土耳其1-8月鐵礦石進(jìn)口量下降23%

根據(jù)土耳其統(tǒng)計(jì)研究所(TUIK)的數(shù)據(jù)，2023年8月，土耳其鐵礦石進(jìn)口總量為113萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)78.2%，同比增長(zhǎng)41.3%；鐵礦石進(jìn)口額達(dá)到1.43億美元，環(huán)比增長(zhǎng)94.4%，同比增長(zhǎng)6.2% 2023年1月至8月，土耳其鐵礦石進(jìn)口量為536萬(wàn)噸，同比下降了23.0%；進(jìn)口額為6.8億美元，同比下降了36.4%其中從巴西進(jìn)口了349萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)23.5%；從瑞典進(jìn)口81.9萬(wàn)噸；從俄羅斯進(jìn)口21.8萬(wàn)噸。

產(chǎn)業(yè)資訊

Mysteel解讀：印度粗鋼產(chǎn)量變化對(duì)中國(guó)鐵元素供應(yīng)消費(fèi)格局的影響

據(jù)衛(wèi)星數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)，1-8月，印度鐵礦石進(jìn)口量約830萬(wàn)噸，同比去年增加約500萬(wàn)噸水平；出口端1-8月，印度鐵礦石出口量約1740萬(wàn)噸，同比去年減少1100萬(wàn)噸水平 二． 印度鐵礦石進(jìn)出口結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變導(dǎo)致對(duì)中國(guó)鐵礦石基本面的影響 高低品礦價(jià)差明顯收窄 基于目前印度的鐵礦石需求將持續(xù)處于擴(kuò)張狀態(tài)，且隨著25年的鐵礦競(jìng)拍量有所下滑，以及每年6-9月雨季的供應(yīng)季節(jié)性影響較大，階段性印度國(guó)內(nèi)供應(yīng)緊缺現(xiàn)象有所顯露。

觀點(diǎn)

Mysteel早讀：黃金盤(pán)中連創(chuàng)歷史新高 有色金屬漲跌不一

◎中國(guó)8月按美元計(jì)價(jià)出口同比增長(zhǎng)4.4%，進(jìn)口同比增長(zhǎng)1.3%，集成電路和汽車(chē)出口增長(zhǎng)明顯；大宗商品進(jìn)口季節(jié)性復(fù)蘇、原油鐵礦石銅回升，大豆進(jìn)口量創(chuàng)歷史新高，稀土量減價(jià)增，出口價(jià)值環(huán)比上漲51%。

有色聚焦

Mysteel朝聞鋁市：黃金連創(chuàng)盤(pán)中歷史新高 鋁價(jià)短期內(nèi)震蕩偏強(qiáng)為主

【宏觀資訊】中國(guó)8月按美元計(jì)價(jià)出口同比增長(zhǎng)4.4%，進(jìn)口同比增長(zhǎng)1.3%，集成電路和汽車(chē)出口增長(zhǎng)明顯；大宗商品進(jìn)口季節(jié)性復(fù)蘇、原油鐵礦石銅回升，大豆進(jìn)口量創(chuàng)歷史新高，稀土量減價(jià)增，出口價(jià)值環(huán)比上漲51% 美財(cái)長(zhǎng)稱若最高法院維持裁決，將被迫退還半數(shù)關(guān)稅；貝森特給出“前瞻指引”：美國(guó)經(jīng)濟(jì)將在四季度“大幅加速”，制造業(yè)“不能彈指一揮間建工廠”。

行情簡(jiǎn)評(píng)

郭斌：和衷共濟(jì) 合作創(chuàng)新 攜手開(kāi)創(chuàng)礦產(chǎn)資源供應(yīng)鏈生態(tài)可持續(xù)未來(lái)

另一方面，貿(mào)易企業(yè)數(shù)量和港口庫(kù)存呈現(xiàn)“雙高”特點(diǎn)礦石進(jìn)口主體仍較分散，目前備案的鐵礦石貿(mào)易企業(yè)數(shù)量超過(guò)1200家，其中截至今年8月底有鐵礦石報(bào)關(guān)記錄的企業(yè)數(shù)量近900家需要特別關(guān)注的是，在生產(chǎn)性需求下降的同時(shí)，進(jìn)口量反而增加，結(jié)果是港口庫(kù)存較年初增加3061萬(wàn)噸，達(dá)到1.51億噸的歷史同期高位，增量主要來(lái)自貿(mào)易的投機(jī)性需求 （四）從流通角度看，物流通道時(shí)有承壓，運(yùn)費(fèi)成本上升。

