2024年中國(guó)人均鋼材表觀消費(fèi)量降至601.1千克 排名全球第三

澳大利亞和巴西合計(jì)鐵礦石產(chǎn)量占比為54.3% 2023年，全球鐵礦石表觀消費(fèi)量為24.225億噸，同比微降0.2%其中，中國(guó)表觀消費(fèi)量為14.572億噸，同比提高8.9%，占全球的比重為60.2% 2024年全球廢鋼貿(mào)易量 2024年，全球廢鋼出口量為9580萬噸，同比下滑3.7%；進(jìn)口量為9670萬噸，同比下滑0.7% 歐盟27國(guó)是全球最大的廢鋼出口地區(qū)，2024年共出口廢鋼4260萬噸，同比下降4.7%，占全球廢鋼出口總量的44.5%。

產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)

2024年中國(guó)人均鋼材表觀消費(fèi)量降至601.1千克，排名全球第三

澳大利亞和巴西合計(jì)鐵礦石產(chǎn)量占比為54.3% 2023年，全球鐵礦石表觀消費(fèi)量為24.225億噸，同比微降0.2%其中，中國(guó)表觀消費(fèi)量為14.572億噸，同比提高8.9%，占全球的比重為60.2% 2024年全球廢鋼貿(mào)易量 2024年，全球廢鋼出口量為9580萬噸，同比下滑3.7%；進(jìn)口量為9670萬噸，同比下滑0.7%。

鋼材

嘉吉投資(中國(guó))有限公司榮獲“黑金杯”2024第九屆全球鐵礦供應(yīng)商20強(qiáng)

“黑金杯”2024第九屆全球鐵礦供應(yīng)商20強(qiáng)榜單在2025年3月11日于青島香格里拉大酒店舉行的2025第十九屆鐵礦石國(guó)際市場(chǎng)研討會(huì)上揭曉并舉行了頒獎(jiǎng)典禮，嘉吉投資（中國(guó)）有限公司榮獲“黑金杯”2024第九屆全球鐵礦供應(yīng)商20強(qiáng) “黑金杯”全球鐵礦供應(yīng)商20強(qiáng)評(píng)選活動(dòng)，由上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司（Mysteel）于2017年發(fā)起，每年舉辦一屆，今年是第九屆，往屆每年的入圍企業(yè)在全球鐵礦石貿(mào)易總量在9億噸以上，占據(jù)了全球總進(jìn)口量約60%，此榜單主要是圍繞2024年企業(yè)營(yíng)銷能力、抗風(fēng)險(xiǎn)能力以及市場(chǎng)口碑等綜合情況評(píng)選出了本次的上榜企業(yè)。

鐵礦評(píng)選

中鋼協(xié)駱鐵軍：中國(guó)對(duì)鐵礦石和焦煤仍將保持高位需求

駱鐵軍在演講中介紹，干散貨占世界海運(yùn)貿(mào)易量的40%以上，鐵礦石和煤炭是最主要的品種，兩者合計(jì)占全球干散貨海運(yùn)量的一半以上中國(guó)鋼鐵業(yè)是世界干散貨航運(yùn)市場(chǎng)最重要的支撐，中國(guó)鐵礦石進(jìn)口連續(xù)5年超過11億噸，占世界總進(jìn)口量約70%；煉焦煤進(jìn)口量2023年首次突破1億噸，占世界進(jìn)口量約30%；每年還進(jìn)口錳礦、鉻礦等與鋼鐵相關(guān)金屬礦產(chǎn)5000萬噸左右，出口鋼鐵產(chǎn)品1億噸左右今年，中國(guó)鋼鐵業(yè)繼續(xù)保持對(duì)干散貨海運(yùn)的強(qiáng)勁需求，前10個(gè)月進(jìn)口鐵礦石10.2億噸，同比增長(zhǎng)4.9%；進(jìn)口煤炭4.35億噸，同比增長(zhǎng)13.5%，兩者合計(jì)增加近1億噸。

原料

姚林：不斷提升我國(guó)鐵礦資源保障能力 助力鋼鐵行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

