上海鋼聯(lián)百年建筑網(wǎng)一行拜訪遼寧港口股份有限公司

旗下?lián)碛鞋F(xiàn)代化專業(yè)生產(chǎn)泊位217個(gè)，其中萬(wàn)噸級(jí)以上泊位174個(gè)，45萬(wàn)噸級(jí)原油碼頭、40萬(wàn)噸礦石碼頭、20萬(wàn)噸級(jí)集裝箱碼頭、7萬(wàn)噸級(jí)汽車滾裝碼頭世界領(lǐng)先 遼港集團(tuán)秉持“打造世界一流強(qiáng)港”戰(zhàn)略愿景，全面助力東北亞國(guó)際航運(yùn)中心、東北亞國(guó)際物流中心、東北海陸大通道建設(shè)通海達(dá)陸，鏈接天下——遼港集團(tuán)已與全球160多個(gè)國(guó)家和地區(qū)的300多個(gè)港口建立了海上經(jīng)貿(mào)航運(yùn)往來(lái)，搭建形成覆蓋環(huán)渤海主要港口的支線網(wǎng)絡(luò)以及東北區(qū)域百余站點(diǎn)的集疏運(yùn)系統(tǒng)，中歐班列延伸至歐洲腹地，以大連為樞紐構(gòu)建起日韓至中亞的商品車過(guò)境運(yùn)輸國(guó)際物流通道，面向東北亞的鐵礦石混配中心、油品分撥中心、冷鏈物流中心和商品汽車轉(zhuǎn)運(yùn)中心，為東北三省和內(nèi)蒙古東部地區(qū)走向世界搭建起高效便捷的物流通道。

百年動(dòng)態(tài)

Mysteel數(shù)據(jù)：紅海局勢(shì)升級(jí)大宗航運(yùn)暫未受阻 國(guó)際供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)需持續(xù)關(guān)注

駛出好望角的船數(shù)雖在12月13日經(jīng)歷了一次高點(diǎn)，為21艘，但總體變動(dòng)趨勢(shì)同樣不大 根據(jù)蘇伊士運(yùn)河管理局(SCA)12月17日的消息，自11月19日以來(lái)，已有55艘船改道通過(guò)好望角，但較同期通過(guò)蘇伊士運(yùn)河的2128艘船只相比，這個(gè)數(shù)字相形見(jiàn)絀，可見(jiàn)各類船舶尚未出現(xiàn)規(guī)模性的繞航行為 圖6 波羅的海指數(shù)(BDI) 來(lái)源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù)-行業(yè)數(shù)據(jù) 圖7 布倫特原油、WTI期貨價(jià)格 來(lái)源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù)-行業(yè)數(shù)據(jù) 單就干散貨輪市場(chǎng)而言，該航線運(yùn)輸?shù)呢浄N主要為糧食、煤炭及鐵礦石，黑海區(qū)域?yàn)蹩颂m等地，以及歐美糧食運(yùn)往中東、南亞和東南亞的糧食運(yùn)輸可能會(huì)受一定影響；鉻礦方面，土耳其高品粉礦南下發(fā)往中國(guó)的航線受阻，南非-新加坡航線因可能受其他品種繞行船舶擠兌而引發(fā)關(guān)注，本來(lái)就處于較低水平的海運(yùn)效率或進(jìn)一步下降；在聚乙烯市場(chǎng)，中東發(fā)往歐洲地區(qū)的資源可能會(huì)重新調(diào)配。

商品洞察

BDI連漲6周！好望角型船需求轉(zhuǎn)強(qiáng)散貨船市場(chǎng)未來(lái)可期

其中在好望角型船市場(chǎng)，受到澳大利亞鐵礦及煤炭貨盤(pán)有所減少的影響，使多運(yùn)輸鐵礦石的好望角型船運(yùn)價(jià)自高位回落，BCI指數(shù)在上周四跌至近一周新低的3278點(diǎn)，隨后小幅反彈而在中小型船市場(chǎng)，盡管上周初時(shí)中國(guó)電廠煤炭進(jìn)口熱情不減，然而臨近周末運(yùn)力逐步釋放，租家觀望情緒漸濃，使多運(yùn)輸煤炭及谷物的巴拿馬型與超靈便型船運(yùn)價(jià)漲跌互見(jiàn) 展望未來(lái)，業(yè)界認(rèn)為，中國(guó)明確表示需要調(diào)整優(yōu)化房地產(chǎn)政策，激勵(lì)市場(chǎng)信心，鐵礦石需求因此增加，由于鐵礦石從巴西、澳大利亞等地運(yùn)往中國(guó)，俄羅斯與澳大利亞煤炭運(yùn)往中國(guó)，加上煤炭從哥倫比亞運(yùn)往歐洲，均是助推好望角型船運(yùn)價(jià)上漲的主因。