原料

Mysteel參考丨前三季度我國(guó)大宗商品進(jìn)出口情況及展望

圖4：鐵礦石進(jìn)口量（單位：萬(wàn)噸） 數(shù)據(jù)來(lái)源：海關(guān)總署、鋼聯(lián)數(shù)據(jù) 圖5：煤炭進(jìn)口量（單位：萬(wàn)噸） 數(shù)據(jù)來(lái)源：海關(guān)總署、鋼鐵數(shù)據(jù) 2024年1-8月中國(guó)粗鋼產(chǎn)量69140.9萬(wàn)噸，同比下降3.3%，而鐵礦石進(jìn)口增長(zhǎng)近5%。

Mysteel參考

Mysteel參考丨行業(yè)利潤(rùn)明顯收窄，焊管供需情況淺析

近期國(guó)際貿(mào)易保護(hù)主義勢(shì)力抬頭趨勢(shì)明顯，生產(chǎn)的產(chǎn)品可替代性也較強(qiáng)，我國(guó)鋼管行業(yè)出口形勢(shì)依然嚴(yán)峻，管廠還得從生產(chǎn)技術(shù)上尋得突破口 圖8：焊管出口量季節(jié)性變化(單位：萬(wàn)噸） 數(shù)據(jù)來(lái)源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù) 圖9：焊管進(jìn)口量季節(jié)性變化(單位：萬(wàn)噸） 數(shù)據(jù)來(lái)源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù) 四、焊管供需關(guān)系矛盾仍在 成本方面：目前管廠利潤(rùn)空間出現(xiàn)明顯收縮，隨著8月鐵水產(chǎn)量的減少，再加上焦企仍有小幅盈利、鋼廠對(duì)焦炭剛需一般，焦炭后期仍有降價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，而鐵礦石處于供需雙弱的格局，短期內(nèi)鐵礦石價(jià)格或也將趨弱運(yùn)行。

Mysteel參考

Mysteel年報(bào)：2023年進(jìn)口鐵礦石市場(chǎng)回顧與2024年展望

根據(jù)海關(guān)進(jìn)口數(shù)據(jù)顯示，2023年1-11月，中國(guó)鐵礦石進(jìn)口量為10.78億噸，同比增幅6.2%；統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示中國(guó)1-11月份生鐵產(chǎn)量為8.1億噸，同比增幅1.9% 從價(jià)格走勢(shì)方面來(lái)看，2023年漲跌表現(xiàn)主要分為四個(gè)階段，1-3月份受市場(chǎng)宏觀政策以及節(jié)后鋼廠補(bǔ)庫(kù)等利好因素，助推礦價(jià)上行；隨后在4-5月由于海外風(fēng)險(xiǎn)危機(jī)波及國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，宏觀數(shù)據(jù)走低，礦價(jià)階段性承壓下行；進(jìn)入6月份，礦價(jià)在鐵水產(chǎn)量回升和國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)政策的影響下止跌反彈，但到了7、8月，環(huán)保限產(chǎn)以及宏觀數(shù)據(jù)顯示較弱導(dǎo)致市場(chǎng)情緒轉(zhuǎn)弱，礦價(jià)再度回落；在這之后宏觀政策再度發(fā)力，市場(chǎng)公布的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)超預(yù)期極大提振了市場(chǎng)信心，此外港口庫(kù)存表現(xiàn)為不斷去庫(kù)，低庫(kù)存狀態(tài)下礦價(jià)易漲難跌，在年末創(chuàng)下新高的同時(shí)維持高位震蕩。

月報(bào)

