葛洲壩水泥公司：堅持四個聚焦，縱深推進“四大轉(zhuǎn)型”

聚焦成本管控，強化精益管理提質(zhì)效 精細管理降本持續(xù)深化對標管理和月度成本分析機制，生產(chǎn)成本保持行業(yè)一流水平大力推行“去中間化”，緊密跟蹤煤炭市場動態(tài)，大宗原燃材料成本管控穩(wěn)中有進試點啟動生產(chǎn)單元管理體制改革，優(yōu)化機構(gòu)設(shè)置及人員配置，人工成本有效優(yōu)化 深化經(jīng)營提質(zhì)扎實推進“五大專項行動”，出臺資產(chǎn)負債率和經(jīng)營性現(xiàn)金流管控、全成本核算等5項工作方案，健全多部門聯(lián)動工作機制，動態(tài)監(jiān)測指標，制定優(yōu)化措施，實現(xiàn)管理費用壓降5%目標，盈利能力顯著改善。

企業(yè)動態(tài)

塔牌集團：2023年公司水泥平均銷售成本同比明顯下降

近日，塔牌集團發(fā)布投資者活動關(guān)系記錄表，具體內(nèi)容如下： 1、2023年年報中顯示，公司水泥平均銷售價格同比下降5.14%，而水泥平均銷售成本同比下降16.41%，噸毛利率同比明顯提升，請問公司是如何做到的？ 答：針對水泥行業(yè)形勢變化，2023年公司調(diào)整了經(jīng)營思路，一是加強了市場端管控和建設(shè)，實施了精準有效、務(wù)實管用營銷策略，加大細化市場特別是農(nóng)村市場的開拓力度，進一步提升了價格相對較高的袋裝水泥的銷售占比，擠占了一部分本地中小粉磨站的袋裝水泥份額，進一步鞏固公司市場份額并實現(xiàn)了水泥價格降幅更小；二是實施了更科學(xué)的煤炭采購策略，2023年公司煤炭采購價格同比下降25.12%，影響水泥成本約30元/噸；同時，其他原材料價格大部分亦有一定的下降，對成本下降也有積極的影響；三是公司繼續(xù)精簡機構(gòu)和優(yōu)化人員，建立和完善彈性薪酬體系，不斷壓降成本費用，逐步出清低效產(chǎn)能和關(guān)停低質(zhì)企業(yè)恒發(fā)建材和恒塔旋窯，助力公司瘦身強體，均使得水泥成本和公司運營費用不斷下降。

企業(yè)動態(tài)

攀鋼普鋼板塊奮力沖刺首季“開門紅”

面對日益嚴峻的鋼鐵市場形勢，攀鋼普鋼板塊進一步優(yōu)化生產(chǎn)經(jīng)營管理，力爭實現(xiàn)一季度“開門紅” 采購端緊隨市場變化，快速壓降煤炭采購價格，全力縮小與行業(yè)價差用好用足周邊高性價比煤種，進一步優(yōu)化配煤結(jié)構(gòu)，合理控制庫存攀鋼釩煉鐵廠充分發(fā)揮小焦爐作用，為調(diào)整配煤結(jié)構(gòu)、保證焦炭質(zhì)量創(chuàng)造條件 銷售端堅定不移做好區(qū)域市場價格維護、品種結(jié)構(gòu)優(yōu)化增利工作，全力以赴搶抓重軌、冷軋合同訂單，進一步提升盈利能力。

經(jīng)營管理

塔牌集團：預(yù)計2024年水泥需求將延續(xù)前兩年趨勢繼續(xù)減少

以上項目若達到信披要求，公司將會及時按規(guī)定履行信息披露義務(wù) 3、從2023年的年報中，我們觀察到煤炭采購價格的顯著下降對業(yè)績產(chǎn)生了重要影響，請問這一塊對水泥成本影響有多少？除此之此，其它方面是否還有成效較為顯著的降本措施？未來成本下降是否還有空間？ 答：2023年公司煤炭采購價格同比下降25.12%，影響水泥成本約30元/噸；同時，其他原材料價格大部分亦有一定的下降，對成本下降也有積極的影響；此外，公司繼續(xù)精簡機構(gòu)和優(yōu)化人員，建立和完善彈性薪酬體系，不斷壓降成本費用，逐步出清低效產(chǎn)能和關(guān)停低質(zhì)企業(yè)恒發(fā)建材和恒塔旋窯，助力公司瘦身強體，均使得水泥成本和公司運營費用不斷下降。

