Mysteel晚餐：9月中國出口鋼材超千萬噸，鐵礦石到港量增加

◎央行數(shù)據(jù)顯示： （1）前三季度社會(huì)融資規(guī)模增量累計(jì)為25.66萬億元，比上年同期少3.68萬億元。

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2023年淡水河谷共向中國出口1.86億噸優(yōu)質(zhì)鐵礦石

“中國高質(zhì)量發(fā)展正在為全球能源產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型作出重要貢獻(xiàn)2023年，淡水河谷得以提前兩年達(dá)成在巴西境內(nèi)實(shí)現(xiàn)100%可再生能源供電目標(biāo)，這里面就有中國造光伏組件和備件的一份功勞”巴西礦業(yè)巨頭淡水河谷公司對(duì)外事務(wù)總監(jiān)比斯卡西日前接受新華社記者書面專訪時(shí)說 對(duì)這家世界500強(qiáng)企業(yè)來說，2023年是成果斐然的一年這一年，淡水河谷共向中國出口1.86億噸優(yōu)質(zhì)鐵礦石，占其全年鐵礦石銷量的61.7%；截至去年，該公司累計(jì)向中國出口鐵礦石總量超30億噸。

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攜手同行五十載 必和必拓出口中國鐵礦石累計(jì)突破三十億噸

必和必拓出口中國鐵礦石從1億噸增加到10億噸，歷時(shí)超過10多年，而從10億噸到30億噸的跨越式增長(zhǎng)僅僅用時(shí)9年多——這充分印證了中國在過去十年新時(shí)代經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)為滿足中國迅猛增長(zhǎng)的鐵礦石需求，過去的數(shù)十年間必和必拓在西澳持續(xù)高強(qiáng)度投資數(shù)百億美元，不斷擴(kuò)大鐵礦石產(chǎn)能，年產(chǎn)量從早期的6500萬噸持續(xù)增加到目前的2.85億噸，未來，我們將穩(wěn)步邁向3.05億噸的中期目標(biāo)，同時(shí)就實(shí)現(xiàn)3.3億噸的長(zhǎng)期產(chǎn)量目標(biāo)展開研究。

產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)

Mysteel宏觀周報(bào)：中國出口連續(xù)3個(gè)月環(huán)比增長(zhǎng)，兩部門加強(qiáng)鐵礦石市場(chǎng)監(jiān)管

一周概述： 宏觀資訊：習(xí)近平主持召開新時(shí)代推動(dòng)?xùn)|北全面振興座談會(huì)強(qiáng)調(diào)，牢牢把握在國家發(fā)展大局中的戰(zhàn)略定位 奮力開創(chuàng)黑龍江高質(zhì)量發(fā)展新局面；兩部門加強(qiáng)鐵礦石市場(chǎng)監(jiān)管；大中型銀行齊發(fā)存量房貸利率下調(diào)細(xì)則；中辦國辦要求加強(qiáng)礦山安全生產(chǎn)工作；中國8月出口環(huán)比增長(zhǎng)1.2%，連續(xù)三個(gè)月實(shí)現(xiàn)環(huán)比增長(zhǎng)；美國當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)為21.6萬人，降至四周以來最低水平。

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Mysteel晚餐：中國鐵礦石到港量大幅增加，鋼材出口價(jià)格下跌

◎8月14日，商務(wù)部等9部門辦公廳（室）發(fā)布關(guān)于印發(fā) 《縣域商業(yè)三年行動(dòng)計(jì)劃（2023-2025年）》的通知其中提出，到2025年在全國打造500個(gè)左右的縣域商業(yè)“領(lǐng)跑縣”，建設(shè)改造一批縣級(jí)物流配送中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)商貿(mào)中心（大中型超市、集貿(mào)市場(chǎng)）和農(nóng)村新型便民商店。

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全球最大鐵礦石發(fā)運(yùn)港黑德蘭港月鐵礦石出口至中國量環(huán)比增加11.3%

2023年6月15日，澳大利亞皮爾巴拉港務(wù)局（PPA）公布5月份統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)顯示其5月份總吞吐量為6250萬噸，環(huán)比增加8.3%，同比增加1.3%；1-5月份累計(jì)吞吐量為30200萬噸，同比增長(zhǎng)2% 5月黑德蘭港口鐵礦石總出口為4816.6萬噸，環(huán)比增加11.3%，同比增加0.9%其中出口至中國的量4051.8萬噸，環(huán)比增加14.05%，同比增加0.2%。

