Mysteel早讀：全球大宗商品期貨普跌，62%鐵礦指數(shù)跌破120美金

國內綜述

Mysteel早讀：全球大宗商品期貨普跌，62%鐵礦指數(shù)跌破120美金

◎按照《價格法》有關規(guī)定，為加強煤炭市場價格監(jiān)管，研究對煤炭價格進行干預的具體措施，國家發(fā)展改革委迅速組織各地發(fā)展改革委、重點煤炭生產企業(yè)、貿易企業(yè)和用煤企業(yè)，開展煤炭生產、流通成本和價格專項調查，詳細了解煤炭生產企業(yè)成本情況、銷售價格等相關情況。

資訊

Mysteel空間數(shù)據(jù)：澳洲西北部熱帶氣旋活躍，未對鐵礦山造成明顯影響，全球大宗商品氣象及災害預警20210408

在全球極端溫度變化下，到底哪些農產品種植區(qū)域受到影響？在南北半球的夏季，臺風、颶風對哪些港口以及大宗商品產生影響？降雨量對下游工地需求到底如何影響？中國AQI污染到底持續(xù)多久才會拉響各個省份的應急響應警報？全球災害性地震又對哪些大宗商品產生影響？這些關于氣象及災害的預警信息都將會在鋼聯(lián)數(shù)據(jù)當中的空間數(shù)據(jù)模塊得到全部呈現(xiàn)，還原您一個直觀的大宗商品全天候的分布地圖 一、全球災害性天氣預警 全球臺風分布及其可能產生的影響 圖1 4月8日全球臺風分布圖 來源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù)-空間數(shù)據(jù)-商品分布圖 南印度洋上熱帶氣旋SEROJA目前位于澳大利亞西北部，中心最大風速36.11m/s，持續(xù)向西南方向移動，根據(jù)預測路徑，預計11日逐漸靠近澳大利亞皮爾巴拉西部海岸。

商品洞察

攀華集團與南京鋼鐵達成戰(zhàn)略合作，共筑菲律賓千萬噸鋼鐵項目新篇

李興華表示，菲律賓鋼鐵項目作為攀華集團全球化戰(zhàn)略的核心工程，共分三期建設，總計年產能達1000萬噸，將有力填補菲律賓地區(qū)的鋼鐵產能缺口，推動區(qū)域經濟一體化此次合作中，南鋼將依托其行業(yè)領先的技術實力與資源優(yōu)勢，為菲律賓項目提供涵蓋鐵礦石、焦炭等大宗原輔料的穩(wěn)定供應，并通過派駐專家團隊、輸出生產管理經驗等方式，助力項目高效運營。

下游動態(tài)

攀華集團與南京鋼鐵達成戰(zhàn)略合作，共筑菲律賓千萬噸鋼鐵項目新篇

李興華表示，菲律賓鋼鐵項目作為攀華集團全球化戰(zhàn)略的核心工程，共分三期建設，總計年產能達1000萬噸，將有力填補菲律賓地區(qū)的鋼鐵產能缺口，推動區(qū)域經濟一體化此次合作中，南鋼將依托其行業(yè)領先的技術實力與資源優(yōu)勢，為菲律賓項目提供涵蓋鐵礦石、焦炭等大宗原輔料的穩(wěn)定供應，并通過派駐專家團隊、輸出生產管理經驗等方式，助力項目高效運營 二是資源協(xié)同，技術賦能黃一新董事長對攀華集團的國際化戰(zhàn)略及菲律賓項目表示高度認可和支持。

鋼材

新形勢下我國鋼鐵行業(yè)發(fā)展格局分析與研究

這兩起并購無論哪一件成功，均會掀起大宗商品市場的“軒然大波” 中國鋼鐵引領全球鋼鐵發(fā)展 必須解決的關鍵問題 未來，中國鋼鐵要繼續(xù)引領全球鋼鐵發(fā)展，必須解決以下關鍵問題 一是我國鋼鐵行業(yè)依賴海外資源的整體狀況仍將長時間持續(xù)隨著中國鋼鐵工業(yè)進入粗鋼產量峰值區(qū)間運行，未來中國對以鐵礦石為代表的鋼鐵原料需求仍將持續(xù)旺盛。