企業(yè)動態(tài)

攀鋼釩：奮力沖刺首季“開門紅”

1月，攀鋼釩干部職工超前謀劃，合力攻堅，考核利潤完成月度基本目標；噸鋼降本增效超目標29元，攀鋼釩熱軋加工成本創(chuàng)歷史最優(yōu)水平，降本增效成效顯著；區(qū)域市場價格維護較好，石灰耐材協(xié)同降本完成挑戰(zhàn)目標 2月，攀鋼釩抓住市場變化的有利時機，堅定信心，立足當下，力爭實現(xiàn)一季度“開門紅” 采購端緊隨市場快速壓降煤炭采購價格，全力縮小與行業(yè)價差；用好用足周邊高性價比煤種，進一步優(yōu)化配煤結(jié)構(gòu)、降低成本；合理控制庫存。

經(jīng)營管理

Mysteel：1月制造業(yè)供給指數(shù)（MMSI）為141.69點，環(huán)比下降3.22%【2024年1月中國制造業(yè)供給指數(shù)（MMSI）點評】

1月煤炭價格震蕩偏弱1月煤炭行業(yè)供給指數(shù)為173.76，同比上升2.50%，環(huán)比下降1.04%焦煤方面，1月上旬由于鋼廠虧損加劇，壓降原燃料價格的意愿較強，焦炭連降兩輪，煉焦煤價格隨之下跌中下旬臨近春節(jié)假期，各煤礦陸續(xù)開始安排春節(jié)放假事宜，疊加煤礦事故發(fā)生，焦煤供應(yīng)再次收緊下游加快冬儲補庫節(jié)奏，煤礦銷售狀況改善，煤價開始止跌反彈。

產(chǎn)業(yè)分析

“2023中國國際煤炭貿(mào)易年會”圓滿落幕

在地方增量債務(wù)壓降的背景下，要保證“積極”的財政政策對經(jīng)濟的支持力度，其他渠道的廣義財政增加支持，或是影響經(jīng)濟恢復(fù)的重要觀察視角若財政支出強度回到2020年，則要提高6.7個百分點，對應(yīng)約8.5萬億人民幣規(guī)模考慮到通脹處于低位，貨幣政策或需要進一步維持穩(wěn)健寬松，來降低實體部門的實際融資成本截至9月末，我國居民存量房貸利率為4.29%，也存在繼續(xù)調(diào)整空間 印尼煤炭開采協(xié)會執(zhí)行董事Hendra Sinadia先生發(fā)表了題為“印尼煤炭產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析”的演講。

2023中國國際煤炭貿(mào)易大會

Mysteel：10月27日(17:30)太原市場煉焦煤價格行情

27日太原市場煉焦煤價格穩(wěn)定山西煉焦煤市場近期進入全面下行通道競拍市場流拍率高企，成交價格下滑煤礦端庫存累庫，線下簽單不暢，紛紛下調(diào)地銷價格本周鐵水產(chǎn)量不降反增，但鋼廠虧損依舊，未來仍有繼續(xù)壓降煤價計劃，山西4.3焦爐淘汰也造成部分區(qū)域煤炭運銷受阻，鄉(xiāng)寧地方大礦降幅擴大。

日評

Mysteel：10月27日(09:00)太原市場煉焦煤價格行情

27日太原市場煉焦煤價格穩(wěn)定山西煉焦煤市場近期進入全面下行通道競拍市場流拍率高企，成交價格下滑煤礦端庫存累庫，線下簽單不暢，紛紛下調(diào)地銷價格本周鐵水產(chǎn)量不降反增，但鋼廠虧損依舊，未來仍有繼續(xù)壓降煤價計劃，山西4.3焦爐淘汰也造成部分區(qū)域煤炭運銷受阻，鄉(xiāng)寧地方大礦降幅擴大。