國(guó)際鋼市日?qǐng)?bào)：土耳其螺紋鋼廠或降低產(chǎn)能 市場(chǎng)看跌情緒尚未改善（2023.10.25）

同期，美國(guó)冷軋棒材進(jìn)口總額為2070萬(wàn)美元更多>> 土耳其1-8月鐵礦石進(jìn)口量下降23% 根據(jù)土耳其統(tǒng)計(jì)研究所(TUIK)的數(shù)據(jù)，2023年8月，土耳其鐵礦石進(jìn)口總量為113萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)78.2%，同比增長(zhǎng)41.3%；鐵礦石進(jìn)口額達(dá)到1.43億美元，環(huán)比增長(zhǎng)94.4%，同比增長(zhǎng)6.2%。

日?qǐng)?bào)

廣發(fā)期貨：鐵礦石盤(pán)面寬幅震蕩

必和必拓上調(diào)產(chǎn)量目標(biāo)500-550萬(wàn)噸（西澳產(chǎn)區(qū)上調(diào)400萬(wàn)噸，Samarco上調(diào)100-150萬(wàn)噸）；FMG發(fā)運(yùn)目標(biāo)上調(diào)500萬(wàn)噸進(jìn)口礦來(lái)看，8月鐵礦石進(jìn)口量10641.5萬(wàn)噸，環(huán)比+1293.50萬(wàn)噸，同比+1020.50萬(wàn)噸；8月累計(jì)進(jìn)口量77565.8萬(wàn)噸，同比+5273.8萬(wàn)噸國(guó)產(chǎn)礦來(lái)看，8月份國(guó)內(nèi)鐵礦石原礦產(chǎn)量8633.3萬(wàn)噸，環(huán)比+62.40萬(wàn)噸，同比+520萬(wàn)噸；1-8月產(chǎn)量65916.90萬(wàn)噸，同比+654.30萬(wàn)噸。

機(jī)構(gòu)

廣發(fā)期貨：鐵礦石短期震蕩思路

必和必拓上調(diào)產(chǎn)量目標(biāo)500-550萬(wàn)噸（西澳產(chǎn)區(qū)上調(diào)400萬(wàn)噸，Samarco上調(diào)100-150萬(wàn)噸）；FMG發(fā)運(yùn)目標(biāo)上調(diào)500萬(wàn)噸進(jìn)口礦來(lái)看，8月鐵礦石進(jìn)口量10641.5萬(wàn)噸，環(huán)比+1293.50萬(wàn)噸，同比+1020.50萬(wàn)噸；8月累計(jì)進(jìn)口量77565.8萬(wàn)噸，同比+5273.8萬(wàn)噸國(guó)產(chǎn)礦來(lái)看，8月份國(guó)內(nèi)鐵礦石原礦產(chǎn)量8633.3萬(wàn)噸，環(huán)比+62.40萬(wàn)噸，同比+520萬(wàn)噸；1-8月產(chǎn)量65916.90萬(wàn)噸，同比+654.30萬(wàn)噸。

機(jī)構(gòu)

廣發(fā)期貨：鐵礦石短期震蕩思路，參考區(qū)間810-850

必和必拓上調(diào)產(chǎn)量目標(biāo)500-550萬(wàn)噸（西澳產(chǎn)區(qū)上調(diào)400萬(wàn)噸，Samarco上調(diào)100-150萬(wàn)噸）；FMG發(fā)運(yùn)目標(biāo)上調(diào)500萬(wàn)噸進(jìn)口礦來(lái)看，8月鐵礦石進(jìn)口量10641.5萬(wàn)噸，環(huán)比+1293.50萬(wàn)噸，同比+1020.50萬(wàn)噸；8月累計(jì)進(jìn)口量77565.8萬(wàn)噸，同比+5273.8萬(wàn)噸國(guó)產(chǎn)礦來(lái)看，8月份國(guó)內(nèi)鐵礦石原礦產(chǎn)量8633.3萬(wàn)噸，環(huán)比+62.40萬(wàn)噸，同比+520萬(wàn)噸；1-8月產(chǎn)量65916.90萬(wàn)噸，同比+654.30萬(wàn)噸。

機(jī)構(gòu)