鋼材

上海鋼聯(lián)與阿格斯合作推出鐵礦石混合指數(shù)

5月27日，上海鋼聯(lián)（Mysteel）與全球能源及大宗商品價格評估機構阿格斯簽署諒解備忘錄，將共同發(fā)布中國進口61%與62%品位海運鐵礦石的混合指數(shù)均值 近年來，鐵礦石市場的買賣雙方傾向于采用多家定價機構價格的非正式“混合指數(shù)”作為定價基準業(yè)內已經在現(xiàn)貨及長期合同中采用上海鋼聯(lián)與阿格斯各自發(fā)布的62%品位鐵礦石月度評估均價（簡稱AM62指數(shù)）應市場參與者需求，上海鋼聯(lián)和阿格斯將聯(lián)合按月發(fā)布AM62指數(shù)。

鋼聯(lián)動態(tài)

關稅擾動&多空交織，5月鋼材價格怎么走？

回顧4月鋼鐵市場，價格呈現(xiàn)震蕩偏弱運行態(tài)勢月初美國“關稅風暴”沖擊全球市場，大宗商品價格普遍下跌，包括黑色系商品價格下半月在需求釋放、供給增速放緩下，鋼價止跌企穩(wěn)臨近月末，“五一”節(jié)前備貨情緒釋放加上多省出現(xiàn)螺紋鋼規(guī)格缺貨情況，驅動鋼價小幅反彈 節(jié)后，供強需弱下的鐵礦石價格走勢幾何？近期廢鋼市場基本面如何？長材與板材市場怎么看？淡季是否會被提前交易？短期市場將會迎來哪些變化？ 4月27（周日）15點，八位行業(yè)大咖將做客Mysteel直播間，聊一聊宏觀、雙焦、廢鋼、鐵礦石、鐵合金以及建筑鋼材、熱軋板卷等多個品種短期面臨的機遇與挑戰(zhàn)。

觀點

提供應對國際大宗商品風險管理工具，海南國際清算所上線人民幣海漂鐵礦石掉期業(yè)務

海南國際清算所總經理劉世源指出：“中國既是全球最大的大宗商品進口國也是最大出口國，近期由美國挑起的關稅大戰(zhàn)，給全球經濟發(fā)展帶來嚴重挑戰(zhàn)，國際貿易風險急劇增加，大宗商品價格波動劇烈，企業(yè)避險需求尤為強烈，海南國際清算所市場反應明顯，交易活躍，會員開戶和成交規(guī)模屢創(chuàng)新高海南國際清算所恰逢其時推出人民幣海漂鐵礦石掉期產品，將打造‘價格風險’與‘匯率風險’一站式對沖模式，填補了該領域人民幣計價大宗商品衍生品市場的空白，是構建大宗商品“人民幣定價生態(tài)圈”的關鍵一步，將為海南自貿港跨境業(yè)務提供具體實踐場景，是海南國際清算所跨境業(yè)務方面的一次大膽嘗試。

部委協(xié)會

海南自貿港首個“人民幣海漂鐵礦石掉期”產品上線

海南國際清算所總經理劉世源介紹，此次上線的產品既準確反映了海外礦山與買家達成的遠期交易價格，同時以人民幣交易結算，為鐵礦石國際貿易參與者提供了高效、便捷的風險管理工具 當日，上海邦戴數(shù)字科技有限公司與青島鑫澳礦業(yè)有限公司率先完成“人民幣海漂鐵礦石掉期”產品首單交易，清算規(guī)模20000噸，清算合約價值1347.12萬元人民幣 “近期全球貿易格局動蕩，大宗商品價格波動劇烈，企業(yè)避險需求尤為強烈。