船舶

好望角型船領(lǐng)漲！BDI指數(shù)上周大漲重回千點(diǎn)

具體而言，在好望角型船市場(chǎng)，因太平洋地區(qū)的澳大利亞主要礦商保持平穩(wěn)發(fā)貨節(jié)奏，鐵礦石貨量總體穩(wěn)定，但市場(chǎng)可用運(yùn)力較多，且對(duì)于中國(guó)房地產(chǎn)行業(yè)的擔(dān)憂仍在，不過(guò)隨后由于南美東海岸的鐵礦石貿(mào)易量多流向中國(guó)，市場(chǎng)情緒回神，促使多運(yùn)輸鐵礦石的好望角型船運(yùn)價(jià)回升而在中小型船市場(chǎng)，隨著中國(guó)高溫天氣持續(xù)，電廠日耗較高，以及部分煤炭從哥倫比亞運(yùn)往歐洲、南美區(qū)域糧食貨盤(pán)尚可，但受太平洋區(qū)頹勢(shì)以及空放運(yùn)力影響，導(dǎo)致運(yùn)輸煤炭及谷物的巴拿馬型與超靈便型船運(yùn)價(jià)漲跌互見(jiàn)。

船舶

鐵礦石船轉(zhuǎn)向運(yùn)輸煤炭以應(yīng)對(duì)低迷經(jīng)濟(jì)環(huán)境

由于全球能源危機(jī)刺激了對(duì)煤炭的更大需求，一些遭受中國(guó)鐵礦石需求疲弱影響的貨船正在尋找一種更有利可圖的替代品 部分礦商和貿(mào)易商正在大幅削減鐵礦石(交易量第二大的海運(yùn)大宗商品)的發(fā)貨量，并將自己的散貨船重新安排到煤炭航線上，以支撐盈利據(jù)船東、經(jīng)紀(jì)人和貿(mào)易商稱，越來(lái)越多的船只正在從俄羅斯運(yùn)往中國(guó)，從澳大利亞運(yùn)往歐洲 貨運(yùn)轉(zhuǎn)換的背景是鋼材市場(chǎng)危機(jī)的加劇，澆冷了鐵礦石需求復(fù)蘇的希望。

礦山動(dòng)態(tài)

[硫酸銨]：國(guó)際硫酸銨市場(chǎng)周度綜述（20220806-20220812）

黑海/波羅的海： 波羅的海和黑海的出口供應(yīng)有限，大多數(shù)供應(yīng)商承諾8月和9月供應(yīng)這包括俄羅斯供應(yīng)商，據(jù)報(bào)道他們已將8月至9月的噸位交付給國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，將其用作原材料的需求增加有一份關(guān)于5 000噸硫酸銨的貨運(yùn)詢盤(pán)，將于8月底從俄羅斯羅斯托夫運(yùn)往土耳其迪洛瓦西 歐洲： 由于西北歐報(bào)價(jià)水平較低，標(biāo)準(zhǔn)硫酸銨價(jià)格收窄，但由于歐元走強(qiáng)，以美元為基礎(chǔ)的價(jià)格上漲供應(yīng)商們表示，仍有交易商在競(jìng)標(biāo)運(yùn)往地中海東部港口的低端鐵礦石。

國(guó)際市場(chǎng)

印度JSW表示將維持對(duì)歐洲的鋼材出口量

在此之前，印度鋼企正在試圖增加對(duì)歐洲的出口份額以彌補(bǔ)當(dāng)?shù)匦枨蟮牟蛔阏€提高了關(guān)鍵煉鋼原料的進(jìn)口關(guān)稅從30%到50%，此舉進(jìn)一步增加了鋼企運(yùn)營(yíng)負(fù)擔(dān)JSW表示，希望國(guó)內(nèi)鐵礦石價(jià)格下跌，以及取消煉焦煤進(jìn)口稅中獲益以抵消鋼鐵出口稅的影響 2021-22財(cái)年印度JSW生產(chǎn)了1762萬(wàn)噸粗鋼，累計(jì)出口457萬(wàn)噸鋼材，同比增長(zhǎng)8%，出口占銷量的28%印度在該財(cái)年一共出口了1800萬(wàn)噸鋼材，其中400萬(wàn)噸運(yùn)往歐洲。

