1、美盛DAP/MAP的估價(jià)為600-605美元/噸，fob坦帕。美國(guó)國(guó)內(nèi)由于供應(yīng)緊張，諾拉磷酸鹽價(jià)格本周上漲。諾拉DAP從上周的中間價(jià)基礎(chǔ)上上漲了2.5美元/噸，達(dá)到595-605美元/噸離岸價(jià)。進(jìn)口DAP的交易價(jià)格為每噸595美元，諾拉離岸價(jià)為每噸605美元，2月份裝運(yùn)。本周，國(guó)內(nèi)2月/3月交貨的DAPfob諾拉價(jià)也為600美元/噸。MAP價(jià)格也從每周625美元/噸的諾拉離岸價(jià)上漲至630美元/噸。2月/3月裝運(yùn)的國(guó)內(nèi)MAP價(jià)格為每噸630美元離岸價(jià)的指示進(jìn)行的。沒有進(jìn)口MAP貿(mào)易的報(bào)告。

2、巴西MAP價(jià)格維持在每噸到岸560美元。據(jù)悉巴西2023-24年度大豆作物的收獲速度提前，超過了上一季的收割速度。收獲活動(dòng)在馬托格羅索州、南馬托格羅索州、圣保羅州和巴拉那州開始，截至1月13日，全國(guó)進(jìn)展總額為1.7%。2023-24年作物的種植仍在進(jìn)行中，上周完成了98.9%，比上一季的進(jìn)度落后0.3個(gè)百分點(diǎn)。美國(guó)農(nóng)業(yè)部(USDA)預(yù)計(jì)2023-24年度巴西大豆出口量將與2022-23年度持平。

3、巴西供應(yīng)2024-25年大豆作物的化肥交易可能會(huì)比2023年更早，因?yàn)檗r(nóng)民可能會(huì)利用更有利的易貨價(jià)格來獲取作物的生產(chǎn)資料。

4、巴西市場(chǎng)為滿足大豆需求進(jìn)口預(yù)計(jì)將在今年第二季度增加。去年，由于結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存增加，以及農(nóng)民推遲交易以滿足自身對(duì)大豆的需求，進(jìn)口商將交易推遲到2023年第三季度。巴西化肥市場(chǎng)的活動(dòng)將在2024年第一季度繼續(xù)低迷，與2023年初的趨勢(shì)相同。結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存可能達(dá)到1030萬(wàn)噸。預(yù)計(jì)MOP將占巴西總結(jié)轉(zhuǎn)量的24%，即近250萬(wàn)噸，這是繼2023年進(jìn)口創(chuàng)紀(jì)錄之后的最高肥料量。受12月份交付的推動(dòng)，2023年巴西MOP進(jìn)口總量同比增長(zhǎng)14%，達(dá)到1350萬(wàn)噸。但MOP進(jìn)口在2023年初處于觀望狀態(tài)，在8月達(dá)到峰值，并在下半年繼續(xù)緊張。優(yōu)惠的易貨價(jià)格可能會(huì)促使農(nóng)民在今年早些時(shí)候重返市場(chǎng)，因此可能會(huì)提前進(jìn)口。1月11日，在馬托格羅索州中西部，氮磷鉀和一袋60公斤大豆之間的易貨價(jià)格為17.4袋/tinRondonopolis，與自2020年6月以來的歷史系列平均17.5袋/噸基本一致。與磷酸鹽相比，鉀肥的易貨價(jià)格對(duì)農(nóng)民更有利，因?yàn)镸OP的價(jià)格比磷酸一銨11-52的價(jià)格下跌得更劇烈。1月11日，MOP價(jià)格從巴西的533美元/噸cfr下降了43%，而MAP價(jià)格同期從巴西的655美元/噸cfr下降了15%。同時(shí)根據(jù)馬托格羅索州農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究所的數(shù)據(jù)，朗多諾波利斯的大豆價(jià)格下降了28%?？紤]到目前SSP的P2O5含量低于磷酸一銨11-52，農(nóng)民可能會(huì)嘗試保證SSP能夠滿足磷酸鹽的需求。MAP的營(yíng)養(yǎng)含量比SSP高近6%，而2023年初為2%?？紤]到自2022年4月以來，19%SSP中的P2O5含量與MAP中的營(yíng)養(yǎng)成分含量相比平均溢價(jià)2%，但自2023年10月中旬以來，SSP中的養(yǎng)分與MAP相比平均折價(jià)7%。自12月初以來，化肥運(yùn)費(fèi)一直呈上升趨勢(shì)，這一趨勢(shì)有望在2024年初繼續(xù)下去，因?yàn)榘臀鞲劭谟写罅炕士捎糜诮灰缀颓尻P(guān)。