原料

南非談判破裂欲罷工 警惕影響礦產和農產品運輸

工會希望加薪10% 工會在一份聲明中表示：“南非運輸網絡公司對完成這一程序持樂觀態(tài)度，同時將繼續(xù)努力扭轉公司局面，造福公司和南非經濟” 在美國全民關稅威脅顛覆全球貿易之際，罷工將對南非低迷的經濟造成沉重打擊 據(jù)南非礦業(yè)委員會估計，2022年的一次罷工每天給礦業(yè)公司造成約8.15億蘭特的損失 這些日漸老化的公用事業(yè)鐵路和港口設施是南非出口煤炭、鐵礦石等大宗商品以及柑橘等農產品的關鍵。

產業(yè)資訊

黑色期貨下跌，鋼價延續(xù)弱勢運行

由于美國加增關稅嚴重沖擊全球貿易，各類船舶運費持續(xù)下跌，反映大宗商品市場需求減弱國內外鋼材需求也表現(xiàn)疲弱，日本JFE鋼鐵計劃關停一座高爐，國內貿易商建筑鋼材成交連續(xù)多日下滑，多數(shù)選擇降價出貨同時、鐵礦石、廢鋼價格持續(xù)下跌，成本對鋼價支撐下移短期來看，鋼價或延續(xù)弱勢運行

期評

每日鋼市：5家鋼廠降價，鋼坯跌40元，鋼價或偏弱運行

預計焦炭價格短期暫穩(wěn)運行 四、鋼材市場價格預測 由于美國加增關稅嚴重沖擊全球貿易，各類船舶運費持續(xù)下跌，反映大宗商品市場需求減弱國內外鋼材需求也表現(xiàn)疲弱，日本JFE鋼鐵計劃關停一座高爐，國內貿易商建筑鋼材成交連續(xù)多日下滑，多數(shù)選擇降價出貨同時、鐵礦石、廢鋼價格持續(xù)下跌，成本對鋼價支撐下移。

觀點

訪力拓集團首席執(zhí)行官石道成

集礦產資源勘探、開采和加工于一身的力拓集團于1973年成為中國首個鐵礦石供應商經過幾十年對華合作，中國已成為力拓在全球范圍內最重要的市場之一，中國市場貢獻了力拓超過57%的營收 石道成說：“中國在太陽能、陸上風能、電網擴大、電池生產、固定電池及電動汽車等領域取得長足發(fā)展，這些都推動了大宗商品的需求增長力拓西芒杜和西坡鐵礦都將于今年投產，將繼續(xù)滿足中國對鐵礦石的需求。

原料

中州期貨：鐵礦石短期震蕩運行

另據(jù)兩位消息人士稱，為聚焦鉀肥和銅等未來大宗商品，必和必拓曾評估過分拆上述業(yè)務的可能性，其分拆方式可能與2015年剝離South32的案例類似，其中在澳大利亞單獨上市的可能性較大 ③綜合來看，鐵礦石供需雙強，全球發(fā)運量回升，近端到港量回落但仍在高位鐵水產量持續(xù)回升，港口庫存持續(xù)累積，鋼廠庫存小幅下降特朗普將落實關稅政策，避險情緒加重 操作建議：觀望

機構

百年建筑月報：4月盤扣式腳手架市場價格震蕩偏弱運行

一方面，二季度專項債發(fā)行進一步提速，基建投資持續(xù)發(fā)力，疊加季節(jié)性施工旺季來臨，終端需求有望穩(wěn)步回升；另一方面，房地產政策寬松預期增強，部分核心城市限購松綁或帶動地產鏈邊際改善，但行業(yè)整體去庫存壓力仍將限制新開工規(guī)模成本端來看，鐵礦石價格受全球制造業(yè)復蘇預期及國內鋼廠復產支撐，但美聯(lián)儲加息周期延后預期壓制大宗商品整體漲幅，盤扣成本支撐力度相對平穩(wěn)此外，4月制造業(yè)PMI重回擴張區(qū)間預示工業(yè)用盤扣需求回暖，但需警惕地方化債壓力下部分基建項目的資金到位節(jié)奏風險。