日評

塔牌集團回應(yīng)上半年業(yè)績大幅增長的原因

公司采購煤炭為市場煤，價格隨行就市，公司將進一步擴寬煤炭采購渠道，關(guān)注相關(guān)政策及市場變化，加強對煤價走勢科學(xué)研判，合理控制采購節(jié)奏，動態(tài)管理庫存，努力降低煤炭采購成本及波動影響公司未來不排除通過收購兼并進一步做大做強水泥主業(yè)，前提條件主要取決于標的所處市場供求情況、資源稟賦條件、交易價格、協(xié)同效應(yīng)等因素，公司將綜合權(quán)衡考慮，具體以公司發(fā)布的公告為準 3、公司賬上的現(xiàn)金類資產(chǎn)非常多，請問公司對于提高公司現(xiàn)金類資產(chǎn)的收益率有什么規(guī)劃和舉措？ 答：為提升公司資金使用效率，提高資金收益水平，增強公司的盈利能力，公司按照保持合理流動性和風(fēng)險可控的原則進行資產(chǎn)配置，大部分配置流動性較好的存款和保本型理財產(chǎn)品，以獲取較高的收益和應(yīng)對未來行業(yè)可能出現(xiàn)的激烈競爭及把握可能出現(xiàn)的投資機會；同時，公司對證券投資保持謹慎的態(tài)度，不斷壓降規(guī)模，精選投資標的，提高業(yè)績彈性。

企業(yè)動態(tài)

塔牌集團：預(yù)判四季度水泥銷售形勢將有所改善

8月22日，塔牌集團發(fā)布通投資者關(guān)系活動記錄表，具體內(nèi)容如下： 1、從今年披露的半年報看，水泥行業(yè)效益大幅下滑，公司上半年仍取得非常突出的成績，請問主要是什么原因？ 答：今年上半年，針對水泥行業(yè)形勢新情況新變化，公司一方面加強了市場端管控和建設(shè)，科學(xué)應(yīng)對，精準施策，進一步鞏固公司市場份額；另一方面繼續(xù)加強內(nèi)部經(jīng)營管理工作，扎實推進降本增效工作，強化成本管控，深化對標對表，加強煤炭價格趨勢研判和優(yōu)化采購節(jié)奏，繼續(xù)精簡機構(gòu)和優(yōu)化人員，建立和完善彈性薪酬體系，不斷降低生產(chǎn)成本和壓降運營費用，加快固廢項目建設(shè)和運營管理，逐步出清低效產(chǎn)能和關(guān)停低質(zhì)企業(yè)，助力公司瘦身強體和輕裝上陣，進一步提升公司競爭力。

企業(yè)動態(tài)

煤價自高點腰斬，煤企信用資質(zhì)變化幾何？

今年以來，煤炭價格持續(xù)下行，動力煤最新價格與去年高點相比近乎腰斬盡管行業(yè)景氣度下行，煤企的信用資質(zhì)并未受到太大影響由于煤價依然處于較高位，煤企今年截至4月依然實現(xiàn)了近3000億元的可觀利潤隨著煤炭行業(yè)近年持續(xù)去杠桿，煤企負債壓降，償債能力提升機構(gòu)認為，高等級、山西地區(qū)的煤炭債仍有挖掘空間 供需格局逆轉(zhuǎn)，煤炭價格自高點腰斬 2023年以來，國內(nèi)煤炭價格出現(xiàn)大幅下跌，秦皇島港Q5500動力煤價格從年初的1175元/噸大幅下行至6月中下旬的795元/噸，跌幅最多達32%。