5、根據(jù)國(guó)家供應(yīng)公司Conab的數(shù)據(jù)，巴西在2023-2024年的大豆產(chǎn)量將達(dá)到1.553億噸。由于厄爾尼諾天氣現(xiàn)象導(dǎo)致主要產(chǎn)豆州的天氣狀況不利，該公司在最新報(bào)告中下調(diào)了這一預(yù)期。盡管減產(chǎn)，但產(chǎn)量仍將創(chuàng)下紀(jì)錄，最終庫(kù)存可能達(dá)到360萬(wàn)噸，高于一年前的340萬(wàn)噸，這可能會(huì)壓低巴西市場(chǎng)的價(jià)格。

6、阿根廷DAP/MAP價(jià)格區(qū)間為580-595美元/噸cfr。整體貿(mào)易仍然疲軟，預(yù)計(jì)3月份對(duì)小麥、大麥和牧草的需求將會(huì)出現(xiàn)。由于阿根廷大豆出口關(guān)稅保持不變，而中國(guó)對(duì)阿根廷油籽的進(jìn)口關(guān)稅從15%降至9%，美國(guó)農(nóng)業(yè)部(USDA)已將其對(duì)2023-24年阿根廷大豆和豆粕的出口預(yù)測(cè)從去年12月的2760萬(wàn)噸上調(diào)至2900萬(wàn)噸。

7、烏拉圭對(duì)NuevaPalmira的DAP/MAP報(bào)價(jià)為每噸585-595美元。

8、巴拉圭MAP價(jià)格區(qū)間為每噸成本加運(yùn)費(fèi)635-645美元，高端為即期裝運(yùn)。

9、摩洛哥OCP本周報(bào)告了以下DAP/MAP銷售情況:①26000噸DAP/MAP到西歐，1-2月裝貨fob價(jià)590-605美元/噸；②另外2萬(wàn)噸DAP到西歐的運(yùn)費(fèi)為625-640美元/噸，1-2月的運(yùn)費(fèi)為25-30美元/噸；③11萬(wàn)噸DAP到印度，1月份裝船，550-555美元/噸離岸價(jià)；④15000噸DAP/MAP到東歐，價(jià)格為585-595/t/t離岸價(jià)，2月裝運(yùn)。

10、突尼斯GCT報(bào)告DAP價(jià)格穩(wěn)定在595-610美元/噸離岸價(jià)。

11、埃及NCIC在3月中旬之前的貨源已售罄，這表明1月的DAP離岸價(jià)為590-595美元/噸，3月的離岸價(jià)最高可達(dá)620美元/噸。

12、約旦DAP被評(píng)估為564-620美元/噸離岸價(jià)，低端來自印度，高端來自美國(guó)。本月初有報(bào)道稱，將向美國(guó)出售1月份交貨的DAP。

13、沙特阿拉伯Ma'aden本周沒有任何新的出口銷售。該公司之前向巴基斯坦出售的DAP于1月14日乘“Yaloussa”號(hào)抵達(dá)卡拉奇。

14、東非DAP仍處于590美元/噸cfr的中高水平，對(duì)確保2月份裝運(yùn)貨物的興趣正在增加。大約25000噸的沙特阿拉伯DAP將于1月24日通過非洲夜鷹號(hào)抵達(dá)蒙巴薩。去年12月底，Ma'aden以每噸成本加運(yùn)費(fèi)590美元的中高價(jià)格出售了這批貨物。

