2024年中國人均鋼材表觀消費量降至601.1千克 排名全球第三

其中，中國進口鐵礦石（鐵礦砂及其精礦）同比增長4.9%至12.365億噸，占全球貿(mào)易量的71.2%，較2023年上升2.0個百分點 2023年，全球鐵礦石產(chǎn)量為25.220億噸（中國的產(chǎn)量經(jīng)調(diào)整以使其鐵含量與世界平均品位接近），與2022年相比增長2.7%其中，澳大利亞鐵礦石產(chǎn)量為9.525億噸，同比增加0.9%，占全球產(chǎn)量的比重為37.8%；巴西產(chǎn)量為4.180億噸，同比微降0.5%，占比為16.6%；中國產(chǎn)量為2.983億噸，同比增長18.1%，占比為11.8%；印度產(chǎn)量為2.780億噸，同比增長12.2%，占比為11.0%。

產(chǎn)業(yè)動態(tài)

2024年中國人均鋼材表觀消費量降至601.1千克，排名全球第三

其中，中國進口鐵礦石（鐵礦砂及其精礦）同比增長4.9%至12.365億噸，占全球貿(mào)易量的71.2%，較2023年上升2.0個百分點 2023年，全球鐵礦石產(chǎn)量為25.220億噸（中國的產(chǎn)量經(jīng)調(diào)整以使其鐵含量與世界平均品位接近），與2022年相比增長2.7%其中，澳大利亞鐵礦石產(chǎn)量為9.525億噸，同比增加0.9%，占全球產(chǎn)量的比重為37.8%；巴西產(chǎn)量為4.180億噸，同比微降0.5%，占比為16.6%；中國產(chǎn)量為2.983億噸，同比增長18.1%，占比為11.8%；印度產(chǎn)量為2.780億噸，同比增長12.2%，占比為11.0%。

鋼材

出海必看！澳洲鐵礦投資×設備拓新局×非主流礦貿(mào)易——亞太大會限時鎖定

中國是澳洲鐵礦石最大的出口市場，每年進口的澳大利亞鐵礦石數(shù)量達澳洲總出口量的80%以上2024年，澳大利亞鐵礦石總產(chǎn)量約為9.6億噸，占全球產(chǎn)量的40%；出口量約為8.9億噸，占全球的52%。

鐵礦會展

2025年鐵礦石價格重心將下移

另外，還有中資企業(yè)在非洲阿爾及利亞投資的GaraDjebilet鐵礦石項目，預計于2026年投產(chǎn)，設計年產(chǎn)能2500萬噸上述礦山項目投產(chǎn)之后，預計每年帶來的新增鐵礦石產(chǎn)能達2億噸 世界鋼鐵協(xié)會最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2023年全球鐵礦石出口量總計達到17.1億噸其中，澳大利亞鐵礦石出口量為8.98億噸，約占全球鐵礦石出口量的52.5%；巴西鐵礦石出口量為4.08億噸，約占全球鐵礦石出口量的23.9%；非主流國家鐵礦石出口量為4.05億噸，約占全球鐵礦石出口量的23.7%。

原料

Mysteel解讀：力拓皮爾巴拉礦區(qū)三季度產(chǎn)銷小幅增長

引言： 澳大利亞鐵礦石生產(chǎn)商力拓于2024年10月16日發(fā)布了三季度產(chǎn)銷報告報告顯示，力拓在澳大利亞和加拿大兩地的鐵礦石業(yè)務表現(xiàn)有所分化其中，澳大利亞皮爾巴拉礦區(qū)的產(chǎn)量和銷售量同、環(huán)比均呈現(xiàn)出穩(wěn)定上升的態(tài)勢，力拓因此繼續(xù)維持該地區(qū)年度鐵礦石發(fā)運目標在3.23億噸至3.38億噸之間不變?nèi)欢?，加拿大產(chǎn)區(qū)受7月份火災影響，三季度產(chǎn)量同、環(huán)比均明顯下滑，力拓因此將該地區(qū)年度鐵礦石生產(chǎn)指導目標（其中力拓占60%份額）從980萬噸至1150萬噸下調(diào)至910萬噸至960萬噸。