鋼礦動(dòng)態(tài)

2023年2月黑德蘭港口鐵礦石出口至中國同比增加1.9%

皮爾巴拉港務(wù)局在2023年2月吞吐量為5480萬噸，同比增加5% 其中黑德蘭港月吞吐量達(dá)3930萬噸，同比減少2%；其中鐵礦石出口3881.1萬噸，同比減少1.6%通過黑德蘭港的進(jìn)口總量為16.2萬噸，同比減少1% 丹皮爾港的總吞吐量為1470萬噸，同比增加26%通過丹皮爾港的進(jìn)口總量為8.7萬噸，同比減少10% 1-2月統(tǒng)計(jì)來看，黑德蘭港出口鐵礦石合計(jì)8768.8萬噸，同比增加0.3%；出口至中國的鐵礦石合計(jì)7522.4萬噸，同比增加1.9%。

礦山動(dòng)態(tài)

2022年1-12月黑德蘭港口鐵礦石出口至中國同比增加17.2%

皮爾巴拉港務(wù)局在2022年12月吞吐量為6720萬噸，同比減少2% 其中黑德蘭港月吞吐量達(dá)5010萬噸，同比減少3%；其中鐵礦石出口4927.4萬噸，環(huán)比增加3.6%，同比增加13.6%通過黑德蘭港的進(jìn)口總量為16.4萬噸，同比減少22% 丹皮爾港的總吞吐量為1600萬噸，同比增加1%通過丹皮爾港的進(jìn)口總量為8.8萬噸，同比增加28% 1-12月統(tǒng)計(jì)來看，黑德蘭港出口鐵礦石合計(jì)5.6億噸，同比增加13%；出口至中國的鐵礦石合計(jì)4.82億噸，同比增加17.2%。

礦山動(dòng)態(tài)

2022年1-11月黑德蘭港口鐵礦石出口至中國同比增加7%

皮爾巴拉港務(wù)局在2022年11月吞吐量為6420萬噸，同比增加7% 其中黑德蘭港月吞吐量達(dá)4820萬噸，同比增加10%；其中鐵礦石出口4758.4萬噸，環(huán)比增加1.5%，同比增加9.7%通過黑德蘭港的進(jìn)口總量為18.1萬噸，同比增加8% 丹皮爾港的總吞吐量為1490萬噸，同比下降1%通過丹皮爾港的進(jìn)口總量為11.4萬噸，同比增加2% 1-11月統(tǒng)計(jì)來看，黑德蘭港出口鐵礦石合計(jì)5.1億噸，同比增加9.7%；出口至中國的鐵礦石合計(jì)4.4億噸，同比增加7%。

礦山動(dòng)態(tài)

2022年1-10月黑德蘭港口鐵礦石出口至中國同比增加6.4%

皮爾巴拉港務(wù)局在2022年10月吞吐量為6340萬噸，同比增加4% 其中黑德蘭港月吞吐量達(dá)4750萬噸，其中鐵礦石出口4689萬噸，環(huán)比增加2%，同比基本持平通過黑德蘭港的進(jìn)口總量為16.1萬噸，同比下降15% 丹皮爾港的總吞吐量為1490萬噸，其中鐵礦石出口1225萬噸，環(huán)比增加1.9%，同比上升14%通過丹皮爾港的進(jìn)口總量為11.5萬噸，同比增加3% 1-10月統(tǒng)計(jì)來看，黑德蘭港出口鐵礦石合計(jì)4.63億噸，同比增加2.4%；出口至中國的鐵礦石3.99億噸，同比增加6.4%。

礦山動(dòng)態(tài)

2022年1-9月黑德蘭港口鐵礦石出口至中國同比增加6.2%

通過丹皮爾港的進(jìn)口總量為10.9萬噸，同比增加35% 1-9月統(tǒng)計(jì)來看，黑德蘭港出口鐵礦石合計(jì)4.15億噸，同比增加2.7%；出口至中國的鐵礦石3.57億噸，同比增加6.2%丹皮爾港出口鐵礦石0.98億噸，同比下降1.2%鐵礦石出口整體呈現(xiàn)增加趨勢(shì)，得益于黑德蘭港輻射的FMG、羅伊山等礦山增量 。