爐料

鞍鋼股份原燃料采購中心緊盯采購市場降成本

今年以來，鞍鋼股份原燃料采購中心認真貫徹兩級公司指示要求，通過把握市場、廣泛拓源、優(yōu)化渠道、調(diào)整結(jié)構(gòu)、控制節(jié)奏，有效壓降采購成本，助力企業(yè)提高市場競爭能力中鋼協(xié)發(fā)布今年1至5月份行業(yè)對標結(jié)果顯示，鞍山鋼鐵噴吹煤、進口粉礦采購成本全面跑贏大盤，低于行業(yè)均值，較上年相比持續(xù)擴大領(lǐng)先優(yōu)勢5月份，鞍山鋼鐵煉焦煤采購成本實現(xiàn)近兩年來首次跑贏大盤和目標鋼廠 公開透明，全力拓源促競爭為破解對國內(nèi)重點煤礦、海外四大鐵礦山的渠道依賴，促進有效競爭，該中心優(yōu)化供應(yīng)商引進流程，將過去單一串聯(lián)流程優(yōu)化為多驅(qū)并聯(lián)流程，限時辦理，專人跟蹤、效率至上；協(xié)調(diào)調(diào)整采購技術(shù)條件，降低準入門檻、促進競爭；加強宣傳，將公開尋源公告和準入流程在“我的鋼鐵”等網(wǎng)站及微信公眾號上發(fā)布，讓供應(yīng)商清晰了解需求和準入流程，今年前5個月，已引進原燃料合格供方57家，其中煤炭28家、礦石廢鋼17家，并成功組織合格及潛在供應(yīng)商參加供應(yīng)商大會及原燃料分論壇，全面宣貫“公開、公平、公正、陽光、透明”采購政策，吸納有競爭力的供應(yīng)商，培育戰(zhàn)略供應(yīng)商；建立供應(yīng)商協(xié)同平臺，實現(xiàn)合同、發(fā)票、送貨、質(zhì)計量等多種信息互聯(lián)互通，加速業(yè)務(wù)運轉(zhuǎn)，提高工作效率。

經(jīng)營管理

冀東水泥：預(yù)計上半年水泥銷量較去年同期將有所增長

12、請問貴司今年是否會顯著降低煤炭在經(jīng)營中的成本？貴司的光伏發(fā)電對煤炭的替代效果預(yù)期會達到百分之多少？ 從目前看煤炭價格下跌明顯的降低了公司的成本公司有 7家子公司的光伏項目（裝機容量共計 74MW），已經(jīng)完成政府備案，正在做前期工作，尚未建成，其他光伏項目正在規(guī)劃中 13、現(xiàn)在貴司的生產(chǎn)不斷自動化、無人化，請問貴司今明幾年員工隊伍是否會壓降？管理成本是否會持續(xù)降低？相比海螺優(yōu)勢企業(yè)，貴司的經(jīng)營利潤率是否可以接近海螺的水平？ 公司近些年進行了自動化升級，公司員工隊伍會保持總體穩(wěn)定，人工成本和管理費用逐步降低。

企業(yè)動態(tài)

塔牌集團一季度水泥價格下跌，為何利潤暴增？

4月12日，有投資者向塔牌集團提問：一季度水泥價格下跌，公司利潤卻暴增是因為什么呢？ 公司回答表示，尊敬的投資者您好！今年一季度業(yè)績同比預(yù)增310%-360%，主要是兩方面的原因： 1、得益于各地加大基礎(chǔ)設(shè)施投資和良好的天氣狀況，公司水泥銷量同比小幅增加，同時受益于煤炭采購價格下降，公司水泥制造成本同比相應(yīng)下降，且基本抵消了水泥價格同比下降的影響，并疊加上年以來公司實施的機構(gòu)精簡、人員優(yōu)化、薪酬標準下降、嚴控費用等一系列降本增效措施持續(xù)見效，報告期內(nèi)期間費用繼續(xù)壓降，公司主業(yè)盈利水平同比有所提升； 2、非經(jīng)常性損益同比大幅增加的影響，受股指回升的影響，報告期公司證券投資實現(xiàn)浮盈，預(yù)計報告期非經(jīng)常性損益約為0.90億元，而上年同期為-0.62億元，同比大幅增加約1.52億元。

企業(yè)動態(tài)

