥和谷物貿(mào)易公司Ameropa的首席執(zhí)行官威廉·杜雅爾丹已于2023年11月30日辭職。Ameropa正在尋找一位新的首席執(zhí)行官，在此期間，日常管理職責將由董事長安德烈亞斯?齊維(AndreasZivy)監(jiān)督下的三人董事會接管。杜雅爾丹自2020年1月以來一直擔任Ameropa的首席執(zhí)行官。在此之前，他在邦吉和路易達孚擔任過各種職務(wù)。

5、比荷盧磷酸鹽的需求量很小。DAP的價格基本上在每噸660美元之間。

6、德國，摩洛哥DAP的散裝fca價格為620-625歐元/噸。一些人預計DAP將下降至608歐元/噸。

7、波蘭磷酸一銨11-52的價格約為640歐元/噸/噸。盡管化肥需求和銷量強勁，但波蘭化工集團和化肥生產(chǎn)商Grupaazoty第三季度的虧損仍在增加。該公司今天表示，持續(xù)高企的生產(chǎn)成本阻礙了整個業(yè)務(wù)和化肥部門在第三季度實現(xiàn)盈利。第三季度，Azoty主要氮肥和氨的銷量同比增長了5%。但是氮磷鉀肥料的銷量同比只增長了1%，而氮硫產(chǎn)品的銷量則下降了9%。Azoty第三季度凈虧損7.43億茲羅提(合1.77億美元)，1月至9月的整體凈虧損超過18億茲羅提。第三季度是該公司連續(xù)第五個季度凈虧損。這也是今年迄今為止最大的虧損，但該公司將較弱的業(yè)績主要歸因于非肥料部門。

8、波羅的海磷酸一銨11-52的價格為660歐元/噸。

9、英國DAP的報價已升至每噸560-565英鎊。但需求很低，因為秋季需求季節(jié)已經(jīng)結(jié)束。

10、法國DAP價格范圍為625-635歐元/噸fca。即期到貨的價格可能會更高。討論正在進行中。

11、意大利袋裝DAP的價格已漲至每噸620歐元。最近，進口DAP以每噸625-630歐元的價格批量供應(yīng)。有報道稱，對埃及DAP的報價為每噸660美元。

12、西班牙，埃及DAP的到岸價為每噸660美元。供應(yīng)緊張推高了經(jīng)銷商的價格。摩洛哥和埃及DAP的貨物將在未來幾周抵達。

13、羅馬尼亞DAP價格穩(wěn)定在635-640美元/噸的袋裝fca，但替換價格仍然高得多，為680美元/噸或更高。由于長期干旱，需求緩慢。最近幾天的降雨讓經(jīng)銷商對銷售活動有所上升感到樂觀。但目前國內(nèi)對磷酸鹽類產(chǎn)品的興趣不大，直到下個季度末，購買才會真正恢復。

14、土耳其對DAP進口的需求很少。已經(jīng)進口的DAP以660美元/噸的Iskenderun工廠交貨價提供給分銷商。

15、歐洲議會呼吁更嚴厲地執(zhí)行歐盟對俄羅斯的制裁，并呼吁歐盟與七國集團合作，“大幅降低”對俄羅斯原油和石油產(chǎn)品的價格上限。歐洲議會還希望全面禁止從俄羅斯進口液化天然氣和液化石油氣，并對歐盟從俄羅斯和白俄羅斯進口的化肥設(shè)定價格和數(shù)量上限。歐盟普通法院駁回了要求撤銷歐盟對烏拉爾化學公司前首席執(zhí)行官德米特里·馬澤平(DmitryMazepin)制裁的訴訟。自2022年3月以來，Mazepin的資產(chǎn)一直被凍結(jié)，并被禁止進入或過境歐盟國家。歐洲理事會決定凍結(jié)馬澤平的所有資金和經(jīng)濟資源，或由他擁有、持有或控制的資金和經(jīng)濟資源，普通法院駁回了對這一決定的質(zhì)疑。Mazepin也對入境禁令提出了質(zhì)疑。法院表示，歐盟提供了“適當?shù)睦碛申愂觥?，足夠具體、精確和一致。法院還承認，通過對烏拉爾化學公司的所有權(quán)和控制權(quán)，Mazepin為“俄羅斯聯(lián)邦政府提供了大量收入來源，而俄羅斯聯(lián)邦政府對吞并克里米亞和破壞烏克蘭穩(wěn)定負有責任”。法院還提到了此前國有的俄羅斯石油公司(Rosneft)在反對歐盟制裁的案件中敗訴。Mazepin曾是烏拉爾化學的首席執(zhí)行官和唯一所有者，但在2022年3月受到制裁后辭職，并出售了他在該公司52%的股份。一位歐盟法院官員指出，Mazepin可能會對普通法院的判決提出上訴，但僅限于法律觀點，不包括反對歐洲理事會決定的論點。