產(chǎn)業(yè)資訊

Mysteel快訊：波蘭JSW預(yù)計(jì)四月事故將減少40萬(wàn)噸焦煤產(chǎn)量 運(yùn)力不足下 南非企業(yè)改用貨車運(yùn)輸煤炭

JSW是歐盟最大的優(yōu)質(zhì)硬煉焦煤生產(chǎn)商，也是冶煉鋼鐵所用焦炭的主要生產(chǎn)商之一 信息來(lái)源：World Coal 運(yùn)力不足下 南非企業(yè)改用貨車運(yùn)輸煤炭 為彌補(bǔ)火力運(yùn)力不足的問(wèn)題，南非的礦業(yè)公司正采用卡車將煤炭運(yùn)往港口，以滿足歐洲的需求激增 維護(hù)不善、火車缺乏備件、銅纜被盜和破壞行為擾亂了國(guó)有物流公司Transnet的鐵路服務(wù)，導(dǎo)致近年來(lái)煤炭和鐵礦石出口下降。

煤焦熱點(diǎn)

Mysteel解讀：外部因素推動(dòng)進(jìn)口球團(tuán)礦價(jià)格上漲但內(nèi)需無(wú)法長(zhǎng)期支撐

球團(tuán)被推漲的原因： 從消息面的角度分析，近期國(guó)際局勢(shì)中俄烏關(guān)系變化后造成的一些不可抗力因素是推動(dòng)此次進(jìn)口球團(tuán)價(jià)格強(qiáng)勢(shì)上漲的重要原因俄羅斯與烏克蘭作為歐洲鋼廠鐵礦石原料的重要來(lái)源地，兩者關(guān)系的緊張使得烏克蘭國(guó)內(nèi)交通運(yùn)輸受阻貨物無(wú)法運(yùn)出，而俄羅斯也受到西方國(guó)家的一系列制裁使得其鐵礦石無(wú)法像以前運(yùn)往歐洲以及日韓，基于此部分歐洲鋼廠被迫從更遠(yuǎn)的區(qū)域采購(gòu)鐵礦石資源，比如從印度采購(gòu)球團(tuán)礦資源。

研究報(bào)告

Tombador Iron公布其鐵礦項(xiàng)目可行性研究結(jié)果。

據(jù)外媒報(bào)道，澳大利亞鐵礦石開(kāi)采商Tombador Iron于2020年底在澳大利亞證券交易所上市，并于 2021年年中開(kāi)始運(yùn)營(yíng)，3月1日其公布了首次儲(chǔ)量估算、可行性研究和未來(lái)五年的生產(chǎn)目標(biāo) 其鐵礦總儲(chǔ)量約559萬(wàn)噸，鐵品位為 65.5%，預(yù)計(jì)該項(xiàng)目將在未來(lái)五年內(nèi)直運(yùn)礦石年產(chǎn)量達(dá)120萬(wàn)噸此外，其礦區(qū)赤鐵礦儲(chǔ)量為660萬(wàn)噸，品位為64.4% 據(jù)悉，該公司與托克集團(tuán)(Trafigura Group)簽訂了一項(xiàng)為期三年的承購(gòu)協(xié)議，第一批運(yùn)往歐洲鋼鐵制造商的貨物于去年7月發(fā)貨。

鋼礦動(dòng)態(tài)

俄羅斯和烏克蘭主要出口商品概況

烏克蘭的可耕地面積歐洲排名第一，是著名的“歐洲糧倉(cāng)”，可以滿足6億人的糧食需求烏克蘭的葵花籽油出口量位居世界第一，大麥產(chǎn)量和出口量都是全球第四，是全球第五大玉米生產(chǎn)國(guó)和第四大玉米出口國(guó)（出口占全球16%），小麥出口量位居全球第五、占全球的12%值得注意的是，烏克蘭40%的玉米和小麥都是運(yùn)往中東和非洲 礦產(chǎn)方面，烏克蘭是全球第五大鐵礦石出口國(guó)，也是重要的鐵礦球團(tuán)出口國(guó)，2021年出口量?jī)H次于巴西和瑞典。