15、南非隨著購(gòu)買季節(jié)接近尾聲，MAP價(jià)格保持穩(wěn)定。

16、俄羅斯Uralchem與一家中國(guó)農(nóng)業(yè)公司簽署了初步協(xié)議，預(yù)計(jì)在2024-2026年期間通過鐵路供應(yīng)60萬(wàn)噸MAP和NPK肥料。這份為期三年的協(xié)議是與新疆金石榴農(nóng)業(yè)進(jìn)出口公司簽署的。MAP等級(jí)將為10-46、12-52和12-61。但無(wú)法預(yù)計(jì)60萬(wàn)噸的MAP和NPK的預(yù)期比例。具體交貨將根據(jù)當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)情況約定，在銷售合同中按月或按季度協(xié)商。

17、比荷盧DAP供應(yīng)緊張，但由于購(gòu)買量極少，低端價(jià)格已走軟至每噸635-650美元。已在倉(cāng)庫(kù)中的摩洛哥DAP價(jià)格為每噸670美元。

18、愛爾蘭的摩洛哥DAP的報(bào)價(jià)為每噸655美元。

19、西班牙的摩洛哥產(chǎn)品的最低運(yùn)費(fèi)為每噸650美元。

20、羅馬尼亞市場(chǎng)，土耳其DAP的現(xiàn)有庫(kù)存價(jià)格保持在每噸635-640美元的袋裝fca。高達(dá)660美元/噸的裝袋fca的較高報(bào)價(jià)和670-690美元/噸的裝袋fca，但未能提升興趣。

21、土耳其DAP價(jià)格穩(wěn)定。

22、印度市場(chǎng)，OCP報(bào)告1月份以每噸595-600美元的價(jià)格出售了11萬(wàn)噸DAP。總體來說，在2024-25年補(bǔ)貼的消息之前，買家繼續(xù)推遲采購(gòu)。DAP的評(píng)估仍為595美元/噸cfr。有關(guān)以每噸成本加運(yùn)費(fèi)590美元出售的報(bào)道尚未得到證實(shí)。RCF已發(fā)出招標(biāo)，購(gòu)買10萬(wàn)噸DAP,2月份發(fā)貨。投標(biāo)截止日期為1月23日，報(bào)價(jià)有效期為7天。進(jìn)口商要求在2月20日前將每批5萬(wàn)噸的貨物分兩批運(yùn)往印度西海岸。第一批應(yīng)該是白色或灰白色，而第二批應(yīng)該是黑色，棕色或深棕色。RCF之前對(duì)40000噸白色/非白色DAP的詢價(jià)于2023年12月18日結(jié)束，但沒有收到報(bào)價(jià)。1月份DAP進(jìn)口量保持在13.5萬(wàn)噸。印度政府表示，預(yù)計(jì)紅海航運(yùn)中斷不會(huì)導(dǎo)致化肥短缺，估計(jì)目前DAP庫(kù)存約為200萬(wàn)噸。

23、巴基斯坦市場(chǎng)，澳大利亞DAP將于2月到貨，價(jià)格按公式計(jì)算。本周，一份關(guān)于1月28日至2月2日在湯斯維爾裝載27000-30000噸DAP到卡拉奇和哈利法港的貨運(yùn)詢價(jià)出現(xiàn)了。新進(jìn)口的報(bào)價(jià)在每噸到岸625-630美元之間。另一份關(guān)于1月20日至22日在RasalKhair裝貨至卡拉奇的28000-29000噸DAP的貨運(yùn)詢價(jià)正在進(jìn)行中。總體而言，由于第一季度庫(kù)存大幅回升，加上內(nèi)銷價(jià)格下跌，進(jìn)一步進(jìn)口的興趣寥寥無(wú)幾。隨著小麥的施用基本結(jié)束，需求已經(jīng)減弱。卡拉奇以外的國(guó)內(nèi)價(jià)格約為每50公斤12500盧比，但由于需求疲軟，市場(chǎng)價(jià)格幾乎比每袋低2000盧比。