二是鐵礦石進(jìn)口來源呈現(xiàn)“雙高”特點(diǎn)，國(guó)內(nèi)進(jìn)口主體多而散當(dāng)前，我國(guó)鐵礦石供應(yīng)高度依賴進(jìn)口，且高度集中于澳巴兩國(guó)及四大國(guó)際礦山2023年，中國(guó)自澳大利亞和巴西進(jìn)口鐵礦石分別為7.37億噸和2.49億噸，合計(jì)占中國(guó)總進(jìn)口量的84%；四大國(guó)際礦山對(duì)中國(guó)的發(fā)運(yùn)量合計(jì)8.58億噸，約占我國(guó)總進(jìn)口量的73%。

行業(yè)熱點(diǎn)

姚林：不斷提升我國(guó)鐵礦資源保障能力，助力鋼鐵行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

當(dāng)前，我國(guó)鐵礦石供應(yīng)高度依賴進(jìn)口，且高度集中于澳巴兩國(guó)及四大國(guó)際礦山2023年，中國(guó)自澳大利亞和巴西進(jìn)口鐵礦石分別為7.37億噸和2.49億噸，合計(jì)占中國(guó)總進(jìn)口量的84%；四大國(guó)際礦山對(duì)中國(guó)的發(fā)運(yùn)量合計(jì)8.58億噸，約占我國(guó)總進(jìn)口量的73%相對(duì)鐵礦石進(jìn)口來源的高度集中，我國(guó)的鐵礦石進(jìn)口主體卻多達(dá)近千家，其中貿(mào)易企業(yè)900余家，進(jìn)口主體多而散導(dǎo)致秩序混亂，投機(jī)性需求上升，市場(chǎng)陷入無序競(jìng)爭(zhēng) 三是產(chǎn)業(yè)鏈利益分配嚴(yán)重失衡，不利于整個(gè)產(chǎn)業(yè)生態(tài)的健康可持續(xù)發(fā)展。

聚焦

嘉吉投資（中國(guó)）有限公司榮獲第七屆“黑金杯”2023全球鐵礦供應(yīng)商二十強(qiáng)

第七屆“黑金杯”2023全球鐵礦供應(yīng)商二十強(qiáng)榜單在2024年3月13日于青島香格里拉大酒店舉行的2024第十八屆鐵礦石國(guó)際市場(chǎng)研討會(huì)上揭曉并舉行了頒獎(jiǎng)典禮，嘉吉投資（中國(guó)）有限公司再次榮獲第七屆“黑金杯”2023全球鐵礦供應(yīng)商二十強(qiáng) “黑金杯”全球鐵礦供應(yīng)商20強(qiáng)評(píng)選活動(dòng)，由上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司（Mysteel）于2017年發(fā)起，每年舉辦一屆，今年是第七屆了，往屆每年的入圍企業(yè)在全球鐵礦石貿(mào)易總量在9億噸以上，占據(jù)了全球總進(jìn)口量約60%，此榜單主要是圍繞企業(yè)2023年鐵礦石全球貿(mào)易量、企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況、市場(chǎng)口碑、團(tuán)隊(duì)規(guī)模、網(wǎng)絡(luò)人氣投票等進(jìn)行綜合情況評(píng)選出了本次的上榜企業(yè)。

鐵礦評(píng)選

Mysteel月報(bào)：船舶行業(yè)月報(bào)（2024-3）

除煤炭外，其他大宗散貨同比也穩(wěn)定增長(zhǎng)中國(guó)鋼鐵產(chǎn)量的增加帶動(dòng)鐵礦石進(jìn)口需求增長(zhǎng)，全年進(jìn)口量同比上升6%；在大豆進(jìn)口恢復(fù)增長(zhǎng)及糧食進(jìn)口日益多元化的推動(dòng)下，中國(guó)糧食海運(yùn)進(jìn)口量同比上升13% 克拉克森研究統(tǒng)計(jì)，2023年中國(guó)海運(yùn)出口量同樣創(chuàng)下歷史記錄，以噸計(jì)同比增長(zhǎng)10%至7億噸，不過各細(xì)分商品市場(chǎng)走勢(shì)分化以貨物噸計(jì)，中國(guó)海運(yùn)出口占全球貿(mào)易比為6% 受全球宏觀經(jīng)濟(jì)“逆風(fēng)”及歐美消費(fèi)者商品需求大幅回落影響，2023年中國(guó)集裝箱出口明顯承壓，不過由于下半年出口貨量有所回升及全年出口至俄羅斯集裝箱化貨物大幅增長(zhǎng)，全年總量以噸計(jì)仍增長(zhǎng)3%。