礦山動(dòng)態(tài)

【國際商報(bào)】印度加征鐵礦石出口關(guān)稅對(duì)中國影響有限

據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，今年前4個(gè)月，中國自印度進(jìn)口鐵礦石536萬噸，同比下降71%，占比降至1.5% “去年9月份以來，中國進(jìn)口的印度鐵礦石已大幅下降，即使短期內(nèi)月度進(jìn)口量降至零，對(duì)我國的鐵礦石供應(yīng)也不會(huì)造成大的沖擊”業(yè)內(nèi)分析師指出，近年來，印度鐵礦石產(chǎn)量和出口量的總體變動(dòng)不大中國自印度進(jìn)口的鐵礦石亦呈現(xiàn)萎縮態(tài)勢(shì) Mysteel指出，從品質(zhì)和抗壓等性能看，印度球團(tuán)并不及中國國產(chǎn)球團(tuán)，過往主要依靠?jī)r(jià)格優(yōu)勢(shì)占據(jù)市場(chǎng)。

媒體報(bào)道

澳大利亞黑德蘭港4月對(duì)中國鐵礦石出口達(dá)3950萬噸

據(jù)皮爾巴拉港務(wù)局統(tǒng)計(jì)，2022年4月，西澳主要鐵礦石出口港口之一黑德蘭港鐵礦石出口總量約為4580萬噸，環(huán)比下降1.6%，同比下降1.5% 其中，對(duì)中國出口占其總量的86%，約為3950萬噸，環(huán)比下降0.12%，同比增長(zhǎng)8.7% 今年前4個(gè)月，黑德蘭港鐵礦石總出口1.8億噸，同比增長(zhǎng)4.8%，其中1.53億噸運(yùn)往中國，同比增長(zhǎng)8.6%

鋼礦動(dòng)態(tài)

博茨瓦納向中國出口首批鐵礦石

據(jù)外媒報(bào)道，南非博茨瓦納第一個(gè)鐵礦區(qū)Ikongwe已經(jīng)開始生產(chǎn)鐵礦石，并首次向中國出口其鐵礦產(chǎn)品Ikongwe礦區(qū)由印度Yashomann公司旗下的Vision Ridge公司投資開發(fā)，該礦區(qū)預(yù)計(jì)前十年鐵礦石年均產(chǎn)量為100萬噸，品位最高可達(dá)65% Ikongwe礦區(qū)的鐵礦出口目前是通過南非的集裝箱運(yùn)輸，Vision Ridge現(xiàn)正在與博茨瓦納鐵路公司談判，以允許鐵礦通過莫桑比克馬普托港的散貨運(yùn)輸，從而提高鐵礦產(chǎn)品的出口量。

鋼礦動(dòng)態(tài)

受益于中國繁榮，澳礦業(yè)巨頭鐵礦石出口創(chuàng)新紀(jì)錄

中新網(wǎng)7月29日電 據(jù)澳洲網(wǎng)報(bào)道，在中國經(jīng)濟(jì)繁榮的背景下，澳大利亞鐵礦石大亨福雷斯特(TwiggyForrest)的Fortescue公司在鐵礦石出口領(lǐng)域創(chuàng)下新紀(jì)錄 澳大利亞礦業(yè)巨頭Fortescue的鐵礦石出口在過去一年創(chuàng)下歷史新高，與此同時(shí)，在中國強(qiáng)勁需求的推動(dòng)下，這種煉鋼原料的價(jià)格也升至創(chuàng)紀(jì)錄水平Fortescue29日表示，該公司6月當(dāng)季出口了4930萬噸鐵礦石，使全年產(chǎn)量好于預(yù)期的1.822億噸。

爐料

工信部：中國11月份鋼材出口環(huán)比三連增 鐵礦石進(jìn)口降至六個(gè)月低位

世界主要鐵礦石生產(chǎn)商出貨量減少，巴西10月份鐵礦石出口量3119萬噸，同比下降8.6%，環(huán)比下降17.6%；澳大利亞10月下旬的鐵礦石出口量也出現(xiàn)下降受此影響，鐵礦石到港量減少，導(dǎo)致11月份中國進(jìn)口鐵礦石及其精礦跌破1億噸，為9815萬噸，同比增長(zhǎng)8.3%，環(huán)比下滑8.0%，連續(xù)第二個(gè)月環(huán)比下降，降至六個(gè)月低位1－11月份，中國累計(jì)進(jìn)口鐵礦石10.73億噸，同比增長(zhǎng)10.9%，已高于2019年全年10.69億噸的進(jìn)口量。

