Mysteel：2025年6月6日銅產(chǎn)業(yè)早讀

銅精礦：礦貿(mào)易商在當(dāng)前市場環(huán)境下操作較為謹(jǐn)慎，拿貨成本較高，與煉廠交易方面市場成交稀少，TC價(jià)格基本持穩(wěn)加拿大曼尼托巴省部分地區(qū)野火肆虐，HudbayMinerals已暫停在該省SnowLake地下多金屬礦的運(yùn)營，但其2025年的年度指導(dǎo)產(chǎn)量目標(biāo)不變 電解銅：昨日上海市場現(xiàn)貨成交一般，銅價(jià)雖有所下跌，但下游企業(yè)謹(jǐn)慎觀望情緒仍存，日內(nèi)壓價(jià)接貨情緒較為強(qiáng)烈，現(xiàn)貨升水承壓繼續(xù)走跌至平水附近，但由于近月合約BACK月差有所收窄，部分持貨商貼水出貨意愿相對有限；今日臨近周末，隔夜銅價(jià)再度走高，料市場成交活躍度有限，需求或難有明顯提升，現(xiàn)貨升水預(yù)計(jì)拉鋸于升0元/噸附近。

行情簡評

廈門國貿(mào)有色礦產(chǎn)有限公司確認(rèn)參加2025（第十一屆）鐵合金產(chǎn)業(yè)高峰論壇暨2025年第七屆賀蘭杯鐵合金企業(yè)綜合實(shí)力頒獎(jiǎng)典禮

國貿(mào)有色礦產(chǎn)擁有員工百余人從最初的單一出口部門逐步發(fā)展為涵蓋主要經(jīng)營金屬硅、金屬鎂及鎂合金、錳礦及錳系合金（如硅錳合金）、鉻礦、有色礦產(chǎn)原料（銅精礦、鋅精礦等）、鋁加工制品、木材、水泥熟料等產(chǎn)品，其中金屬硅、銅精礦貿(mào)易量位居全國前列（金屬硅經(jīng)營規(guī)模長期位列貿(mào)易商首位 ，超出第二名經(jīng)營量一倍）公司進(jìn)口、出口、內(nèi)貿(mào)及轉(zhuǎn)口等業(yè)務(wù)類型并存，業(yè)務(wù)遍及全國主要港口（如廣州、廈門、連云港、青島等）同時(shí)向內(nèi)輻射至福建/上海/廣東/天津/重慶/等22個(gè)省市 ，向外輻射至歐洲/俄羅斯/美國/澳大利亞/新西蘭等16個(gè)世界主要經(jīng)濟(jì)體國家。

會(huì)議

【時(shí)代傳媒】ST盛屯去年凈利暴漲657%！銅牛來襲，能否解“盛屯系”掌門人姚雄杰的困局？

在銅價(jià)創(chuàng)下歷史新高的第二季度，ST盛屯的扣非歸母凈利潤高達(dá)9.02億元，貢獻(xiàn)了2024年近半的利潤 為何銅價(jià)持續(xù)較高水平？上海鋼聯(lián)銅事業(yè)部分析師肖傳康對時(shí)代財(cái)經(jīng)分析表示，一是目前銅精礦供給增長相較于冶煉增長量略少，導(dǎo)致市場原料供應(yīng)較為緊張；二是全球局勢動(dòng)蕩，銅作為戰(zhàn)略儲(chǔ)備金屬且還兼具著金融避險(xiǎn)屬性，跟漲黃金等避險(xiǎn)資產(chǎn)。

媒體報(bào)道

Mysteel：2025銅精礦市場與技術(shù)發(fā)展會(huì)議圓滿落幕

2025年3月11日，由上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司主辦、中國外運(yùn)華中有限公司和青島港國際股份有限公司聯(lián)合主辦的2025年銅精礦市場與技術(shù)發(fā)展會(huì)議于2025年3月11在青島市香格里拉酒店盛大召開 會(huì)議首先由上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司礦產(chǎn)事業(yè)部副總經(jīng)理支海蕾作開幕式致辭，對來自五湖四海出席本次會(huì)議的企業(yè)代表嘉賓們表示熱烈的歡迎與感謝！ 五礦有色金屬股份有限公司期貨與市場研究部研究經(jīng)理左豪恩作《全球銅精礦供需格局分析與展望》主題演講，就全球銅精礦供需格局進(jìn)行了深入分析。