廣發(fā)期貨：鐵礦石預(yù)計(jì)盤(pán)面寬幅震蕩

必和必拓上調(diào)產(chǎn)量目標(biāo)500-550萬(wàn)噸（西澳產(chǎn)區(qū)上調(diào)400萬(wàn)噸，Samarco上調(diào)100-150萬(wàn)噸）；FMG發(fā)運(yùn)目標(biāo)上調(diào)500萬(wàn)噸進(jìn)口礦來(lái)看，8月鐵礦石進(jìn)口量10641.5萬(wàn)噸，環(huán)比+1293.50萬(wàn)噸，同比+1020.50萬(wàn)噸；8月累計(jì)進(jìn)口量77565.8萬(wàn)噸，同比+5273.8萬(wàn)噸國(guó)產(chǎn)礦來(lái)看，8月份國(guó)內(nèi)鐵礦石原礦產(chǎn)量8633.3萬(wàn)噸，環(huán)比+62.40萬(wàn)噸，同比+520萬(wàn)噸；1-8月產(chǎn)量65916.90萬(wàn)噸，同比+654.30萬(wàn)噸。

機(jī)構(gòu)

廣發(fā)期貨：鐵礦石短期震蕩思路，參考區(qū)間830-860

進(jìn)口礦來(lái)看，9月鐵礦石累計(jì)進(jìn)口量87665.10萬(wàn)噸，同比+5411.10萬(wàn)噸；國(guó)產(chǎn)礦來(lái)看，1-8月產(chǎn)量65916.90萬(wàn)噸，同比+654.30萬(wàn)噸 【庫(kù)存】 港口庫(kù)存11041.51萬(wàn)噸，環(huán)比周一-138.6萬(wàn)噸，環(huán)比上周四+195.91萬(wàn)噸；鋼廠進(jìn)口礦庫(kù)存環(huán)比+235.30至9078.11萬(wàn)噸 【觀點(diǎn)】 供增需減，供需錯(cuò)配環(huán)比修復(fù)，港口庫(kù)存小幅累庫(kù)。

機(jī)構(gòu)

廣發(fā)期貨：鐵礦石短期震蕩思路，參考區(qū)間820-860

【供給】四大礦山全年產(chǎn)銷(xiāo)目標(biāo)來(lái)看，淡水河谷維持不變；力拓2023年發(fā)運(yùn)目標(biāo)維持不變，但2024年發(fā)運(yùn)目標(biāo)上調(diào)200-300萬(wàn)噸至3.23-3.38億噸必和必拓上調(diào)產(chǎn)量目標(biāo)500-550萬(wàn)噸（西澳產(chǎn)區(qū)上調(diào)400萬(wàn)噸，Samarco上調(diào)100-150萬(wàn)噸）；FMG發(fā)運(yùn)目標(biāo)上調(diào)500萬(wàn)噸進(jìn)口礦來(lái)看，8月鐵礦石進(jìn)口量10641.5萬(wàn)噸，環(huán)比+1293.50萬(wàn)噸，同比+1020.50萬(wàn)噸；8月累計(jì)進(jìn)口量77565.8萬(wàn)噸，同比+5273.8萬(wàn)噸。

周報(bào)回顧

廣發(fā)期貨：港口庫(kù)存維持去庫(kù)，關(guān)注鐵水變化

必和必拓上調(diào)產(chǎn)量目標(biāo)500-550萬(wàn)噸（西澳產(chǎn)區(qū)上調(diào)400萬(wàn)噸，Samarco上調(diào)100-150萬(wàn)噸）；FMG發(fā)運(yùn)目標(biāo)上調(diào)500萬(wàn)噸進(jìn)口礦來(lái)看，8月鐵礦石進(jìn)口量10641.5萬(wàn)噸，環(huán)比+1293.50萬(wàn)噸，同比+1020.50萬(wàn)噸；8月累計(jì)進(jìn)口量77565.8萬(wàn)噸，同比+5273.8萬(wàn)噸國(guó)產(chǎn)礦來(lái)看，8月份國(guó)內(nèi)鐵礦石原礦產(chǎn)量8633.3萬(wàn)噸，環(huán)比+62.40萬(wàn)噸，同比+520萬(wàn)噸；1-8月產(chǎn)量65916.90萬(wàn)噸，同比+654.30萬(wàn)噸。

機(jī)構(gòu)