月報

海南礦業(yè)：2024年凈利潤逆勢增長13%，加速全球資源布局

3月25日，海南礦業(yè)發(fā)布2024年度業(yè)績報告，在全球大宗商品波動加劇的背景下，公司2024年實現(xiàn)凈利潤7.06億元，同比增長12.97%，扣非凈利潤6.80億元，同比大增23.72%，展現(xiàn)出強勁的成長韌性 報告期內，公司通過優(yōu)化鐵礦精益管理、收購阿曼油田資產、推進鋰礦資源開發(fā)，持續(xù)完善"鐵礦石+油氣+新能源"的三大賽道產業(yè)布局，國際化資源版圖得到進一步拓展 在發(fā)布業(yè)績公告的同日，公司宣布擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.80元，這是海南礦業(yè)連續(xù)第三年向全體股東派發(fā)現(xiàn)金紅利。

原料

嘉吉投資(中國)有限公司榮獲“黑金杯”2024第九屆全球鐵礦供應商20強

嘉吉金屬事業(yè)部隸屬于嘉吉公司，總部位于新加坡，專注于提供貫穿全球黑色金屬供應鏈的增值服務和解決方案，以成為助力行業(yè)與客戶業(yè)務蓬勃發(fā)展的理想合作伙伴憑借超過150年備受認可的全球大宗商品市場風險管理經驗，以及深耕黑色金屬行業(yè)約50年積淀的深度市場洞察力，嘉吉金屬將世界各地的鐵礦石開采商與鋼廠連接起來，并為他們以及鋼鐵終端用戶提供包括鐵礦石與鋼鐵實貨貿易、技術營銷乃至定制化風險管理解決方案等廣泛服務。

鐵礦評選

大有期貨：鐵礦石短期遇支撐，中期仍承壓

這一數(shù)據(jù)緩解了市場對通脹壓力的擔憂，但也引發(fā)了市場對美國經濟增長放緩的憂慮此外，特朗普上臺推出一系列關稅政策后，市場開始擔憂美國經濟可能因此陷入衰退近期，美國消費者信心指數(shù)明顯下行，美元指數(shù)大幅走弱至104以下，為大宗商品價格整體走強創(chuàng)造了有利條件但全球經濟面臨的不確定性仍然較高，一方面，貿易摩擦可能對大宗商品需求產生負面影響；另一方面，美元走弱短期內對商品價格形成支撐，但其持續(xù)性仍需觀察 從供應端來看，外礦發(fā)運逐步恢復，內礦供應保持穩(wěn)定，鐵礦石供應壓力逐漸顯現(xiàn)。

原料

河南物產集團有限公司榮獲“黑金杯”2024第九屆全球鐵礦供應商20強

2022年4月18日，在國企改革三年行動的關鍵時期，在省委省政府深化改革創(chuàng)新、優(yōu)化國資布局、打造省管企業(yè)“旗艦勁旅”的大背景下，河南物產集團有限公司（以下簡稱“物產集團”）在鄭州揭牌成立，5月18日在省市場監(jiān)督管理局完成注冊，首期注冊資本60億元，是由河南交通投資集團有限公司（股比51%）與瑞茂通供應鏈管理股份有限公司（股比49%）出資設立的一家省屬國有控股企業(yè) 物產集團秉持著“供應鏈增效，產業(yè)鏈提質，價值鏈增值”發(fā)展理念，圍繞煤炭、農產品、鋼鐵、成品油、鐵礦石、有色金屬等大宗商品開展貿易和管理服務，打造現(xiàn)代化數(shù)字產業(yè)鏈體系，參與現(xiàn)代物流、戰(zhàn)略新興產業(yè)、金融等關聯(lián)優(yōu)勢產業(yè)投資，全力助推河南省產業(yè)鏈提質降本，助力河南省建設大宗商品交易中心，努力打造成為“立足河南，面向全球”的具有國際競爭力的大宗商品服務平臺。

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