主編視角

澳大利亞鐵礦石資源的分布情況

據(jù)海關數(shù)據(jù)披露，2023年我國鐵礦石進口總量為11.791億噸，其中來自澳大利亞的進口量超7.37億噸，占進口總量的63% 西部地區(qū)礦山 西澳大利亞州為澳大利亞鐵礦石的主要供應地區(qū)，從資源分布情況來看，也是澳大利亞鐵礦石資源最為集中的地區(qū)，尤其是皮爾巴拉地區(qū)，聚集眾多鐵礦石生產(chǎn)企業(yè)，不僅包括全球礦業(yè)三巨頭必和必拓、力拓和福特斯克金屬集團，同時擁有眾多大型礦企。

原料

澳洲政府：鐵礦石價格下跌可能導致稅收大幅收縮

印度是第二大鋼鐵生產(chǎn)國，但其自身擁有較多的鐵礦石儲量，未來對澳洲出口的鐵礦石不會有較大的需求 目前中國鐵礦需求進入下行階段，另外隨著一些大型且成本較低的澳大利亞新鐵礦以及幾內(nèi)亞西芒杜鐵礦的投產(chǎn)，未來可能會加劇全球鐵礦石的供應過剩從上半年的市場表現(xiàn)來看，目前鐵礦石供應已經(jīng)處于過剩的狀態(tài)，未來需求下降伴隨著供應增加會使得鐵礦石市場在未來三年甚至四年內(nèi)一直處于供應過剩的狀態(tài) 去年澳大利亞鐵礦石出口額占出口總額的18%，近幾月由于投資者對于中國房地產(chǎn)市場悲觀預期以及鋼鐵產(chǎn)能過剩的擔憂，加劇鐵礦石價格下行壓力，對澳洲的鐵礦石出口或將造成一定影響。

礦山動態(tài)

透視近3年全球鐵礦石供需形勢變化

據(jù)世界鋼鐵協(xié)會數(shù)據(jù)，2023年1月—9月份，全球鐵礦石累計發(fā)貨量為11.52億噸，較2022年同期增加3043萬噸，但較2021年同期減少1637萬噸（如圖1所示） 從全球鐵礦石發(fā)貨來源國結構看，主要來源國是澳大利亞和巴西，近3年兩國發(fā)貨量占全球發(fā)貨總量的80%以上，占有絕對優(yōu)勢，而其他所有國家合計發(fā)貨量占比僅在16%左右，且該結構近3年變化較小 澳大利亞鐵礦石發(fā)貨量逐年攀升，巴西有一定波動，其他國家緩慢增長。

爐料

這座35億噸高磷鐵礦將被“激活”

CMH聯(lián)合體成員企業(yè)湖南盛世陽光基于對這項技術的興趣和信心，果斷投入，發(fā)起由北科大鋼鐵冶金新技術國家重點試驗室主任郭占成教授及團隊主要成員、裝備開發(fā)人員等共同持股成立的氫冶科技公司（以下簡稱氫冶科技），從兩方面同時展開了艱辛而高效的研發(fā)工作：一是在工藝技術開發(fā)方面，他們對脫磷冶金工藝進行了更深入的研究，采用阿爾及利亞鐵礦石再次做了比較試驗，進一步驗證高磷鐵礦“氫基還原+熔分脫磷”工藝的技術可行性，完善工藝流程；二是在核心裝備開發(fā)方面，以國外研發(fā)團隊為主設計，國內(nèi)團隊負責部件制造、配件選型及具體工程實施，聯(lián)合攻關“氫基還原+熔分脫磷”成套裝備，并在山西投建了中試基地。

爐料

力拓CEO石道成：中國的成功也是力拓的成功

據(jù)悉，CTG股東協(xié)議在2022年12月22日簽署的《西芒杜項目基礎設施條款清單》基礎上，進一步明確了CTG公司治理結構和運營模式CTG公司是跨幾內(nèi)亞鐵路和港口基礎設施的未來所有者和經(jīng)營者，將在建成后的至少35年內(nèi)為WCS礦山(1號、2號區(qū)塊)和Simfer礦山(3號、4號區(qū)塊)提供總共不低于1.2億噸/年的鐵礦運力 據(jù)悉，力拓集團是推動此次CTG股東協(xié)議簽訂的主要力量之一據(jù)了解，力拓集團與中鋁鐵投聯(lián)合成立的Simfer公司持有西芒杜鐵礦石項目南部地塊85%的股權，另外15%股權由幾內(nèi)亞政府持有，其中力拓在Simfer公司的股權占比為53%。