會(huì)議報(bào)道

Mysteel早讀：中辦、國辦印發(fā)《提振消費(fèi)專項(xiàng)行動(dòng)方案》 有色金屬漲跌互現(xiàn)

FirstQuantumMinerals還獲準(zhǔn)啟動(dòng)其300兆瓦火力發(fā)電廠，以出口銅精礦重新開工的前景仍存在很大不確定性總統(tǒng)未與FirstQuantum的高管會(huì)面，并表示在該公司放棄對巴拿馬的仲裁程序之前，他不會(huì)與該公司談判 ◎近期，上期所收到金川集團(tuán)股份有限公司、山西兆豐鋁業(yè)有限責(zé)任公司報(bào)送的相關(guān)申請材料根據(jù)《上海期貨交易所有色金屬交割商品管理規(guī)定》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)研究決定：一、同意金川集團(tuán)股份有限公司在我所的注冊企業(yè)名稱變更為“金川集團(tuán)鎳鈷股份有限公司”；山西兆豐鋁業(yè)有限責(zé)任公司在我所的注冊企業(yè)名稱變更為“山西兆豐鋁電有限責(zé)任公司”。

有色聚焦

Mysteel：2025年2月26日銅產(chǎn)業(yè)早讀

銅精礦：智利2月25日發(fā)生大規(guī)模停電，首都圣地亞哥及北部主要銅礦受影響，全球金屬市場受沖擊政府宣布緊急狀態(tài)并實(shí)行宵禁內(nèi)政部長稱停電由北部輸電線故障引起，排除網(wǎng)絡(luò)攻擊可能智利是世界上最大的銅生產(chǎn)國，此次停電影響了多個(gè)主要銅礦的運(yùn)營目前尚未報(bào)告緊急情況政府表示電力將在未來幾小時(shí)內(nèi)恢復(fù) 電解銅：昨日上海市場現(xiàn)貨成交表現(xiàn)較為一般，銅價(jià)維持高位震蕩運(yùn)行，下游入市接貨情緒難有提振，日內(nèi)采購維持剛需接貨為主；且市場現(xiàn)貨流通仍表現(xiàn)充裕，部分持貨商以促成交積極下調(diào)報(bào)價(jià)出貨，現(xiàn)貨貼水幅度維持貼200~貼100元/噸附近運(yùn)行；后續(xù)來看，周內(nèi)下游消費(fèi)預(yù)計(jì)提升空間受限，現(xiàn)貨升水企穩(wěn)運(yùn)行為主。

行情簡評

廈門國貿(mào)有色礦產(chǎn)有限公司確認(rèn)參加2025年首屆鐵合金商品周暨第十五屆中國鐵合金產(chǎn)業(yè)大會(huì)

從最初的單一出口部門逐步發(fā)展為涵蓋主要經(jīng)營金屬硅、金屬鎂及鎂合 金、錳礦及錳系合金（如硅錳合金）、鉻礦、有色礦產(chǎn)原料（銅精礦、鋅精礦等）、 鋁加工制品、木材、水泥熟料等產(chǎn)品，其中金屬硅、銅精礦貿(mào)易量位居全國前列 （金屬硅經(jīng)營規(guī)模長期位列貿(mào)易商首位 ，超出第二名經(jīng)營量一倍）公司進(jìn)口、 出口、內(nèi)貿(mào)及轉(zhuǎn)口等業(yè)務(wù)類型并存，業(yè)務(wù)遍及全國主要港口（如廣州、廈門、連 云港、青島等）同時(shí)向內(nèi)輻射至福建/上海/廣東/天津/重慶/等 22 個(gè)省市 ，向外輻射至歐洲/俄羅斯/美國/澳大利亞/新西蘭等 16 個(gè)世界主要經(jīng)濟(jì)體國家。