船舶

Mysteel周報(bào)：船舶原材料價(jià)格（2.26-3.1）

除煤炭外，其他大宗散貨同比也穩(wěn)定增長(zhǎng)中國(guó)鋼鐵產(chǎn)量的增加帶動(dòng)鐵礦石進(jìn)口需求增長(zhǎng)，全年進(jìn)口量同比上升6%；在大豆進(jìn)口恢復(fù)增長(zhǎng)及糧食進(jìn)口日益多元化的推動(dòng)下，中國(guó)糧食海運(yùn)進(jìn)口量同比上升13% 克拉克森研究統(tǒng)計(jì)，2023年中國(guó)海運(yùn)出口量同樣創(chuàng)下歷史記錄，以噸計(jì)同比增長(zhǎng)10%至7億噸，不過各細(xì)分商品市場(chǎng)走勢(shì)分化以貨物噸計(jì)，中國(guó)海運(yùn)出口占全球貿(mào)易比為6% 受全球宏觀經(jīng)濟(jì)“逆風(fēng)”及歐美消費(fèi)者商品需求大幅回落影響，2023年中國(guó)集裝箱出口明顯承壓，不過由于下半年出口貨量有所回升及全年出口至俄羅斯集裝箱化貨物大幅增長(zhǎng)，全年總量以噸計(jì)仍增長(zhǎng)3%。

船舶

Mysteel解讀：全球鐵礦石供應(yīng)簡(jiǎn)析——澳巴近期仍是主力，俄羅斯?jié)摿薮?/a>

Mysteel解讀：北美鐵礦流向有所分化 加拿大“嶄露頭角”

四、加拿大持續(xù)為中國(guó)鐵礦供應(yīng)注入新動(dòng)力 北美地區(qū)中，加拿大一直以來都是對(duì)華鐵礦石出口量最大的國(guó)家，盡管近幾年隨著中國(guó)對(duì)美國(guó)和墨西哥鐵礦石進(jìn)口量的不斷增加，加拿大占國(guó)內(nèi)對(duì)北美總鐵礦進(jìn)口量的比例在已從2019年的98.89%下降到2022年的89.91%（圖五），但其作為對(duì)中國(guó)最為重要的非主流鐵礦來源國(guó)之一的地位仍難以撼動(dòng)。

主編視角

【財(cái)聯(lián)社】鐵礦石企業(yè)四季度迎來盈利高點(diǎn)，明年市場(chǎng)供給或趨向?qū)捤?/a>

Mysteel日?qǐng)?bào)：今日全國(guó)廢鋼價(jià)格主穩(wěn)個(gè)漲運(yùn)行（20231122）

近期宏觀面向好預(yù)期顯現(xiàn)，帶動(dòng)市場(chǎng)看漲情緒綜上所述，預(yù)計(jì)廣西本地廢鋼市場(chǎng)價(jià)格短期或偏強(qiáng)運(yùn)行 二、各地鋼企廢鋼調(diào)價(jià) 三、熱點(diǎn)消息 宏觀新聞 1、美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要：將維持限制性利率，未來會(huì)謹(jǐn)慎行事 2、中國(guó)多地住宅用地出讓不再“限地價(jià)” 3、Mysteel：31省份1-10月進(jìn)出口排行榜出爐，粵蘇浙滬總額占比超5成 產(chǎn)業(yè)消息 1、黑色持倉(cāng)日?qǐng)?bào)：鐵礦石漲1.53%，恒力期貨減持4.6萬手螺紋鋼多單 2、1-10月中國(guó)不銹鋼進(jìn)口量累計(jì)167.00萬噸、出口量累計(jì)344.45萬噸 3、營(yíng)口鋼鐵2座高爐、2座轉(zhuǎn)爐工序停產(chǎn) 4、五大建筑央企前10月新簽合同總額約5.77萬億，同比增9% 。