爐料

2021年全球人均鋼材表觀消費量233千克，重回疫情前水平

其中，澳大利亞鐵礦石產(chǎn)量為9.23億噸，同比增長0.4%，占全球產(chǎn)量的比重為39.5%；巴西產(chǎn)量為3.91億噸，同比基本持平，占比16.7%；中國產(chǎn)量為2.71億噸，同比增長12.4%，占比11.6%；印度產(chǎn)量為2.04億噸，同比降低12.5%，占比8.7%澳大利亞和巴西合計鐵礦石產(chǎn)量占比為56.2% 2020年，全球鐵礦石表觀消費量為22.99億噸，同比略降0.7%其中，中國表觀消費量為14.25億噸，同比增長10.0%，占全球的比重為62.0%。

聚焦

鐵水產(chǎn)量下降為何鐵礦石價格還在反彈

以2022年一季度澳大利亞鐵礦石發(fā)貨量為例，發(fā)往中國以外的鐵礦石為0.3億噸，去年同期為0.35億噸，降幅很小 USGS數(shù)據(jù)顯示，俄羅斯鐵礦石（原礦）儲量分別為140億噸和23億噸，占全球鐵礦石儲量的17.86%和2.74%2021年1—11月，俄羅斯向歐盟出口了約554萬噸鐵礦石 在海外鐵礦石發(fā)貨量同比下降的情況下，國內(nèi)鐵礦石港口庫存回升幅度并不大。

爐料

刁力：“十四五”進口鐵礦石需求形勢展望

據(jù)世界鋼協(xié)（WSA）統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2020年，全球鐵礦石生產(chǎn)國合計產(chǎn)量為23.4億噸其中澳大利亞鐵礦石產(chǎn)量達到9.2億噸，占全球產(chǎn)量的比重達39.5%，是世界上鐵礦石產(chǎn)量最高的國家；巴西鐵礦石3.9億噸，占全球產(chǎn)量的比重為16.7%；印度和南非產(chǎn)量分別為2.0億噸和0.7億噸，占比分別為8.7和3.0%上述四個國家的鐵礦石產(chǎn)量合計15.9億噸，占全球比重達到67.8%其中南半球緯度位置相近的澳大利亞和巴西鐵礦石產(chǎn)量合計為13.1億噸，比重為56.2%，是全球鐵礦石生產(chǎn)的重心。

聚焦

Mysteel解讀：2021年鐵礦石港口庫存中貿(mào)易礦與粗粉占比大幅增加

截止12月30日，全國45港巴西鐵礦石庫存占比庫存占比35.8%，同比增加2.9個百分點，其中上半年因天氣問題巴西發(fā)貨相對較弱導致占比下降，下半年發(fā)貨增加后占比開始回升；而澳大利亞、其他國家趨勢正好相反，截止21年底，澳大利亞鐵礦石庫存占比45.9%，同比減少1.8個百分點，主要因下半年澳大利亞幾個新礦區(qū)投產(chǎn)延期，鐵礦石發(fā)運有所減量，導致庫存占比小幅下降；其他國家上半年高利潤影響，發(fā)貨積極性高漲，下半年礦價大幅下跌疊加海運費高位礦山利潤大幅收縮，印度發(fā)貨明顯下降，導致港口庫存中非主流礦占比呈下降趨勢（如圖表5所示）。

研究報告

2022年鐵礦石均價將大幅下降，供需增長將放緩

預計2021年巴西鐵礦石出口總量將達到3.62億噸，2022年將超過3.9億噸，2023年將達到4.12億噸 3 非洲的鐵礦石項目仍處于開發(fā)階段 2021年5月，中國政府宣布了鐵礦石供應多元化的目標澳大利亞鐵礦石目前占中國鐵礦石進口總量的60%以上中國政府計劃到2025年鐵金屬國內(nèi)自給率達到45%以上，打造1-2個具有全球影響力和市場競爭力的海外權益鐵礦山，海外權益鐵礦占進口礦比重超過20%。