日評

Mysteel: 2024年8月2日銅產(chǎn)業(yè)早讀

銅精礦：Generation Mining在安大略省鉑族金屬銅礦許可上獲突破，獲批準(zhǔn)關(guān)鍵廢水管理?xiàng)l例修正案，助力馬拉松礦區(qū)水管理設(shè)施建設(shè)公司正接近北美新銅礦建設(shè)目標(biāo)，預(yù)計(jì)數(shù)月內(nèi)獲余下審批，將擁有北美稀缺的銅與鉑族金屬（PGM）獲準(zhǔn)項(xiàng)目馬拉松項(xiàng)目為加拿大頂尖關(guān)鍵礦產(chǎn)項(xiàng)目，預(yù)計(jì)年產(chǎn)鈀金16.6萬盎司、銅4100萬磅，批準(zhǔn)標(biāo)志著銅鈀礦開發(fā)新里程碑 電解銅：昨日上海市場電解銅現(xiàn)貨成交有所改善，銅價(jià)雖然大幅上漲，但是現(xiàn)貨升水維持企穩(wěn)，一方面進(jìn)入08合約交割月，持貨商對于后市升水仍存看漲的情緒，因此日內(nèi)還是維持挺價(jià)出貨，大幅下調(diào)報(bào)價(jià)的意愿不強(qiáng)，另一方面，貿(mào)易商反饋的話，因?yàn)榍捌谠碌?，下游并沒有拿多少貨，進(jìn)入8月初有所補(bǔ)貨，成交還是有回升。

行情簡評

Mysteel: 2024年6月5日銅產(chǎn)業(yè)早讀

銅精礦：中國將在哈薩克斯坦投資 15 億美元建造銅冶煉廠哈薩克斯坦共和國政府已與中國有色金屬礦業(yè)公司(NFC)達(dá)成協(xié)議，將建設(shè)一座冶煉廠，預(yù)計(jì)年產(chǎn)銅30萬噸該協(xié)議是由KAZ Minerals冶煉和NFC簽署的NFC將是建設(shè)和調(diào)試承包商用于該工廠冶煉的銅精礦將來自Vostoktsvetmet LLP的Bozshakol和Aktogay哈薩克斯坦政府在一份聲明中表示：“該工廠的建設(shè)將創(chuàng)造一個(gè)結(jié)合世界上最大的銅礦之一和現(xiàn)代化銅冶煉設(shè)施的集群，它計(jì)劃在2028年底投入使用” 電解銅：昨日上海市場現(xiàn)貨成交表現(xiàn)一般，現(xiàn)貨升水繼續(xù)上漲，但是因?yàn)殂~價(jià)也止跌回升，下游這邊接貨的情緒有所減弱，且對于現(xiàn)在的升水接受度意愿也不是很高。

行情簡評

Mysteel：高銅價(jià)下 銅板帶市場何去何從

截至5月20日，COMEX銅報(bào)5.1585美元/盎司，上漲2.15%，盤中刷新上市以來新高至5.199美元/盎司；LME期銅合約20日盤中也刷新紀(jì)錄新高，報(bào)10976.5美元/噸，漲幅為2.89%，其歷史最高記錄被刷新至11104.5美元/噸；滬銅漲5.08%，報(bào)87250元/噸，盤中刷新自1995年上市以來高點(diǎn)至88940元/噸 數(shù)據(jù)來源：上海期貨交易所、倫敦金屬交易所 此次銅價(jià)上漲，主要還是因?yàn)?em class='keyword'>銅精礦現(xiàn)貨TC創(chuàng)造歷史新低，截至5月21日，標(biāo)準(zhǔn)干凈銅精礦TC指數(shù)1.7美元/噸，而正常區(qū)間為60-80美元/噸，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于市場合理區(qū)間，海內(nèi)外原料特別是礦端供應(yīng)緊張的話題持續(xù)發(fā)酵。