鋼材

中國11月份鋼材出口環(huán)比三連增 鐵礦石進(jìn)口降至六個(gè)月低位

不過，11月份鐵礦石進(jìn)口量的減少并非需求萎縮，主要原因是到港量減少巴西10月份鐵礦石出口量環(huán)比和同比分別下降17.6%和8.6%至3119萬噸巴西鐵礦商淡水河谷公司下調(diào)了產(chǎn)量預(yù)期，預(yù)計(jì)今年的鐵礦石產(chǎn)量將在3億-3.05億噸之間，而此前的目標(biāo)是3.1億噸此外，澳大利亞10月下旬的鐵礦石出口量也出現(xiàn)下降 11月份中國進(jìn)口煤及褐煤1167.1萬噸，同比和環(huán)比分別下降43.8%和15.0%；1-11月份中國累計(jì)進(jìn)口煤及褐煤26482.6萬噸，同比減少10.8%。

行業(yè)動(dòng)態(tài)

Mysteel半年報(bào)：2025年下半年鋼鐵價(jià)格仍將承壓運(yùn)行

此外，市場(chǎng)關(guān)注的幾內(nèi)亞西芒杜礦山11月首船鐵礦石出口，若出口超預(yù)期，鐵礦石供給能力將明顯提升不過，主要礦山出礦衰減的情況愈發(fā)明顯，其中四大礦山預(yù)計(jì)2025年衰減量4330萬噸，預(yù)計(jì)2025年鐵礦石產(chǎn)能凈新增5400萬噸左右 2025年下半年鐵礦石需求將走弱預(yù)計(jì)2025年下半年中國生鐵產(chǎn)量將下降900-1000萬噸，對(duì)鐵礦石需求將走弱。

產(chǎn)業(yè)分析

Mysteel：鋼坯出口創(chuàng)紀(jì)錄增長(zhǎng) ——內(nèi)需疲弱下的成本套利與產(chǎn)業(yè)隱憂

另一方面，綠色轉(zhuǎn)型阻力加大鋼坯大量出口意味著高爐—轉(zhuǎn)爐長(zhǎng)流程持續(xù)高負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，鐵礦石資源消耗更多、碳排放更高，且國內(nèi)部分深加工產(chǎn)能閑置，整體資源配置效率降低這與鋼鐵行業(yè)“減碳增效”的戰(zhàn)略方向背道而馳，若缺乏有效政策引導(dǎo)，將對(duì)“雙碳”目標(biāo)構(gòu)成現(xiàn)實(shí)壓力 展望下半年，中國鋼坯出口規(guī)模仍有望維持在相對(duì)高位，但增速面臨邊際放緩的風(fēng)險(xiǎn)一方面，東南亞等主要市場(chǎng)從6–8月進(jìn)入施工淡季，需求或階段性走弱；另一方面，部分鋼廠雖已將出口訂單延續(xù)至三季度末，但更多出于對(duì)沖國內(nèi)需求疲軟的保守策略，難以支撐持續(xù)的外需高增速。

觀點(diǎn)

朱克東：2025年鐵礦石供需寬松成定局 礦價(jià)重心將持續(xù)下移

今年中國春節(jié)結(jié)束較早，下游需求啟動(dòng)較快，疊加出口訂單強(qiáng)勁，產(chǎn)量略有增長(zhǎng)，同時(shí)鋼廠因生產(chǎn)自律利潤(rùn)明顯好轉(zhuǎn)；歐洲、日韓因國內(nèi)需求走弱，產(chǎn)量明顯下滑；而越南、印度等新興國家隨著國內(nèi)需求增加，產(chǎn)量明顯提升，但其增量不及年初的預(yù)期 展望下半年，朱克東認(rèn)為鐵礦石將進(jìn)入供需寬松周期，價(jià)格重心大概率下移從歷史周期看，62%澳粉價(jià)格指數(shù)當(dāng)前處于下行通道，結(jié)合供需格局，預(yù)計(jì)下半年價(jià)格區(qū)間將在80-100美元/干噸。

會(huì)議報(bào)道