資訊

俄羅斯和烏克蘭主要出口商品概況

烏克蘭的可耕地面積歐洲排名第一，是著名的“歐洲糧倉(cāng)”，可以滿足6億人的糧食需求烏克蘭的葵花籽油出口量位居世界第一，大麥產(chǎn)量和出口量都是全球第四，是全球第五大玉米生產(chǎn)國(guó)和第四大玉米出口國(guó)（出口占全球16%），小麥出口量位居全球第五、占全球的12%值得注意的是，烏克蘭40%的玉米和小麥都是運(yùn)往中東和非洲 礦產(chǎn)方面，烏克蘭是全球第五大鐵礦石出口國(guó)，也是重要的鐵礦球團(tuán)出口國(guó)，2021年出口量?jī)H次于巴西和瑞典。

熱點(diǎn)聚焦

[硫酸銨]：國(guó)際硫酸銨市場(chǎng)周度綜述（20220108-20220117）

一家貿(mào)易商以波羅的海運(yùn)費(fèi)加運(yùn)費(fèi)500歐元/噸的價(jià)格銷售了2000噸歐洲標(biāo)準(zhǔn)硫酸銨 2月份裝運(yùn)，凈價(jià)為475歐元/噸離岸價(jià)在西班牙，對(duì)硫酸銨的需求明顯很小，因?yàn)檫@是硫酸銨標(biāo)準(zhǔn)價(jià)值的底價(jià)，買(mǎi)家紛紛退后，等待更低的價(jià)格買(mǎi)家表示，歐洲硫酸銨的最新報(bào)價(jià)本周初為西班牙到岸480歐元/噸，周四跌至塞維利亞到岸467歐元/噸由于2月至3月運(yùn)往美國(guó)的貨物價(jià)格較高，且歐洲的價(jià)格穩(wěn)定，顆粒鐵礦石價(jià)格穩(wěn)定在597-630美元/噸fob歐洲西北部。

國(guó)際市場(chǎng)

中蒙最大陸路口岸進(jìn)出口運(yùn)量連續(xù)五年突破千萬(wàn)噸大關(guān)

目前，經(jīng)二連浩特鐵路口岸的中歐班列運(yùn)行線路達(dá)到51條，國(guó)內(nèi)始發(fā)地城市輻射鄭州、成都、廈門(mén)等40多個(gè)城市，境外目的地覆蓋鹿特丹、莫斯科等10個(gè)國(guó)家60多個(gè)地區(qū)每日有40多列出入境貨物列車通過(guò)二連浩特鐵路口岸，將日用百貨、機(jī)械設(shè)備和煤炭、原油、木材、鐵礦石等進(jìn)出口貨物運(yùn)往蒙古國(guó)、俄羅斯及歐洲國(guó)家，以及我國(guó)的多個(gè)省市 “今年我站積極與海關(guān)、邊檢部門(mén)及貨代公司聯(lián)系溝通，及時(shí)了解掌握出入境班列運(yùn)行、進(jìn)出口貨源組織和貨物品類情況，隨時(shí)協(xié)商解決貨物通關(guān)、列車查驗(yàn)等方面的結(jié)合部問(wèn)題，為提高進(jìn)出口運(yùn)量創(chuàng)造了有利條件。

爐料

海外鋼礦：印度NMDOC 4月鐵礦石產(chǎn)量同比增長(zhǎng)74%

該礦區(qū)已經(jīng)過(guò)多年的勘探、開(kāi)發(fā)過(guò)程，于2015年投產(chǎn)，夏季水域開(kāi)放期間（非冰期）可運(yùn)輸約350萬(wàn)噸礦石，大部分礦石運(yùn)往歐洲 2018年，巴芬蘭公司獲得了初步批準(zhǔn)，制定了將其年產(chǎn)量翻倍至1200萬(wàn)噸的計(jì)劃，該計(jì)劃包括修建一條長(zhǎng)110公里橫跨巴芬蘭島的鐵路線連接Mary River礦區(qū)和新的港口（Steensby Port）股東們需要再投資12億至13億美元以完成該鐵路線修建，然而預(yù)測(cè)未來(lái)幾年鐵礦石價(jià)格會(huì)呈下降趨勢(shì)，絕大部分礦山產(chǎn)生的現(xiàn)金將用于償還債務(wù)，股東們將暫停向該項(xiàng)目投資。

鋼礦動(dòng)態(tài)