主編視角

【證券時(shí)報(bào)】供應(yīng)趨緊疊加避險(xiǎn)情緒，貴金屬價(jià)格止跌回升

貴金屬回暖，也使得銅價(jià)止跌向上 “在4月的最后一個(gè)交易日，銅價(jià)刷新2006年以來的新高，創(chuàng)造18年的峰值達(dá)到82460元/噸，但后續(xù)價(jià)格便緩慢地回調(diào)，價(jià)格近期呈現(xiàn)高波動(dòng)4月銅價(jià)也走出了連續(xù)的上漲表現(xiàn)，月度累計(jì)上漲9650元/噸，漲幅達(dá)到13.3%”回顧近期銅價(jià)的上漲表現(xiàn)，上海鋼聯(lián)銅事業(yè)部分析師肖傳康認(rèn)為，除去近期一直處于市場風(fēng)口的銅精礦供應(yīng)短缺造成的國內(nèi)銅冶煉減產(chǎn)，以及二季度國內(nèi)冶煉的檢修高峰之外，全球地緣局勢動(dòng)蕩以及市場資金偏好也是此次銅價(jià)上漲的主要推手。

媒體報(bào)道

Mysteel：2024年4月3日銅產(chǎn)業(yè)早讀

銅精礦：世界最大產(chǎn)銅國智利2月份銅產(chǎn)量為42.02萬噸，同比增長9.95%，金屬開采量增長 5.5%該國的銅供應(yīng)量幾乎占世界的四分之一，相當(dāng)于每年約520 萬噸這也是智利礦業(yè)生產(chǎn)在經(jīng)歷了幾個(gè)月的持續(xù)低迷后，開始出現(xiàn)好轉(zhuǎn) 電解銅：昨天上海市場現(xiàn)貨成交相對于周一再次表現(xiàn)下滑，現(xiàn)貨升水走跌，一方面銅價(jià)繼續(xù)上漲，持貨商反饋下游接貨的需求依舊不是很多，加上進(jìn)口銅有所到貨，市場流通貨源較為充裕。

行情簡評

廈門國貿(mào)有色礦產(chǎn)有限公司確認(rèn)參加2024年國際鐵合金及不銹鋼產(chǎn)業(yè)年會(huì)

同時(shí)向內(nèi)輻射至福建/上海/廣東/天津/重慶/等 22 個(gè)省市 ，向外輻射至歐洲/俄羅斯/美國/澳大利亞/新西蘭等 16 個(gè)世界主要經(jīng)濟(jì)體國家 近年來，國貿(mào)有色礦產(chǎn)飛速發(fā)展，積極開拓新產(chǎn)品金屬硅經(jīng)營規(guī)模長期位 列貿(mào)易商首位，超出第二名經(jīng)營量一倍以上；銅精礦等有色金屬礦產(chǎn)業(yè)務(wù)與日俱 增，并與國內(nèi)銅冶煉廠建立了廣泛的業(yè)務(wù)聯(lián)系，業(yè)務(wù)規(guī)模再上新臺階，經(jīng)營規(guī)模 穩(wěn)居國內(nèi)貿(mào)易商前三甲；鋁產(chǎn)品業(yè)務(wù)從無到有，通過近兩年摸索，成立了鋁產(chǎn)業(yè) 部，并形成了從上游原材料到產(chǎn)成品再到深加工產(chǎn)品的全產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋的供應(yīng)鏈一 體化業(yè)務(wù)發(fā)展模式；鉻錳部積極推動(dòng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，創(chuàng)建錳合金新模式，通過往上游 錳礦延伸完善產(chǎn)業(yè)鏈，建立可持續(xù)發(fā)展的業(yè)務(wù)模式，與國外知名礦山、國內(nèi)終端 合金廠建立深厚的合作關(guān)系，為后續(xù)一體化供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)奠定基礎(chǔ)；鉻礦作為有色 礦產(chǎn)長期經(jīng)營的品種之一 ，擁有數(shù)十年從業(yè)經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)團(tuán)隊(duì)。