日?qǐng)?bào)

Mysteel：鐵礦石價(jià)格堅(jiān)挺原因解讀及后續(xù)展望

中國(guó)還是世界第一鐵礦消費(fèi)國(guó)，根據(jù)中國(guó)鋼協(xié)，2022年中國(guó)鐵礦石消費(fèi)占全球消費(fèi)量的62%，同時(shí)中國(guó)鐵礦石消費(fèi)大部分依賴進(jìn)口，2023年1-9月，中國(guó)進(jìn)口鐵礦石8.8億噸，全球鐵礦石發(fā)運(yùn)量11.5億噸，即中國(guó)鐵礦石進(jìn)口量占全球鐵礦石總貿(mào)易量的77% 數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署，鋼聯(lián)數(shù)據(jù) 前文數(shù)據(jù)已能看到，2023年1-9月全球生鐵生產(chǎn)的主要增長(zhǎng)地區(qū)為中國(guó)，鐵礦的主要消費(fèi)地區(qū)對(duì)鐵礦的需求增長(zhǎng)，這對(duì)抬升全球鐵礦市場(chǎng)預(yù)期有重要意義。

產(chǎn)業(yè)分析

Mysteel解讀：印度鐵礦出口動(dòng)能還能持續(xù)多久？

但是由于印度國(guó)內(nèi)鋼鐵需求低迷，當(dāng)?shù)劁摬膬r(jià)格下降以及庫(kù)存增加，因此在2022年11月18日，印度財(cái)政部再次下調(diào)鐵礦石出口關(guān)稅，隨后中國(guó)印度鐵礦石進(jìn)口量出現(xiàn)逐月遞增，近幾月雖有下降，但仍處于高位，最新數(shù)據(jù)顯示2023年7月達(dá)229.1萬噸，同比增幅超700% 由此可見，印度關(guān)稅政策的搖擺不定加大了其出口的波動(dòng)性，同時(shí)擴(kuò)大了全球海漂資源的不確定性 四、未來印度鐵礦出口將取決于其本地供需缺口 印度作為全球第二大鋼鐵制造商，其粗鋼產(chǎn)量在2022財(cái)年（2021.04-2022.03）已達(dá)到1.2億噸，根據(jù)調(diào)研，印度2030財(cái)年（2029.04-2030.03）粗鋼總產(chǎn)能或超2.6億噸，其中長(zhǎng)流程產(chǎn)能占比將在57%左右。

礦山動(dòng)態(tài)

伊朗宣布大幅提高原材料出口關(guān)稅？ 有待商榷！

且提高出口關(guān)稅，并不會(huì)直接導(dǎo)致供應(yīng)的直接缺失，主要是平衡高關(guān)稅和出口量?jī)r(jià)之間的矛盾，高關(guān)稅會(huì)抬高出口價(jià)格，但不是當(dāng)前價(jià)格與關(guān)稅的簡(jiǎn)單相加 值得注意的是，雖然中國(guó)進(jìn)口伊朗礦并不多，但是伊朗出口的較多的是球團(tuán)礦，中國(guó)從伊朗進(jìn)口的球團(tuán)約占中國(guó)總進(jìn)口量的22%，若提高關(guān)稅，預(yù)計(jì)將會(huì)增加鋼廠對(duì)國(guó)產(chǎn)球團(tuán)和塊礦的需求綜上，即使伊朗提高鐵礦石關(guān)稅是真，對(duì)于中國(guó)的鐵礦石供需市場(chǎng)的影響微乎其微，更多還是關(guān)注國(guó)內(nèi)下游需求為主。

鋼礦動(dòng)態(tài)

“第30屆中國(guó)五礦化工行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展大會(huì)”即將拉開帷幕