爐料

Mysteel解讀：港口鐵礦石庫存結構變化分析

截止11月9日，Mysteel 15港庫存中巴西礦庫存占比37%，環(huán)比7月初上升10個百分點；澳大利亞鐵礦石庫存占比47%，下降7個百分點；其他非主流國別的鐵礦石庫存占比小幅回落3個百分點至16% 自7月份起，鋼廠用焦成本逐漸增加，而巴西礦因硅高特性焦炭消耗量相對較大，需求逐漸下降，疊加下半年巴西礦到港持續(xù)上升，從而導致巴西礦庫存占比逐步攀升至高位水平，截止11月7日，巴西到港584萬噸，增幅高達96%。

研究報告

Mysteel：2021年國慶假日期間海外鋼礦動態(tài)匯總（10.01-10.07）

該公司鋼鐵銷售額環(huán)比增長32%，同比增長 10%出口額占銷售額40％左右鋼鐵銷售額增長的主要原因為全球基礎設施刺建設促進了印度鋼鐵出口需求 JSPL表示其在澳大利亞焦煤礦已經(jīng)開始運營，預計2021年11月21日會裝運第一批焦煤礦于此同時，JSPL上個月在奧迪沙邦舉行的礦山拍賣會上贏得了卡西亞鐵礦，這將進一步加強公司的原材料自給 10月6日 Ferrexpo公司鐵礦石產(chǎn)量在1-9月增加了3%。

鋼礦動態(tài)

鋼礦動態(tài)：2021年1-5月烏克蘭鐵礦石出口額同比增長2.1倍

中國銷量占烏克蘭鐵礦石出口總值的45.4%，而捷克共和國和奧地利分別占比9.4%和8.4% 5月份，烏克蘭的鐵礦石和鐵精粉出口量同比增長26.4%，達到430萬噸烏克蘭5月鐵礦石和鐵精粉出口金額同比增長2.9倍至7.884億美元 AlienMetals考慮對澳大利亞鐵礦石項目進行戰(zhàn)略評估 據(jù)外媒報道，AlienMetalsLtd.周一表示，計劃在完成對漢考克礦權的第二階段鉆探計劃后，對該項目進行戰(zhàn)略評估，以確定其在澳大利亞的鐵礦石項目的潛力。

鋼礦動態(tài)

2020年全球鋼材表觀消費17.72億噸，鐵礦石貿(mào)易量16.58億噸

其中，中國進口鐵礦石（鐵礦砂及其精礦）同比增長9.5%至11.7億噸，創(chuàng)歷史新高，占全球貿(mào)易量的70.6% 2019年，全球鐵礦石產(chǎn)量為23.36億噸（中國的產(chǎn)量經(jīng)調(diào)整以使鐵含量與世界平均含量接近），同比增長4.8%其中，澳大利亞鐵礦石產(chǎn)量為9.19億噸，同比增長2.0%，占全球產(chǎn)量的比重為39.3%；巴西產(chǎn)量為3.9億噸，同比減少13.0%，占比16.7%；中國產(chǎn)量為2.41億噸，同比猛增65.5%，占比10.3%；印度產(chǎn)量為2.33億噸，同比增長13.7%，占比10.0%。

鋼材

市場穩(wěn)定才是鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈一致期盼

第三，進口鐵礦石價格非理性暴漲，鋼價被動拉漲我國80%以上的鐵礦石依賴進口，僅巴西和澳大利亞鐵礦石就占中國鐵礦石進口總量的81%作為國際主要礦商的定價依據(jù)，指數(shù)于4月27日突破193美元/噸、創(chuàng)下10年來高位后，于5月6日再次沖破200美元/噸大關，并于5月12日創(chuàng)出233.1美元/噸的歷史新高盡管5月28日的指數(shù)已經(jīng)回落至189.55美元/噸，但受鐵礦石價格暴漲影響，今年前4個月，我國鐵礦石進口均價同比仍然大漲58.8%，漲幅遠大于同期我國鋼價漲幅。

鋼材