日評

有色金屬礦產(chǎn)分論壇銅精礦產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展論壇圓滿落幕

上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司銅分析師孟文文女士首先分析了全球銅精礦的發(fā)運(yùn)、海漂和到港情況，并預(yù)計(jì)2025年銅精礦進(jìn)入短缺格局接下來孟文文女士分析了中國銅精礦的供需現(xiàn)狀庫存方面，港口庫存回歸常規(guī)水平，廠內(nèi)庫存較去年小幅減少最后孟文文女士預(yù)測國內(nèi)礦山產(chǎn)量難有突破，而進(jìn)口依存度將繼續(xù)走高 中午12時(shí)30分，本次“有色金屬礦產(chǎn)分論壇銅精礦產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展論壇 ”圓滿落幕。

同期論壇

湖南水口山有色金屬集團(tuán)有限公司確認(rèn)參加第30屆中國五礦化工行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展大會(huì)暨 金屬礦產(chǎn)資源投資與發(fā)展論壇

湖南水口山有色金屬集團(tuán)有限公司確認(rèn)參加第30屆中國五礦化工行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展大會(huì)暨 金屬礦產(chǎn)資源投資與發(fā)展論壇由中國五礦化工進(jìn)出口商會(huì)和上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司（我的鋼鐵網(wǎng)）聯(lián)合主辦的第30屆中國五礦化工行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展大會(huì)暨金屬礦產(chǎn)資源投資與發(fā)展論壇將于2023年6月25-28日在江蘇省常州市白金漢爵酒店召開會(huì)議同期將舉辦商會(huì)理事會(huì)、總裁峰會(huì)、建筑頭部企業(yè)進(jìn)常州等活動(dòng)，參會(huì)代表涵蓋鐵礦石、銅精礦、鉛鋅礦、硅錳、鎳礦、鉻礦等黑色、有色及合金等金屬礦產(chǎn)、石油化工和工程建筑等行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈。

會(huì)議預(yù)告

廈門國貿(mào)泰達(dá)有色金屬有限公司確認(rèn)參加第30屆中國五礦化工行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展大會(huì)暨金屬礦產(chǎn)資源投資與發(fā)展論壇。

廈門國貿(mào)泰達(dá)有色金屬有限公司確認(rèn)參加第30屆中國五礦化工行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展大會(huì)暨 金屬礦產(chǎn)資源投資與發(fā)展論壇由中國五礦化工進(jìn)出口商會(huì)和上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司（我的鋼鐵網(wǎng)）聯(lián)合主辦的第30屆中國五礦化工行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展大會(huì)暨金屬礦產(chǎn)資源投資與發(fā)展論壇將于2023年6月25-28日在江蘇省常州市白金漢爵酒店召開會(huì)議同期將舉辦商會(huì)理事會(huì)、總裁峰會(huì)、建筑頭部企業(yè)進(jìn)常州等活動(dòng)，參會(huì)代表涵蓋鐵礦石、銅精礦、鉛鋅礦、硅錳、鎳礦、鉻礦等黑色、有色及合金等金屬礦產(chǎn)、石油化工和工程建筑等行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈。

會(huì)議預(yù)告

建發(fā)物流集團(tuán)有限公司確認(rèn)參加第30屆中國五礦化工行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展大會(huì)暨金屬礦產(chǎn)資源投資與發(fā)展論壇