24、巴基斯坦國(guó)家肥料發(fā)展中心(NFDC)的最新數(shù)據(jù)顯示，2024年第一季度強(qiáng)勁的國(guó)內(nèi)供應(yīng)加上進(jìn)口的增加，將增加巴基斯坦rabi季節(jié)(10月至3月)的庫(kù)存。NFDC估計(jì)1月份DAP的進(jìn)口量約為15萬(wàn)噸，目前已達(dá)到11萬(wàn)噸?？紤]到Fauji的PortQasim工廠在當(dāng)?shù)氐漠a(chǎn)量為7萬(wàn)噸，這將緩解供應(yīng)緊張的局面，這將使總供應(yīng)量達(dá)到25.2萬(wàn)噸。預(yù)計(jì)承購(gòu)量為97000噸，期末庫(kù)存將從2023年12月底的32000噸增加到155000噸

25、整體來看，對(duì)于rabi2023-24,DAP的供應(yīng)量預(yù)計(jì)為979000噸，其中包括38000噸的初始庫(kù)存，431000噸的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)和510000噸的進(jìn)口。DAP需求估計(jì)為84.5萬(wàn)噸。巴基斯坦去年12月消耗了13.8萬(wàn)噸DAP。這比2022年12月低了12%。在rabi季節(jié)(10月至12月)，DAP的累計(jì)需求為576000噸，同比增長(zhǎng)近24%。去年12月，當(dāng)?shù)谼AP產(chǎn)量達(dá)到7.3萬(wàn)噸，進(jìn)口量接近6.5萬(wàn)噸。這使得當(dāng)月的供應(yīng)量達(dá)到17萬(wàn)噸(包括3.3萬(wàn)噸的期初庫(kù)存，加上進(jìn)口和國(guó)內(nèi)產(chǎn)量)。由于承購(gòu)量為13.8萬(wàn)噸，庫(kù)存量小幅下降至3.2萬(wàn)噸，遠(yuǎn)低于10萬(wàn)噸的最低緩沖庫(kù)存量。

26、尼泊爾KSCL在12月22日招標(biāo)購(gòu)買2.5萬(wàn)噸DAP時(shí)，收到的最低報(bào)價(jià)為每噸729美元。印度IPL提交的報(bào)價(jià)低于其在進(jìn)口商STCL的11月17日的投標(biāo)中每噸735美元的報(bào)價(jià)。三家貿(mào)易公司向KSCL提交的報(bào)價(jià)為744.70-768.67美元/噸，包括Biratnagar、Birgunj和Bhairahawa倉(cāng)庫(kù)。KSCL希望在根據(jù)投標(biāo)書開出信用證后的107天內(nèi)交付產(chǎn)品。

27、中國(guó)DAP價(jià)格持平于580-592美元/噸離岸價(jià)，持續(xù)的出口限制意味著缺乏交易和報(bào)價(jià)。在發(fā)改委與主要磷酸鹽生產(chǎn)商上周五舉行會(huì)議后，生產(chǎn)商可能至少要到2月底才能進(jìn)入出口市場(chǎng)。本周也沒有MAP、TSP或TMAP的出口報(bào)價(jià)。預(yù)計(jì)國(guó)家發(fā)改委將在2月后就允許出口方面審查供需情況。但即使允許出口，允許的配額也可能有限，因?yàn)橹袊?guó)國(guó)內(nèi)的需求旺季將持續(xù)到5月初。

28、泰國(guó)DAP價(jià)格穩(wěn)定在630美元/噸cfr，而中國(guó)的鐵路運(yùn)價(jià)最低為650美元/噸cfr。良好國(guó)內(nèi)需求減少了庫(kù)存，帶來了新的進(jìn)口需求。一些進(jìn)口商表示，來自沙特阿拉伯的DAP可能要到3月份才能到達(dá)，這可能會(huì)導(dǎo)致泰國(guó)的供應(yīng)緊張，因?yàn)樗鼘⒃?月至5月進(jìn)入主要的需求季節(jié)。

29、緬甸淡季對(duì)DAP的進(jìn)口需求疲軟。

30、澳大利亞五艘船共裝載了23000噸DAP和247000噸MAP，正從摩洛哥運(yùn)往澳大利亞港口。