其中，出口2396億美元，占全國(guó)出口總額的21.5%，增長(zhǎng)5.2%；進(jìn)口4018億美元，占全國(guó)進(jìn)口總額的48.8%，下降1.5%貿(mào)易逆差1622億美元 從具體產(chǎn)品看，出口方面，鋼材出口量實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，出口勢(shì)頭猛進(jìn)；成品油出口增幅次居進(jìn)口方面，中國(guó)原油、鐵礦石、銅礦砂進(jìn)口量均實(shí)現(xiàn)同比小幅增長(zhǎng)中國(guó)五礦化工進(jìn)出口商會(huì)表示，這主要是由于我國(guó)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步增長(zhǎng)，對(duì)資源類商品的需求繼續(xù)保持增長(zhǎng) 國(guó)際貿(mào)易形勢(shì)對(duì)五礦化工行業(yè)的發(fā)展具有較大影響。

主題大會(huì)

創(chuàng)元期貨：復(fù)盤2007—2011年鋼材行情

鐵礦石價(jià)格談判機(jī)制顛覆5月日本鋼廠和力拓達(dá)成協(xié)議，2009年長(zhǎng)協(xié)定價(jià)下跌32.95%，中國(guó)拒絕接受該價(jià)格，堅(jiān)持要求降幅40%，但由于礦山與中國(guó)方面長(zhǎng)期談判無果，中國(guó)鋼廠按照臨時(shí)價(jià)格繼續(xù)執(zhí)行長(zhǎng)協(xié)同時(shí)，由于越來越多的中國(guó)企業(yè)放棄長(zhǎng)協(xié)年度定價(jià)機(jī)制，現(xiàn)貨貿(mào)易方式進(jìn)口到中國(guó)的鐵礦石占比提升至總進(jìn)口量的一半以上，加之長(zhǎng)協(xié)礦和現(xiàn)貨礦的價(jià)差逐步凸顯，2009年8月17日，中鋼協(xié)宣布與澳大利亞第三大礦石企業(yè)FMG公司簽訂為期半年的長(zhǎng)期協(xié)議價(jià)，降幅高于力拓此前公布的與日本鋼廠達(dá)成的首發(fā)價(jià)，“首發(fā)-跟風(fēng)”模式被打破，年度長(zhǎng)協(xié)機(jī)制至此瓦解。

鋼材

力拓與寧波舟山港加強(qiáng)鐵礦石合作

我們將加強(qiáng)溝通，并提出合作項(xiàng)目的進(jìn)展，” 寧波舟山港區(qū)總經(jīng)理陶成波表示，寧波舟山港區(qū)與力拓希望擴(kuò)大在鐵礦石和低碳領(lǐng)域的合作 寧波舟山港是中國(guó)最早從事專業(yè)化鐵礦石中轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)的港口，率先建成10萬噸級(jí)和20萬噸級(jí)鐵礦石中轉(zhuǎn)碼頭2022年寧波舟山港進(jìn)口鐵礦石接卸量達(dá)1.54億噸，占全國(guó)鐵礦石進(jìn)口量的13.9% 力拓本周還與中國(guó)鋁業(yè)公司和中國(guó)礦產(chǎn)資源集團(tuán)達(dá)成協(xié)議，尋求與中國(guó)礦業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者進(jìn)行更多綠色產(chǎn)品開發(fā)和創(chuàng)新。

礦山動(dòng)態(tài)

Mysteel解讀：1-4月份非主流鐵礦石發(fā)運(yùn)量與中國(guó)非主流鐵礦石到港量趨勢(shì)劈叉原因解析

而從環(huán)比趨勢(shì)上來看，這一比例也在不斷上升 （備注：全球發(fā)往中國(guó)比例=發(fā)往中馬新/全球發(fā)運(yùn)總量；非主流進(jìn)口比例=非主流進(jìn)口量/中國(guó)鐵礦石總進(jìn)口量） ①鋼廠需要非主流礦來壓低成本：今年以來，鋼廠仍長(zhǎng)期處于虧損局面，壓低庫(kù)存控成本是常態(tài)，而增加非主流礦用量是鋼廠壓低成本的一個(gè)重要手段，鋼聯(lián)112家鋼廠配礦數(shù)據(jù)顯示，今年2月份開始，非主流礦日耗占比大幅拉升，從2月初22%提高到5月4號(hào)28%，是自2020年以來的最高水平，一方面是鋼廠有需求，另一方面也是非主流礦供給的提升，有條件讓鋼廠增加用量。

主編視角