建發(fā)物流集團(tuán)有限公司確認(rèn)參加第30屆中國五礦化工行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展大會(huì)暨 金屬礦產(chǎn)資源投資與發(fā)展論壇由中國五礦化工進(jìn)出口商會(huì)和上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司（我的鋼鐵網(wǎng)）聯(lián)合主辦的第30屆中國五礦化工行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展大會(huì)暨金屬礦產(chǎn)資源投資與發(fā)展論壇將于2023年6月25-28日在江蘇省常州市白金漢爵酒店召開會(huì)議同期將舉辦商會(huì)理事會(huì)、總裁峰會(huì)、建筑頭部企業(yè)進(jìn)常州等活動(dòng)，參會(huì)代表涵蓋鐵礦石、銅精礦、鉛鋅礦、硅錳、鎳礦、鉻礦等黑色、有色及合金等金屬礦產(chǎn)、石油化工和工程建筑等行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈。

會(huì)議預(yù)告

天津國瑞貿(mào)易有限公司確認(rèn)參加第30屆中國五礦化工行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展大會(huì)暨金屬礦產(chǎn)資源投資與發(fā)展論壇。

天津國瑞貿(mào)易有限公司確認(rèn)參加第30屆中國五礦化工行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展大會(huì)暨 金屬礦產(chǎn)資源投資與發(fā)展論壇由中國五礦化工進(jìn)出口商會(huì)和上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司（我的鋼鐵網(wǎng)）聯(lián)合主辦的第30屆中國五礦化工行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展大會(huì)暨金屬礦產(chǎn)資源投資與發(fā)展論壇將于2023年6月25-28日在江蘇省常州市白金漢爵酒店召開會(huì)議同期將舉辦商會(huì)理事會(huì)、總裁峰會(huì)、建筑頭部企業(yè)進(jìn)常州等活動(dòng)，參會(huì)代表涵蓋鐵礦石、銅精礦、鉛鋅礦、硅錳、鎳礦、鉻礦等黑色、有色及合金等金屬礦產(chǎn)、石油化工和工程建筑等行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈。

會(huì)議預(yù)告

陜西森根貿(mào)易有限公司確認(rèn)參加第30屆中國五礦化工行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展大會(huì)暨 金屬礦產(chǎn)資源投資與發(fā)展論壇。

陜西森根貿(mào)易有限公司確認(rèn)參加第30屆中國五礦化工行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展大會(huì)暨 金屬礦產(chǎn)資源投資與發(fā)展論壇由中國五礦化工進(jìn)出口商會(huì)和上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司（我的鋼鐵網(wǎng)）聯(lián)合主辦的第30屆中國五礦化工行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展大會(huì)暨金屬礦產(chǎn)資源投資與發(fā)展論壇將于2023年6月25-28日在江蘇省常州市白金漢爵酒店召開會(huì)議同期將舉辦商會(huì)理事會(huì)、總裁峰會(huì)、建筑頭部企業(yè)進(jìn)常州等活動(dòng)，參會(huì)代表涵蓋鐵礦石、銅精礦、鉛鋅礦、硅錳、鎳礦、鉻礦等黑色、有色及合金等金屬礦產(chǎn)、石油化工和工程建筑等行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈。

會(huì)議預(yù)告

赤峰山金瑞鵬貿(mào)易有限公司確認(rèn)參加第30屆中國五礦化工行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展大會(huì)暨金屬礦產(chǎn)資源投資與發(fā)展論壇

赤峰山金瑞鵬貿(mào)易有限公司確認(rèn)參加第30屆中國五礦化工行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展大會(huì)暨 金屬礦產(chǎn)資源投資與發(fā)展論壇由中國五礦化工進(jìn)出口商會(huì)和上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司（我的鋼鐵網(wǎng)）聯(lián)合主辦的第30屆中國五礦化工行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展大會(huì)暨金屬礦產(chǎn)資源投資與發(fā)展論壇將于2023年6月25-28日在江蘇省常州市白金漢爵酒店召開會(huì)議同期將舉辦商會(huì)理事會(huì)、總裁峰會(huì)、建筑頭部企業(yè)進(jìn)常州等活動(dòng)，參會(huì)代表涵蓋鐵礦石、銅精礦、鉛鋅礦、硅錳、鎳礦、鉻礦等黑色、有色及合金等金屬礦產(chǎn)、石油化工和工程建筑等行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈。

會(huì)議預(yù)告