廣發(fā)期貨：鐵礦石預(yù)計(jì)盤(pán)面寬幅震蕩

進(jìn)口礦來(lái)看，9月鐵礦石累計(jì)進(jìn)口量87665.10萬(wàn)噸，同比+5411.10萬(wàn)噸；國(guó)產(chǎn)礦來(lái)看，1-8月產(chǎn)量65916.90萬(wàn)噸，同比+654.30萬(wàn)噸 【庫(kù)存】 港口庫(kù)存11180.12萬(wàn)噸，環(huán)比周四+334.52萬(wàn)噸，環(huán)比上周一+218.26萬(wàn)噸；鋼廠進(jìn)口礦庫(kù)存環(huán)比+178.2至8842.8萬(wàn)噸 【觀點(diǎn)】 供應(yīng)端增幅較大，供需錯(cuò)配環(huán)比修復(fù)，港口庫(kù)存小幅累庫(kù)。

機(jī)構(gòu)

年內(nèi)鐵礦石、焦炭、廢鋼價(jià)格運(yùn)行預(yù)測(cè)

10月份澳大利亞、巴西天氣穩(wěn)定，對(duì)兩國(guó)發(fā)運(yùn)量影響較小，因此到港中國(guó)的鐵礦石量或?qū)⒊址€(wěn)據(jù)了解，澳大利亞鐵礦商FMG在官網(wǎng)發(fā)布的最新財(cái)年業(yè)績(jī)報(bào)告顯示，2023財(cái)年第四季度鐵礦石發(fā)貨量達(dá)4890萬(wàn)噸，使得2023財(cái)年全年發(fā)貨量創(chuàng)歷史新高，達(dá)1.92億噸，實(shí)現(xiàn)了本財(cái)年總發(fā)貨量指導(dǎo)目標(biāo)的上限同時(shí)，我國(guó)鐵礦石進(jìn)口量也在增長(zhǎng)據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，8月份我國(guó)進(jìn)口鐵礦石10641.53萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)10.7%，環(huán)比增長(zhǎng)13.8%。

爐料

廣發(fā)期貨：鐵礦石建議觀望為主

進(jìn)口礦來(lái)看，8月鐵礦石進(jìn)口量10641.5萬(wàn)噸，環(huán)比+1293.50萬(wàn)噸，同比+1020.50萬(wàn)噸；8月累計(jì)進(jìn)口量77565.8萬(wàn)噸，同比+5273.8萬(wàn)噸國(guó)產(chǎn)礦來(lái)看，8月份國(guó)內(nèi)鐵礦石原礦產(chǎn)量8633.3萬(wàn)噸，環(huán)比+62.40萬(wàn)噸，同比+520萬(wàn)噸；1-8月產(chǎn)量65916.90萬(wàn)噸，同比+654.30萬(wàn)噸 【庫(kù)存】 港口庫(kù)存11527.7萬(wàn)噸，環(huán)比周四-64.9萬(wàn)噸，環(huán)比上周二-143.8萬(wàn)噸；鋼廠進(jìn)口礦庫(kù)存環(huán)比+653.86至8832.5萬(wàn)噸。

機(jī)構(gòu)

廣發(fā)期貨：節(jié)前避險(xiǎn)情緒升溫，鐵礦石盤(pán)面震蕩偏弱

進(jìn)口礦來(lái)看，8月鐵礦石進(jìn)口量10641.5萬(wàn)噸，環(huán)比+1293.50萬(wàn)噸，同比+1020.50萬(wàn)噸；8月累計(jì)進(jìn)口量77565.8萬(wàn)噸，同比+5273.8萬(wàn)噸國(guó)產(chǎn)礦來(lái)看，8月份國(guó)內(nèi)鐵礦石原礦產(chǎn)量8633.3萬(wàn)噸，環(huán)比+62.40萬(wàn)噸，同比+520萬(wàn)噸；1-8月產(chǎn)量65916.90萬(wàn)噸，同比+654.30萬(wàn)噸 【庫(kù)存】港口庫(kù)存11527.7萬(wàn)噸，環(huán)比周四-64.9萬(wàn)噸，環(huán)比上周二-143.8萬(wàn)噸；鋼廠進(jìn)口礦庫(kù)存環(huán)比+653.86至8832.5萬(wàn)噸。

機(jī)構(gòu)