Mysteel調(diào)研：山西煤焦生產(chǎn)企業(yè)實地調(diào)研報告

但是鋼廠現(xiàn)在到貨情況依舊順暢，給了壓降原燃料價格的動力，預(yù)計近期煤價仍會繼續(xù)下跌 總結(jié)：1、煤礦端：礦方生產(chǎn)狀況正常，煤炭出貨順暢，礦方基本無庫存累積。

煤焦熱點

Mysteel：鐵合金全品種分析師視點（2月23日）

廠家端今日挺價心態(tài)有所增強，報價較昨日有所上調(diào)，煤炭價格有所回升，也給與了廠家挺價的信心，但成交整體情況一般下游企業(yè)需求未見明顯起色，市場成交情況仍以剛需企業(yè)補貨為主，多數(shù)貿(mào)易商仍在觀望市場的變化，下單尤為謹慎原料75硅鐵陜西主流出廠價格在7800-7900元/噸，山西五臺山白云石價格出廠價格在240-260元/噸短期內(nèi)鎂市價格上行略顯困難，后面仍需多關(guān)注市場的成交情況 【工業(yè)硅】本周工業(yè)硅市場持穩(wěn)運行，華東通氧553#硅在17400-17600元/噸，華東通氧421#硅在18700-18900元/噸，云南地區(qū)電解鋁企業(yè)限電文件下發(fā)，據(jù)了解當?shù)毓杵蟛糠謪^(qū)域?qū)捎陔娏Σ蛔憷^續(xù)壓降用電負荷。

日評

福建：持續(xù)推動建材等重點行業(yè)節(jié)能降耗綠色發(fā)展

嚴格執(zhí)行國家鋼鐵、水泥、平板玻璃等產(chǎn)業(yè)政策，積極引導(dǎo)企業(yè)采用新技術(shù)新工藝新設(shè)備，加快兼并重組、退城入園，推動生產(chǎn)方式發(fā)生了結(jié)構(gòu)性變化全省鋼鐵去產(chǎn)能445萬噸、煤炭去產(chǎn)能1363萬噸，均超額完成國家任務(wù)，沒有“死灰復(fù)燃”現(xiàn)象 二是全面推動能效水平提升緊扣強度壓降、存量挖潛、增量優(yōu)化，突出標準引領(lǐng)，嚴格工業(yè)企業(yè)固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能審查，把好項目能效準入關(guān)，同時進一步提高節(jié)能審查時效，節(jié)能評審時間壓減一半以上；組織開展節(jié)能診斷服務(wù)，建立省重點節(jié)能改造項目庫，出臺綜合獎補政策，加大支持力度，騰出存量空間，用于工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

行業(yè)資訊

本周海外鐵合金熱點（9.5-9.9）

需求溫和，古瓦哈蒂生產(chǎn)商不愿意降價，但不丹硅鐵報價14.5萬盧比/噸，這迫使一些生產(chǎn)商承壓降價拋售 電價 根據(jù)印度能源交易所(IEX)公布的周度數(shù)據(jù)(8月28日- 9月3日)，由于煤炭價格上漲，日前市場的周度平均現(xiàn)貨價格上漲了46%，從上期的5.196盧比/度上漲到7.609盧比/度 成交 上周鐵合金成交量約為3500噸，其中錳合金約為3000噸。

海外鐵合金動態(tài)

寶新能源：公司正積極銜接、洽談長協(xié)煤

寶新能源7月27日在機構(gòu)調(diào)研時表示，（1）目前，公司正積極銜接、洽談長協(xié)煤（2）2021年以來，電煤價格持續(xù)高位運行，電力行業(yè)發(fā)展承壓，對公司電力主業(yè)營業(yè)利潤影響較大公司將積極應(yīng)對煤價高和保供電的經(jīng)營形勢，一方面，注重內(nèi)部成本的優(yōu)化和壓降，提升節(jié)能降耗水平，提高運營效率；另一方面，公司將根據(jù)生產(chǎn)需要、市場價格及庫存情況靈活制訂電煤采購策略；積極開拓煤炭采購市場，降低煤炭綜合采購成本；密切關(guān)注國家政策，積極落實簽訂煤炭長協(xié)。

爐料