16、俄羅斯Phosagro生產(chǎn)了超過850萬噸化肥，比去年同期增長3.7%。受沃爾霍夫工廠產(chǎn)能提升的推動，MAP產(chǎn)量提升19.4%。三季度磷肥和飼料產(chǎn)品產(chǎn)量達到640萬噸，增長3.4%，7-9月為217萬噸，增長1.8%。第三季度，磷肥的銷量增長了20%以上。1-9月化肥總銷量約為870萬噸，增長2.5%。Phosagro表示，在沃爾霍夫的推動下，對巴西的銷售(主要是MAP)同比增長了近四倍。Phosagro表示，西歐的銷售也有所增長，受季節(jié)性需求復蘇的支撐。去年，由于價格高企，農(nóng)民推遲了采購，導致需求下降。據(jù)報道，該公司前三個季度的利潤為568億盧布(合6.2億美元)，同比下降66%。

17、黑海船只繼續(xù)使用烏克蘭的POC走廊烏克蘭基礎(chǔ)設(shè)施部長(OleksandrKubrakov)表示，烏克蘭海軍建立的通往Pivdenniy、敖德薩和Chornomorsk(POC)深水港的臨時黑海走廊周四仍保持開放，盡管前一天在Pivdenniy的一艘巴拿馬型散貨船遭到導彈襲擊。據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施部稱，周四，6艘載有23.1萬噸農(nóng)產(chǎn)品的船只離開POC港口，正駛向博斯普魯斯海峽，另有5艘船只正在等待進入港口裝貨?？紤]到對走廊未來運營的擔憂，一些谷物交易商在昨日的襲擊后降低了在POC港口的出價。但市場參與者表示，油籽價格與前一天持平。來往烏克蘭深海港口的民用船只的臨時航線于8月8日生效。根據(jù)烏克蘭基礎(chǔ)設(shè)施部的數(shù)據(jù)，自8月以來，共有116艘船只進入該走廊，其中91艘船只出口了逾330萬噸烏克蘭農(nóng)產(chǎn)品和其他貨物。其中包括10月份從POC港口出口的133萬噸農(nóng)產(chǎn)品。

18、巴西MAP價格保持在560-565美元/噸cfr。現(xiàn)貨流動性被限制在5000-6000噸俄羅斯MAP的銷售區(qū)間高端。本周，磷酸一銨11-44價格將走高，報480-485美元/噸cfr。根據(jù)巴西國家供應(yīng)公司Conab的數(shù)據(jù)，巴西2023-2024年大豆作物的種植進度落后于上一個周期。皮奧伊州是唯一一個尚未播種的州。截至11月4日，全國進度已完成48.4%。根據(jù)DirectHedge的數(shù)據(jù)，在期貨市場，11月MAP期貨維持在540-560美元/噸cfr，而12月MAP期貨本周穩(wěn)定在530-560美元/噸cfr。1月MAP期貨定價為550-560美元/噸cfr。

19、MAP進口保持創(chuàng)紀錄的速度。巴西的MAP收入在1-10月達到了431萬公噸，創(chuàng)下了同期的最高記錄，同比增長了18%。俄羅斯仍然是最大的供應(yīng)國，出貨量為196萬噸，增長了28%。俄羅斯磷酸鹽供應(yīng)商已尋求增加對巴西和印度等目的地的出貨量。1-10月，摩洛哥的OCP占巴西MAP進口量的127萬噸，比去年同期增長了三分之一多一點。沙特供應(yīng)商Ma'aden和Sabic的總出貨量為74.2萬噸，同比增長13%。美國MAP在巴西的市場份額仍然有限，進口量下降了36%，為19萬噸。中國MAP的收入下降了6.75%，降至14.8萬噸。巴西10月份進口MAP總量為46.1萬噸，高于去年同期的26.1萬噸，其中OCP和俄羅斯供應(yīng)商分別進口21.7萬噸和11.6萬噸。

20、巴西馬托格羅索州減少了玉米種植面積，馬托格羅索州下調(diào)了對2023-24年玉米產(chǎn)量的預測，因為該季節(jié)的前景在早期階段仍然不確定。該邦農(nóng)業(yè)經(jīng)濟研究所(Imea)的預計種植面積比之前的預測減少了1.1%，至720萬公頃，比2022-23年的作物種植面積減少了3.9%。玉米價格低迷抑制了種植積極性，而該州推遲了大豆播種，這可能會將玉米播種推遲到適合的播種時間之外，這對玉米價格下跌起到了支撐作用。通常該作物于2024年1月開始播種。

21、阿根廷MAP/DAP的名義價格為每噸到岸575-580美元。

22、烏拉圭干旱天氣迫使農(nóng)民推遲播種，限制了化肥需求。烏拉圭可能在年底前再進口2萬噸MAP，以滿足夏季作物播種的需求。

23、中美洲Incofe已經(jīng)進行了兩次招標，分別購買37500噸和25000噸化肥，于12月5日至15日交付給拉丁美洲的幾個港口。進口商購買了5000-6000噸DAP，凈價為每噸575美元，離岸價為中國報價。Incofe還在第二輪招標中從一家中國供應(yīng)商那里購買了4000至5000噸DAP。

24、摩洛哥OCP報告本周沒有新的銷售。本周早些時候，惡劣的天氣導致約夫拉斯法爾港口暫停運營。11月7日晚上重新開始行動。

25、突尼斯，歐洲買家報告DAP報價為每噸615美元離岸價。

26、埃及向西班牙出售DAP，凈額為620-630美元/噸離岸價。

27、沙特阿拉伯Ma'aden報告稱，本周已售出4萬噸MAP，按配合約定價，將于11月運往巴西。

28、以色列化學品和化肥生產(chǎn)商ICL的磷酸鹽收益與去年同期相比下降了64%，因為化肥價格下跌打擊了商品價格整體下降的收入。ICL報告稱，受多數(shù)地區(qū)價格下跌的影響，白磷酸業(yè)務(wù)收入同比下降。除亞太地區(qū)外，大多數(shù)地區(qū)的工業(yè)特種產(chǎn)品銷量下降，而歐洲和美洲的食品特種產(chǎn)品銷售也拖累了收入，盡管價格穩(wěn)定。ICL的首席執(zhí)行官拉維夫·佐勒(RavivZoller)表示，在10月7日的襲擊和與加沙伊斯蘭組織哈馬斯的沖突之后，ICL在以色列的業(yè)務(wù)繼續(xù)“沒有受到重大干擾”。ICL最新年報顯示，該公司去年在以色列羅特姆(Rotem)工廠加工后，生產(chǎn)了104萬噸磷肥。盈利持續(xù)下滑。

29、東非DAP價格升至每噸600-630美元?？夏醽唶夜任锖娃r(nóng)產(chǎn)品委員會(NCPB)可能會發(fā)布公開采購招標，尋求包括DAP在內(nèi)的各種肥料。在2024年長雨季到來之前，私營進口商的DAP需求可能會從12月開始增加。

30、南非國內(nèi)MAP需求量增加，供應(yīng)表現(xiàn)緊張。在莫桑比克德班和貝拉?？康拇婚L時間延誤，一些貨物可能無法在當前季節(jié)及時到達。

31、科特迪瓦，Yara將出售其在科特迪瓦的進口子公司和分銷業(yè)務(wù)。該公司在7月份宣布，已同意出售其在進口商和分銷商YaraCameroon的多數(shù)股權(quán)。Yara表示，在分析了市場動態(tài)、監(jiān)管環(huán)境和增長機會后，該公司做出了在科特迪瓦投資的決定。該生產(chǎn)者補充說，非洲大陸的其他國家為實施Yara到2030年改變“非洲糧食系統(tǒng)”的戰(zhàn)略提供了更大的潛力。Yara非洲高級副總裁(LuisAlfredoPerez)指出，為了“可持續(xù)提高”撒哈拉以南地區(qū)小農(nóng)的生產(chǎn)力和盈利能力，應(yīng)優(yōu)先考慮“特定作物和區(qū)域”。亞拉非洲首席財務(wù)官WikusGrove表示，為了獲得“必要的投資，我們必須精簡業(yè)務(wù)”，并謹慎配置資本。Yara沒有透露對其科特迪瓦業(yè)務(wù)感興趣的一方的名字，但表示預計這筆交易將在2024年4月前完成。此外，該公司還表示，將停止其位于法國Montoir-de-Bretagne工廠的硝酸鹽和復合氮磷鉀的生產(chǎn)。由于化肥價格下跌，雅苒第三季度收入同比下降38%，至38.6億美元。利潤總額達200萬美元。今年7-9月，中國對非洲市場的化肥出口量同比增長19%，達到29.4萬噸。

32、印度DAP價格穩(wěn)定在590美元/噸/cfr左右，交易活動開始停止。根據(jù)11月6日的采購招標，NFL收到了5萬噸DAP的報價，價格為595.10美元/噸cfr印度東海岸。一家貿(mào)易公司的報價與上周達成的交易一致。NFL以490美元/噸/cfr的低得多的價格進行了還價，試圖向市場發(fā)出明確的信號，即需求正在減弱，預計價格水平將會下降。NFL要求在11月30日之前裝運10萬噸DAP。另一個進口商RCF將于11月11日結(jié)束招標，購買45000噸DAP，并于12月10日前發(fā)貨。繼10月份進口56.9萬噸后，11月份DAP進口總量將達到81.8萬噸。

33、巴基斯坦DAP價格保持不變。買入價在610美元/噸/cfr左右，賣出價在610美元/噸/cfr的中高水平。“NewsunVision”號計劃于11月21日抵達卡拉奇，船上裝載著一家河流生產(chǎn)商生產(chǎn)的約2.7-2.8萬噸中國DAP。據(jù)當?shù)叵⑷耸糠Q，到目前為止，整個rabi季節(jié)的國內(nèi)DAP消費仍然相對強勁，這促使人們猜測12月份將有更多的進口購買。來自私人經(jīng)銷商的DAP報價為每噸12200-12600盧比(卡拉奇除外)。

34、中國DAP價格基本穩(wěn)定在每噸575-585美元的離岸價，暫無最新交易。大多數(shù)生產(chǎn)商本周停止了供應(yīng)，理由是由于剩余的出口配額所剩無幾，出口供應(yīng)緊張。強勁的國內(nèi)需求本周推高了國內(nèi)價格，促使生產(chǎn)商將重點放在國內(nèi)市場而非出口上。11月運往巴西的11-44顆粒價格在每噸445-450美元離岸價之間，但沒有在這個范圍內(nèi)達成協(xié)議。本周沒有向巴西提供SSP或TSP的報道。TMAP出口指標本周確認至每噸770-780美元離岸價，一家供應(yīng)商表示11月交貨的離岸價最高可達每噸790-800美元。

35、泰國DAP進口需求低迷，沒有新的交易或報價。盡管灌溉季節(jié)已經(jīng)開始，化肥需求仍然緩慢。有利的大米出口價格和水資源儲備可能會在需求出現(xiàn)時支持需求。

36、越南湄公河三角洲的冬春季節(jié)可能會在11月下旬開始，目前國內(nèi)市場的需求仍然疲軟。

菲律賓一家進口商發(fā)出了購買8000噸DAP的投標書，將于12月15日前運往Sangi。招標將于11月13日至14日截止。